企業(yè)管理標(biāo)準(zhǔn)化方案(編輯修改稿)
2025-04-02 18:07 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 導(dǎo)，產(chǎn)品銷售，活動組織） 渠道管理（進(jìn)的去，站的住，出的來） 項(xiàng)目推動路徑 人員類別 試點(diǎn)項(xiàng)目 啟動階段（ 2個月） 深化階段（ 2個月） 成品階段（ 2個月） 理財經(jīng)理 準(zhǔn)客戶積累量 名單 50 名單 100有效準(zhǔn)客戶 30當(dāng)月可培育準(zhǔn)客戶 10 名單 150有效準(zhǔn)客戶 50當(dāng)月可促成準(zhǔn)客戶 5 拜訪量及工作日志填寫 堅(jiān)持拜訪（ 5+ 1+1）及填寫 主動拜訪及填寫 成為習(xí)慣（以網(wǎng)上填寫為主） 準(zhǔn)客戶名單收集、培育及促成 名單收集的目標(biāo)市場與方法，運(yùn)用財富 50進(jìn)行篩選 客戶養(yǎng)成、客戶培育的方法及案例 客戶促成心得及案例 理財督導(dǎo) 周例會 形式到位、流程固化 (會前準(zhǔn)備、會中流程、會后追蹤） 抓住重點(diǎn)、業(yè)務(wù)追逐效果初步體現(xiàn) 形成標(biāo)準(zhǔn)化操作流程 組織早會 形式到位、流程固化 (會前準(zhǔn)備、會中流程、會后追蹤） 重點(diǎn)環(huán)節(jié)細(xì)化 形成標(biāo)準(zhǔn)化操作流程 周輔導(dǎo) 每周輔導(dǎo) 1人（工作日志、情感溝通） 突出針對性重點(diǎn)（名單、培育、促成等技能） 形成輔導(dǎo)工作手冊 銀行渠道 確定進(jìn)得去、站得住的標(biāo)準(zhǔn)，相關(guān)方法及案例匯總 確定出得來的標(biāo)準(zhǔn)，相關(guān)方法及案例匯總 形成渠道開發(fā)工作手冊 理財中心負(fù)責(zé)人 項(xiàng)目推動 制作項(xiàng)目推動規(guī)劃圖； 負(fù)責(zé)項(xiàng)目推動日常追蹤與督導(dǎo)； 形成階段性總結(jié)報告；形成項(xiàng)目成品 月（周）例會 確定周督導(dǎo)例會形式及流程； 確定月營銷大會的形式及流程 渠道覆蓋 編制渠道鋪蓋表； 形成渠道產(chǎn)能評估體系 周例會 會議前的準(zhǔn)備（附件一） 會議記錄（附件二） 會議工具使用（附件三） 行事歷安排（附件四） 做到更有效更務(wù)實(shí) 操作建議 晨會 行事歷安排（附件五） 營銷節(jié)奏，月度安排 保持適度娛樂性，人文主題與營銷主題加強(qiáng) 周節(jié)奏感：周一目標(biāo)計劃性周二專業(yè)性周三娛樂性周四專業(yè)性周五互勱性 操作建議 工作日志 每天上午填寫，集體作戰(zhàn) 督導(dǎo)每日批閱抽檢 數(shù)據(jù)信息的詳實(shí)（附件六 —— 九） 操作建議 鄉(xiāng)鎮(zhèn)網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)營 堅(jiān)持持續(xù)，團(tuán)隊(duì)作戰(zhàn) 月度經(jīng)營節(jié)奏把控，上卉月下卉月
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