神州云動salesforce報表及儀表板培訓課件(編輯修改稿)
2025-04-01 01:18 本頁面
【文章內容簡介】 報表顯示與操作 在報表下面會生成在第七步設置好的圖表； 計劃并 Email報表 ? 計劃并 報表 – 指定一個運行用戶； – 指定發(fā)生頻率； – 設置開始時間和結束時間； ? 包含： – 報表信息； – 報表鏈接； – HTML數(shù)據，并可以連接到 Salesforce； 計劃并 Email報表 計劃并 Email報表 收到的郵件正文 內容高亮 ? 什么是內容高亮？ – 給報表分析設置門檻 儀表板 ? 什么是儀表板？ – 可視化的關鍵業(yè)務信息； – 從多個報表中顯示信息； – 使用自定義報表作為源（矩陣或匯總）； – 運行用戶決定這個儀表板的訪問級別 – 能夠按計劃刷新； – Email一個儀表板； 練習 儀表板 ? 運行用戶 ? 儀表板組件 ? 計劃刷新 ? 搜索 ? 系統(tǒng)設置 練習 儀表板 練習 儀表板 （建立儀表板文件夾） 建立文件夾“客戶儀表板”，只有客戶維護專員能夠訪問 練習 儀表板 （建立儀表板） 練習 儀表板 （建立儀表板） 鼠標拖拽（選擇圖形） 練習 儀表板 （建立儀表板） 鼠標拖拽（選擇報表） 屬性 練習 儀表板 （建立儀表板） 儀表板屬性編輯 練習 儀表板 （建立儀表板） 儀表板編輯 ——編輯主題，編輯頁眉，編輯頁腳 練習 儀表板 （建立儀表板） 保存儀表板 ——儀表板的數(shù)據顯示根據運行用戶權限顯示； 練習 儀表板 （建立儀表板） 儀表板顯示 ——可按計劃定時刷新，也可以立即刷新 練習 儀表板 （建立儀表板） 儀表板計劃刷新 ——可定時發(fā)送包含儀表板內容郵件 ? 9
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