【文章內(nèi)容簡介】 預算 團隊經(jīng)理姓名 職級 團隊 人力 上報 時間 目標 規(guī)模保費 目標 十年期保費 目標增員 準客戶數(shù) 準增員數(shù) 預計投入 備注： 主管上報表由各層級主管上報，相關(guān)數(shù)據(jù)為主管本人 +直轄組人員。 準客戶數(shù) =規(guī)模期交準客戶 +十年期交準客戶。 預計投入 =準客戶數(shù)和準增員數(shù)總和乘以每人經(jīng)營成本。 團隊上報表 （三）、 xx公司 2023年開門紅 全預算介紹 自下而上匯總與上級公司下達指標對比 2023年經(jīng)驗值與 “ 巔峰 2023” 全預算對比 操作流程 “巔峰 2023年”第一階段全預算數(shù)據(jù)匯總 單位 目標 目標 目標增員 準客戶數(shù) 準增員數(shù) 預計投入 規(guī)模保費 十年期保費 永一分部 525 138 8 646 160 118600 永盛分部 338 74 4 316 79 56785 永利分部 280 85 12 898 151 127000 直屬分部 323 84 6 455 96 54600 永鴻分部 238 72 8 675 104 102300 永多分部 226 88 12 1179 264 143500 永心分部 220 90 5 519 98 93000 收展分部 145 56 6 672 60 55900 古山網(wǎng)點 100 56 4 556 80 101350 芝英一部 68 32 5 672 144 74860 芝英二部 20 15 2 125 20 10000 橋下網(wǎng)點 62 40 5 395 71 41000 方巖網(wǎng)點 20 17 2 60 17 6600 前倉網(wǎng)點 45 17 3 230 26 35500 唐先網(wǎng)點 100 48 7 747 176 92600 象珠網(wǎng)點 38 17 2 164 17 18500 清溪網(wǎng)點 42 17 2 117 24 12600 花街網(wǎng)點 45 30 3 213 60 29000 合計 2835 978 94 8639 1686 1173695 “ 巔峰 2023” 開門三紅預算指標 xx支公司 公司 xx支公司 上報時間 2023年 10月 30日 目標規(guī)模保費 目標十年期 保費 目標增員 準客戶 數(shù) 準增員 數(shù) 預計投入 28350000 9780000 94 8639 1686 1173695 備注： 此表用于公司上報本單位 “ 開門三紅 ” 預算 自下而上匯總與上級公司下達指標對比 名稱 指標 全預算 比例 五年期 2768 2835 % 十年期 964 978 % 增員 55 94 171% “飛揚 2023”第一階段數(shù)據(jù)分析 達成規(guī)模期交 2624萬、總件數(shù) 503件 件均保費 10年期及以上期交 208萬、總件數(shù) 225件 件均保費 規(guī)模期交 100萬以上 5人、合計保費 1046萬、 占總保費 % 規(guī)模期交 20100萬之間 19人、合計保費 622萬、 占總保費 % 規(guī)模期交 1020萬之間 34人、合計保費 435萬、 占總保費 % 規(guī)模期交 110萬以上 135人、合計保費 517萬、 占總保費 % 根據(jù) 2023年相關(guān)經(jīng)驗值分析 參照 2023年規(guī)模期交件均保費 /件打八折 大概 4萬 /件 2768萬 247。 4萬 /件 =692件 692件 *5=3460個準客戶 參照 2023年 10期交件均保費 /件 964萬 247。 1萬 /件 =964件 964件 *5=4820個準客戶 3460+4820=8280個準客戶 全體伙伴全預算準客戶數(shù)為 8639大于 8280 “巔峰 2023年”全預算目標分布情況 檔次 人數(shù) 總保費 保費占比 100萬以上 3人（ 5） 790萬（ 1046萬） %（ %） 20100萬 39人（ 19） 946萬（ 622萬） %（ 23,7%） 1020萬 50人（ 34） 676萬（ 435萬） %（ %） 110萬 195人（ 135） 356萬（ 517萬） %（ %） 2023年開門紅全預算目標分布情況相對于 2023年的經(jīng)驗值 頂尖高手占比下降，中堅人員占比提升 準客戶積累全預算 目標： 8600人 明確各層級人員準客戶積累目標： 前 10名精英：（ 40+8）人 *10人 =480人 頂尖 40精英：（ 30+6）人 *30人 =1080人 主管和業(yè)務經(jīng)理高級業(yè)務經(jīng)理：（ 25+5）人 *80=2400人 其它伙伴：（ 20+4）人 *200人 =4800人 合計： 8760人 不同層級客戶服務方式： （ 1）、鉆卡客戶（ 111人）：體檢 +活動 +請客吃飯 （ 2）、金卡客戶（ 462人）：體檢 +活動 +吃飯 （ 3）、銀卡客戶（ 708人）：請客吃飯 +送 3050元禮品（紙杯和塑料袋） （ 4）、公司搭平臺客戶服務活動：三條路線 （ 5）、業(yè)務員自我經(jīng)營：請客吃飯 +送禮品 +搞活動 +小說會 產(chǎn)品說明會全預算 一、準客戶類型構(gòu)成分析 老客戶 65% 潛力客戶 20% 行銷顧問或轉(zhuǎn)介紹 15% 二、展業(yè)方式構(gòu)成 產(chǎn)品說明會 65% 2360萬 *=（ 1534萬）按 50%回收率 3068萬 市公司總裁峰會： 400*2=800萬（每場 2530個客戶） 市公司佛學院 +體療活動： 300*2=600（每場 3040個客戶） 支公司高端說明會： 600*2=1200萬（每場 80100個客戶） 支公司中端說明會： 230*3=690萬（每場 100120個客戶） 區(qū)部說明會 30萬 *4=120萬（每場 4050個客戶 ） 合計 3410萬大于 3068萬 自我展業(yè)和小會 35% xx支公司 相關(guān)數(shù)據(jù)結(jié)果 年份 總期交 59年期 總件數(shù) 10年期 總件數(shù) 2023年 1925萬 1800萬 249件 125萬 159件 2023年 2361萬 2178萬 258件 183萬 259件 xx支公司 相關(guān)數(shù)據(jù)匯報 年份 59年期 件均保費 10年期 件均保費 主險舉績?nèi)肆? 萬元戶 2023年 /件 /件 189人 143人 2023年 /件 /件 243人 163人 xx支公司 相關(guān)數(shù)據(jù)匯報 年份 110萬 人數(shù) 10