中國(guó)公司美國(guó)上市(編輯修改稿)
2025-03-23 17:01 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 務(wù)模型 Page 11 二、上市前期規(guī)劃 目標(biāo)市場(chǎng)及上市形式選擇 目標(biāo)市場(chǎng)選擇 A 出于融資目的考慮 B 出于產(chǎn)品推廣目的考慮 上市形式選擇 A 首次公開(kāi)發(fā)行方式 IPO B 借殼上市與私募融資結(jié)合方式 APO 目標(biāo)市場(chǎng)選擇 A 出于融資目的考慮 B 出于產(chǎn)品推廣目的考慮 上市形式選擇 A 首次公開(kāi)發(fā)行方式 IPO B 借殼上市與私募融資結(jié)合方式 APO Page 12 確定內(nèi)部上市協(xié)調(diào)人員 A 充分的信任度 B 較全面的專(zhuān)業(yè)知識(shí) — 財(cái)務(wù)、證券、演講能力 C 很好的執(zhí)行力 — 團(tuán)隊(duì)合作、沒(méi)有借口完成任務(wù) 二、上市前期規(guī)劃 上市中介及內(nèi)部協(xié)調(diào)人準(zhǔn)備 挑選上市中介服務(wù)公司 與公司匹配的財(cái)務(wù)顧問(wèn)、證券公司、律師、審計(jì)師 Page 13 二、上市前期規(guī)劃 股權(quán)重組、資產(chǎn)重組、人員重組 文字內(nèi)容 文字內(nèi)容 股權(quán)重組 符合美國(guó)法律要求、有利于日后減持及合理避稅 資產(chǎn)重組 非主業(yè)資產(chǎn)、盈利能力差資產(chǎn)剝離 人員重組 勞動(dòng)法方面考慮、宣傳角度考慮 Page 14 二、上市前期規(guī)劃 商業(yè)計(jì)劃書(shū) 段落文字內(nèi)容 行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展前景 企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì) 企業(yè)未來(lái)發(fā)展戰(zhàn)略 歷史業(yè)績(jī)及未來(lái)盈利能力預(yù)測(cè) 目的：好行業(yè)中的好企業(yè) Page 15 A 收入成本確認(rèn) B 各項(xiàng)減值準(zhǔn)備計(jì)提 C 合理利潤(rùn)調(diào)節(jié) 二、上市前期規(guī)劃 — 近三年財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告 Page 16 二、上市前期規(guī)劃 — 建立財(cái)務(wù)模型 盈利能力預(yù)測(cè) 銷(xiāo)售收入構(gòu)成 銷(xiāo)售毛利率、各項(xiàng)費(fèi)用比率、所得稅率、凈利潤(rùn)率 現(xiàn)金收支預(yù)測(cè) 流動(dòng)資金需求預(yù)測(cè) 資本性資金支出預(yù)測(cè) 未來(lái)融資計(jì)劃 Page 17 ? 上市融資過(guò)程 ? 融資團(tuán)隊(duì) ? 融資路演需準(zhǔn)備的材料 ? 融資相關(guān)協(xié)議 三、上市融資 Page 18 三、上市融資 — 上市融資過(guò)程 確定融資中介團(tuán)隊(duì) 準(zhǔn)備路演材料（ IPO需先向 SEC報(bào)送登記文件） 證券公司確認(rèn)潛在投資人及安排路演行程 公司高管按路演行程計(jì)劃開(kāi)始路演 確認(rèn)發(fā)行價(jià)格 簽署股票認(rèn)購(gòu)協(xié)議（ APO此時(shí)報(bào)送登記文件） Page 19 三、上市融資 — 融資團(tuán)隊(duì) 單擊此處添段落文字內(nèi)容 單擊此處添加段落文字內(nèi)容 單擊此處添加段落文字內(nèi)容 財(cái)務(wù)顧問(wèn) 證券公司 — 融資金額的 5%7% 合格的美國(guó)律師事務(wù)所 — 15— 30萬(wàn)美元 合格的國(guó)際審計(jì)師事務(wù)所 — 15— 30萬(wàn)美元 公司主要高級(jí)管理人員 CEO CFO Page 20 三、上市融資 — 路演需準(zhǔn)備之材料 演講用幻燈片 演講幻燈片對(duì)應(yīng)之演講辭 商業(yè)計(jì)劃書(shū) 近
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