國內某風險投資公司內部增值服務培訓(編輯修改稿)
2025-03-23 15:08 本頁面
【文章內容簡介】 動一切有利于投資企業(yè)發(fā)展的資源努力實現(xiàn)上述目標。 項目公司由于多半是技術型公司，管理團隊對資本市場以及市場營銷相對比較陌生，所以投資后，創(chuàng)投公司需要協(xié)助項目公司實施二輪融資、動用社會資源為項目公司拓展市場、為項目公司橫向整合或縱向整合、尋覓并購目標等提供強有力的支撐。 后期項目的增值服務 針對后期項目，增值服務的重點應側重于團隊在資本運營方面的人員補充（ CFO/董秘）、改制重組和中介機構的協(xié)調、公司上市進度整體把握與監(jiān)管機構的溝通、以及投資項目如何形成新的利潤增長點、協(xié)助公司解決發(fā)展過程中的資金瓶頸、協(xié)助完成股權激勵方案、提高運營績效、通過有效并購加速行業(yè)整合和洗牌等方面。 后期投資項目：后期項目即 PreIPO項目或臨門一腳項目，公司財務相對規(guī)范透明、商業(yè)模式成熟、團隊磨合較長、細分市場地位突出。 后期項目的增值服務 ? 弘毅投資的投資項目：中國玻璃、科寶博洛尼、先聲藥業(yè)、濟南沃德汽配、 中聯(lián)重科、林洋新能源等 ? 戰(zhàn)略合作伙伴 /LP：高盛、淡馬錫、新鴻基 ? 弘毅投資的項目，有許多都在短期內被推上資本市場，順利實現(xiàn)退出：中國 玻璃從接觸到上市不到一年半時間；先聲藥業(yè)從投資到上市也僅僅一年半； 2023年 6月投資林洋新能源，當年底林洋新能源在納斯達克上市，只有短短 6 個月 弘毅投資：國內 PE的榜樣 后期項目增值服務 ? 弘毅投資通過整合投資鏈資源，實現(xiàn)整個產業(yè)鏈的互動，使得整個投資過程暢通無阻。海外投資人將資金交給高盛管理 — 高盛又投資于弘毅投資 — 弘毅投資進行項目投資 — 項目增值服務 — 高盛參與海外上市的承銷 — 海外上市 — 項目退出 — 現(xiàn)金歸還投資人。在這個資金循環(huán)過程中，利益促使大家拼命跑接力。例如，弘毅投資的項目海外上市，就離不開國際著名投行高盛的幫助，中國玻璃香港主板上市，林洋新能源納斯達克上市和先聲藥業(yè)紐約上市，高盛都是主承銷商。 ? 中介機構 券商 /財務顧問 /律師 /會計師等 ,監(jiān)管機構 交易所、證監(jiān)會，第三方機構 協(xié)會、媒體等都可以成為企業(yè)增值服務的外部資源。 弘毅投資的操作手法：整合一切可整合的資源，增值服務并非單打獨斗 后期項目的增值服務 弘毅投資作為國企重組的“增值服務商”，即通過國企改制、管理提升、資本充裕、國際合作，提升國有企業(yè)的價值。在國企投資案例中，弘毅投資只需做關鍵的幾件事： 一是讓核心經理層持股； 二是改變原有管理體制，建立新的決策、激勵機制； 三是幫助企業(yè)融資，改變債務結構，把短債改為長債、把高息債改為低息債，或上市融資； 四是幫助企業(yè)走向國際市場。 這對國企來說是一場徹底的制度革命，不僅優(yōu)化了企業(yè)的財務結構、提高機制效率、擴大企業(yè)市場和利潤外延，更關鍵的是，讓核心經理層持股，激發(fā)了這些人的活力，使其管理潛能得到充分釋放。 弘毅投資的增值服務關鍵點 趙令歡：“我們實際上區(qū)別于很多的投資公司，最重要的一點就是我們的投后增值服務，除了金錢之外，企業(yè)的戰(zhàn)略制定、班子的不斷完善、財務金融的不斷優(yōu)化、國際拓展等等方面我們都會做很多的工作，支持現(xiàn)有的團隊，把企業(yè)做得更好?！? 中小企業(yè)普遍存在的問題和困難 1. 股權問題 中小型企業(yè)在股權問題上通常存在股權單一、股本較小、股本結構不理想這幾種情況。 2. 資產問題 資產規(guī)模偏小 資產結構不合理 有形資產較小、無形資產較大 流動資產不足 3. 財務問題 規(guī)范與監(jiān)督，這是我們在實踐中常常感到最棘手的問題。 財務上的問題包括： 缺乏健全的財務制度 缺乏合格的財務人員 缺乏有效的財務管理手段 財務工作未能在企業(yè)經營與管理中發(fā)揮出應有的作用 4. 團隊建設 創(chuàng)業(yè)團隊單薄 骨干隊伍不穩(wěn)定 員工激勵機制未形成 企業(yè)文化建設空白 員工培訓、輪崗、考核、獎勵等工作較弱 5. 市場和營銷模式問題
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