國(guó)際電廠項(xiàng)目融資講座基本程序和框架(編輯修改稿)
2025-03-22 15:09 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 限； ? 項(xiàng)目工程設(shè)計(jì) 、 建造施工 、 經(jīng)營(yíng)和維護(hù)的標(biāo)準(zhǔn)； ? 項(xiàng)日的組織實(shí)施計(jì)劃與安排； ? 項(xiàng)目成本計(jì)劃與收費(fèi)方案； ? 簽約雙方各自權(quán)利 、 義務(wù)與責(zé)任； ? 項(xiàng)目轉(zhuǎn)讓 、 抵押 、 征收 、 中止條款； ? 特許權(quán)屆滿(mǎn) ， 項(xiàng)目移交內(nèi)容 、 標(biāo)準(zhǔn)及程序； ? 罰責(zé)與仲裁。 投資者協(xié)議的主要內(nèi)容 ? 投資者的權(quán)利和義務(wù) ? 資本義務(wù)：履行出資 ? 責(zé)任義務(wù)：承包、運(yùn)行、供應(yīng)和購(gòu)買(mǎi) ? 擔(dān)保 ? 救濟(jì)：股東之間，股東對(duì)銀行。 ? 資產(chǎn)：放棄和豁免 EPC合同的主要內(nèi)容 ? 有一個(gè)價(jià)格確定的交鑰匙建筑合同， ? 有經(jīng)驗(yàn)的、信譽(yù)良好的建筑承包商 ? 并確保其在合同下提供足夠的違約金以禰補(bǔ)由于完工延遲、成本超支及技術(shù)運(yùn)轉(zhuǎn)不達(dá)標(biāo)等所造成的損失。 ? — 商業(yè)完工標(biāo)準(zhǔn) ? — 完工承諾：工程延期和工程缺陷。 ? — 超支風(fēng)險(xiǎn)控制 運(yùn)營(yíng)協(xié)議的主要內(nèi)容 ? 運(yùn)營(yíng)的商業(yè)標(biāo)準(zhǔn) ? 運(yùn)營(yíng)的技術(shù)保證 ? 運(yùn)營(yíng)的責(zé)任：達(dá)到商業(yè)目標(biāo) ? 維護(hù)的責(zé)任：保持設(shè)施良好 ? 運(yùn)營(yíng)的違約責(zé)任 ? 運(yùn)營(yíng)的救濟(jì)措施 供應(yīng)協(xié)議的主要內(nèi)容 ? 合同當(dāng)事各方 ? 法律問(wèn)題 ? 各方責(zé)任問(wèn)題 ? 不可抗力條款 ? 履約擔(dān)保和保函 ? 保證銀行權(quán)益條款 ? 合同權(quán)益實(shí)現(xiàn)問(wèn)題 購(gòu)買(mǎi)合同的主要內(nèi)容 ? 一般要求“購(gòu)買(mǎi) — 支付”條款 ? 合同當(dāng)事各方 ? 法律問(wèn)題：有效性 ? 各方責(zé)任問(wèn)題 ? 不可抗力條款 ? 履約擔(dān)保和保函：保證購(gòu)買(mǎi) ? 保證銀行權(quán)益條款 購(gòu)買(mǎi)條款 ? 合同權(quán)益實(shí)現(xiàn)問(wèn)題 項(xiàng)目融資優(yōu)缺點(diǎn) ? 對(duì)借款人和發(fā)起人 ? 不受項(xiàng)目發(fā)起人信用評(píng)級(jí)和其他業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)影響 ? 保持舉債能力、風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)、大額融資和滿(mǎn)足擴(kuò)張需要 ? 資產(chǎn)負(fù)債表影響 ? 對(duì)發(fā)起人評(píng)級(jí)無(wú)不良影響 ? 不違反既有債務(wù)中的陳述和保證、信息披露有限 ? 分擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)、有限責(zé)任 ? 成本高（利差、監(jiān)管成本、保險(xiǎn)等）、耗時(shí)長(zhǎng)（結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、政府審批、合同框架設(shè)計(jì)與談判）、結(jié)構(gòu)復(fù)雜等 ? 對(duì)貸款人 ? 可行性第一 ? 風(fēng)險(xiǎn)分離于發(fā)起人 ? 較高貸款收益 信用結(jié)構(gòu) ? 銀團(tuán)貸款：分散風(fēng)險(xiǎn) ? 有限程度擔(dān)保 ? 資產(chǎn)抵押 ? 現(xiàn)金流托管 ? 權(quán)益質(zhì)押 ? 保險(xiǎn)：商業(yè)保險(xiǎn)、出口信保、多邊擔(dān)保機(jī)構(gòu) 項(xiàng)目融資的一般步驟 1 ? 選擇項(xiàng)目：完成可行性研究報(bào)告 ； ? 選擇財(cái)務(wù)顧問(wèn)： 編制項(xiàng)目信息備忘錄，提出財(cái)務(wù)模型，協(xié)調(diào)談判 ； ? 選擇項(xiàng)目公司律師： 起草項(xiàng)目合同并出具法律意見(jiàn)書(shū) ； ? 選擇項(xiàng)目工程師 ： 提出項(xiàng)目工程咨詢(xún)意見(jiàn)書(shū) ； ? 選擇牽頭行： 組織銀團(tuán)，簽署銀團(tuán)協(xié)議，提出貸款條件初步清單； ? 選擇銀團(tuán)律師 ： 提供法律咨詢(xún)，起草借款合同文本； ? 選擇保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人或顧問(wèn) ： 提出保險(xiǎn)計(jì)劃書(shū)； ? 盡職調(diào)查： 銀團(tuán)組織、項(xiàng)目公司配合進(jìn)行盡職調(diào)查； 項(xiàng)目融資的一般步驟 2 ? 系列談判 ： 項(xiàng)目公司、財(cái)務(wù)顧問(wèn)、銀團(tuán)及雙方律師參
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