【文章內(nèi)容簡介】 1994年為臺(tái)灣公司建立合資工業(yè)園區(qū)? 改進(jìn) IT基礎(chǔ)設(shè)施? 建立高技術(shù)園區(qū)? 瞄準(zhǔn)現(xiàn)有駐商，擴(kuò)大產(chǎn)能采取的主要行動(dòng)蘇比克灣雖然起初頗具實(shí)力，但在其增長引擎更新拓展方面缺乏力度，（例如，只注重建設(shè)基礎(chǔ)設(shè)施而忽視技能的培養(yǎng)提升 )，有落后于全球產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移趨勢的危險(xiǎn)案例分析35蘇比克灣到目前為止的進(jìn)展進(jìn)展（ 2023年） 主要的關(guān)鍵駐商舉例?雇員數(shù)： 45,000?出口： 10億美元，比 2023年下降 20%?外國直接投資（累計(jì)）： 26億美元?不少公司目前正在離開蘇比克灣前往其它亞洲（如： Acer將其 PC生產(chǎn)線移到了中國）資料來源：訪談；網(wǎng)站檢索36SHAG/021105/SHPR(2023GB)馬來西亞多媒體超級走廊（ MSC）的增長引擎確定的增長引擎理由 和依據(jù)起始點(diǎn)? 主要為農(nóng)業(yè)和制造業(yè)經(jīng)濟(jì)? 為東南亞的制造基地? 為建設(shè) MSC批地面積達(dá) 750平方公里1997 – 2023 2023 – 目前采取的主要行動(dòng)MSC已經(jīng)擁有了較大的知名度，但沒有能夠向投資者提供獨(dú)特的價(jià)值定位，而且在確定吸引關(guān)鍵駐商方面缺乏主動(dòng)的態(tài)度和做法? 主要為電信和 IT行業(yè)的研發(fā)? 高端產(chǎn)品的生產(chǎn)（如微芯片等）? 高增長行業(yè)? 進(jìn)入知識經(jīng)濟(jì)的核心行業(yè)資 料來源： 訪談 ；文獻(xiàn) 檢 索? 改革方案包括更積極地向海外推廣項(xiàng)目，向擁有關(guān)鍵技術(shù)公司提供相應(yīng)的激勵(lì)政策方案? 在總理馬哈蒂爾的大力支持下， 1997年建立 MDC組織? 修建改進(jìn) IT設(shè)施（ 5億美元）? 改革了知識產(chǎn)權(quán)和網(wǎng)絡(luò)法律? 建立了多媒體大學(xué)? 提供優(yōu)惠政策（如 10年免稅、100%投資稅收補(bǔ)貼、給本地企業(yè)的研發(fā)基金等）? 目前尚在研究? 經(jīng)分析，發(fā)現(xiàn) “跨國公司的投資力度并不顯著 ”案 例 分析37MSC到目前為止的進(jìn)展進(jìn)展 主要的關(guān)鍵駐商舉例 *?2023年的雇員數(shù)： 27,000?截止 2023年的外國直接投資（已批準(zhǔn)的）： 16億美元（實(shí)際流入低于此值）?目前有 500家公司落戶 MSC，包括 45家國際公司。但是投資力度均不大*擁有領(lǐng)先的公司但是投資很少資料來源：訪談；網(wǎng)站檢索38SHAG/021105/SHPR(2023GB)今日議題?項(xiàng)目進(jìn)展回顧?國際產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移趨勢及其對上海臨港綜合經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)的啟示?國際上各類經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)? 為上海臨港綜合經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)明確增長引擎?上海臨港綜合經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)遠(yuǎn)景目標(biāo)的初步闡述?下一步工作39SHAG/021105/SHPR(2023GB)內(nèi)容概述182。 項(xiàng)目小組通過系統(tǒng)的篩選，對所有行業(yè)進(jìn)行分析排序，為上海臨港綜合經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)明確增長引擎? 所選擇行業(yè)對中國是否具有吸引力 （ 如： 行業(yè)規(guī)模、增長率、出口潛力）？? 上海市和上海臨港綜合經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)能否為該行業(yè)提供獨(dú)特的價(jià)值定位 （ 如：自然條件、基礎(chǔ)設(shè)施 ）？182。 分析結(jié)果表明，三大類六個(gè)行業(yè)具有在上海臨港綜合經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)的較大發(fā)展?jié)摿?，同時(shí)，根據(jù)內(nèi)外部條件的演變，第七個(gè)行業(yè)也具有相當(dāng)?shù)陌l(fā)展可行性–利用地理位置優(yōu)勢? 物流與運(yùn)輸 （ 倉儲(chǔ)、增值再包裝 ）? 汽車和零部件組裝 （ 汽車零部件出口 ）–抓住獨(dú)特市場機(jī)遇? 高科技 （ 電子元件制造）? 機(jī)械和設(shè)備制造（工廠自動(dòng)化設(shè)備 ）–領(lǐng)導(dǎo)市場早期發(fā)展? 醫(yī)療 （ 醫(yī)療器械制造）? 遠(yuǎn)程業(yè)務(wù)外包服務(wù)（電話服務(wù)中心，后端業(yè)務(wù) ）–取決技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)和有關(guān)政策法規(guī)的演變，航天與飛機(jī)制造行業(yè)中的短程噴氣飛機(jī)制造也可能成為重點(diǎn)細(xì)分產(chǎn)業(yè)之一40SHAG/021105/SHPR(2023GB)為了確定適合的增長引擎，我們采用系統(tǒng)化的方法對不同的行業(yè)進(jìn)行了分析篩選和優(yōu)先排序 *Hoover行業(yè)清單資料來源：麥肯錫分析對重點(diǎn)行業(yè)的篩選所有行業(yè)? 該行業(yè)是否對中國有利？– 是不是一個(gè)全球性的大規(guī)模、高增長行業(yè)？– 是否有巨大的國內(nèi)市場，而且比全球市場發(fā)展得更快？– 是否具有較大的出口潛力？– 是否具有吸引外資的潛力？? 該行業(yè)是否可以遷移至中國？– 能否將該行業(yè)遷移到其他地理位置？– 遷移是否與全球產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移趨勢相一致（如將制造業(yè)轉(zhuǎn)移至低成本國家） ？12 個(gè)不具吸引力的行業(yè)7 個(gè)可行性低的行業(yè)第一步剩下的 14 個(gè) 行業(yè)該行業(yè)對中國是否具有吸引力 ？第二步上海市和上海臨港綜合經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)能否為該行業(yè)提供獨(dú)特的價(jià)值定位？? 與中國其他城市相比，上海在該行業(yè)中是否具有競爭優(yōu)勢 ？? 該行業(yè)能否利用上海臨港綜合經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)的資產(chǎn) （ 如：港口、機(jī)場、土地 ）？? 上海臨港綜合經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)是否能和上海其它經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)競爭？若競爭的話能否取勝？包含了各個(gè)領(lǐng)域的 26個(gè)行業(yè)確定了 6（加 1） 個(gè)具有較大潛力 ， 應(yīng)優(yōu)先發(fā)展的行業(yè)41SHAG/021105/SHPR(2023GB)我們總共分析了 26 個(gè)行業(yè)，涵蓋各個(gè)領(lǐng)域? 航天與飛機(jī)制造（如：飛機(jī)制造、維護(hù)航天制造）? 農(nóng)業(yè)（如：種植業(yè)、漁牧業(yè)）? 汽車和零部件組裝（如：汽車制造、汽車零部件生產(chǎn) ）? 化工（如：塑料和化纖、油漆、基礎(chǔ)化工和石化）? 消費(fèi)品– 耐用消費(fèi)品（如：家電、家居裝飾）– 非耐用品（如：服裝、個(gè)人護(hù)理產(chǎn)品）? 建筑業(yè)（如：多元化建筑材料、房屋建造）? 能源及公用事業(yè)（如：石油和天然氣、電力）? 金融服務(wù)（如：銀行、保險(xiǎn)）? 食品和飲料加工（如：啤酒釀造、軟飲料制造 ）? 政府（如：稅務(wù)）? 醫(yī)療（如：醫(yī)療設(shè)備、醫(yī)藥消費(fèi)品）? 高科技（如：電子元件、計(jì)算機(jī)硬件、半導(dǎo)體）? 機(jī)械和設(shè)備制造（如：紡織機(jī)械、建筑機(jī)械、工廠自動(dòng)化設(shè)備 ）? 冶金及采礦（如：銅、鋁、鋼鐵）? 媒體及娛樂（如：電影、電視、電臺(tái)）? 非金屬材料（如：玻璃）? 遠(yuǎn)程業(yè)務(wù)外包服務(wù)（如：后端業(yè)務(wù)、電話服務(wù)中心）? 專業(yè)服務(wù)（如：會(huì)計(jì)、法律、咨詢）? 制藥（如：藥品、生化）? 漿紙業(yè)（如：紙張及紙制品）? 房地產(chǎn)（如：房地產(chǎn)投資和管理、 REIT住宅）? 零售及批發(fā)（如：百貨店、批發(fā)連鎖店）? 電信服務(wù)（如：互聯(lián)網(wǎng)和在線服務(wù)提供商、無線通信服務(wù)）? 紡織業(yè)（如：紡織品制造）? 旅游業(yè)（如：公園、旅游勝地）? 物流與運(yùn)輸（如：倉儲(chǔ)、增值再包裝、卡車運(yùn)輸、船運(yùn)）資料來源： Hoover行業(yè)清單； 麥肯錫分析 42SHAG/021105/SHPR(2023GB)? 全球的規(guī)模和增長? 中國的規(guī)模和增長? 出口潛力? 外國直接投資潛力? 可遷移性? 全球產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移趨勢 資料來源： WEFAWIM、 IDC、 GartnerReed電子；麥肯錫分析可行性? 上海的競爭優(yōu)勢? 上海臨港綜合經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)的獨(dú)特資產(chǎn)? 上海的其他現(xiàn)有開發(fā)區(qū)帶來的影響初步結(jié)果高? 農(nóng)業(yè)?建筑業(yè)?能源及公用事業(yè)?政府?冶金及采礦?非金屬材料?專業(yè)服務(wù)?漿紙業(yè)?房地產(chǎn)?零售 /批發(fā)?紡織業(yè)?旅游業(yè)金融服務(wù)醫(yī)藥媒體娛樂化工電信服務(wù)高科技遠(yuǎn)程業(yè)務(wù)外包服務(wù)醫(yī)療器械與產(chǎn)品高低低餐飲加工消費(fèi)品潛力大分析結(jié)果表明，上海臨港綜合經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)的增長引擎應(yīng)主要確定在六（加一）個(gè)潛力較大的行業(yè)吸引力II IIII航天與飛機(jī)制造物流與運(yùn)輸機(jī)械和設(shè)備制造 汽車和零部 件組裝43SHAG/021105/SHPR(2023GB)主題 行業(yè) 行業(yè)專家認(rèn)為 ……試點(diǎn)細(xì)分? 汽車和零部件組裝?“5000多家中國汽車零部件供應(yīng)商多數(shù)都不夠規(guī)模 。上海臨港綜合經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)能充分利用其地理位置的優(yōu)勢建立大規(guī)模工廠，生產(chǎn)出口零部件以及供應(yīng)國內(nèi)的汽車廠商 ”?汽車零部件出口?醫(yī)療診斷設(shè)備制造 ?“由于價(jià)格戰(zhàn)日益激烈，領(lǐng)先的全球企業(yè)不斷面臨著將醫(yī)療診斷設(shè)備制造轉(zhuǎn)移到低成本國家的壓力。 ”? 高科技? 機(jī)械 和設(shè)備制造? 遠(yuǎn)程業(yè)務(wù)外包服務(wù)? 醫(yī)療器械和產(chǎn)品?“盡管大部分跨國公司已經(jīng)將其電腦組裝業(yè)務(wù)遷到中國 ， 上海臨港綜合經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)還有進(jìn)行高端服務(wù)器、大型主機(jī)和存儲(chǔ)器組裝的商業(yè)機(jī)會(huì)。 ”?電子元件制造?高端電腦硬件組裝(如： 高端服務(wù)器 )?后端業(yè)務(wù)外包?電話服務(wù)中心?“全球跨國企業(yè)正在將后端業(yè)務(wù)和電話服務(wù)中心轉(zhuǎn)移到印度和中國等低成本國家 。 例如， 72家全球企業(yè)在印度班加羅爾建立了后端業(yè)務(wù)。 ”?工廠自動(dòng)化機(jī)械?化學(xué) /鋼鐵機(jī)械?紡織業(yè)機(jī)械?“工廠自動(dòng)化機(jī)械是電腦、服務(wù)器組裝行業(yè)的二級產(chǎn)業(yè)，具有極大的吸引力 ”?“上海臨港綜合經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)可以充分利用上海在化學(xué)和鋼鐵行業(yè)的大型客戶基礎(chǔ)，建立一個(gè)化學(xué)和鋼鐵機(jī)械的制造中心。 ”利用地理位置優(yōu)勢把握獨(dú)特市場機(jī)遇領(lǐng)導(dǎo)市場早期發(fā)展 資料來源：麥肯錫分析進(jìn)一步的分析為每個(gè)潛力較大的行業(yè)確定了初步的產(chǎn)業(yè)試點(diǎn)?倉儲(chǔ)?增值再包裝?“由于臨近浦東國際機(jī)場和深水港的獨(dú)特優(yōu)勢，上海臨港綜合經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)非常有望成為中國的物流中心。 ”? 物流與運(yùn)輸初步44SHAG/021105/SHPR(2023GB)國際領(lǐng)先物流公司的高級管理層充分認(rèn)同中國的吸引力BoGrabowski?馬士基物流公司大中華地區(qū)總經(jīng)理45SHAG/021105/SHPR(2023GB)46SHAG/021105/SHPR(2023GB)? 物流與運(yùn)輸是非常具有吸引力的行業(yè)– 該行業(yè)在全球的規(guī)模巨大， 2023年的工業(yè)總產(chǎn)值為 萬億美元，預(yù)計(jì)未來 5年內(nèi)該行業(yè)將以 ％ 的年復(fù)合增長率適度增長。中國市場的滲透率非常低，僅占 %的全球市場份額，具有巨大的增長潛力– 鑒于中國擁有巨大的尚未開發(fā)的市場潛力，各大全球企業(yè) （ 如：聯(lián)邦快遞、聯(lián)合包裹和天地快運(yùn) ） 迅速進(jìn)入中國建立業(yè)務(wù) 。這將繼續(xù)為中國注入外資并創(chuàng)造出口潛力– 將制造遷移到中國的全球趨勢也會(huì)促進(jìn)物流向中國的遷移? 對上海臨港綜合經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)而言，實(shí)施的可行性很高– 上海臨港綜合經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)能充分利用其臨近機(jī)場和深水港的優(yōu)勢，建立一個(gè)物流中心，同時(shí)作為一個(gè)國際性大都市上海具備成為國際運(yùn)輸中心的獨(dú)特優(yōu)勢。– 由于中國的物流不發(fā)達(dá)，因此來自各開發(fā)區(qū)的競爭很少評估 理由 /依據(jù) 資料來源： WEFAWIM,IDC,GartnerReed 電子；麥肯錫分析高低對物流與運(yùn)輸業(yè)機(jī)遇的詳細(xì)評估分析? 該行業(yè)是否對中國有利？– 是不是一個(gè)全球性的大規(guī)模、高增長行業(yè)？– 是否有巨大的國內(nèi)市場，而且比全球市場發(fā)展得更快？– 是否具有較大的出口潛力？– 是否具有吸引外資的潛力？? 該行業(yè)是否可以遷移至中國？– 能否將該行業(yè)遷移到其他地理位置？– 遷移是否與全球產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移趨勢相一致（如將制造業(yè)轉(zhuǎn)移至低成本國家） ？? 上海市和上海臨港綜合經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)能否為該行業(yè)提供獨(dú)特的價(jià)值定位？– 與中國其他城市相比，上海在該行業(yè)中是否具有競爭優(yōu)勢 ？– 該行業(yè)能否利用上海臨港綜合經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)的資產(chǎn) （ 如：港口、機(jī)場、土地 ）？– 上海臨港綜合經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)是否能和上海其它經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)競爭？若競爭的話能否取勝？吸引力可行性47SHAG/021105/SHPR(2023GB)汽車專家看好上海的機(jī)遇GlennMercer?汽車咨詢業(yè)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)人?麥肯錫全球董事 ?17年的麥肯錫工作經(jīng)驗(yàn)48SHAG/021105/SHPR(2023GB)其次，應(yīng)該當(dāng)在通過集中各個(gè)供應(yīng)商可實(shí)現(xiàn)協(xié)同效應(yīng)的時(shí)候建設(shè)這樣的園區(qū)，可以有 1 20個(gè)供應(yīng)商。例如，歐洲或美國的供應(yīng)商園區(qū)，譬如芝加哥的 “ 福特 ” ，就是通過共享服務(wù)實(shí)現(xiàn)協(xié)同效應(yīng)的。大家可以共用使用一個(gè)電廠的服務(wù)，獲得高質(zhì)量、低成本、穩(wěn)定性高的電源，或者可以共享物流服務(wù)，諸如碼頭設(shè)施、卡車運(yùn)輸或港口設(shè)施等。 由于這兩類部件是在供應(yīng)商園區(qū)生產(chǎn)的，可確定基本產(chǎn)量；隨著時(shí)間的推移，可以不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量和技術(shù)含量。 建設(shè)這樣的園區(qū)的時(shí)機(jī)如何？首先，應(yīng)該有這樣一個(gè)支柱企業(yè)或者具備了基本的需求量，如一個(gè)主要的汽車廠。我以為，一個(gè)園區(qū)區(qū)內(nèi)或附近如果沒有汽車廠，或者沒有基本需求量支撐，如何保障供應(yīng)商實(shí)現(xiàn)最低產(chǎn)量呢？在整個(gè)汽車行業(yè)，哪些汽車部件可在中國生產(chǎn)，譬如在中國供應(yīng)商工業(yè)園？有兩大類部件，可能有三類，可以考慮從上海出口。第一類適用于售后服務(wù)市場的部件， 這是用于維修在用車輛的部件。在美國，在用車達(dá) 輛。這是一個(gè)很大的市場，通常為供應(yīng)商所忽視。 另外一個(gè)是可考慮為中國現(xiàn)有汽車廠提供的部件，這樣的汽車廠往往擁有較多的工人；或者是那些容易運(yùn)往出口市場的部件。 49SHAG/021105/SHPR(2023GB)對汽車和零部件組裝行業(yè) – 零部件出口產(chǎn)業(yè)機(jī)遇的詳細(xì)評估分析? 汽車零部件出口是非常具有吸引力的細(xì)分產(chǎn)業(yè)– 全球汽車零部件市場是一個(gè)較大的細(xì)分產(chǎn)業(yè)， 2023年的總產(chǎn)值為 1,150億美元，預(yù)計(jì)未來 5年內(nèi)該行業(yè)將以 ％ 的年復(fù)合增長率適度增長。 中國的汽車零部件市場規(guī)模巨大，占 %的全球市場份額，并將以 10%年復(fù)合增長率更加迅速地增長– 受到降低成本的壓力，全球領(lǐng)先