【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 的占 %；僅經(jīng)營(yíng)國(guó)內(nèi)異地業(yè)務(wù)的占 %；僅經(jīng)營(yíng)國(guó)際及港澳臺(tái)業(yè)務(wù)的占 %；其他占 %。 中國(guó)快遞企業(yè)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品分析 數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家郵政局 33 國(guó)內(nèi)外快遞企業(yè)在華產(chǎn)品結(jié)構(gòu)分析%%% %%%0%20%40%60%80%100%120%國(guó)有企業(yè) 民營(yíng)企業(yè) 外資企業(yè)國(guó)內(nèi)快遞 國(guó)際快遞國(guó)際物流快遞四巨頭 —— UPS、 Fedex、 DHL、 TNT已經(jīng)占據(jù)了中國(guó)國(guó)際快遞業(yè)務(wù) 80%以上的市場(chǎng)份額，每年業(yè)務(wù)量和營(yíng)業(yè)收入均保持 20%以上增長(zhǎng)，但國(guó)際快遞企業(yè)在國(guó)內(nèi)快遞業(yè)務(wù)領(lǐng)域比重卻相對(duì)較小，國(guó)外快遞主要從 2023年開(kāi)始開(kāi)展國(guó)內(nèi)快遞業(yè)務(wù)，隨著企業(yè)的發(fā)展，正不斷擴(kuò)大國(guó)內(nèi)快遞業(yè)務(wù)的比重；國(guó)有企業(yè)主要還是以國(guó)內(nèi)快遞為主，目前我國(guó)國(guó)內(nèi)快遞業(yè)務(wù)中，國(guó)有企業(yè)占 %，雖然仍保持較高的水平，但由于外資和民營(yíng)的進(jìn)入，在市場(chǎng)中的比重呈現(xiàn)出逐步下降的趨勢(shì)；民營(yíng)企業(yè)主要以國(guó)內(nèi)快遞業(yè)務(wù)為主，其中在同城快遞中占有較大的比重，隨著各地地區(qū)性快遞企業(yè)的發(fā)展，我國(guó)民營(yíng)企業(yè)同城快遞的比重正呈現(xiàn)高漲的趨勢(shì)， 2023年我國(guó)民營(yíng)企業(yè)同城快遞比 2023年同期上升了 %。 國(guó)內(nèi)外快遞產(chǎn)品收入結(jié)構(gòu)分析 數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家郵政局 34 快遞行業(yè)客戶(hù)結(jié)構(gòu)中小企業(yè),%大客戶(hù),%散戶(hù), 2 5 . 3 9 %中小企業(yè) 大客戶(hù) 散戶(hù)目前我國(guó)快遞行業(yè)客戶(hù)主要群體分為個(gè)人客戶(hù)、企業(yè)客戶(hù)。 2023年我國(guó)快遞行業(yè)收益結(jié)構(gòu)中，企業(yè)客戶(hù)的比重達(dá)到 70%，個(gè)人客戶(hù)的比重達(dá)到 30%。在金融危機(jī)的影響下， 2023年快遞企業(yè)客戶(hù)中，中小企業(yè)客戶(hù)和大客戶(hù)所占比重有所下降，而網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)的興起帶動(dòng)了散戶(hù)比重的上升。然而，從長(zhǎng)期來(lái)看，在企業(yè)客戶(hù)中，中小企業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模不斷增長(zhǎng)，中創(chuàng)國(guó)發(fā)預(yù)測(cè)未來(lái)三年我國(guó)中小企業(yè)快遞業(yè)務(wù)收入年增長(zhǎng)將保持 15%以上；大客戶(hù)企業(yè)所占的比重將可能出現(xiàn)下降，但整個(gè)市場(chǎng)規(guī)模將繼續(xù)保持快速增長(zhǎng)的趨勢(shì)。在大客戶(hù)市場(chǎng)中，國(guó)際快遞業(yè)務(wù)的年均增長(zhǎng)速度將保持在 20%以上；在個(gè)人客戶(hù)市場(chǎng)中，隨著我國(guó)內(nèi)地居民對(duì)快遞需求的開(kāi)發(fā)，個(gè)人快遞業(yè)務(wù)的市場(chǎng)年增長(zhǎng)率將保持在 18%23%。 中國(guó)快遞行業(yè)客戶(hù)結(jié)構(gòu)圖 數(shù)據(jù)來(lái)源：中創(chuàng)國(guó)發(fā) 35 年份 2023年 2023年 2023年 收入（單位：百萬(wàn)美元） 32294 35214 37953 策略 具體特征 公司投資重點(diǎn) 在聯(lián)邦快遞、陸上運(yùn)輸、貨運(yùn)、加急運(yùn)輸與貿(mào)易網(wǎng)絡(luò)五個(gè)方向。公司定位 定位于快運(yùn)快遞市場(chǎng)，以物流、運(yùn)輸、信息等為主要業(yè)務(wù)內(nèi)容。公司技術(shù)策略 在我國(guó)國(guó)內(nèi)開(kāi)設(shè)物流研究中心、技術(shù)開(kāi)發(fā)中心和客戶(hù)服務(wù)中心，不斷培育起新的技術(shù)優(yōu)勢(shì)和服務(wù)優(yōu)勢(shì)，加強(qiáng)人力資源的開(kāi)發(fā)和培訓(xùn)。 公司經(jīng)營(yíng)策略 實(shí)施信息化、流程化管理，全力滿(mǎn)足客戶(hù)需求，不斷提升服務(wù)品質(zhì)。 2023年， FedEX收入較 2023年增加了 %，達(dá)到 。中國(guó)市場(chǎng)上， 2023年， FedEX對(duì)國(guó)內(nèi)快遞業(yè)務(wù)進(jìn)行了的市場(chǎng)擴(kuò)張，但是目前看來(lái)效果并不理想，目前 FedEX在國(guó)內(nèi)快遞市場(chǎng)處于虧損狀態(tài)，年虧損在 5億人民幣以上。 09年 FedEX對(duì)國(guó)內(nèi)快遞業(yè)務(wù)人員進(jìn)行了大規(guī)模的裁員，以期削減成本，調(diào)整業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)。 F e d e x 在 中 國(guó) 業(yè) 務(wù) 結(jié)構(gòu)國(guó) 內(nèi) 限 時(shí)服 務(wù)國(guó) 際 快 遞次 早 達(dá) 次 日 達(dá)隔 日 達(dá)Fedex在中國(guó)狀況 36 UPS在中國(guó)狀況 服務(wù) 遞送時(shí)間 抵達(dá)時(shí)間 UPS全球特快加急服務(wù) 13個(gè)工作日 最早可在早晨 8： 00遞送 UPS全球特快服務(wù) 13個(gè)工作日 遞送通常在上午 10：30或中午 12： 00之前 UPS全球速快服務(wù) 13個(gè)工作日 日終前遞送 UPS全球快捷服務(wù) 35個(gè)工作日 一天結(jié)束前遞送 年份 2023年 2023年 2023年 收入（單位：百萬(wàn)美元） 42581 49692 51486 U P S 經(jīng) 營(yíng) 策 略決 策 非 常 謹(jǐn)慎 ， 行 動(dòng) 永不 后 退爭(zhēng) 奪 直 航權(quán) ， 掌 握 主動(dòng) 權(quán) 人 才 本 土 化 電 子 商 務(wù) 化提 升 服 務(wù) 質(zhì)量 選 擇 優(yōu) 秀 合作 伙 伴 慢 慢滲 透 先 進(jìn) 技 術(shù) 構(gòu)筑 競(jìng) 爭(zhēng) 優(yōu) 勢(shì) 37 快遞名稱(chēng) 特征 具體服務(wù) 朝九特派 是專(zhuān)門(mén)為那些必須在早晨將貨物運(yùn)輸?shù)街饕纳虡I(yè)地點(diǎn)的客戶(hù)提供的。朝九特派服務(wù)可以主動(dòng)向客戶(hù)提供簽收通知，并且有退款保證，目前只在指定城市提供此項(xiàng)服務(wù)。 清晨 9點(diǎn)之前遞送；主動(dòng)地通過(guò)電子郵件、傳真或者短信跟蹤的方式向客戶(hù)發(fā)出簽收或者交貨延遲通知；全程的快件跟蹤服務(wù)。 正午特派 是為那些貨物必須在中午之前遞送到的客戶(hù)提供的。正午特派服務(wù)可以主動(dòng)向客戶(hù)發(fā)送簽收通知，并且有超時(shí)退款承諾。 中午 12點(diǎn)之前送達(dá)；門(mén)到門(mén)的快遞服務(wù)；超時(shí)退款保證 *。 環(huán)球文件快遞 環(huán)球文件快遞服務(wù)能夠提供次日或者在第二個(gè)工作日的門(mén)到門(mén)的快遞服務(wù)，用于寄遞不需要單獨(dú)向海關(guān)申報(bào)的文件或者包裹。 文件的重量不超過(guò) 250克。 進(jìn)口到付 DHL進(jìn)口到付已在全球 210多個(gè)國(guó)家開(kāi)通。 簡(jiǎn)化預(yù)算與成本控制；門(mén)到門(mén)的快遞服務(wù)，公開(kāi)的報(bào)價(jià)；使用您的本國(guó)貨幣結(jié)算；運(yùn)輸過(guò)程“可視”。 年份 2023年 2023年 2023年 收入（單位：百萬(wàn)歐元） 60,545 54,043 54,474 DHL快遞業(yè)務(wù)在華成功實(shí)施了“中國(guó)優(yōu)先”戰(zhàn)略。這一于 2023年 4月啟動(dòng)的全新業(yè)務(wù)戰(zhàn)略，由一系列針對(duì)中國(guó)市場(chǎng)的投資舉措組成，包括為滿(mǎn)足快遞業(yè)務(wù)發(fā)展注資 2400萬(wàn)美元興建的中外運(yùn)敦豪總部大樓；于 2023年內(nèi)將全國(guó)分公司數(shù)量由當(dāng)時(shí)的 56家增至 73家。 在業(yè)務(wù)合作上， DHL全球貨運(yùn)物流將通過(guò)與中國(guó)國(guó)際貨運(yùn)航空公司、中國(guó)貨運(yùn)航空公司、中國(guó)南方航空公司和上海航空公司合作，利用航班班機(jī)的腹艙或全貨機(jī)運(yùn)送貨物。 DHL將租用上述中國(guó)主要航空公司的航班艙位來(lái)從事國(guó)內(nèi)航空貨運(yùn)業(yè)務(wù)。 DHL在中國(guó)狀況 38 國(guó) 際 快 遞國(guó) 內(nèi) 快 遞業(yè) 務(wù)直 復(fù) 營(yíng) 銷(xiāo)公 路 零擔(dān)定 日 快運(yùn)定 時(shí) 特運(yùn)直 復(fù) 營(yíng) 銷(xiāo)咨 詢(xún) 策 劃 數(shù) 據(jù) 服 務(wù) 消 費(fèi) 錦 囊 周 末 錦 囊 T N T 在 中 國(guó) 業(yè) 務(wù) 結(jié)構(gòu)年份 2023年 2023年 2023年 收入（單位：百萬(wàn)歐元） 10,060 11,017 11,152 TNT幾乎把它在歐洲市場(chǎng)表現(xiàn)優(yōu)秀的業(yè)務(wù)全部克隆到了中國(guó)市場(chǎng)。隨著 TNT總部的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型， TNT也開(kāi)始在華有選擇地收縮戰(zhàn)線(xiàn)。與此同時(shí)， TNT原來(lái)在中國(guó)的安吉天地、直復(fù)營(yíng)銷(xiāo)、國(guó)際快遞和國(guó)內(nèi)快遞四大業(yè)務(wù)板塊簡(jiǎn)化成直復(fù)營(yíng)銷(xiāo)和快遞 (包括國(guó)際快遞和國(guó)內(nèi)快遞 )兩大板塊。 荷蘭天地快運(yùn)公司（ TNT）的中國(guó)策略與其他國(guó)際快遞巨頭正漸行漸遠(yuǎn)。在 UPS（美國(guó)聯(lián)合包裹）、 FEDEX（美國(guó)聯(lián)邦快遞）、 DHL（德國(guó)敦豪）加緊購(gòu)置飛機(jī)發(fā)展空中運(yùn)輸之際， TNT的目光緊盯中國(guó)的陸路運(yùn)輸。 自從收購(gòu)了最大的公路零擔(dān)貨運(yùn)公司華宇集團(tuán)后， TNT開(kāi)始了打造中國(guó)最大公路遞送網(wǎng)絡(luò)的謀劃。在中國(guó)目前的陸上運(yùn)輸行業(yè)，除了鐵路干線(xiàn)網(wǎng)絡(luò)，幾乎沒(méi)有一家全國(guó)性的陸運(yùn)網(wǎng)絡(luò)公司 TNT的中國(guó)發(fā)展戰(zhàn)略是其全球?qū)Ｗ⒂诰W(wǎng)絡(luò)發(fā)展戰(zhàn)略的重要部分。 目前， TNT在全國(guó)二三線(xiàn)城市通過(guò)特許加盟來(lái)建立國(guó)內(nèi)網(wǎng)絡(luò)；對(duì)快遞、物流和直郵服務(wù)三大核心業(yè)務(wù)進(jìn)行整合； TNT借力中國(guó)郵政積極開(kāi)拓市場(chǎng)；可以看出 TNT在華采取均衡發(fā)展策略。 TNT在中國(guó)一度采取了很多“趕超策略”。在快遞方面， TNT以特許加盟來(lái)發(fā)展自己的網(wǎng)絡(luò)；在物流領(lǐng)域，通過(guò)與中國(guó)企業(yè)建立合資公司的方式，與上汽成立安吉天地發(fā)展汽車(chē)物流業(yè)務(wù)，同時(shí)與上海交運(yùn)集團(tuán)成立上海天地物流公司，以擴(kuò)展汽車(chē)物流外的其他物流業(yè)務(wù)。 另外， TNT還將在歐洲開(kāi)展了 25年的直復(fù)營(yíng)銷(xiāo)業(yè)務(wù)引入中國(guó)，成立了上海天地直復(fù)營(yíng)銷(xiāo)策劃服務(wù)有限公司，希望拓展據(jù)稱(chēng)有近 1000億美元市場(chǎng)的中國(guó)直郵業(yè)務(wù)。 TNT在中國(guó)狀況 39 中國(guó)郵政 20232023 年的收入%%%% %0204060801001201402023 2023 2023 2023 2023 20230%5%10%15%20%25%30%35%40%收入（億元） 同比增長(zhǎng)EMS特快專(zhuān)遞業(yè)務(wù)自開(kāi)辦以來(lái)，業(yè)務(wù)量逐年增長(zhǎng)，業(yè)務(wù)種類(lèi)不斷豐富，服務(wù)質(zhì)量不斷提高。除提供國(guó)內(nèi)、國(guó)際特快專(zhuān)遞服務(wù)外， EMS相繼推出國(guó)內(nèi)次晨達(dá)和次日遞、國(guó)際承諾服務(wù)和限時(shí)遞等高端服務(wù)，同時(shí)提供代收貨款、收件人付費(fèi)、鮮花禮儀速遞等增值服務(wù)。具體包括：國(guó)內(nèi)特快專(zhuān)遞、國(guó)際特快專(zhuān)遞、兩岸郵政特快專(zhuān)遞、經(jīng)濟(jì)快遞、留學(xué)快遞、鮮花禮儀、代收貨款、思鄉(xiāng)月和電子商務(wù)速遞。 從中國(guó)郵政的收入來(lái)看， 2023年實(shí)現(xiàn)收入 ，同比增長(zhǎng)勢(shì)頭稍有下降，中創(chuàng)國(guó)發(fā)認(rèn)為，該公司近兩年雖然實(shí)行了體制改革，提高了盈利能力，并采用郵網(wǎng)降耗，節(jié)約了公司的必需開(kāi)支，而 2023年，由于受金融危機(jī)的影響，整個(gè)營(yíng)業(yè)收入還是受到了影響。 中國(guó)郵政 20232023年收入統(tǒng)計(jì) 數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家郵政局 40 環(huán) 渤 海長(zhǎng) 三 角珠 三 角中國(guó) EMS市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)網(wǎng)絡(luò) 41 戰(zhàn)略 指標(biāo) 解釋 市場(chǎng) 戰(zhàn)略 公司今后主要以函件 (主要是商函 )和報(bào)刊，這兩個(gè)領(lǐng)域作為主攻市場(chǎng)，雖然這兩個(gè)領(lǐng)域已有相當(dāng)規(guī)模，但是，還存在較大的潛在市場(chǎng)空間。 競(jìng)爭(zhēng) 策略 內(nèi)部團(tuán)結(jié)一致，在經(jīng)營(yíng)體制上推進(jìn)專(zhuān)業(yè)化經(jīng)營(yíng)，既競(jìng)爭(zhēng)，又聯(lián)合，求得“雙贏”、共同發(fā)展的趨勢(shì)。 經(jīng)營(yíng) 戰(zhàn)略 在整個(gè)市場(chǎng)需求不足的環(huán)境下，公司郵政網(wǎng)能力過(guò)剩，設(shè)備利用率低，今后公司將以挖掘潛在需求、引導(dǎo)用郵消費(fèi)、擴(kuò)大業(yè)務(wù)規(guī)模作為主要經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略。 中國(guó)郵政經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略分析 發(fā)達(dá)國(guó)家的郵政實(shí)施商業(yè)化經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略，要從政府官辦的經(jīng)營(yíng)模式中解脫出來(lái)，所以一些國(guó)家提出了郵政 “ 經(jīng)營(yíng)自主權(quán) ” 的問(wèn)題。中創(chuàng)國(guó)發(fā)認(rèn)為，中國(guó)郵政還要多一條，即從過(guò)去按工業(yè)企業(yè)的經(jīng)營(yíng)模式，轉(zhuǎn)變?yōu)榘礋o(wú)形產(chǎn)品的服務(wù)業(yè)經(jīng)營(yíng)模式來(lái)運(yùn)作。 商業(yè)化經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略就是要把郵政放到整個(gè)市場(chǎng)的大環(huán)境中去運(yùn)作，前提是真正樹(shù)立起牢固的市場(chǎng)觀念，在制定郵政各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)決策時(shí)都要以市場(chǎng)為導(dǎo)向。郵政的經(jīng)營(yíng)要面向市場(chǎng)，但是要從計(jì)劃經(jīng)濟(jì)的一套老框框中解脫出來(lái)，真正按市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)規(guī)律去運(yùn)作，還有一段很長(zhǎng)的路要走。 42 民航快遞有限責(zé)任公司成立于 1996年，總部設(shè)在北京。由 28家航空公司和機(jī)場(chǎng)共同出資組建，由中國(guó)航空 (集團(tuán) )公司控股，是唯一具有全國(guó)民航快遞網(wǎng)絡(luò)和航空快遞時(shí)效品牌的公司，擁有民航系統(tǒng)國(guó)內(nèi) 900多條航線(xiàn)和 129個(gè)機(jī)場(chǎng)的獨(dú)特資源優(yōu)勢(shì)。目前，民航快遞發(fā)展已初具規(guī)模，通過(guò)了ISO90002023航空快件、貨物、物流全過(guò)程服務(wù)的國(guó)際質(zhì)量認(rèn)證，重新修定了航空快遞時(shí)效品牌、貨物和物流全過(guò)程的服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)，強(qiáng)化了計(jì)算機(jī)的應(yīng)用，并設(shè)立了運(yùn)作質(zhì)量監(jiān)管部門(mén)，在硬件設(shè)施、內(nèi)部流程管理等方面形成了完整的業(yè)務(wù)體系。 開(kāi)通快捷通道 民航快遞于 2023年 8月 15日與中國(guó)國(guó)際貨運(yùn)航空有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)國(guó)貨航）簽訂了業(yè)務(wù)合作框架協(xié)議，在到達(dá)貨的地面派送、建立快遞通道，統(tǒng)一簽訂銷(xiāo)售協(xié)議，開(kāi)通卡車(chē)航班，人員交流合作等方面達(dá)成了共識(shí)?，F(xiàn)已開(kāi)通了貨航在首都機(jī)場(chǎng)的“速捷通道”。 成為國(guó)貨航的銷(xiāo)售代理 2023年 12月 31日，民航快遞與國(guó)貨航簽訂了 《 國(guó)際國(guó)內(nèi)貨物運(yùn)輸大客戶(hù)協(xié)議 》 ，民航快遞屬下 29家分公司成為其國(guó)內(nèi)業(yè)務(wù)的銷(xiāo)售代理， 18家分公司成為其國(guó)際業(yè)務(wù)的銷(xiāo)售代理。 接收貨物托管業(yè)務(wù) 2023年 12月 31日，民航快遞與中航集團(tuán)簽署了關(guān)于北京鳳凰航空實(shí)業(yè)公司、北京航空貨運(yùn)公司的托管協(xié)議，在整個(gè)集團(tuán)內(nèi)部實(shí)現(xiàn)了資源的優(yōu)化整合，不僅對(duì)實(shí)現(xiàn)中航集團(tuán)打造物流產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展戰(zhàn)略具有重大的意義，也實(shí)現(xiàn)了合作雙方共贏的良好局面。 成為國(guó)貨航的國(guó)內(nèi)銷(xiāo)售總代理 2023年 4月，民航快遞與國(guó)貨航就東北區(qū)域航空貨運(yùn)銷(xiāo)售合作有關(guān)事宜達(dá)成一致，并簽訂合作協(xié)議。 該協(xié)議本著平穩(wěn)過(guò)渡、收益最大化、國(guó)際中轉(zhuǎn)貨物優(yōu)先、按月考核保底分成的原則，規(guī)定了民航快遞作為國(guó)內(nèi)銷(xiāo)售總代理，負(fù)責(zé)經(jīng)營(yíng)沈陽(yáng)、哈爾濱、長(zhǎng)春、齊齊哈爾、佳木斯、丹東六地國(guó)貨航國(guó)內(nèi)出港航班的國(guó)內(nèi)業(yè)務(wù)。 民航快遞有限責(zé)任公司狀況及發(fā)展 43 國(guó)內(nèi)航空快遞時(shí)效服務(wù) ：獨(dú)具優(yōu)勢(shì)的國(guó)內(nèi) 1 2 3 48小時(shí)的限時(shí)服務(wù)和遍布全國(guó)的航空快遞網(wǎng)絡(luò)，為客戶(hù)提供門(mén)到門(mén)航空快遞和物流服務(wù)，并實(shí)施信息跟蹤服務(wù)。 國(guó)際地區(qū)航空快遞服務(wù) ：在國(guó)內(nèi)航空快遞時(shí)效服務(wù)的基礎(chǔ)上，通過(guò)北京、上海、廣州（香港）、廈門(mén)、珠海（澳門(mén)）、青島、大連等國(guó)際、地區(qū)快遞業(yè)務(wù)通道，以及所建立的國(guó)際、地區(qū)網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)合作關(guān)系，將國(guó)際快件送達(dá)世界各地，以及臺(tái)灣、香港、澳門(mén)等地，并可通過(guò)國(guó)際互聯(lián)網(wǎng)實(shí)施信息跟蹤服務(wù)。 國(guó)際、國(guó)內(nèi)航空貨運(yùn)代理服務(wù) ：擁有國(guó)內(nèi)各航空公司和主要外航的國(guó)內(nèi)、國(guó)際航空貨運(yùn)代理業(yè)務(wù)，并提供航空地面代理和貨運(yùn)派送服務(wù)。 航空貨運(yùn)包機(jī)、租機(jī)服務(wù) ：擁有國(guó)內(nèi)、國(guó)際航空客貨包機(jī)、租機(jī)資格，可提供國(guó)內(nèi)、國(guó)際客貨包機(jī)服務(wù)和機(jī)場(chǎng)地面服務(wù)。 國(guó)際貨物進(jìn)出口代理報(bào)關(guān)