【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 目前負(fù)極材料國(guó)內(nèi)第一 、 正極材料國(guó)內(nèi)第二 、 電解液國(guó)內(nèi)第三 。 、電機(jī)、電控等關(guān)鍵零部件產(chǎn)業(yè)調(diào)研 動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)調(diào)研 國(guó)內(nèi)外主要?jiǎng)恿﹄姵厣a(chǎn)企業(yè)調(diào)研 （ 5） 寧波 杉杉股份 國(guó)內(nèi)外電動(dòng)汽車電池、電機(jī)、電控等關(guān)鍵零部件產(chǎn)業(yè)調(diào)研（ 7） 深圳 新宙邦 公司產(chǎn)品主要有鋰電池電解液和電容器化學(xué)品兩大系列 。 （ 6） 天能電池 天能集團(tuán)是中國(guó)最大的動(dòng)力電池供應(yīng)商 ， 2023年 10月 ， 天能 匯 源電池與中國(guó)南北極考察隊(duì)簽約 ， 成為中國(guó)南北極考察隊(duì)的專用電池產(chǎn)品 。 另外 ， 天能膠體動(dòng)力電池在國(guó)內(nèi)首次用到了飛機(jī)牽引車和純電動(dòng)公交大型車輛上 。 （ 8） 合肥 國(guó)軒高科 公司 動(dòng)力電池的主要合作客戶是安凱 、 江淮 、 金龍 、 申沃 、 新大洋等 。 、電機(jī)、電控等關(guān)鍵零部件產(chǎn)業(yè)調(diào)研 動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)調(diào)研 國(guó)內(nèi)主要 動(dòng)力電池生產(chǎn)企業(yè)調(diào)研 國(guó)內(nèi)外電動(dòng)汽車電池、電機(jī)、電控等關(guān)鍵零部件產(chǎn)業(yè)調(diào)研ATL推薦方形鋼殼電芯應(yīng)用于電動(dòng)汽車 。 ATL既可以提供標(biāo)準(zhǔn)容量 （ 20/40/60/80安時(shí) ） 的電動(dòng)汽車電池 ， 也可以根據(jù)客戶的大批量特殊需求進(jìn)行定制設(shè)計(jì) 。 （ 9） 東莞 ATL （ 10） 浙江 萬(wàn)向 公司動(dòng)力電池 主要 應(yīng)用車型為純電動(dòng)大巴 ， 配套的車型有申沃 12米純電動(dòng)大巴 ， 上汽 V80純電動(dòng)物流車 ， 百路佳 6米純電動(dòng)中巴等 。 公司 動(dòng)力電池的主要合作客戶是康迪 、 眾泰 、 萬(wàn)向電動(dòng)車 、 國(guó)家電網(wǎng)等 。 銀隆集團(tuán) (前珠海銀通 )的技術(shù)研發(fā)路線是技術(shù)引進(jìn)與自主創(chuàng)新相結(jié)合的戰(zhàn)略 。 2023年底 ， 銀 通購(gòu) 入美國(guó)鋰電池制造商 Altair Nanote chnologies51%的股份 ， （ 11） 珠海 銀通 （ 12） 北京 普萊德 主要 生產(chǎn)和銷售 電動(dòng)汽車 用電源 管理模塊 ， 動(dòng)力電池 系統(tǒng) ， 提供 電動(dòng)汽車動(dòng)力電池 技術(shù)支持和解決方案 。 （ 13） 微 宏動(dòng)力 公司 使用的電解液 、 隔膜 、 鈦酸鋰負(fù)極材料都是由集團(tuán)旗下的子公司自主生產(chǎn) 。 主要 客戶是重慶恒通客車 。 、電機(jī)、電控等關(guān)鍵零部件產(chǎn)業(yè)調(diào)研 國(guó)內(nèi)外主要?jiǎng)恿﹄姵厣a(chǎn)企業(yè)調(diào)研 動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)調(diào)研 成組使用大規(guī)模生產(chǎn)1 . 產(chǎn)品一致性較差 、 壽命短 ；2 . 對(duì)生產(chǎn)線自動(dòng)化程度 、 企業(yè)電池生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)要求高 ；3 . 高質(zhì)量的原材料 （ 如隔膜等 ） 主要依賴進(jìn)口 ；4 . 依舊需要依靠擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模和改進(jìn)生產(chǎn)工藝降低成本 。1 . 電池一致性差導(dǎo)致電池成組使用后壽命大幅下降 ；2 . 電池成組使用依賴的電池管理系統(tǒng)仍處于研究階段 。實(shí)驗(yàn)室樣品1 . 可實(shí)現(xiàn)高性能指標(biāo)（ 能量密度 、 壽命等 ）；2 . 對(duì)工藝精度 、 材料要求較高 ；3 . 通過高次品率篩選產(chǎn) 品 ， 實(shí)際生產(chǎn)成功率低 ；4 . 成本高昂 ， 難以實(shí)現(xiàn)大規(guī)模生產(chǎn) 。圖 32 我 國(guó)動(dòng)力 電 池大規(guī)模生產(chǎn)及成組使用的瓶頸 、電機(jī)、電控等關(guān)鍵零部件產(chǎn)業(yè)調(diào)研 動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)調(diào)研 國(guó)內(nèi)外主要?jiǎng)恿﹄姵厣a(chǎn)企業(yè)調(diào)研 （ 2）國(guó)外 國(guó)內(nèi)外電動(dòng)汽車電池、電機(jī)、電控等關(guān)鍵零部件產(chǎn)業(yè)調(diào)研國(guó)外動(dòng)力電池生產(chǎn)企業(yè)主要涵蓋美國(guó)和日韓等國(guó)家 。 美國(guó) 動(dòng)力電池廠家主要包括Boston Power和 Johnson Controls ， 日 韓動(dòng)力電池企業(yè)主要為日本 Panasonic（ 松下 ） 、NEC(日本電氣 )、 Sanyo（ 三洋 ） 、 GS Yuasa （ 湯淺 ） 等 ， 韓國(guó) LG 、 SBI（ 三星 ） 、 SK等 ， 日 企研發(fā)方向主要為采用高容量 、 高電壓正極材料 （ 如固溶體材料 ） 和高容量負(fù)極材料 （ 如硅基合金材料 ） ， 開發(fā)先進(jìn)的鋰離子動(dòng)力電池；為實(shí)現(xiàn)高體積容量密度和高安全性 ， 開發(fā)全固態(tài)電池 。 、電機(jī)、電控等關(guān)鍵零部件產(chǎn)業(yè)調(diào)研 動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)調(diào)研 鋰離子動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈調(diào)研 （ 1） 上游鋰電池材料碳酸鋰行業(yè)分析 （ 2） 中游電池材料調(diào)研 正極材料 ： 國(guó)內(nèi)外正極材料主要包括鈷酸鋰 、 三元材料和磷酸鐵鋰 ， 以及其他正極材料 。 負(fù)極材料：石墨 為主 。 電解液：國(guó)內(nèi)電池企業(yè)的電解液配套已基本實(shí)現(xiàn) 國(guó)產(chǎn)化 。 隔膜：與國(guó)外技術(shù)領(lǐng)先企業(yè)差距 較大 。 （ 3） 下游電池生產(chǎn)商 、電機(jī)、電控等關(guān)鍵零部件產(chǎn)業(yè)調(diào)研 動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)調(diào)研 國(guó)內(nèi)外動(dòng)力電池發(fā)展規(guī)劃 （ 1）美國(guó) （ 2）日本 （ 3）德國(guó) （ 4）韓國(guó) （ 5）中國(guó) 比能量（kWh/kg）目 前 2 0 1 5 年 2 0 2 0 年循 環(huán) 壽 命 ： 2 0 0 0 次成 本 ： 2 元 / 瓦 時(shí)循 環(huán) 壽 命 ： 1 2 0 0 次成 本 ： 3 4 元 / 瓦 時(shí)循 環(huán) 壽 命 ： 3 0 0 0 次成 本 ： 1 . 5 元 / 瓦 時(shí)1 0 01 5 03 0 0萬(wàn) 輛 級(jí)5 0 萬(wàn) 輛 級(jí)5 0 0 萬(wàn) 輛 級(jí)圖 33 我國(guó)動(dòng)力電池模塊規(guī)劃指標(biāo) 、電機(jī)、電控等關(guān)鍵零部件產(chǎn)業(yè)調(diào)研 動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)調(diào)研 動(dòng)力電池技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè) 在中國(guó)已上市和將上市的 24款主要車型中 ， 在已上市的 11款車型中 ， 除奇瑞3EV使用鉛酸電池外 ， 其余 9款車型均使用了磷酸鐵鋰電池 ， 值得注意的是 ， 眾泰知豆這款車使用了磷酸鐵鋰 、 錳酸鋰 、 三元鋰三種材料的動(dòng)力電池 。 在即將上市的 13款車型中 ， 有長(zhǎng)安 、 一汽 、 東風(fēng) 、 比亞迪等車企的 5款車型使用了磷酸鐵鋰電池 ， 另外 ， 東風(fēng)啟辰晨風(fēng) 、 長(zhǎng)安福特佳躍 2款車型使用了錳酸鋰電池 ， 特別值得注意的是 ， 北汽 、 奇瑞 、 江淮 、 眾泰等 4個(gè)車企的 6款車型均使用了三元鋰電池 。 （ 1）動(dòng)力電池使用類型的預(yù)測(cè) 據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的 《 20232023年中國(guó) 鋰電池 正極材料行業(yè)發(fā)展前景與投資預(yù)測(cè)分析報(bào)告 》 研究顯示 ， 從中國(guó)鋰電池正極材料細(xì)分產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來看 ，鈷酸鋰的市場(chǎng)份額較大 ， 占比達(dá)到 %；其次是三元材料 ， 市場(chǎng)份額為 %；錳酸鋰位居第三 ， 市場(chǎng)份額為 %；磷酸鐵鋰的市場(chǎng)份額為 %， 位居第四 。 根據(jù) 《 節(jié)能與電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃 》 的要求 ，截止到 2023年 ， 動(dòng)力電池模塊比能量達(dá)到 150Wh/kg以上 。 綜合目前各種類型動(dòng)力電池的特點(diǎn) ， 可以預(yù)測(cè)2023年將以三元?jiǎng)恿﹄姵?、 富鋰錳基動(dòng)力電池 、 鈦酸鋰動(dòng)力電池 、 燃料電池和金屬 空氣動(dòng)力電池為主 。 （ 2）動(dòng)力電池技術(shù)指標(biāo)的預(yù)測(cè) 、電機(jī)、電控等關(guān)鍵零部件產(chǎn)業(yè)調(diào)研 動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)調(diào)研 小結(jié) 就全球鋰離子電池布局來說， 韓國(guó) 、 日本和 中國(guó)廠商占據(jù)主導(dǎo)地位。目前， 中國(guó)形成了以珠江三角洲、長(zhǎng)江三角洲、北京 天津地區(qū)和中原地區(qū)為主的四大動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)化聚集區(qū)域 。 從技術(shù)上看， 日本企業(yè)仍然居于領(lǐng)先地位，其生產(chǎn)設(shè)備自動(dòng)化程度高，中國(guó)和韓國(guó)的高端裝備和技術(shù)均是從日本引進(jìn)， 通過消化與吸收，不斷完善和提高。近年來，中國(guó)和韓國(guó)迅速崛起，日本鋰離子電池市場(chǎng)份額逐漸下跌 。 、電機(jī)、電控等關(guān)鍵零部件產(chǎn)業(yè)調(diào)研 動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)調(diào)研 小結(jié) 整體看 ， 目前我國(guó)車用動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)主要呈現(xiàn)以下特點(diǎn)： ? 產(chǎn)業(yè)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大 ， 全球市場(chǎng)份額穩(wěn)步提升 。 與 韓國(guó) 、 日本構(gòu)成世界 “三強(qiáng) ”， 全球鋰離子電池市場(chǎng)份額呈現(xiàn)中 、 韓 、 日三分天下的局面 。 ? 外資企業(yè)進(jìn)入步伐加快 ， 本土企業(yè)面臨競(jìng)爭(zhēng)壓力增大 。 我國(guó)鋰離子動(dòng)力電池單體的技術(shù)水平與國(guó)際基本處于同一水平 ， 但電池成組技術(shù) 、 電池集成技術(shù)水平不高 ， 電池技術(shù)面向應(yīng)用研究與開發(fā)工作相對(duì)薄弱 ， 產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新能力不足 ， 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化工作應(yīng)進(jìn)一步加強(qiáng) 。 、電機(jī)、電控等關(guān)鍵零部件產(chǎn)業(yè)調(diào)研 電動(dòng)汽車驅(qū)動(dòng)電機(jī)調(diào)研 發(fā)展概述 表 33 各類電機(jī)特點(diǎn) 項(xiàng)目 直流電機(jī) 感應(yīng)電機(jī) 永磁電機(jī) 開關(guān)磁阻電機(jī) 功率密度 低 中 高 較高 峰值功率（ %） 85 ~ 89 90 ~ 95 95 ~ 97 90 負(fù)荷效率（ %） 80 ~ 87 90 ~ 92 85 ~ 87 78 ~ 86 轉(zhuǎn)速（ r/min） 4000 ~ 8000 12023 ~ 15000 4000 ~ 10000 15000 可靠性 一般 好 優(yōu)秀 好 結(jié)構(gòu)堅(jiān)固性 差 好 一般 優(yōu)秀 外形尺寸 大 中 小 小 重量 重 中 輕 輕 成本 中 較低 較高 較低 操作性能 最好 好 好 好 成本系數(shù) 功率器件數(shù) 少 多 多 較多 控制器 DC/DC變換器 正弦波逆變器 正弦或方波逆變器 單極性變換器 （ 1）國(guó)外發(fā)展概況 目前國(guó)外電動(dòng)汽車驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)的主要企業(yè)有美國(guó) Enova公司和 UQM公司 、 加拿大 Ballard、 美國(guó) Arzue（ 原 Solectric公司 ） 、 日本東京電機(jī)公司下屬的日本富士電子研究所和德國(guó)磁電 （ MM） 公司等 。 電動(dòng)汽車用驅(qū)動(dòng)電機(jī)的市場(chǎng)正處于成長(zhǎng)期 ， 成熟產(chǎn)品已有應(yīng)用 ， 但還沒有出現(xiàn)形成規(guī)模市場(chǎng)的產(chǎn)品 ， 市場(chǎng)發(fā)展空間巨大 。 隨著電動(dòng)汽車市場(chǎng)的發(fā)展 ， 國(guó)外的驅(qū)動(dòng)電機(jī)供應(yīng)商會(huì)很快成熟 ， 并以高端與系統(tǒng)級(jí)產(chǎn)品為主 。 總體而言 ， 美 、 歐開發(fā)的電動(dòng)客車多采用交流異步電機(jī) ， 為了降低車重 ， 電機(jī)殼體大多采用鑄鋁材料 ， 電機(jī)恒功率范圍較寬 ， 最高轉(zhuǎn)速可達(dá)基速的 2~ 。 日本近年來上市的電動(dòng)汽車大多采用永磁同步電機(jī) ， 電機(jī)恒功率范圍很寬 ， 最高轉(zhuǎn)速可達(dá)基速的 5倍 ， 在功率密度 、 產(chǎn)品集成度方面具有較大優(yōu)勢(shì) 。 、電機(jī)、電控等關(guān)鍵零部件產(chǎn)業(yè)調(diào)研 電動(dòng)汽車驅(qū)動(dòng)電機(jī)調(diào)研 發(fā)展概述 （ 2）國(guó)內(nèi)發(fā)展概況 國(guó)家 《 節(jié)能與電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃 （ 2023~2023年 ）》 明確提出我國(guó)已純電驅(qū)動(dòng)電動(dòng)汽車發(fā)展和汽車工業(yè)轉(zhuǎn)型的主要戰(zhàn)略取向 ， 強(qiáng)調(diào)將重點(diǎn)支持驅(qū)動(dòng)電機(jī)系統(tǒng)及核心材料等關(guān)鍵零部件的研發(fā) 。 近幾年我國(guó)電動(dòng)汽車呈現(xiàn)快速發(fā)展趨勢(shì) ， 其驅(qū)動(dòng)電機(jī)體系計(jì)劃全部采用國(guó)內(nèi)電機(jī)生產(chǎn)企業(yè)的產(chǎn)品 。 以上海電驅(qū)動(dòng) ， 上海大郡為為主 ， 乘用 、 商用的電動(dòng)汽車在驅(qū)動(dòng)電機(jī)及相應(yīng)電控產(chǎn)品方面均有突破 。 同時(shí)精進(jìn)電動(dòng) 、 大洋電機(jī) 、 南車株洲所 、 深圳匯川等企業(yè)也在相應(yīng)的領(lǐng)域有所建樹 。 總體而言 ， 我國(guó)驅(qū)動(dòng)電機(jī)生產(chǎn)企業(yè)的產(chǎn)業(yè)化和配套能力能夠滿足我國(guó)電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的配套需求 ， 且部分企業(yè)開始為國(guó)外汽車企業(yè)配套 。 、電機(jī)、電控等關(guān)鍵零部件產(chǎn)業(yè)調(diào)研 電動(dòng)汽車驅(qū)動(dòng)電機(jī)調(diào)研 企業(yè) 產(chǎn)品與技術(shù)現(xiàn)狀 （ 1）電機(jī)制造技術(shù) 美國(guó)特斯拉汽車公司的 Model S純電動(dòng)汽車采用了異步電機(jī) ， 最大功率為185kW， 最高轉(zhuǎn)矩 270N?m。 我國(guó)大力研究和推廣稀土永磁電機(jī)的開發(fā)及應(yīng)用 。 目前 ， 我國(guó)輪轂 /輪邊電機(jī)的研發(fā)仍集中在高校和研究所 ， 實(shí)際車輛應(yīng)用中采用輪轂電機(jī)的車型很少 。 （ 2）電機(jī)控制技術(shù) 日本 、 美國(guó)和歐洲一些國(guó)家在此領(lǐng)域處于領(lǐng)先地位 。 我國(guó) 電力電子集成控制器水平與國(guó)際先進(jìn)驅(qū)動(dòng)電機(jī)系統(tǒng)技術(shù)水平相差較大 ， 單從電力電子集成控制器本體的功率密