軍工行業(yè)深度報告(編輯修改稿)
2025-03-14 16:41 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 備工作會議明確表示軍工裝備建 設(shè)將成為國防和軍隊建設(shè)的重心，裝備升級將會更加迫切，裝備升級需求決定了軍工行 業(yè)未來的黃金十年，我們預(yù)計未來十年國防裝備需求將超過萬億人民幣。 宏觀局勢 宏觀局勢 宏觀局勢 宏觀局勢 三、歷年軍工表現(xiàn) 2023年軍工行情 2023年軍工行情 周邊局勢的影響 傳統(tǒng)資產(chǎn)注入 第一階段 年初，以北斗導(dǎo)航、國家安全為代表的軍工信息化板塊的崛起。 以振芯科技 (SZ300101)、海格通信 (SZ002465)、長城信息 (SZ000748)、衛(wèi)士通 (SZ002268)、同方國芯(SZ002049)為代表的軍工信息化股票帶領(lǐng)軍工股開始了第一波的上漲。這一波的上漲主要集中在于國防安全、軍隊信息化建設(shè)相關(guān)的軟件、硬件和信息設(shè)備制造商之中。 第二階段 5月份開始，成飛集成 (SZ002190)注入中航集團的防務(wù)資產(chǎn)引發(fā)第二波行情。成飛集成從復(fù)牌時的 16元左右，最高上漲到 72元，完成增發(fā)后市值超過 800億，與主營軍船業(yè)務(wù)的中國重工市值相當(dāng)，今后將是資本市場軍工股的龍頭股之一，與中國重工一起，構(gòu)建起Ａ股市場的軍工藍籌股群體。成飛集成的注入案例直接引發(fā)了航天科技 (SZ000901)集團、航天科工集團、兵器工業(yè)集團和電科集團的資產(chǎn)注入及科研院所改制的預(yù)期。在航天科技、航天電子、北方股份、國睿科技、四創(chuàng)電子等股票帶領(lǐng)下，軍工這個版塊都迎來了轟轟
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