【文章內容簡介】 的吸引力較強 資料來源：國家經貿委醫(yī)藥行業(yè)統(tǒng)計資料海問咨詢2023/3/5 星期五 52中成藥企業(yè)歷年總資產及所有者權益變化情況（億元）總資產年均增長率：%（ 19952023）凈資產年均增長率：%（ 19952023）四四 中藥行業(yè)發(fā)展現狀中藥行業(yè)發(fā)展現狀167。 中成藥生產行業(yè)競爭正在逐漸加劇– 中成藥生產企業(yè)總資產與凈資產快速、平穩(wěn)增長，經營收益保持穩(wěn)定，企業(yè)負債率逐年降低都顯示近年來有大量新的資金進入這個行業(yè)，市場競爭正在逐漸加劇 資料來源：國家經貿委醫(yī)藥行業(yè)統(tǒng)計資料資產負債率 % % %%%%海問咨詢2023/3/5 星期五 53中成藥生產企業(yè)行業(yè)集中度分析四四 中藥行業(yè)發(fā)展現狀中藥行業(yè)發(fā)展現狀167。 中成藥生產行業(yè)競爭正在逐漸加劇– 三年的銷售數據顯示，隨著新資金不斷進入這個行業(yè)，中成藥的行業(yè)集中度正在下降 資料來源：國家經貿委醫(yī)藥行業(yè)統(tǒng)計資料銷售前 4名利潤前 10名利潤前 4名銷售前 10名海問咨詢2023/3/5 星期五 542023年度中成藥生產企業(yè)規(guī)模與經濟效益比較虧損率%%%%(整體 )四四 中藥行業(yè)發(fā)展現狀中藥行業(yè)發(fā)展現狀167。 規(guī)模將成為中成藥生產企業(yè)制勝的要素之一– 中成藥生產企業(yè)的整體虧損率為 %，整體的凈資產收益率相近，其中企業(yè)規(guī)模大的企業(yè)相對小型企業(yè)虧損面要小 資料來源：國家經貿委醫(yī)藥行業(yè)統(tǒng)計資料海問咨詢2023/3/5 星期五 552023年度中成藥生產企業(yè)所有制性質與經濟效益比較 虧損率%%%%%%(整體 )四四 中藥行業(yè)發(fā)展現狀中藥行業(yè)發(fā)展現狀167。 靈活的所有制形式成為企業(yè)取得良好經濟效益的另一個重要要素– 靈活的所有制形式給中成藥企業(yè)的經濟效益帶來一定的改善，外資及股份制企業(yè)經濟效益相對較好 資料來源：國家經貿委醫(yī)藥行業(yè)統(tǒng)計資料海問咨詢2023/3/5 星期五 56四四 中藥行業(yè)發(fā)展現狀中藥行業(yè)發(fā)展現狀中藥材飲片提取物中成藥生產醫(yī)院藥店消費者商業(yè)經銷中藥信息出口1. 中藥行業(yè)整體現狀2. 中藥材行業(yè)現狀3. 中藥飲片行業(yè)現狀4. 中藥提取物行業(yè)現狀5. 中成藥行業(yè)現狀6. 中藥商業(yè)流通現狀7. 中藥信息現狀海問咨詢2023/3/5 星期五 57四四 中藥行業(yè)發(fā)展現狀中藥行業(yè)發(fā)展現狀167。 醫(yī)藥商業(yè)企業(yè) 2023年主要經濟數據– 國家經貿委統(tǒng)計獨立核算醫(yī)藥商業(yè)企業(yè) 25， 555家，其中批發(fā)企業(yè) 5， 869，占 %，零售企業(yè) 19， 694家，占 %– 醫(yī)藥商業(yè)企業(yè)總資產 868億元，凈資產 169億元，資產負債率 %，– 醫(yī)藥商業(yè)企業(yè)銷售收入 1， 556億元，其中中藥材和中成藥銷售收入為 421億元； 2023年醫(yī)藥商業(yè)銷售增長率 %，中藥材和中成藥的銷售增長率 %和 % (9899年中藥材與中成藥銷售增長率超過25%）– 醫(yī)藥商業(yè)企業(yè)實現利潤 ，總資產收益率 %，凈資產收益率 % 資料來源：國家經貿委醫(yī)藥行業(yè)統(tǒng)計資料海問咨詢2023/3/5 星期五 58四四 中藥行業(yè)發(fā)展現狀中藥行業(yè)發(fā)展現狀167。 醫(yī)藥商業(yè)企業(yè)主要經營特點– 醫(yī)藥商業(yè)企業(yè)的市場競爭正變得越來越激烈– 隨著市場參與者的增加和市場的無序競爭，行業(yè)面臨整合，具有強大品牌、實現銷售網絡化、低成本、嚴格管理的大型醫(yī)藥商業(yè)企業(yè)將具有良好的發(fā)展機會– 過高的資產負債率和過分的市場競爭使醫(yī)藥商業(yè)的經營者面臨很大的經營風險– 中藥材的經銷與藥品與中成藥的經銷有比較大的差異海問咨詢2023/3/5 星期五 59醫(yī)藥零售批發(fā)價格結構分析標準出廠價 標準批發(fā)價 標準零售價100%85%115%實際出廠價70%左右總代理 一級代理（二級代理）（醫(yī)院價格）國家規(guī)定實際競爭 資料來源：中國藥材集團四四 中藥行業(yè)發(fā)展現狀中藥行業(yè)發(fā)展現狀167。 國家制訂的醫(yī)藥批零價格體系是醫(yī)藥商業(yè)企業(yè)生存的基礎，但實際的銷售體系和結構使整個醫(yī)藥商業(yè)流通環(huán)節(jié)出現無序的競爭海問咨詢2023/3/5 星期五 60醫(yī)藥商業(yè)企業(yè)歷年來銷售收入及利潤比較（億元）銷售收入年均增長率：%（ 20232023）四四 中藥行業(yè)發(fā)展現狀中藥行業(yè)發(fā)展現狀167。 醫(yī)藥商業(yè)行業(yè)發(fā)展迅速– 經營醫(yī)藥商業(yè)企業(yè)銷售收入快速增加，年增速超過 20%；在收入增加的同時，經濟效益也有所改善 資料來源：國家經貿委醫(yī)藥行業(yè)統(tǒng)計資料海問咨詢2023/3/5 星期五 61醫(yī)藥商業(yè)企業(yè)近年總資產及所有者權益變化情況（億元）總資產年增長率：%（ 20232023）凈資產年增長率：%（ 20232023）四四 中藥行業(yè)發(fā)展現狀中藥行業(yè)發(fā)展現狀167。 醫(yī)藥商業(yè)行業(yè)資源占用量大，經營風險高，集團需要特別注重對風險控制– 近年來醫(yī)藥商業(yè)企業(yè)的資產狀況保持平穩(wěn)增加；相對醫(yī)藥生產企業(yè)，商業(yè)企業(yè)的資產負債率超過 80%，顯示行業(yè)有相當大的經營風險 資料來源：國家經貿委醫(yī)藥行業(yè)統(tǒng)計資料資產負債率 % % %海問咨詢2023/3/5 星期五 62醫(yī)藥商業(yè)企業(yè)總資產、凈資產收益率比較年均總資產收益率 %（ 20232023）年均凈資產收益率 %（ 20232023）四四 中藥行業(yè)發(fā)展現狀中藥行業(yè)發(fā)展現狀167。 醫(yī)藥商業(yè)企業(yè)的經營效益低下，集團需要注意控制進一步投入– 與醫(yī)藥商業(yè)企業(yè)銷售收入快速增加（ 20%的增長率）相比，企業(yè)的資產收益率還處于較低的水平 資料來源：國家經貿委醫(yī)藥行業(yè)統(tǒng)計資料海問咨詢2023/3/5 星期五 63137781803725555%%%%%%零售企業(yè)數年增長 %批發(fā)企業(yè)數年增長 %醫(yī)藥商業(yè)企業(yè)批發(fā)與零售企業(yè)數量比例分析四四 中藥行業(yè)發(fā)展現狀中藥行業(yè)發(fā)展現狀167。 醫(yī)藥商業(yè)行業(yè)競爭正在加劇– 隨著政策的放開，越來越多的競爭者進入醫(yī)藥商業(yè)行業(yè)；醫(yī)藥商業(yè)批零企業(yè)數量增加迅速，主要的增長在醫(yī)藥的零售業(yè)，企業(yè)數量年增加達到 % 資料來源：國家經貿委醫(yī)藥行業(yè)統(tǒng)計資料海問咨詢2023/3/5 星期五 64醫(yī)藥商業(yè)企業(yè)行業(yè)集中度分析四四 中藥行業(yè)發(fā)展現狀中藥行業(yè)發(fā)展現狀167。 醫(yī)藥商業(yè)行業(yè)競爭正在加劇– 醫(yī)藥商業(yè)批零企業(yè)的行業(yè)集中度正在降低；三年的銷售數據顯示，隨著新的競爭對手不斷進入這個行業(yè)，商業(yè)醫(yī)藥行業(yè)集中度正在下降；分散無序的競爭顯示行業(yè)面臨整合的機會 資料來源：國家經貿委醫(yī)藥行業(yè)統(tǒng)計資料海問咨詢2023/3/5 星期五 65醫(yī)藥批發(fā)零售貿易業(yè)商品銷售總額情況 (億元）118213491556%%%%%%%%%%%%20232023年整體醫(yī)藥市場銷售增長率 %醫(yī)藥商業(yè)批零包括：藥品、中成藥、中藥材和其他（包括醫(yī)療器械、化學試劑、玻璃儀器等）四四 中藥行業(yè)發(fā)展現狀中藥行業(yè)發(fā)展現狀167。 中藥市場在醫(yī)藥商業(yè)中占相當比重，集團可注重發(fā)揮在中藥方面的優(yōu)勢– 醫(yī)藥批零銷售總額快速增加，超過 1,556億元；其中中成藥和中藥材占 1/4強比重，且市場份額保持穩(wěn)定 資料來源：國家經貿委醫(yī)藥行業(yè)統(tǒng)計資料藥 品%中藥材%中成藥 %其 他%海問咨詢2023/3/5 星期五 66 資料來源：中國藥材信息網廣西玉林中藥材專業(yè)市場 江西省樟樹中藥材專業(yè)市場河北省安國中藥材專業(yè)市場 河南省禹州中藥材專業(yè)市場安徽省亳州中藥材專業(yè)市場 重慶市解放路中藥材專業(yè)市場湖北省蘄州中藥材專業(yè)市場 哈爾濱三棵樹中藥材專業(yè)市場西安萬壽路中藥材專業(yè)市場 成都市荷花池中藥材專業(yè)市場廣東省普寧中藥材專業(yè)市場 湖南省邵東縣廉橋中藥材專業(yè)市場廣州市清平中藥材專業(yè)市場 湖南省岳陽市花板橋中藥材專業(yè)市場昆明菊花園中藥材專業(yè)市場 山東省鄄城縣舜王城中藥材專業(yè)市場蘭州市黃河中藥材專業(yè)市場 全國 17家中藥材專業(yè)市場四四 中藥行業(yè)發(fā)展現狀中藥行業(yè)發(fā)展現狀167。 中藥材經銷系統(tǒng)相當初級，與藥品的營銷渠道有相當大的差異– 大部分中藥材的銷售通過全國的 17家中藥材專業(yè)市場；中藥材的銷售一定程度上處在集貿市場銷售的無序格局，并影響著中藥飲片的銷售海問咨詢2023/3/5 星期五 67四四 中藥行業(yè)發(fā)展現狀中藥行業(yè)發(fā)展現狀中藥材飲片提取物中成藥生產醫(yī)院藥店消費者商業(yè)經銷中藥信息出口1. 中藥行業(yè)整體現狀2. 中藥材行業(yè)現狀3. 中藥飲片行業(yè)現狀4. 中藥提取物行業(yè)現狀5. 中成藥行業(yè)現狀6. 中藥商業(yè)流通現狀7. 中藥信息現狀海問咨詢2023/3/5 星期五 68四四 中藥行業(yè)發(fā)展現狀中藥行業(yè)發(fā)展現狀167。 中藥信息現狀– 中藥信息對中藥產業(yè)的發(fā)展具有至關重要的作用? 中藥產業(yè)政策的把握? 中藥品種的選擇? 具體投資方向的確定– 中藥信息尚未實現產業(yè)化– 中藥信息的收集和處理尚處于初級的階段，對產業(yè)發(fā)展和企業(yè)的決策缺乏指導海問咨詢2023/3/5 星期五 69目目 錄錄一 項目概況二 報告主要結論三 企業(yè)基本情況四 中藥行業(yè)發(fā)展現狀五 中藥集團現狀分析六 未來發(fā)展框架建議七 下一步工作安排海問咨詢2023/3/5 星期五 70五五 中藥集團現狀分析中藥集團現狀分析一 業(yè)務類型分析1. 商業(yè)2. 中藥材業(yè)務3. 飲片業(yè)務4. 中成藥業(yè)務二 集團管理分析1. 戰(zhàn)略與組織結構2. 產業(yè)鏈與價值鏈分析3. 集團職能管理4. 財務管理5. 營銷管理6. 人力資源管理7. 研發(fā)管理海問咨詢2023/3/5 星期五 71五五 中藥集團現狀分析中藥集團現狀分析167。 本部分主要觀點– 中國藥材集團主要從事中西藥商業(yè)批發(fā)業(yè)務，其他業(yè)務的比重少– 雖然集團在醫(yī)藥商業(yè)行業(yè)中的市場地位較高，但集團內商業(yè)企業(yè)之間相對分散，各自實力小– 藥材集團的銷售毛利率情況比較好，但由于成本和費用高，導致實際的凈資產收益率很低– 藥材集團管理成本高，管理費用居高不下– 中國藥材集團中成藥業(yè)務的市場地位非常弱小– 藥材集團中成藥生產的銷售利潤率低，成本和費用高，凈資產收益率差– 中國藥材集團在飲片生產行業(yè)沒有自己的定位，飲片生產能力比較分散，主要生產單位沒有進入正規(guī)– 中藥飲片在價值增值上要比中成藥生產少，飲片的生產銷售成本比率比較高，產品銷售費用比率相對低海問咨詢2023/3/5 星期五 72五五 中藥集團現狀分析中藥集團現狀分析中西成藥 61729人工麝香 1010中藥材 4145中西成藥 6517自產飲片 2728人工麝香 6068中藥材 10223自產飲片 %%%%%% %%銷售收入 銷售毛利中國藥材集團 2023年度主要成品銷售構成（萬元）167。 中國藥材集團主要從事了中西藥的商業(yè)批發(fā)零售，而與藥材相關的業(yè)務在集團內的比重相對較少 資料來源：中國藥材集團海問咨詢2023/3/5 星期五 73五五 中藥集團現狀分析中藥集團現狀分析167。 中國藥材集團公司的中藥材業(yè)務在市場中具有相對的競爭優(yōu)勢– 銷售收入的快速增長，主要原因在于低成本的兼并擴張銷售收入增長率相對市場占有率中國藥材集團 2023年度主要成品銷售構成（萬元）中西藥銷售中藥材中藥飲片中成藥生產4600海問咨詢2023/3/5 星期五 74167。 集團藥材基地建設已經初具雛形，資源有待整合– 集團下屬企業(yè)已經開展綠色藥材基地建設的工作，集團公司有待積極為下屬企業(yè)提供技術服務和 GAP咨詢，并伺機整合基地資源，建立集團在中藥材行業(yè)的龍頭競爭地位集團內主要已建成藥材生產基地 承辦單位 黑龍江 人參、防風、龍膽 黑龍江省藥材公司 吉 林 西洋參 華河藥業(yè)股份公司 四川江油 附子 深圳華辰藥業(yè)公司 四川都江堰 厚樸、杜仲、黃柏、川芎、黃連 成都華泰藥業(yè)有限公司 云 南 三七 云南藥材有限公司 ………生產地點 主要產品五五 中藥集團現狀分析中藥集團現狀分析海問咨詢2023/3/5 星期五 7512341 中國醫(yī)藥集團公司 2 上海醫(yī)藥股份公司 3 北京醫(yī)藥股份公司4 天津藥材集團公司 中國藥材集團 醫(yī)藥商業(yè)企業(yè)銷售收入前十名與藥材集團競爭態(tài)勢總資產收益率銷售收入（億元）%行業(yè)平均五五 中藥集團現狀分析中藥集團現狀分析167。 集團在醫(yī)藥商業(yè)領域未形成優(yōu)勢，急需銷售資源和網絡的整合– 按集團匯總計算，中國藥材集團在醫(yī)藥商業(yè)行業(yè)中的市場地位處于第 13位，市場占有率為 %；但是集團內各經銷單位各自規(guī)模較小，相對分散，缺乏相互協(xié)助 資料來源：國家經貿委醫(yī)藥行業(yè)統(tǒng)計資料中國藥材集團海問咨詢2