【文章內(nèi)容簡介】 1 保薦人出具的公司債券發(fā)行保薦書 主承銷商 32 發(fā)行人律師出具的法律意見書 律師 33 發(fā)行人最近三年的財(cái)務(wù)報(bào)告和審計(jì)報(bào)告及最近一期的財(cái)務(wù)報(bào)告 審計(jì)師 34 資信評級機(jī)構(gòu)為發(fā)行公司債券出具的資信評級報(bào)告 評級機(jī)構(gòu) 第四章：其他文件 41 公司債券發(fā)行募集資金使用的有關(guān)文件 發(fā)行人42 債券受托管理協(xié)議 發(fā)行人 /主承銷商 43 債券持有人會(huì)議規(guī)則 發(fā)行人 /主承銷商44 擔(dān)保合同、擔(dān)保函、擔(dān)保人就提供擔(dān)保獲得的授權(quán)文件 擔(dān)保人 45 擔(dān)保人最近一年及一期的財(cái)務(wù)報(bào)告、審計(jì)報(bào)告（如有） 擔(dān)保人 46 特定行業(yè)主管部門出具的監(jiān)管意見書 主管機(jī)關(guān) 47 承銷協(xié)議（發(fā)行前按中國證監(jiān)會(huì)要求提供） 發(fā)行人 /主承銷商48 全體董事、監(jiān)事和高管對發(fā)行申請文件的承諾書 發(fā)行人 21216。 對發(fā)行人整體情況進(jìn)行診斷，對債券發(fā)行方案、募集資金投向等給出具體建議；216。 計(jì)劃各項(xiàng)工作進(jìn)度，統(tǒng)一協(xié)調(diào)各個(gè)中介機(jī)構(gòu)；216。 協(xié)助選擇律師事務(wù)所、資信評級機(jī)構(gòu)以及債券受托管理人；216。 如果需要擔(dān)保，協(xié)助聯(lián)系擔(dān)保事宜；216。 檢查各中介機(jī)構(gòu)出具的文件，確保內(nèi)容完整、合規(guī)；216。 組織承銷團(tuán)，確保承銷工作的順利進(jìn)行；216。 制作全套發(fā)行申報(bào)材料。華英證券在第一階段的服務(wù)及工作安排華英證券在第一階段的服 務(wù) 債券發(fā)行前期準(zhǔn)備階段具體工作公司內(nèi)部完成發(fā)行公司債券融資的決策；在保薦人的協(xié)助下，制定債券發(fā)行方案；公司股東會(huì)或股東大會(huì)對發(fā)行方案進(jìn)行表決；準(zhǔn)備最近三年的財(cái)務(wù)報(bào)告和審計(jì)報(bào)告及最近一期的財(cái)務(wù)報(bào)告；與主承銷商簽訂承銷協(xié)議； 如果需要，與擔(dān)保機(jī)構(gòu)簽署擔(dān)保協(xié)議，擔(dān)保機(jī)構(gòu)出具擔(dān)保函及有效授權(quán)文件，并提供最近一年的財(cái)務(wù)報(bào)表；選定評級機(jī)構(gòu)，資信評級機(jī)構(gòu)出具評級報(bào)告；選定律師事務(wù)所，律師出具法律意見書；主承銷商組織承銷團(tuán)，簽訂承銷團(tuán)協(xié)議，收集承銷團(tuán)材料；確定債券受托管理人，并與其簽訂債券受托管理協(xié)議和債券持有人會(huì)議規(guī)則。22216。 在完成盡職調(diào)查基礎(chǔ)上，對申報(bào)材料進(jìn)行審核，確保材料的完善和真實(shí)性；216。 負(fù)責(zé)將材料上報(bào)至中國證監(jiān)會(huì)；216。 負(fù)責(zé)根據(jù)主管機(jī)關(guān)反饋意見修改、補(bǔ)充申報(bào)材料；216。 密切跟蹤發(fā)行申請的核準(zhǔn)進(jìn)度，做好各有關(guān)機(jī)關(guān)的工作，盡量縮短審核時(shí)間；216。 審批進(jìn)程末期開始對機(jī)構(gòu)投資者進(jìn)行接觸和宣傳。華英證券在第二階段的服務(wù)及工作安排華英證券在第二階段的服務(wù)： 債券發(fā)行申請階段具體工作公司全體董事、監(jiān)事、高級管理人員在債券募集說明書上簽字，保證不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并聲明承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任；保薦人對債券募集說明書的內(nèi)容進(jìn)行盡職調(diào)查，并由相關(guān)責(zé)任人簽字，確認(rèn)不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并聲明承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任；在保薦人的推薦下，將材料上報(bào)至中國證監(jiān)會(huì)，申請發(fā)行公司債券；預(yù)審員對申請文件進(jìn)行初審；根據(jù)反饋意見補(bǔ)充和修改發(fā)行材料；初審?fù)ㄟ^后，發(fā)行審核委員會(huì)按照 《 中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)發(fā)行審核委員會(huì)辦法 》 規(guī)定的特別程序?qū)徍松暾埼募?；中國證監(jiān)會(huì)作出核準(zhǔn)或者不予核準(zhǔn)的決定。23216。 研究市場情況，提供發(fā)行時(shí)機(jī)選擇建議；216。 擬定宣傳方案并實(shí)施；216。 聯(lián)系機(jī)構(gòu)投資者，對債券進(jìn)行推介；216。 安排債券發(fā)行的信息披露工作；216。 全面協(xié)調(diào)承銷團(tuán)成員的銷售，收繳募集資金；216。 發(fā)行結(jié)束后按時(shí)劃付募集資金；216。 向主管機(jī)關(guān)報(bào)送發(fā)行備案；216。 安排債券在相關(guān)場所上市流通。華英證券在第三階段的服務(wù)及工作安排華英證券在第三階段的服務(wù)： 債券發(fā)行階段具體工作根據(jù)市場情況，選擇發(fā)行時(shí)機(jī)，決定是否分批發(fā)行；策劃宣傳方案，進(jìn)行發(fā)行宣傳；在指定報(bào)紙刊登發(fā)行公告；聯(lián)系機(jī)構(gòu)投資者，對債券進(jìn)行路演推介；根據(jù)市場詢價(jià)結(jié)果，確定債券發(fā)行利率；債券在登記公司完成登記托管，開始正式發(fā)行；募集資金到位；主承銷商向主管機(jī)關(guān)報(bào)送發(fā)行發(fā)行備案文件；籌備債券上市事宜。24持續(xù) 服務(wù)宣傳推廣良好的公共關(guān)系廣泛的營銷網(wǎng)絡(luò)高效的進(jìn)度優(yōu)異的工作質(zhì)量貼近市場的方案設(shè)計(jì) 公司領(lǐng)導(dǎo)親自掛帥 組成最佳工作團(tuán)隊(duì)全方位的金融服務(wù)有效降低發(fā)行成本確保債券發(fā)行成功華英證券的優(yōu)質(zhì)服務(wù)環(huán)環(huán)相扣25前期提供財(cái)務(wù)顧問服務(wù)，策劃發(fā)債事宜n 對發(fā)行人的整體情況進(jìn)行診斷。n 對財(cái)務(wù)報(bào)表的審計(jì)提出意見。n 對工作程序給出專業(yè)意見。n 對債券發(fā)行方案給出專業(yè)化的建議。積極調(diào)動(dòng)資源，爭取發(fā)行獲得核準(zhǔn)n 在公司債券的核準(zhǔn)過程中，華英證券將積極調(diào)動(dòng)資源，利用與主管部門的長期、順暢的溝通渠道確保公司獲得債券發(fā)行的核準(zhǔn)。設(shè)計(jì)合理方案，在保證發(fā)行成功前提下降低成本n 我們將積極做好有關(guān)調(diào)研工作，為發(fā)行人設(shè)計(jì)符合資金需求特點(diǎn)、市場接受度高的方案，保證發(fā)行成功，并在此基礎(chǔ)上盡量降低融資成本。持續(xù)提供全方位的資本市場服務(wù)n 我們將在債券融資服務(wù)的基礎(chǔ)上，為發(fā)行人持續(xù)提供全方位的資本市場服務(wù)，包括債券融資、資產(chǎn)證券化、證監(jiān)會(huì)專項(xiàng)理財(cái)計(jì)劃、股權(quán)融資、收購兼并、投資管理、產(chǎn)業(yè)研究咨詢服務(wù)等。華英證券的服務(wù)承諾26公司債券發(fā)行相關(guān)主要中介機(jī)構(gòu)及其責(zé)任第四章 華英證券基本情況與核心優(yōu)勢28 國 聯(lián)證 券股份有限公司前身是無 錫證 券有限 責(zé) 任公司，成立于 1992年9月。 2023年增 資擴(kuò) 股后更名 為 國 聯(lián)證 券有限 責(zé) 任公司，于 2023年 5月底變 更 為 國 聯(lián)證 券股份有限公司，并在管理體制、 經(jīng)營 手段、 業(yè)務(wù) 開拓等領(lǐng) 域 進(jìn) 行了全方位的改革、 創(chuàng) 新。公司 為 全國首批 獲 得保薦 資 格的保薦機(jī)構(gòu)之一。公司于 2023年 11月 獲 得 規(guī) 范 類證 券公司 資 格，于 2023年 獲 得創(chuàng) 新 類證 券公司 資 格， 2023年、 2023年、 2023年 連續(xù) 三年被 評為 A類 A級證 券公司。公司注冊 資 本 15億 元人民 幣 ， 現(xiàn) 有 員 工近 1100人，在無 錫 、江陰