7-高端客戶需求分析工具(編輯修改稿)
2025-03-09 21:59 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 成的實(shí)時(shí)現(xiàn)金需要 ?對(duì)突然提前離去需要的費(fèi)用進(jìn)行盤點(diǎn) ?得出離世的現(xiàn)金需要 ?分別計(jì)算出夫妻雙方各離世對(duì)家庭收入的影響 家庭收入需要 ?清晰每一項(xiàng)數(shù)據(jù)的來源 ?計(jì)算出家庭收入上的需要 綜合需要 ?根據(jù)實(shí)時(shí)現(xiàn)金需要計(jì)算出夫妻雙方所需資金總額 現(xiàn)有儲(chǔ)備和保障缺口 ?對(duì)雙方現(xiàn)有的儲(chǔ)備和保險(xiǎn)盤點(diǎn) ?計(jì)算出任意一方離世后所需資金的差額 財(cái)務(wù)分析工具 儲(chǔ)蓄和投資 ?對(duì)客戶投資和儲(chǔ)蓄進(jìn)行盤點(diǎn) ?溝通客戶各項(xiàng)投資和儲(chǔ)蓄希望完成的目的 風(fēng)險(xiǎn)承受能力問卷 ?按問卷提問 ?得出客戶的風(fēng)險(xiǎn)承受能力 財(cái)務(wù)分析工具 養(yǎng)老金儲(chǔ)備 ?對(duì)客戶已備養(yǎng)老金進(jìn)行盤點(diǎn) ?運(yùn)用財(cái)務(wù) B表 ?分析客戶養(yǎng)老期望金額 ?得出差額 1財(cái)務(wù)分析工具 子女的教育 ?運(yùn)用財(cái)務(wù) B表 ?分析當(dāng)前各區(qū)域大學(xué)費(fèi)用 ?計(jì)算子女教育金儲(chǔ)備所需差額 31 以 2023年 6月匯率計(jì)算 著名高校 學(xué)費(fèi) （年 /萬） 食宿費(fèi) （年 /萬） 四年費(fèi)用總計(jì) （萬） 美國哈佛大學(xué) 25 12 148 英國劍橋大學(xué) 20 15 140 澳大利亞墨爾本大學(xué) 15 10 100 加拿大多倫多大學(xué) 18 10 112 北京大學(xué) 3 14 清華大學(xué) 3 14 上海復(fù)旦大學(xué) 3 14 取得共識(shí) ?有關(guān)財(cái)務(wù)目標(biāo)的討論 ?收入保障的需要 離世 ?收入保障的需要 殘疾 /疾病 ?儲(chǔ)蓄和投資的需要 ?退休儲(chǔ)蓄的需要 ?子女教育的需要 預(yù)算 ?和客戶達(dá)成預(yù)算的具體數(shù)字 個(gè)人轉(zhuǎn)介紹 ?索要轉(zhuǎn)介紹名單 課程回顧 35 ?成功面談 黃金法則 ?財(cái)務(wù)需求分析工具 謝謝 ? 靜夜四無鄰，荒居舊業(yè)貧。 , March 10, 2023 ? 雨中黃葉樹，燈下白頭人。 21:5
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