銀團貸款解決方案-客戶經(jīng)理(編輯修改稿)
2025-03-08 14:51 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 信用風險 法律風險 市場風險 分銷風險 政策風險 (環(huán)評 ) 風險因素 （ Term Sheet） 設(shè)計 項目 內(nèi)容 借款人名稱 公司全稱 借款金額 /幣種 XXX億元人民幣 /美元 貸款用途 用于 XXX項目 /流動資金貸款 貸款期限 XXX月 /年 貸款利率 基準利率上浮 /下浮、 LIBOR+XXXBP 提款 一次性提款 /分批提款 還款 分期等額、分期不等額、到期一次性、循環(huán) 提前還款 提前還款條件及罰息（如有） 擔保方式 保證、抵押、質(zhì)押 費用 安排費、代理費、承諾費 稅收 借款人包稅或按照國家相關(guān)法律要求 適用法律及管轄 中華人民共和國法律或某國法律 設(shè)計 – 貸款條件 – 收費條件 – 承銷 /組團方式 – 融資安排時間表 – 銀團貸款經(jīng)驗 – 其他配套服務(wù) – 其他相關(guān)要求（市場出清、市場變化等） 委托 ? 借款人與發(fā)起銀行談妥銀團貸款的初步條件 ? 簽署銀團貸款委任書 ? 借款人發(fā)起銀行商定銀團的法律顧問或其他第三方顧問（如有） ? 確定潛在參加銀行名單 分銷 牽頭行 盡職調(diào)查 牽頭行編寫 信息備忘錄 向潛在參加行發(fā)出邀請 路演 潛在參加行進行 內(nèi)部授信審批 潛在參加行完成 授信審批 發(fā)出承諾函 開始 組團成功 分銷 涉及到的文件 文件名稱 內(nèi)容 /作用 邀請函 邀請潛在參加行參加銀團 貸款條件清單 貸款基本條件描述 保密協(xié)議 任何銀行及任何人員不能以任何方式將部分或全部保密信息透露給第三方，或者用于與本銀團貸款無關(guān)的目的 信息備忘錄（ IM） 銀團貸款詳細信息 委托書 借款企業(yè)委托發(fā)起行為牽頭行 貸款條件清單 邀請函 BaoMi協(xié)議 信息備忘錄 潛在參加行 ＋ ＋ 1 2 3 牽頭行向潛在參加行發(fā)送邀請函 潛在參加行決定參與銀團之后與牽頭行簽署B(yǎng)aoMi協(xié)議 牽頭行向潛在參加行提供信息備忘錄 分銷 邀請潛在參加行參團 分銷 銀團貸款分銷方式 分銷方式 說明 全額包銷 牽頭行承諾按所提出的貸款條件組織銀團 ,若銀團無法組成 ,則由牽頭行以同樣的貸款條件向借款人提供全部貸款 部分包銷 牽頭行承諾自己提供部分貸款，另一部分依 “盡最大努力原則 ”在市場上籌集。 盡最大努力推銷 牽頭行承諾按已同意的貸款條件盡其最大努力在市場上組建銀團貸款。如果銀團組建失敗，牽頭行不負責提供貸款。 注：如采用全額包銷和部分包銷方式，牽頭行應(yīng)在銀團設(shè)計結(jié)束之前獲得本單位授信審批通過 分銷 銀團費用 費用內(nèi)容 費用描述 收取辦法 安排費 牽頭行承諾牽頭籌組銀團收取的費用 一般按照銀團貸款總額的一定比例一次性支付 承諾費 對銀團成員已承諾、但借款人尚未提取的貸款額度所造成的資金占用成本所做出補償 一般按未用余額的一定比例每年按銀團貸款協(xié)議約定方式收取 代理費 為對代理行承擔整個銀團的貸款管理、資金管理、賬戶管理等工作而給予的報酬 根據(jù)代理行的工作量按年支付 中介費用 包括但不限于向會計師事務(wù)所、律師事務(wù)所、資產(chǎn)評估事務(wù)所、保險機構(gòu)、市場咨詢機構(gòu)等支付的費用 原則上由借款人在銀團費用外根據(jù)實際花
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