【文章內(nèi)容簡介】 2002023 2023國際比較法： ? 年均增長率 13% ? 2023年快遞收入 54億美元 時間序列法： ? 年均增長率 20% ? 2023年快遞收入 93億美元 樂觀預測： ? 年均增長率 25% ? 2023年快遞收入 134億美元 樂觀預測 時間預測法預測 國際比較法預測 根據(jù)快遞市場的歷史增長趨勢進行回歸分析，項目組認為今后 10年中國快遞市場規(guī)模的年均增長率 1325%之間，比較有可能的是到 2023年達到 93億美元的規(guī)模 快遞市場規(guī)模及預測 第 32頁 收件 分撿 報關 裝卸與 存儲 報關 分撿 送貨 貨主 快遞公司 報關公司 機場貨站 航空公司 機場貨站 快遞公司 收貨人 空中 運輸 裝載 貨物 報關公司 準時性 門對門服務 價格 貨物跟蹤 完好安全 聲譽品牌 單據(jù) /帳務準確 快遞市場價值鏈對客戶需求的滿足程度 快遞業(yè)務參與者對各環(huán)節(jié)的控制能力 價值鏈上各參與者對客戶關心的因素的控制程度不同， 快遞公司對準時性和貨物的完好安全性的保證能力有限 表示對該需求的控制程度 第 33頁 收件 分撿 報關 裝卸與 存儲 報關 分撿 送貨 貨主 快遞公司 報關公司 機場貨站 航空公司 機場貨站 快遞公司 收貨人 空中 運輸 裝載 貨物 報關公司 報關 /通關的準時性無法得到保障 受航線設置和艙位分配的限制 受機場貨站、承運商操作時間 /效率的限制 受海關報關時間/效率的限制 無法查詢貨物狀態(tài) 貨物安全性完好性無法得到保障 無法查詢貨物狀態(tài) 受航線、陸地運輸網(wǎng)絡的限制 價值鏈上， 快遞公司的有效運作受到許多環(huán)節(jié)的制約，調(diào)研顯示快遞市場存在許多未滿足的市場需求 快遞市場價值鏈對客戶需求的滿足程度 第 34頁 攬貨 打包 搬運 報關 送貨 / 拆包 貨主 二級搬家 代理公司 一級搬家 代理公司 海關 /平臺 航空公司 / 船公司 報關公司 收貨人 海 /空運 海關 監(jiān)管 當?shù)卮? 公司 國際網(wǎng)絡 語言及文化 門對門服務 打包 /拆包技術 物品安全性 到達準時性 價值鏈上各參與者對客戶關心的因素的控制程度不同；非貿(mào)代理 公司有機會參與控制所有的因素，但控制的力量不強 非貿(mào)市場價值鏈對客戶需求的滿足程度 表示對該需求的控制程度 第 35頁 對客戶服務與承諾的統(tǒng)一標準未有效實現(xiàn) 搬家代理公司提供的延伸服務種類有限 國外搬家代理公司收費過高， 無法查詢物品狀態(tài) 攬貨 打包 搬運 報關 送貨 / 拆包 貨主 二級搬家 代理公司 一級搬家 代理公司 海關 /平臺 航空公司 / 船公司 報關公司 收貨人 海 /空運 海關 監(jiān)管 當?shù)卮? 公司 受海關報關時間效率的限制以及安檢對貨物完好性的影響 無法查詢物品狀態(tài) 受海關報關時間效率的限制以及安檢對貨物完好性的影響 搬家代理公司提供的延伸服務種類有限 對客戶服務與承諾的統(tǒng)一標準未有效實現(xiàn) 從價值鏈來看，國際搬家業(yè)務 的有效運作受到許多環(huán)節(jié)的制約，其中還存在許多未滿足的市場需求 非貿(mào)市場價值鏈對客戶需求的滿足程度 第 36頁 目錄 1. 項目背景 2. 中國國際貨運代理行業(yè)分析 3. 外服貨運當前運作市場分析 4. 全球及中國物流行業(yè)分析 全球物流行業(yè)分析 中國物流行業(yè)分析 5. 外服貨運內(nèi)部能力評估 6. 可能的發(fā)展方向 目錄 第 37頁 競爭 1. 新市場和新合作關系的出現(xiàn) 2. 聯(lián)盟行為的增加 3. 新興和 /或重建的市場 4. 新興的競爭方式 5. 持續(xù)的價格壓力 6. 新的競爭對手 經(jīng)濟和政治因素 替代服務 1. 不斷變化的模式內(nèi)部的競爭 2. 不斷變化的模式競爭 3. 互聯(lián)網(wǎng)的出現(xiàn) 4. 虛擬公司的出現(xiàn) 技術 1. 電子商務的能力呈幾何級數(shù)擴張 2. 高科技追蹤能力 3. 信息技術成為業(yè)務的必需品 4. 不斷變化的設備標準 客戶 1. 對可靠性的持續(xù)壓力 2. 更多的限時服務，減少模式偏好 3. 注重要求更快、更簡單和更靈活的供應鏈 4. 不斷利用數(shù)量調(diào)節(jié)手段 5. 重視價值的提供 6. 更多復雜的外包和合同簽訂過程 1. 持續(xù)增長的國際貿(mào)易 2. 不斷變化的政府政策法規(guī) 3. 企業(yè)私有化的趨勢 4. 對環(huán)境和安全的憂慮 5. 來自人員的壓力 新世紀來臨，國內(nèi)外企業(yè)面臨著越來越強的市場競爭壓力 全球物流行業(yè)分析 第 38頁 ? 通常是線狀結(jié)構(gòu) ? 時常有脫節(jié)的情況 ? 通常圍繞職能而不是流程為中心進行建立 ? 被動反應而不是主動管理 ? 信息難以透明 ? 各自獨立的信息系統(tǒng) 供應商 制造商 零售商 消費者 分銷商 承運商 物流 資金流 信息流 ? “網(wǎng)絡型 ” 結(jié)構(gòu)而非 “ 線狀 ” 結(jié)構(gòu) ? 企業(yè)間的供應鏈結(jié)構(gòu)而不是單個企業(yè)的供應鏈 ? 整合的供應鏈信息流 ? 高度透明的供應鏈 供應商 制造商 零售商 消費者 分銷商 承運商 一方面 ,企業(yè)重新審視自身的競爭優(yōu)勢。在供應鏈管理方面 ,企業(yè)逐漸從傳統(tǒng)的線狀模式向集約化的供應鏈模式轉(zhuǎn)變 全球物流行業(yè)分析 第 39頁 因此，許多不同性質(zhì)的企業(yè)開始轉(zhuǎn)向物流發(fā)展，主要有四類 ? 基于信息服務，側(cè)重貨運過程的協(xié)調(diào) ? 尋求通過管理實物、財務和海關 /管制制度來提供“綜合物流服務”的機會 以提供貨物代理服務為主 ? 由海運、陸運和空運公司建立起物流能力 ? 在需要物流上 /下游信息的環(huán)節(jié)提供運輸增值服務 ? 充分利用廣大的運輸終端網(wǎng)絡提供倉庫和轉(zhuǎn)運服務 以提供運輸服務為主 TNT, UPS, FedEx, DHL, Maersk, APL ? 基于終端運作服務，并將業(yè)務延伸至運輸和配送 ? 通常為散貨、消費類和工業(yè)類產(chǎn)品提供倉儲、轉(zhuǎn)運、分運、以及終端配送服務 以提供港口 /鐵路終端服務為主 ? 提供公用的或共享的倉儲服務 ? 通過與承運商和 /或獨立船隊的關系提供配送服務 ? 擅長為食品雜貨、零售和消費類產(chǎn)品提供增值服務 以提供倉儲服務為主 BAX , MSAS, AEI, Emery, Schenker, Circle 在亞洲以此種類別為主 Exel, Tibbet Britten PSA Corp, CWT 全球物流行業(yè)分析 第 40頁 UPS從陸運起家，發(fā)展成為最大的航空貨運公司，近幾年開始向物流企業(yè)發(fā)展 公司的發(fā)展背景 主要的活動 目標 ? 1990年初設立了 UPS物流集團，擴展在物流和供應鏈領域的業(yè)務 ? 1999年 11月， 上市 并 利用 從 股市 募集 的 資金 進行 一系列 收購 活動 ? 收購 Fritz Group of panies， 后者是 一 家 從事 航運 和 海運、 倉儲 和 訂單 管理 的 國際 貨運 代理 公司 ? UPS成立 了 UPS Capital， 向 客戶 提供 存貨 融資、 應收帳戶 融資 和 電子支付 服務 ? 2023年 5月， UPS收購 了 Polysys Electronics Systems， 后者 是 瑞士 一家 物流 服務 的 領導 企業(yè)，提供 的服務 包括 訂單 和 倉儲 管理、 運輸 管理、 售后服務 和 配件 維修 ? 主要是 從 事陸運和 航空運輸 的 企業(yè) ? 核心業(yè)務是資產(chǎn)密集型的，價格敏感度高，缺乏客戶忠誠度，而且市場對其核心業(yè)務的需求接近飽和 ? 利用 上游 和 下游 的 信息 提 供交通 領域 的 增值 服務 ? 具備物流 服務 能力， 從而 更 好 地 利用 昂貴 的 貨運 網(wǎng)絡 來 發(fā)展 倉儲和 中轉(zhuǎn)運輸 ? 提高物流服務能力，拓展服務領域和物流覆蓋面 ? UPS希望在 10年內(nèi)使物流服務的利潤達到總利潤的三分之一 全球物流行業(yè)分析 第 41頁 NOL/APL公司在海洋運輸占有重要的地位， 1998通過收購 APL LOGISTICS, 宣布進入物流企業(yè) 公司的發(fā)展背景 主要的活動 目標 ?2023年 2月， 完成對 GATX Logistics 的 收購， 后者 是 美國 第 二大以倉儲為 主 的物流 服務 公司， 也 是 北 美 和南 美 的 頂 級 物流 服務 公司 之 一 ?2023年 4月， 完成收 購 Mare Logistics Spedition 51%的 股權(quán) ， 后者 是 德國 貨運 代理 和 運輸 領域 的 專家， 因此 得以擴展 其 在 歐洲 的 物流 網(wǎng)絡 ?希望 在 今后 幾 年 中 通過 擴展服務 范圍、 進一步 實現(xiàn) 能力 國際 化 和 向 全球 各地客戶 推廣 服務 項目 來 達到 業(yè)務 水平 迅速 提升 的 目的 ?主要是 從事 海洋 運輸 的 企業(yè) ?海運是資產(chǎn)密集型的行業(yè)，利潤率很低（一般為 3%到 5%），屬于通用型產(chǎn)品行業(yè)，價格敏感性高，客戶缺乏忠誠性 ?利用 上游 和 下游 的 信息 提 供交通 領域 的 增值 服務 ?具備物流 服務 能力， 從而 更 好 地 利用 昂貴 的 貨運 網(wǎng)絡 來 發(fā)展 倉儲和 中轉(zhuǎn)運輸 ?目前的物流服務收益大約為總收益的 10%， 要在三年內(nèi)使物流服務的收入達到與其核心航運業(yè)務相同的收入水平 相似的企業(yè) MAERSK/ Sealand 全球物流行業(yè)分析 第 42頁 MSAS是以貨代業(yè)務為起家， 1999年通過與 Exel Logistics的合并，宣布進入物流行業(yè) 公司的發(fā)展背景 主要的活動 目標 ?1999年， MSAS的 母 公司 Ocean Group與 Exel Logistics合并， 從而 擴大 了 供應 鏈 管理 領域 的 服務 范圍 ?Exel是 供應鏈 管理 領域 的 全球 領 導企業(yè)， 提供 涉及 整個 供應 鏈 的 各 項解決 方案， 全球 1,300個地方擁有超過 5萬名員工 ?1999年合并 Exel后，服務范圍擴大為： 供應鏈設計 和 咨詢、 貨運 代理、 倉儲 和 運輸 服務、 綜合 信息 管理、 B2B和 B2C領域 的 電子 商務 支持 服務 ?以 提供 信息 服務 為 主， 主要 進行 貨運 活動的協(xié)調(diào) ?致力 于 通過 管理 實際 數(shù)據(jù)和財務 及海關規(guī)章 信息 來 提供 “ 綜合 的 物流服務 ” ?主要 服務 領域 包括 空 運 和 海運 ?為了轉(zhuǎn)變公司系統(tǒng)的以貨代為背景的物流模式 ?通過向托運人和船運公司提供增值服務來避免貨運代理這項核心業(yè)務受到威脅 ?進入物流和供應鏈等增值服務領域 ?形成穩(wěn)定的客戶群、獲得更高的利潤率和拓展服務覆蓋面 全球物流行業(yè)分析 第 43頁 Ryder是以陸地運輸為基礎，目前是世界最著名的物流企業(yè)之一 公司的發(fā)展背景 主要的活動 目標 ?2023年 10月， Ryder獲得 了 Ascent Logistics的 主要 控制 權(quán)， 從而 在 新加坡建立 起亞洲總部。 后者 是 新加坡的 一 家 物流 和 供應鏈 管理 服務 公司， 在 新加坡 和 臺灣 開展 業(yè)務 ?Ryder計劃 擴展 在 新加坡 的 物流網(wǎng)絡， 并 投資 于 自動化 技術 和 系統(tǒng) ?Ryder System是 全球 物流 和 運輸 管理解決 方案 的 領導 企業(yè) ， 是 該 行業(yè) 中第 一 大 第 三 方 物流 服務 提供者 ?Ryder提供 從 原材料 供應 商 選擇 到 產(chǎn)成 品 分銷 和 運輸 的 綜合 供應鏈 解決方案。 Ryder的 客戶 分布 于 北 美、 拉丁 美 洲、 歐洲 和 亞洲 ?主要是 從事 陸地 運輸 的 企業(yè) ?原有核心業(yè)務是汽車租賃，是資產(chǎn)密集型業(yè)務，價格敏感度高，屬于通用產(chǎn)品領域，競爭激烈，利潤率低 ?原有 服務 項目 包括 全 方位 租賃、 商業(yè) 租賃 和交通 工具 維護、 合同運輸服務和承運人管理 等綜合 服務。 ?利用 上游 和 下游 的 信息 提 供交通 領域 的 增值 服務 ?具備物流 服務 能力， 從而 更 好 地 利用 昂貴 的 貨運 網(wǎng)絡 來 發(fā)展 倉儲和 中轉(zhuǎn)運輸 ?能夠 為 汽車、 航空 航 天、 消費品 和電子 產(chǎn)品、 高 科技 和 電信 行業(yè) 的 全球