專業(yè)保險企劃方案周單元經(jīng)營(編輯修改稿)
2025-02-24 20:30 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 我學(xué)習(xí)時間 60分鐘 ==營業(yè)部經(jīng)理的一天（三） 客戶經(jīng)理每周必做三件事A、網(wǎng)點(diǎn)維護(hù)：每周盡量與柜員有一次深入溝通的機(jī)會，可以采用各種形 式（聚餐、唱歌、逛街、購物）；B、盤點(diǎn)當(dāng)月任務(wù)達(dá)成序時進(jìn)度：根據(jù)自己月初自己制定的計(jì)劃，盤點(diǎn)當(dāng)月達(dá)成情況，調(diào)整下周計(jì)劃；C、對網(wǎng)點(diǎn)柜員的追蹤與輔導(dǎo)：追蹤重點(diǎn)柜員的方案達(dá)成情況。對重點(diǎn)柜員的營銷技能進(jìn)行跟進(jìn)式輔導(dǎo)；具體時間 主要內(nèi)容 重要提示6:30 打開電視聽新聞，了解天下事，早餐 ==7:30 出門，路上聽廣播 ==7:50 到公司，填寫當(dāng)日工作日志，制定個人與團(tuán)隊(duì)日工作計(jì)劃和標(biāo)準(zhǔn) ==8:00 參加早會 為本營業(yè)部的人多爭取上臺鍛煉的機(jī)會8:30 準(zhǔn)時到達(dá)網(wǎng)點(diǎn)溫馨 5分鐘（寒暄、問候）收發(fā)保單補(bǔ)發(fā)單證、材料8:40 協(xié)助銀行人員開展工作并尋找準(zhǔn)客戶，在銀行人員的配合下進(jìn)行銷售工作海量開口，對到達(dá)網(wǎng)點(diǎn)的每位顧客開口講產(chǎn)品不斷調(diào)整心態(tài)樹立上午必須開單的目標(biāo)上午開口量不少于 30次12:30 午餐工作餐（與重點(diǎn)網(wǎng)點(diǎn)、重點(diǎn)柜員或重點(diǎn)營業(yè)部經(jīng)理、重點(diǎn)客戶經(jīng)理共進(jìn)午餐，進(jìn)行理念與情感的溝通）13:30 自主經(jīng)營網(wǎng)點(diǎn) 下午開口量不少于 30次18:20 返回公司，做工作整理填寫當(dāng)日工作日志、完善當(dāng)日工作記錄、檢視當(dāng)日工作目標(biāo)達(dá)成情況整理客戶資料18:30 參加公司夕會 ==19:00 參加渠道管理會議 ==19:15 參加營業(yè)部夕會 ==19:30 離開公司，晚餐時間 朋友、同事、銀行人員、客戶20:30 當(dāng)日工作總結(jié)與重點(diǎn)人員電話溝通 重點(diǎn)柜員的溝通21:30 自我學(xué)習(xí)時間 60分鐘 ==客戶經(jīng)理的一天統(tǒng)一考核標(biāo)準(zhǔn)一、機(jī)構(gòu)評價標(biāo)準(zhǔn)【 每周標(biāo)準(zhǔn) 】活動率標(biāo)準(zhǔn)：周活動率 ≥70%【 每月標(biāo)準(zhǔn) 】活動率標(biāo)準(zhǔn)：月活動率 100%（全員破零 ）渠道經(jīng)理：【 每周標(biāo)準(zhǔn) 】活動率標(biāo)準(zhǔn)：周活動率 ≥70% (期繳）【 每月標(biāo)準(zhǔn) 】“1500”：（渠道人均 FYC1500 元）【 評價標(biāo)準(zhǔn) 】卓越團(tuán)隊(duì) 人均件數(shù) ≥6件優(yōu)秀團(tuán)隊(duì) 合格團(tuán)隊(duì) 月均 FYC1500 人均件數(shù) ≥5件人均件數(shù) ≥3件 營業(yè)部經(jīng)理：【 每周標(biāo)準(zhǔn) 】 活動率標(biāo)準(zhǔn)：周活動率 ≥70% (期繳）【 每月標(biāo)準(zhǔn) 】 “425”（ 4 萬期標(biāo)， 25 萬躉規(guī)）【 評價標(biāo)準(zhǔn) 】卓越團(tuán)隊(duì) 人均件數(shù) ≥6 件優(yōu)秀團(tuán)隊(duì) 合格團(tuán)隊(duì) 營業(yè)部經(jīng)理 425 客戶經(jīng)理 315人均件數(shù) ≥4件人均件數(shù) ≥3件客戶經(jīng)理：【 每周標(biāo)準(zhǔn) 】 周件數(shù) ≥3 件【 每月標(biāo)準(zhǔn) 】“315”（每月 3 萬期標(biāo)， 15 萬躉規(guī)）【 評價標(biāo)準(zhǔn) 】卓越團(tuán)隊(duì) 人均件數(shù) ≥6件優(yōu)秀團(tuán)隊(duì) 合格團(tuán)隊(duì)月期標(biāo) 3萬 躉 15萬 人均件數(shù) ≥5件人均件數(shù) ≥3件目 錄周單元經(jīng)營項(xiàng)目 背景介紹1周單元經(jīng)營項(xiàng)目 內(nèi)容介紹2周單元經(jīng)營 考核標(biāo)準(zhǔn)介紹3周單元經(jīng)營 督導(dǎo)體系介紹4固化專項(xiàng)措施 月度 周工作重點(diǎn) 周推動舉措 第一周 追蹤機(jī)構(gòu)活動率，營業(yè)部經(jīng)理率先開單 營業(yè)部經(jīng)理掛零面談 第二周 全員破零，追蹤掛零人員 掛零人員的逐級面談 第三周 推動個人（團(tuán)隊(duì)人均）周件數(shù) ≥3件（三周 ≥9 件）件數(shù)未達(dá)標(biāo)及掛零人員專項(xiàng)推動夕會 第四周 推動達(dá)成 “425”及 “315”標(biāo)準(zhǔn) 全員總結(jié)特別夕會注意：每周周均 3件督導(dǎo)方法掛零人員各層級推動措施 掛零周數(shù) 掛零舉措 責(zé)任人 督導(dǎo)人連續(xù)三天掛零 電話督導(dǎo) 營業(yè)部經(jīng)理－客戶經(jīng)理電話督導(dǎo)渠道經(jīng)理－營業(yè)部經(jīng)理電話督導(dǎo) 太原本部輔專 項(xiàng)目組抽查連續(xù)一周掛零 網(wǎng)點(diǎn)輔導(dǎo) 營業(yè)部經(jīng)理－客戶經(jīng)理網(wǎng)點(diǎn)輔導(dǎo)渠道經(jīng)理－營業(yè)部經(jīng)理網(wǎng)點(diǎn)輔導(dǎo) 太原本部輔專項(xiàng)目組抽查連續(xù)二周掛零 各層級面談 營業(yè)部經(jīng)理－客戶經(jīng)理面談渠道經(jīng)理－營業(yè)部經(jīng)理面談項(xiàng)目組 太原本部輔專連續(xù)三周掛零
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