【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 擁有良好的業(yè)內(nèi)關(guān)系和社會(huì)資源 研究效率高，數(shù)據(jù)豐富、準(zhǔn)確***的優(yōu)勢(shì) —— 翔實(shí)的行業(yè) /企業(yè)數(shù)據(jù)庫DATABASE 利稅過億企業(yè)數(shù)據(jù)庫 全國 5000家重點(diǎn)工業(yè)企業(yè)聯(lián)網(wǎng)直報(bào)數(shù)據(jù)庫 中國進(jìn)出口數(shù)據(jù)庫 中國企業(yè)產(chǎn)品數(shù)據(jù)庫 中國三資工業(yè)企業(yè)數(shù)據(jù)庫 700多個(gè)行業(yè)數(shù)據(jù)庫 5個(gè)專項(xiàng)數(shù)據(jù)庫 600多萬家企業(yè)名錄庫 50多萬家企業(yè)概況庫 2023家重點(diǎn)企業(yè)庫 專家支持系統(tǒng)系統(tǒng)廣泛的二手?jǐn)?shù)據(jù)實(shí)地調(diào)查的一手?jǐn)?shù)據(jù)目的明確的專項(xiàng)數(shù)據(jù)推陳出新的數(shù)據(jù)分析我們的目標(biāo)： 建成國內(nèi)最具權(quán)威性的，能夠市場(chǎng)化運(yùn)營的數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)***的優(yōu)勢(shì) —— 產(chǎn)業(yè)部門和金融部門協(xié)同作戰(zhàn)***金融集團(tuán)商業(yè)銀行板塊保 險(xiǎn)板塊證 券板塊信 托板塊租 賃板塊昆明市商業(yè)銀行 南昌市商業(yè)銀行 西寧市商業(yè)銀行 深圳發(fā)展銀行 德恒證券公司 恒信證券公司 西北證券公司 金新信托公司 伊斯蘭信托 大 江 國 投北方證券公司華安財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司 東方人壽保險(xiǎn)公司 新世紀(jì)租賃公司 新疆金融租賃公司q 系統(tǒng)研究：以研究為先導(dǎo)，建立科學(xué)的收益風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估系統(tǒng)q 金融混業(yè)平臺(tái)：為機(jī)構(gòu)客戶的個(gè)性化服務(wù)提供 “ 一站式 ” 金融服務(wù)q 專業(yè)化投行隊(duì)伍：投行業(yè)務(wù)的標(biāo)準(zhǔn)化和專業(yè)化，探索規(guī)模化生產(chǎn)服務(wù)產(chǎn)品的經(jīng)驗(yàn)q 資金支持：根據(jù)客戶交易模式提供個(gè)性化的資金支持 食品飲料 汽車及零部件 家用機(jī)電 水泥 旅游 種業(yè) 棉業(yè) …… 麥肯錫咨詢公司 羅蘭貝格咨詢公司 德勤會(huì)計(jì)師行 波士頓顧問集團(tuán) 段和段律師事務(wù)所 SAP…… 各行業(yè)協(xié)會(huì) 光華戰(zhàn)略俱樂部 …… 河南許繼集團(tuán) 日本東芝 上海國際服裝服飾中心 …… 新疆區(qū)政府 云南省政府 陜西省政府 上海市政府 重慶市政府 …… 友聯(lián)金融產(chǎn)品總部 3家信托公司 2家金融租賃公司 2家保險(xiǎn)公司 4家商業(yè)銀行 3家證券公司*** 國際戰(zhàn)略合作伙伴與各級(jí)政府的良好合作關(guān)系***產(chǎn)業(yè)集團(tuán)***集團(tuán)的金融服務(wù)支持已有的客戶積累專家支持系統(tǒng)***的優(yōu)勢(shì) —— 強(qiáng)大的研究支持體系q—— 以資本為紐帶，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展q—— 對(duì)資本市場(chǎng)的深刻理解和各種金融工具的創(chuàng)造性運(yùn)用，建立多層次、成本、風(fēng)險(xiǎn)與收益相匹配的融資渠道q—— 資本帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)的互動(dòng)發(fā)展***的優(yōu)勢(shì)：對(duì) 資本運(yùn)作的深入理解 項(xiàng)目背景 項(xiàng)目目標(biāo) 企業(yè)改制思路和方法 預(yù)期成果 ***的優(yōu)勢(shì) 工作模式、計(jì)劃、內(nèi)容 人員配置與收費(fèi) 風(fēng)險(xiǎn)提示和項(xiàng)目實(shí)施關(guān)鍵點(diǎn) 附錄： ***的成功案例議題：工作模式、計(jì)劃、內(nèi)容工作模式 企業(yè)價(jià)值評(píng)價(jià)要素216。 近三年資產(chǎn)負(fù)債表216。 近三年利潤表216。 近三年現(xiàn)金流量表216。 市場(chǎng)占有率216。 品牌忠誠度216。 渠道價(jià)值216。 成本控制 溝通信息 管理層戰(zhàn)略構(gòu)想 主要股東戰(zhàn)略構(gòu)想 相關(guān)利益人資源與動(dòng)機(jī) 管理能力 企業(yè)優(yōu)劣勢(shì)分析 ……. 業(yè)務(wù)組合評(píng)價(jià)? 財(cái)務(wù)? 企業(yè)文化? 企業(yè)核心能力提煉? …….財(cái)務(wù)與非財(cái)務(wù)要素調(diào)查財(cái)務(wù)與非財(cái)務(wù)要素調(diào)查 高管溝通、股東溝通高管溝通、股東溝通方案提出與修正方案提出與修正 方案實(shí)施方案實(shí)施 糾正偏差糾正偏差 資源再度整合資源再度整合投資價(jià)值報(bào)告投資價(jià)值報(bào)告工作計(jì)劃項(xiàng)目?jī)?nèi)容 第 1個(gè)月 第 2個(gè)月 第 3個(gè)月 第 4個(gè)月 第 58個(gè)月企業(yè)盡職調(diào)查與行業(yè)研究最終匯報(bào)重組方案和投資價(jià)值報(bào)告設(shè)計(jì)中期匯報(bào)中期匯報(bào)資源再整合第 912月界定項(xiàng)目范圍和人員安排企業(yè)內(nèi)部組織、產(chǎn)品重組、資產(chǎn)剝離或 MBO企業(yè)重新包裝定位推介企業(yè)運(yùn)行模式及需求評(píng)估和選擇重組方資產(chǎn)評(píng)估與審計(jì)與重組方簽定重組意向書MBO 相結(jié)合的重組實(shí)施律師、會(huì)計(jì)師、評(píng)估師進(jìn)場(chǎng)（不時(shí)修改方案）工作內(nèi)容 —— 協(xié)調(diào)各重組參與方的工作v協(xié)調(diào)重組方的工作內(nèi)容v制定時(shí)間表v跟蹤工作進(jìn)度v制定各重組方工作計(jì)劃v推薦重組方參與人員v修正各方工作偏差工作內(nèi)容 —— 盡職調(diào)查q核心資產(chǎn)q非核心資產(chǎn)q社會(huì)職能資產(chǎn)q發(fā)展戰(zhàn)略q法律q財(cái)務(wù)q產(chǎn)品結(jié)構(gòu)q企業(yè)組織結(jié)構(gòu)盡職調(diào)查內(nèi)容工作內(nèi)容 —— 設(shè)計(jì)重組方案和某投資價(jià)值報(bào)告q股權(quán)結(jié)構(gòu)的調(diào)整q資產(chǎn)的剝離、合并與轉(zhuǎn)移q法律結(jié)構(gòu)的改變q債務(wù)的重組以及債務(wù)和股權(quán)的轉(zhuǎn)換q企業(yè)的再資本化v鋼鐵行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r和競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)v財(cái)務(wù)、產(chǎn)品、銷售模式、研發(fā)、企業(yè)文化等v核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)v發(fā)展戰(zhàn)略vSWOT 分析v五力分析v公司估值v重組模式投資價(jià)值報(bào)告q發(fā)展核心資產(chǎn) —— 引進(jìn)戰(zhàn)略投資者與 MBOq非核心資產(chǎn) ——MBO 、引進(jìn)戰(zhàn)略投資、剝離轉(zhuǎn)讓q社會(huì)職能資產(chǎn) —— 社會(huì)化方案設(shè)計(jì)工作內(nèi)容 —— 企業(yè)內(nèi)部資源整合建議q組織結(jié)構(gòu)調(diào)整q產(chǎn)品組合調(diào)整q運(yùn)營模式的建議q財(cái)務(wù)方案的設(shè)計(jì)216。對(duì)相關(guān)業(yè)務(wù)的資產(chǎn)抽離、整合或優(yōu)化216。固定資產(chǎn)重組、長期投資重組和無形資產(chǎn)重組。工作內(nèi)容 —— 企業(yè)價(jià)值評(píng)估及定價(jià)策劃q 并購交易法q 二級(jí)市場(chǎng)可比上市公司定價(jià)法q 價(jià)格－收益比率模型定價(jià)法q 現(xiàn)金流折現(xiàn)法q 銷售收入倍數(shù)法 q P/BV 法q P/CF 法q P/EBITDA 法 q 凈資產(chǎn)法不同的估價(jià)模式產(chǎn)生不同的風(fēng)險(xiǎn)和定價(jià)策略工作內(nèi)容 —— 提交鋼鐵行業(yè)研究報(bào)告（根據(jù)需要）可以應(yīng)某集團(tuán)的要求：216。提交鋼鐵行業(yè)216。提交鋼鐵細(xì)分行業(yè)的研究成果216。鋼鐵行業(yè)投資價(jià)值評(píng)估報(bào)告提供行業(yè)分析報(bào)告，行業(yè)背景資料及同類公司的狀況工作內(nèi)容 —— 推薦、評(píng)估、選擇戰(zhàn)略合作對(duì)象q評(píng)價(jià)戰(zhàn)略合作者并購意圖q評(píng)價(jià)戰(zhàn)略合作者整合能力、提升企業(yè)空間能力q評(píng)價(jià)戰(zhàn)略合作者企業(yè)背景與管理團(tuán)隊(duì)q評(píng)價(jià)戰(zhàn)略合作者整合模式與思路q評(píng)價(jià)戰(zhàn)略合作者國際國內(nèi)業(yè)務(wù)能力q評(píng)價(jià)戰(zhàn)略合作者企業(yè)文化q評(píng)價(jià)戰(zhàn)略合作者財(cái)務(wù)資源、人力資源q評(píng)價(jià)戰(zhàn)略合作者產(chǎn)品與客戶資源q評(píng)價(jià)戰(zhàn)略合作者營銷理念商業(yè)談判和法律文件談判216。代表客戶直接參與并購談判216。為談判雙方提供緩沖地帶216。圍繞相關(guān)法律文件提供專業(yè)建議和點(diǎn)評(píng)評(píng)價(jià)談判提升發(fā)展某工作內(nèi)容 —— 幫助企業(yè)部分資源 MBOq方案策劃與設(shè)計(jì)q規(guī)避管理團(tuán)隊(duì)風(fēng)險(xiǎn)q提供管理層過橋融資的中介服務(wù)q最大限度得降低 MBO成本q引進(jìn)戰(zhàn)略資金幫助企業(yè)進(jìn)一步發(fā)展q協(xié)調(diào)收購中涉及的各方關(guān)系、協(xié)助談判q協(xié)助收購企業(yè)的后續(xù)整合q 制定科學(xué)的并可實(shí)施的公司整體發(fā)展戰(zhàn)略q 提出可操作的公司整體組織架構(gòu)調(diào)整方案q 制定明確細(xì)致的主要業(yè)務(wù)流程再造方案q 優(yōu)化和調(diào)整職能部門組織結(jié)構(gòu)工作內(nèi)容 —— 整體戰(zhàn)略規(guī)劃（根據(jù)需求）工作內(nèi)容 —— 提交書面報(bào)告q項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)：項(xiàng)目首筆款項(xiàng)到帳后的第一周內(nèi)。q中期報(bào)告：提交重組方案建議書，潛在重組方評(píng)估報(bào)告、某集團(tuán)投資價(jià)值評(píng)估報(bào)告。q最終匯報(bào)：項(xiàng)目結(jié)束時(shí)，如客戶需要，進(jìn)行演示匯報(bào)，同時(shí)解答客戶問題。q項(xiàng)目每個(gè)階段結(jié)束 ,將向某提供 2份內(nèi)容相同的書面報(bào)告，項(xiàng)目最終結(jié)束提供終期報(bào)告。q重組報(bào)告以中文撰寫，用 MSPowerpoint 編輯。q終期將提交鋼鐵行業(yè)研究報(bào)告或者應(yīng)某的需求提交細(xì)分行業(yè)研究報(bào)告。q平時(shí)溝通將依項(xiàng)目需要隨時(shí)進(jìn)行。 項(xiàng)目背景 項(xiàng)目目標(biāo) 企業(yè)改制思路和方法 預(yù)期成果 ***的優(yōu)勢(shì) 工作模式、計(jì)劃、內(nèi)容 人員配置與收費(fèi) 風(fēng)險(xiǎn)提示和項(xiàng)目實(shí)施關(guān)鍵點(diǎn) 附錄： ***的成功案例議題：人員配置與收費(fèi)q本項(xiàng)目小組將在中企公司王建軍執(zhí)行總裁的直接領(lǐng)導(dǎo)下進(jìn)行。q中企將派出一名客戶經(jīng)理，客戶經(jīng)理由中企副總經(jīng)理擔(dān)任。q中企將派出 58名經(jīng)驗(yàn)豐富的專業(yè)團(tuán)隊(duì)組成項(xiàng)目小組。q項(xiàng)目小組涵蓋行業(yè)研究專家一名，重組專家二名，國際業(yè)務(wù)投資專家一名，法律、財(cái)務(wù)專家各一名。q充分利用中企企業(yè)重組改制的經(jīng)驗(yàn)和資源。必要時(shí)，中企將增加專業(yè)顧問以確保項(xiàng)目按時(shí)并高質(zhì)量完成。q中企項(xiàng)目組將得到必要的支持人員的協(xié)助，以提高專業(yè)顧問的工作效率人員配置v利用 ***集團(tuán)整體作戰(zhàn)的優(yōu)勢(shì)，充分享受 ***的各種資源人員配置：中企公司執(zhí)行總裁 王建軍項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)教育背景工作經(jīng)歷i 化工專業(yè)，西北輕工業(yè)學(xué)院i 阿勒泰造紙廠，建設(shè)現(xiàn)場(chǎng)總指揮i 輕工及建筑勘察設(shè)計(jì)所 所長i 人民日?qǐng)?bào)華聞紙業(yè)項(xiàng)目管理辦 負(fù)責(zé)人i ***國際戰(zhàn)略投資公司戰(zhàn)略投資委員會(huì) 負(fù)責(zé)人i 中企東方資產(chǎn)管理有限公司 執(zhí)行總裁i 組織大中型造紙項(xiàng)目建設(shè)安裝i 多個(gè) MBO項(xiàng)目的負(fù)責(zé)人i 組織幾十項(xiàng)工廠及民用建筑總體設(shè)計(jì)i