【文章內容簡介】 錄： ***的成功案例 預期階段成果 重組方案設計 企業(yè)改制 ?某集團 初步重組方案確立 ?完成某投資價值報告 ?引進戰(zhàn)略投資人 ?MBO ?不良轉讓資產 ?公益資產社會化 任務 成果 第一階段 第二階段 第三階段 整合發(fā)展 ?業(yè)務重組 ?組織結構重組 ?某產業(yè)鏈重組 …………………… . ?發(fā)展某，成為國內一流鋼鐵企業(yè) 通過企業(yè)改制 —— 提升某核心競爭力 核心競爭力 競爭優(yōu)勢 企業(yè)能力 企業(yè)資源整合重組 企業(yè)擁有的資源 設備、資金、人力資源、銷售渠道、技術、品牌等 預期成果 引 進 戰(zhàn) 略 投 資 者 ***的優(yōu)勢 項目背景 項目目標 企業(yè)改制思路和方法 預期成果 ***的優(yōu)勢 工作模式、計劃、內容 人員配置與收費 風險提示和項目實施關鍵點 附錄： ***的成功案例 ? 先進的戰(zhàn)略投資理念 ? 以資本購并為主要手段進行產業(yè)和市場的整合，優(yōu)化資源配置； ? 與業(yè)內第一流的企業(yè)結成戰(zhàn)略聯盟，取得全球有影響力的市場份額； ? 出色的整合能力 ? 強有力的研究機構支持 ? 廣泛、高效的項目資源平臺 ? 多樣化的金融服務 ***的優(yōu)勢 ***的優(yōu)勢 —— 對鋼鐵行業(yè)的理解 初步關注 1997 逐步深入 2022 高度關注 2022 ***于 1997年入主湘火炬和合金投資，開始關注鋼鐵行業(yè)的發(fā)展 2022年，組建中企東方公司，行研中心基礎原材料部成立，確定了鋼鐵行業(yè)作為重點研究行業(yè)之一 2022年，完成鋼鐵及上下游主要產業(yè)研究，同時成立特鋼項目小組，對特鋼行業(yè)進行深入的系統(tǒng)性企業(yè)研究 明確戰(zhàn)略目標 2022至今 邀請原冶金部有關領導來中企東方座談指導、考察工作 與行業(yè)協(xié)會、業(yè)內主要企業(yè)建立了廣泛的聯系 鋼鐵行業(yè)研究 特鋼行業(yè)及企業(yè)研究 鋼鐵行業(yè)上市公司研究 某民營特鋼企業(yè)盡職調查 2022年，完成鋼鐵行業(yè)不同經濟類型企業(yè)研究和個案研究及服務，篩選、調研、確定整合目標 民營中小鋼鐵企業(yè)研究 大型鋼鐵集團研究 鋼鐵貿易研究 與各級政府建立了良好的伙伴關系 鋼鐵 上游 下游 ? 煤炭行業(yè)研究 ? 煉焦行業(yè)研究 ? 電力行業(yè)研究 ? 有色金屬行業(yè)研究 ? 環(huán)保產業(yè)研究 ? 交通運輸行業(yè)研究 ? 鋼鐵行業(yè)研究 ? 鋼鐵貿易研究 ? 廢鋼行業(yè)研究 ? 特鋼行業(yè)研究 ? 模具鋼、齒輪鋼、軸承鋼、彈簧鋼、油井管坯鋼研究 ? 個案研究與服務 ：萍鋼、青鋼、昆鋼、水城鋼鐵、天津鋼管、衡陽鋼管、興澄特鋼等 ? 汽車行業(yè)研究 ? 載重車行業(yè)研究 ? 客車行業(yè)研究 ? 轎車行業(yè)研究 ? 汽車零部件行業(yè)研究 ? 船舶行業(yè)研究 ? 模具行業(yè)研究 ? 軸承行業(yè)研究 ? 齒輪行業(yè)研究 ? 工程機械行業(yè)研究 ? 農機行業(yè)研究 ? 房地產行業(yè)研究 ? 專用設備：壓縮機、風機、柴油機、機床、電動工具等行業(yè)研究 ***的優(yōu)勢 —— 鋼鐵產業(yè)鏈主要研究成果 ***的優(yōu)勢 —— 人力資源 精誠合作的團隊精神 以客戶為主的服務理念 行業(yè)經驗覆蓋廣 汽車、機電、電力、信息通信、農牧業(yè)、食品、紡織、醫(yī)藥、金融、旅游、電子、生物工程、新材料、媒體、物流、軟件、地產、化工、教育、環(huán)保、企業(yè)管理、財務等 良好的專業(yè)教育背景 碩士學位達到 95%，博士學位超過 60% 美英日法加等國的工作或求學經歷 具有多年的職能領域從業(yè)經歷 營銷，生產，組織，研發(fā)，人力，財務，管理，等等 行業(yè) /企業(yè)評價能力強 擁有良好的業(yè)內關系和社會資源 研究效率高，數據豐富、準確 ***的優(yōu)勢 —— 翔實的行業(yè) /企業(yè)數據庫 DATA BASE 利稅過億企業(yè)數據庫 全國 5000家重點工業(yè)企業(yè)聯網直報數據庫 中國進出口數據庫 中國企業(yè)產品數據庫 中國三資工業(yè)企業(yè)數據庫 700多個行業(yè)數據庫 5個專項數據庫 600多萬家企業(yè)名錄庫 50多萬家企業(yè)概況庫 2022家重點企業(yè)庫 專家支持系統(tǒng) 系統(tǒng)廣泛的二手數據 實地調查的一手數據 目的明確的專項數據 推陳出新的數據分析 我們的目標： 建成國內最具權威性的，能夠市場化運營的數據庫系統(tǒng) ***的優(yōu)勢 —— 產業(yè)部門和金融部門協(xié)同作戰(zhàn) ***金融集團 商業(yè)銀行 板塊 保 險 板塊 證 券 板塊 信 托 板塊 租 賃 板塊 昆明市商業(yè)銀行 南昌市商業(yè)銀行 西寧市商業(yè)銀行 深圳發(fā)展銀行 德恒證券公司 恒信證券公司 西北證券公司 金新信托公司 伊斯蘭信托 大 江 國 投 北方證券公司 華安財產保險公司 東方人壽保險公司 新世紀租賃公司 新疆金融租賃公司 ? 系統(tǒng)研究：以研究為先導，建立科學的收益風險評估系統(tǒng) ? 金融混業(yè)平臺：為機構客戶的個性化服務提供 “ 一站式 ” 金融服務 ? 專業(yè)化投行隊伍：投行業(yè)務的標準化和專業(yè)化，探索規(guī)?；a服務產品的經驗 ? 資金支持：根據客戶交易模式提供個性化的資金支持 食品飲料 汽車及零部件 家用機電 水泥 旅游 種業(yè) 棉業(yè) …… 麥肯錫咨詢公司 羅蘭貝格咨詢公司 德勤會計師行 波士頓顧問集團 段和段律師事務所 SAP…… 各行業(yè)協(xié)會 光華戰(zhàn)略俱樂部 …… 河南許繼集團 日本東芝 上海國際服裝服飾中心 …… 新疆區(qū)政府 云南省政府 陜西省政府 上海市政府 重慶市政府 …… 友聯金融產品總部 3家信托公司 2家金融租賃公司 2家保險公司 4家商業(yè)銀行 3家證券公司 *** 國際戰(zhàn)略合作伙伴 與各級政府的良好合作關系 ***產業(yè)集團 ***集團 的金融服務支持 已有的客戶積累 專家支持系統(tǒng) ***的優(yōu)勢 —— 強大的研究支持體系 ?——以資本為紐帶，實現產業(yè)鏈的發(fā)展 ?——對資本市場的深刻理解和各種金融工具的創(chuàng)造性運用，建立多層次、成本、風險與收益相匹配的融資渠道 ?——資本帶動產業(yè)的互動發(fā)展 ***的優(yōu)勢：對 資本運作的深入理解 項目背景 項目目標 企業(yè)改制思路和方法 預期成果 ***的優(yōu)勢 工作模式、計劃、內容 人員配置與收費 風險提示和項目實施關鍵點 附錄： ***的成功案例 議題：工作模式、計劃、內容 工作模式 企業(yè)價值評價要素 ? 近三年資產負債表 ? 近三年利潤表 ? 近三年現金流量表 ? 市場占有率 ? 品牌忠誠度 ? 渠道價值 ? 成本控制 溝通信息 管理層戰(zhàn)略構想 主要股東戰(zhàn)略構想 相關利益人資源與動機 管理能力 企業(yè)優(yōu)劣勢分析 …… . 業(yè)務組合評價 ? 財務 ? 企業(yè)文化 ? 企業(yè)核心能力提煉 ? …… . 財務與非財務要素調查 高管溝通、股東溝通 方案提出與修正 方案實施 糾正偏差 資源再度整合 投資價值報告 工作計劃 項目內容 第 1個月 第 2個月 第 3個月 第 4個月 第 58個月 企業(yè)盡職調查與行業(yè)研究 最終匯報 重組方案和投資價值報告設計 中期匯報 中期匯報 資源再整合 第 912月 界定項目范圍和人員安排 企業(yè)內部組織、產品重組、資產剝離或 MBO 企業(yè)重新包裝定位 推介企業(yè)運行模式及需求 評估和選擇重組方 資產評估與審計 與重組方簽定重組意向書 MBO 相結合的重組實施 律師、會計師、評估師進場 （不時修改方案） 工作內容 —— 協(xié)調各重組參與方的工作 ?協(xié)調重組方的工作內容 ?制定時間表 ?跟蹤工作進度 ?制定各重組方工作計劃 ?推薦重組方參與人員 ?修正各方工作偏差 工作內容 —— 盡職調查 ?核心資產 ?非核心資產 ?社會職能資產 ?發(fā)展戰(zhàn)略 ?法律 ?財務 ?產品結構 ?企業(yè)組織結構 盡 職 調 查 內 容 工作內容 —— 設計重組方案和某投資價值報告 ?股權結構的調整 ?資產的剝離、合并與轉移 ? 法律結構的改變 ? 債務的重組以及債務和股權的轉換 ? 企業(yè)的再資本化