【文章內(nèi)容簡介】 74% 54% 96% 67% 26% 44% 26% 46% 0% 50% 100% 150% 地區(qū) 市場份額 一汽 東風 中國汽車業(yè)的重組狀況 ?跨國公司在中國的重組 ?本土企業(yè)的聯(lián)合 2023年，世界六大汽車制造商及其盟友已占有了高達 83%的世界市場份額 尼桑 (2,629) 大眾 (5,161) 豐田 (5,702) 福特 (7,350) (4,749) 通用 (8,591) 菲亞特 (2,647) 現(xiàn)代 (2,635) 馬自達 (1,050) 日野 (50) Scania (56) 雷諾 (2,438) 日產(chǎn)柴 (28) 大宇 (972) 三菱 (1,666) 鈴木 (856) 五十鈴 (583) 富士重工 (582) 0 2023 4000 6000 8000 10000 12023 14000 16000 通用 戴姆勒 克萊斯勒 福特 豐田 大眾 雷諾 +日產(chǎn) 2023年全球總銷售量 (千輛 ) 來源 : 汽車新聞 14,231 9,050 8,400 5,753 5,217 5,095 83%17%六大制造商 2023年全球銷售量 = 57000 其它制造商 六大汽車制造商 戴姆勒 克萊斯勒 在中國市場，通用汽車正在和上汽聯(lián)合加強市場競爭能力，目前和未來的兼并將涉及汽車市場的各個領(lǐng)域 通用汽車 鈴木 五十鈴 富士重工 菲亞特 上汽 躍進 轎車 別克 輕型商用車 重型商用車 依維柯 云雀 英格爾 貴州航天 華晨 開拓者 輕型卡車 輕型卡車 重型卡車 慶鈴 江鈴 奧托 長安 五菱 柳州 ? ? 貴州航天和重慶慶鈴是否會成為通用汽車 /上汽兼并躍進后的下一個目標呢？ 通用汽車及其下屬的國際汽車制造商 福特 通用汽車的目標：占有中國市場 15%的份額 盡管 戴姆勒 克萊斯勒集團有較多的中國合資企業(yè)，但重點是在重型商務(wù)車市場 今后的戰(zhàn)略關(guān)鍵是是否能建成與一汽的卡車合資企業(yè) 戴姆勒 克萊斯勒 三菱 現(xiàn)代 北汽 悅達 轎車 吉普 輕型車 重型車 帕杰羅 起亞 長豐 亞星 中重卡 一汽 北方奔馳 北方 ? 關(guān)鍵的障礙是合資企業(yè)的范圍： 戴姆勒 克萊斯勒堅持要包括一汽的全部卡車產(chǎn)品 奔馳客車 得利卡 福建 安凱 安凱客車 福特和豐田在整車項目的投資方面進展緩慢，其戰(zhàn)略意圖似乎是期待中國成為未來進口車的市場 福特 馬自達 長安 轎車 轎車 輕型車 重型車 MPV 海南 江鈴 輕客 四川 ? 福特和豐田面臨同樣的問題：較弱的本地合作伙伴和較小規(guī)模的本地生產(chǎn) 全順 天汽 夏利 豐田 大發(fā) 日野 天津 豐田 與其它正在中國尋找外部兼并機會的汽車制造商不同的是，中國市場的領(lǐng)導者大眾汽車將今后幾年集中精力整合其在中國的兩家成功企業(yè)的業(yè)務(wù)以發(fā)揮協(xié)同效應 研發(fā) 供應 組裝 銷售 服務(wù) 一汽 上汽 大眾 奧迪 捷達 /Bora 桑塔那 /帕薩特 /Polo 大眾正在合并兩家合資企業(yè)的供應商基礎(chǔ) 大眾下一步很有可能會合并兩家合資企業(yè)之間的銷售和服務(wù)體系 上汽集團已經(jīng)在全國范圍內(nèi)開始大規(guī)模實施并購戰(zhàn)略以擴大企業(yè)的市場規(guī)模與完善產(chǎn)品組合 上海汽車已經(jīng)在與躍進汽車商談合并事宜， 如果成功，勢必對其他汽車制造商構(gòu)成了更大競爭的壓力 ?時間： 2023年 ?并購對象：柳州五菱 ?新增生產(chǎn)能力：整車 15萬輛 ?主要車型：系列微型車 ?目標市場：國內(nèi)、國際家庭用車市場 ?并購合作外方：通用汽車 (中國 ) 兼并案例 2 ?時間： 2023年 ?并購對象：安徽奇瑞 ?新增生產(chǎn)能力：整車 6萬輛，發(fā)動機 30萬臺 ?主要車型：經(jīng)濟型轎車 ?目標市場：家庭用車市場 ?并購的潛在收益：自有品牌的轎車 兼并案例 1 而各地政府在促成本地汽車企業(yè)的整合上的不遺余力將進一步推動行業(yè)整合的發(fā)展 重慶汽車工業(yè)若整合成功將成為銷售量上與東風不相上下的汽車集團 ? 時間： 2023年 ? 本地政府：廣州市政府 ? 計劃：希望通過擴大廣州客車的生產(chǎn)能力來建立更強的廣州汽車工業(yè)集團 ? 目前行動：正在積極促成五十鈴和廣客的合資 ? 合資后的潛在效益：將形成以客車和轎車產(chǎn)品為主的汽車集團 近期動向 2 ? 時間： 2023年 ? 本地政府：重慶市政府 ? 計劃：希望促成以重慶重汽 (原川汽 )，慶鈴和長安為核心的聯(lián)合以形成可以和一汽，上汽抗衡的汽車集團 (西南汽車暫時不包括 ) ? 目前行動：正在積極促成慶鈴和重汽的合并 ? 合并的潛在效益：將形成產(chǎn)品齊全的汽車集團 (2023年合計總銷量 24萬輛市場份額 %) 近期動向 1 到 2023年中國轎車市場的格局很大程度上取決于各個廠家的戰(zhàn)略伙伴在全球范圍內(nèi)的整體競爭能力 世界上最有競爭力的汽車制造商豐田和福特已開始在中國建廠 來源： DRI 汽車預測 。 19942023中國汽車年鑒 。 中國汽車技術(shù)研究中心 。 科爾尼分析 幾乎所有的中國汽車制造商背后都有強有力的全球性的合作伙伴 本田、現(xiàn)代、日產(chǎn) 技術(shù)提供者 潛在進者 中國轎車 雷諾、寶馬 由于汽車工業(yè)的全球化和中國轎車市場的集中程度不高，中國轎車市場將進一步整合 與有能力的跨國廠家建立合作關(guān)系是非常重要和緊迫的的 跨國汽車廠家正在為爭取更大的市場份額努力 低集中度 全球化 福特和長安的合資企業(yè)代表著最后一個最具競爭力的全球汽車廠家已進入中國市場 本田 積極穩(wěn)步向前發(fā)展； 豐田在天津緊跟其后 克萊斯勒將會向北京吉普注入大量投資，近期推出 3種新的SUV,并計劃擴大到 SUV 之外的轎車市場 寶馬正在積極尋找戰(zhàn)略伙伴，已經(jīng)為華晨提供技術(shù)支持 資料來源 : China inforbank。 外部訪談； 科爾尼分析 中國轎車 競爭態(tài)勢改變 機會 許多著名的國外廠家都在中國制定了雄心勃勃的發(fā)展計劃 , 并積極與本地廠家合作 雷 諾 /東 風 ? 與東風探討建立合資公司生產(chǎn)重型卡車的計劃 長春 上海 包頭 奔馳 /一汽 ? 與一汽探討合作生產(chǎn)高檔卡車及主要配件的計劃 福來納 /上汽 ? 在上海建立合資企業(yè)生產(chǎn)并銷售重型卡車 沃爾沃 /中重 ? 與中重合資生產(chǎn)高檔重型車 斯太爾 /中重 ? 與中重合資生產(chǎn)中檔重型卡 五十鈴 /慶鈴 ? 與慶鈴合資公司生產(chǎn)重型卡車 通用 /五十鈴 /重慶重汽 ? 與 重慶重汽 探討合作生產(chǎn)重型卡車的計劃 菲亞特 /春蘭 ? 與春蘭探討合作生產(chǎn)重型卡車的計劃 十堰 重慶 南京 奔馳 /北方奔馳 ? 建立合資廠生產(chǎn)高檔重型車 重要廠家 新廠家 由于增長的可預見性和潛在的高利潤，在今后幾年包含重卡在內(nèi)的中國卡車市場競爭將越來越激烈 國內(nèi)環(huán)境 ? 在中國進入 WTO之后，國外著名的卡車制造商將竭盡全力進入中國市場 ? 國內(nèi)各主要競爭對手推出新車型的速度不斷加快以搶占市場份額 ? 國內(nèi)各主要競爭對手都極有可能與國外廠家進行合資以發(fā)揮國外廠家在資金、技術(shù)上的優(yōu)勢，和國內(nèi)廠家在銷售渠道、維修網(wǎng)點上的優(yōu)勢 國際環(huán)境 ? 世界卡車行業(yè)兼并重組趨勢加快 ? 大眾購買斯堪尼亞 18%的股份 ? 奔馳購買三菱汽車 33%的股份 ? 雷諾與沃爾沃探討卡車合資 ? 驅(qū)動行業(yè)內(nèi)兼并重組的主要因素 ? 建立經(jīng)濟規(guī)模，降低生產(chǎn)成本 ? 通過合作 /合并共同承擔高昂的研究開發(fā)成本 ? 加強營銷渠道的管理，降低成本 人口 /銷售量 0 美國 26000萬 13億 中國 以 2023年重型車銷售情況舉例 25萬 4倍 2/3 示意 2023年重型卡車年銷量 與此同時，國內(nèi)的一些競爭對手也在積極采取行動準備更加激烈的市場競爭 資料來源：市場調(diào)研 。 科爾尼公司訪談 中國重汽 (山東 ) ? 高檔重型車 ? 技術(shù)引進 :總成技術(shù)引進及Volvo的發(fā)動機 ? 產(chǎn)品 : 12升發(fā)動機牽引車 , 載重車 420460馬力 ? 價格 : 80萬 ? 生產(chǎn)能力 : 20,000輛 ? 中檔重型車 ? 技術(shù)引進 : 斯太爾總成技術(shù)的引入及斯太爾的發(fā)動機 200 380馬力和橋 。 ? 產(chǎn)品 : 斯太爾的載貨 , 自卸 ,牽引 車 820噸 。 ? 價格 : 3040萬 ? 低檔重型車 ? 自己研制開發(fā) : 飛龍系列 ? 價格 : 小于 30萬 ? 與清華締結(jié)校企合作關(guān)系 , 提供開發(fā) , 技術(shù)和培訓支持 . ? 正在進行新車巡展 , 并積極建立全方位服務(wù)體系 中國一汽 ? 高檔重型車 ? 技術(shù)引進 : 與奔馳的談判進入最后階段 ? 產(chǎn)品 : 高噸位馬力牽引車 , 載重車 ? 價格 : 6080萬 ? 中 /低檔重型車 ? 憑借已有的中重型車技術(shù)向上開發(fā)重型 ? 產(chǎn)品 : 已拓寬已有重型車車型 ,重點發(fā)展 816噸雙橋車 。在中型車上通過車廂長短變化增強競爭 ? 價格 : 3040萬 ? 四 五月份開始積極招募 120個解放品牌區(qū)域代理 , 并以未來代理奔馳品牌作為承諾 , 特別致力于西北地區(qū)市場的開發(fā) ? 建立解放商務(wù)車營銷網(wǎng)絡(luò)整合小組 , 整頓卡車分銷網(wǎng)絡(luò) . 北方奔馳 ? 高檔重型車 ? 技術(shù)引進 :奔馳 ? 產(chǎn)品 : 高檔重型車 A系列車 , 已占高檔車 20%市場 .國產(chǎn)化達 10% ? 價格 : 4060萬 ? 中檔重型車 ? 技術(shù) : 玉柴發(fā)動機 ? 產(chǎn)品 : B型車 , 2023年批量生產(chǎn) ? 價格 : 3050萬 (下降 25%) 此外，新的參與者接踵而來 , 卡車市場的競爭將更為激烈 資料來源：市場調(diào)研 。 科爾尼公司訪談 慶鈴 ? 重型車 ? 技術(shù)引進 :日本五十鈴技術(shù) ? 產(chǎn)品 : F系列 ? 價格 : 3050萬 ? 生產(chǎn)能力 : 20,000輛 ? 產(chǎn)品包含 8噸、 12噸到 20噸的拖頭，及重型廂式車、冷藏車、油罐車、自卸車等 ? 技術(shù)采用６１１增壓中冷電子控制柴油發(fā)動機，排放達歐 Ⅱ標準，油耗比同類車低１／３ ? 該車在主要總成方面實現(xiàn)了國產(chǎn)化，售價極具競爭力 春蘭汽車 ? 三年前收購了南京東風汽車制造廠后，首期投資數(shù)億元，完成了第一階段技術(shù)改造，建成了國內(nèi)一流的卡車生產(chǎn)線，現(xiàn)已開始投入批量生產(chǎn)的有長軸距載貨汽車、廂式載貨汽車、牽引汽車