【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 歷程回顧1991 1993 1995 1996 1998 2023 2023主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)電能表的增長(zhǎng)，平均每年達(dá)到 %城鄉(xiāng)兩網(wǎng)改造啟動(dòng)主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)電能表的增長(zhǎng)；每年達(dá)到50%以上圖 111999年世界電能表的需求量為 7000萬(wàn)臺(tái)圖 1245003000400300300單位 :萬(wàn)臺(tái)歐美日等發(fā)達(dá)國(guó)家東南亞南美非洲等欠發(fā)達(dá)國(guó)家市場(chǎng) 70%700萬(wàn)只市場(chǎng) 30%市場(chǎng) 55%1650萬(wàn)只市場(chǎng)35%10%開(kāi)始商業(yè)應(yīng)用開(kāi)始應(yīng)用技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)中低檔案 長(zhǎng)壽命機(jī)械表 電子表 AMR發(fā)達(dá)國(guó)家對(duì)電能表產(chǎn)品的需求檔次明顯高于發(fā)展中國(guó)家圖 131050萬(wàn)只 300萬(wàn)只300萬(wàn)只欠發(fā)達(dá)國(guó)家地區(qū)電能表的需求不斷增長(zhǎng) ,競(jìng)爭(zhēng)加劇圖 14需求競(jìng)爭(zhēng)90年代以來(lái) ,拉美．東南亞等欠發(fā)達(dá)地區(qū)，跟隨世界范圍內(nèi)電力行業(yè)市場(chǎng)化和私有化進(jìn)程的潮流，電力行業(yè)也在進(jìn)行革命性的改革與重構(gòu)，國(guó)家壟斷的現(xiàn)狀逐漸打破，電力發(fā)．輸．配各環(huán)節(jié)逐步實(shí)現(xiàn)行業(yè)分離，商業(yè)競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制逐步引入，這些變化與發(fā)展，都刺激電力行業(yè)的持續(xù)增長(zhǎng)和電能表需求的增加。全球貿(mào)易自由化的加劇，關(guān)稅的普遍降低趨勢(shì)，使得來(lái)自中國(guó)．巴西．斯洛文尼．波蘭等國(guó)家的電能表產(chǎn)品，以較低的質(zhì)量和更具吸引力的價(jià)格，逐漸打入欠發(fā)達(dá)國(guó)家地區(qū)市場(chǎng)，并對(duì)市場(chǎng)中原先的電能表供應(yīng)商構(gòu)成威脅。欠發(fā)達(dá)國(guó)家地區(qū)的電能表供應(yīng)商，原先壟斷性地集中在國(guó)有或與電力系統(tǒng)關(guān)系密切的本土公司，以及享有很高質(zhì)量聲譽(yù)的歐美公司手中。面對(duì)新進(jìn)入者，這些公司都在加大銷售努力。圖 15電力體制 要 求 主要供應(yīng)商市場(chǎng)增長(zhǎng) 產(chǎn)品要求以市場(chǎng)化和私有化為內(nèi)容的電力改革已使電力體制發(fā)生巨大變革伴隨電力體制改革，電能表需求也將同步擴(kuò)大墨西哥正在討論進(jìn)行的電力系統(tǒng)改造如果能夠?qū)嵤?，?023年，總投資額將達(dá)到 240億美元預(yù)計(jì) 2023年后將以 15%20%的速度增長(zhǎng)墨西哥的GrupoIUSA公司和哥倫比亞市場(chǎng)上亞自斯洛文尼亞的 Iskra公司，已在當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)經(jīng)營(yíng)幾十年；歐美廠商也是這里傳統(tǒng)的供應(yīng)商；亞洲廠商則為新進(jìn)入者長(zhǎng)壽命機(jī)械表需求為主，862型表也在進(jìn)口，對(duì)電能表精度要求并不高。除委內(nèi)瑞拉，秘魯之外，其他國(guó)家的AMR需求均在快速增長(zhǎng)。典型欠發(fā)達(dá)國(guó)家地區(qū)電能表市場(chǎng)掃描：拉美地區(qū)圖 16全世界范圍內(nèi)，電能表生產(chǎn)與設(shè)計(jì)領(lǐng)先的仍為西方發(fā)達(dá)國(guó)家，世界著名電能表廠商主要有；德國(guó) X公司。瑞士瑞典合資 A公司。法國(guó) S公司。美國(guó) D電氣公司。日本 F株事會(huì)社有；日本 G株事會(huì)社等。X兼并瑞士蘭吉爾后，成為世界上設(shè)計(jì)與研發(fā)能力最雄厚的電能表企業(yè)，其產(chǎn)量在歐洲位列第一 G公司是世界電氣行業(yè)的 “巨無(wú)某霸 ”，電能表業(yè)務(wù)只是其集團(tuán)業(yè)務(wù)中很小的一部分，但其產(chǎn)量在美國(guó)為第一位，技術(shù)，工藝水平在世界領(lǐng)先。F是法國(guó)大跨國(guó)公司施倫傅格公司的子公司，雖然成立時(shí)間不長(zhǎng)，但在歐洲市場(chǎng)知名度較高，主要在高端產(chǎn)呂上與 X， A進(jìn)行激烈競(jìng)爭(zhēng)長(zhǎng)期競(jìng)爭(zhēng)后，世界電能表生產(chǎn)集中于幾個(gè)著名公司圖 17質(zhì)量水平PTHS等IskraGEABBSIEMENSSCHLUMBERCERD高中低印尼 中國(guó) 東歐國(guó)家波蘭 .斯洛文尼亞等 歐美國(guó)家 .日本質(zhì)量水平直接與基礎(chǔ)材料工業(yè)水平和機(jī)械加工工藝水平相關(guān)不同國(guó)家公司制造的機(jī)械電能表產(chǎn)品質(zhì)量水平差距明顯中國(guó)已成為世界電能表的最大生產(chǎn)國(guó)來(lái)自 ,1999年全球民用電能表產(chǎn)量接近 10000萬(wàn)只 ,中國(guó)產(chǎn)量約 6000萬(wàn)只圖 18圖 19由于報(bào)關(guān)原因和邊境貿(mào)易統(tǒng)計(jì)的遺漏 ,實(shí)際出口額會(huì)大于上述海關(guān)數(shù)字中國(guó)電能表出口增長(zhǎng)較快 ,快出口平均價(jià)格下降0200400600800100012001998 19996萬(wàn)美元/年美元/只增長(zhǎng)率 %862.38％％ 圖 1－ 10南亞．東南亞．非洲．南美已成為中國(guó)電能表主要出口地區(qū)中東南美非洲東南亞南亞 出口金額 (萬(wàn)美元 )0 200 4002010出口價(jià)格萬(wàn)美元/只以出口價(jià)格－金額劃分 ,中國(guó)電能表在非洲出口態(tài)度較好圖 1－ 11最后，分析 A集團(tuán)的出口狀況并將其與中國(guó)電能表出口市場(chǎng)總體狀況對(duì)比。A集團(tuán)出口主要集中在南亞．南美．非洲地區(qū)211815129630萬(wàn)美元/年美元/只1116散件出口圖 112中東 :0%南美非洲東南亞南亞0 200 4002010出口價(jià)格萬(wàn)美元/只A集團(tuán)在中國(guó)電能表出口量有利的非洲份額較小 ,在價(jià)高量小的南美和量大價(jià)低的南亞占有較大份額10%41%46%出口金額 (萬(wàn)美元 )A出口額比例其他廠商出口比例注 :由于海關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)額偏小 ,A集團(tuán)實(shí)際份額會(huì)小于圖示圖 1－ 13戰(zhàn)略框架國(guó)際化的戰(zhàn)略框架以兩種國(guó)際化的基本方式為出發(fā)點(diǎn)，討論每一種方式的主要戰(zhàn)略要素的選擇。1．產(chǎn)品輸出產(chǎn)品輸出方式是通過(guò)國(guó)際貿(mào)易實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品出口。這種方式需要企業(yè)整體考慮產(chǎn)品．渠道．地區(qū)等三點(diǎn)重要要素，以及產(chǎn)品輸出所需解決的重要問(wèn)題，以及不同地區(qū)采取的不同的戰(zhàn)略對(duì)策。*國(guó)內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)劇增 *海外存在產(chǎn)品需求*國(guó)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)激烈 *產(chǎn)品具有一定的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)*急于消化過(guò)剩生產(chǎn)能力產(chǎn)品輸出 資本輸出*國(guó)際貿(mào)易方式進(jìn)行 *直接投資 (獨(dú)資 .保資 ).兼并收購(gòu)方式進(jìn)行*逐步了解海外市場(chǎng)*適應(yīng)海外國(guó)家不同于國(guó)內(nèi)的產(chǎn)品要求 (如計(jì)量器具生產(chǎn)管理要求 )*繞過(guò)進(jìn)口國(guó)對(duì)電能表產(chǎn)品的貿(mào)易壁壘*建立相應(yīng)銷售渠道 *可以在當(dāng)?shù)亻_(kāi)展客戶出服務(wù),提升客戶滿意度*鍛煉培養(yǎng)國(guó)際化競(jìng)爭(zhēng)的人才 *擴(kuò)大市場(chǎng)份額*消化國(guó)內(nèi)過(guò)剩生產(chǎn)能力 *開(kāi)辟新的市場(chǎng)和利潤(rùn)來(lái)源國(guó)內(nèi)電能表企業(yè)國(guó)際化戰(zhàn)略的一般框架產(chǎn)品輸出的關(guān)鍵因素是地區(qū) — 產(chǎn)品一渠道選擇根據(jù)全國(guó)和 A集團(tuán)的出口情況 ,電能表出口地區(qū)要集中在南亞 ,東南亞 ,非洲 ,南美中國(guó)產(chǎn)品在南亞 ,東南亞地區(qū) ,以 2檔次產(chǎn)品為主 ,其他地區(qū)以 8檔次產(chǎn)品為主地區(qū) 產(chǎn)品渠道中國(guó)電能表出口以代理為主 ,與國(guó)外最終客戶直接渠道較少直接有效的渠道適宜的產(chǎn)品需求較大的地區(qū)圖 1－ 15地區(qū)選擇進(jìn)品需求需求增長(zhǎng)率進(jìn)口價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)程度進(jìn)入壁壘產(chǎn)品選擇適應(yīng)性利潤(rùn)率需求量渠道選擇客戶服務(wù)客戶關(guān)系信用狀況成本產(chǎn)品輸需考慮的關(guān)鍵因素圖 1－ 16改變產(chǎn)品結(jié) 構(gòu)提升價(jià)格改變產(chǎn)品結(jié)構(gòu)提升價(jià)格擴(kuò)大銷售額放棄全力擴(kuò)大市場(chǎng)占有率擴(kuò)大銷售額0 200 400高低不同出口地區(qū)的戰(zhàn)略對(duì)策高圖 1－ 17A集團(tuán)在非洲地區(qū)應(yīng)加大銷售努力，擴(kuò)大市場(chǎng)份額圖 1－ 18東南亞南亞非洲中東南美0 200 4002010出口價(jià)格萬(wàn)美元/只 16%出口金額（萬(wàn)美元） 注：加納是轉(zhuǎn)口地1999年電能表出口狀況A集團(tuán)應(yīng)設(shè)法開(kāi)發(fā)新的國(guó)家，在已進(jìn)入國(guó)家應(yīng)設(shè)法增大份額圖 1－ 19東南亞南亞非洲中東南美0 200 4002010出口價(jià)格萬(wàn)美元/只出口金額 (萬(wàn)美元 )南美應(yīng)成為 A集團(tuán)出口的重點(diǎn)開(kāi)發(fā)地區(qū) ,利用現(xiàn)有優(yōu)勢(shì)增大出口量利用已有的份額優(yōu)勢(shì) ,抓住市場(chǎng)增長(zhǎng)趨勢(shì) ,擴(kuò)大出口量46％ *南美市場(chǎng)呈現(xiàn)增長(zhǎng)趨勢(shì)*中國(guó)產(chǎn)品出口南美量較小*A集團(tuán)在中國(guó)產(chǎn)品出口南美中擁有較大優(yōu)勢(shì)圖 1－ 19東南亞南亞非洲中東南美0 200 4002010出口價(jià)格萬(wàn)美元/只出口金額 (萬(wàn)美元 )維系已有客戶，保持優(yōu)勢(shì)，使南亞成為穩(wěn)定利潤(rùn)來(lái)源41％*南美市場(chǎng)呈現(xiàn)增長(zhǎng)趨勢(shì)*中國(guó)產(chǎn)品出口南美量較小*A集團(tuán)在中國(guó)產(chǎn)品出口南美中擁有較大優(yōu)勢(shì)A集團(tuán)在南亞應(yīng)保持優(yōu)勢(shì) ,如有可能逐步擴(kuò)大散件出口D類低檔表D8類低檔表長(zhǎng)壽命表電子表AMR產(chǎn)品利潤(rùn)率市場(chǎng)需求低 高現(xiàn)在中國(guó)電能表出口主要品種長(zhǎng)壽命表出口是電能表出口的發(fā)展方向出口電能表品種的發(fā)展方向需求發(fā)展方向圖 1－ 22產(chǎn)品輸出的戰(zhàn)略選擇地區(qū) 產(chǎn)品渠道現(xiàn)在自營(yíng) .代理并重 .將來(lái)向海外辦事處過(guò)渡轉(zhuǎn)變出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu) ,向長(zhǎng)壽命機(jī)械表和電子表方傾斜重點(diǎn)發(fā)展南美 .非洲 .東南亞 。穩(wěn)定南亞 。其中重點(diǎn)國(guó)家 。印度 ,巴西 ,埃及圖 1－ 222．資本輸出資本輸出的風(fēng)險(xiǎn)性要選大于產(chǎn)品輸出，在企業(yè)考慮資本輸出時(shí)，需要解決何種形式輸出資本？往哪里輸出資本？如何輸出資本問(wèn)題。通過(guò)投資的波動(dòng)理論可選出備選的投資國(guó)家，再對(duì)這些國(guó)家的投資吸引力做出評(píng)價(jià)。再進(jìn)一步分析采用投資形式的可行性，對(duì)直接投資或兼并收購(gòu)做進(jìn)一步分析，確定資本輸出戰(zhàn)略。經(jīng)濟(jì)：經(jīng)濟(jì)互補(bǔ)性．緊密程序文化：語(yǔ)言 .宗教 .價(jià)值觀地理：政治：國(guó)家關(guān)系與穩(wěn)定性歷史：歷史交往 ,民族感情種族：遠(yuǎn) 近*不同區(qū)域與母國(guó)這間存在六大方面的 “遠(yuǎn) ”與 “近 ”*投資區(qū)域選擇一般由近及遠(yuǎn) ,逐次推進(jìn)投資區(qū)域選擇的波動(dòng)理論母國(guó)近國(guó)遠(yuǎn)國(guó)電能表行業(yè)投資區(qū)域的確定根據(jù)波動(dòng)理論，采用灰色評(píng)估方法，確定中國(guó)投資區(qū)域遠(yuǎn)近關(guān)系如圖＊中國(guó)電能表主要出口區(qū)域＊非洲 ＊拉美 西亞 ＊中東俄羅斯東歐東南亞＊南亞 中 國(guó)根據(jù)波動(dòng)理論結(jié)果，結(jié)合主要出口區(qū)域，并考慮電能表產(chǎn)品需求特點(diǎn)，投資區(qū)域順序應(yīng)為東南亞 /南亞－中東－拉美－非洲，由近及遠(yuǎn)，依次推進(jìn)圖 1－ 24關(guān)鍵因素 權(quán)重 因素特征 評(píng)價(jià) 國(guó)家特征說(shuō)明經(jīng)濟(jì)環(huán)境 經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r ,通貨膨脹率 ,外資優(yōu)惠政策 ,工商稅務(wù)政策 ,在區(qū)域內(nèi)經(jīng)濟(jì)影響力和經(jīng)濟(jì)關(guān)聯(lián)程序政治環(huán)境政局穩(wěn)定性 ,外資政策的連續(xù)性 ,政府工作效率 ,尋租現(xiàn)象程序 ,在區(qū)域內(nèi)片政治影響力社會(huì)文化 人口 ,宗教 ,文化 ,價(jià)值觀法律環(huán)境 法律完備性 .穩(wěn)定性 .促裁的公正性 .涉外法狀況外匯風(fēng)險(xiǎn) 金融管制 ,匯率變化市場(chǎng)狀況 市場(chǎng)容量 ,集中度 ,市場(chǎng)份額競(jìng)爭(zhēng)狀況 競(jìng)爭(zhēng)數(shù)量 ,集中度 ,市場(chǎng)份額人力資源 勞動(dòng)力稀缺程序 ,勞資關(guān)系 ,工會(huì)組織力量國(guó)家吸引力評(píng)價(jià)矩陣圖 1－ 25估計(jì)現(xiàn)實(shí)市場(chǎng)容量和未來(lái)潛在市場(chǎng)容量預(yù)測(cè)企業(yè)在各初選市場(chǎng)上的可能銷售預(yù)測(cè)投資成本和利潤(rùn)估算投資酬率優(yōu)選國(guó)家優(yōu)選目標(biāo)國(guó)家市場(chǎng)的考慮因素圖 1－ 26關(guān)鍵因素 權(quán)重 因素特征 評(píng)價(jià) 國(guó)家特征說(shuō)明經(jīng)濟(jì)環(huán)境 (略 ) 3 發(fā)展中國(guó)家中上水平 ,非洲經(jīng)濟(jì)最發(fā)達(dá)地區(qū) ,GOP占全非洲26%。南部非洲經(jīng)濟(jì)領(lǐng)導(dǎo)者 ,產(chǎn)品免稅進(jìn)入南部非洲關(guān)稅同盟國(guó)家 ?；A(chǔ)設(shè)施完備 ,交通發(fā)達(dá) 。吸引外資政策較優(yōu)厚 。但近年經(jīng)濟(jì)衰退 ,貨幣疲軟 ,內(nèi)需不振政治環(huán)境 4 政局穩(wěn)定 ,在南部非洲政治影響力大 。投資政策的長(zhǎng)期連續(xù)尚未有凝問(wèn) 。政府工作效率比較多非洲國(guó)家強(qiáng)社會(huì)文化 2 黑人占人口 70%。貧富兩極分化嚴(yán)重 。社會(huì)治安問(wèn)題嚴(yán)重警察部門(mén)效率低下法律環(huán)境 4 法律比較完備健全 ,知識(shí)產(chǎn)術(shù)保護(hù)嚴(yán)格外匯風(fēng)險(xiǎn) 2 近年貨幣頻頻貶值市場(chǎng)狀況 3 容量不大 ,但考慮進(jìn)入南部非洲 25億人口市場(chǎng) ,還可以競(jìng)爭(zhēng)狀況 2 跨國(guó)公司林立 ,歐美名版產(chǎn)品已進(jìn)入人力資源 2南非 勞動(dòng)法 規(guī)定每年必須給工人漲薪 ,勞資糾紛經(jīng)常出現(xiàn) 。實(shí)行就業(yè)保護(hù)主義 ,常拒絕延長(zhǎng)外籍人員工作許可證使用期限總分 :說(shuō)明南非的投資吸引力一般 ,吸引與風(fēng)險(xiǎn)大體相當(dāng)國(guó)家吸引力評(píng)價(jià)矩陣典型應(yīng)用 :南非圖 1－ 27合資建廠 獨(dú)資建廠 兼并收購(gòu)當(dāng)?shù)毓?總體資金及人力投入不大*可以利用合資方的信息和渠道優(yōu)勢(shì)*幾種方式中風(fēng)險(xiǎn)最小*對(duì)公司的控制力