中國(guó)某財(cái)富管理公司商業(yè)計(jì)劃書xxxx版(編輯修改稿)
2025-02-07 23:56 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 我們的選擇產(chǎn)品，根據(jù)自身的財(cái)務(wù)狀況和風(fēng)險(xiǎn)承受能力，我們協(xié)助客戶完成資產(chǎn)配置。顧客是最終的決策者，理財(cái)師需要嚴(yán)格執(zhí)行信息披露原則和購(gòu)買流程原則。當(dāng)客戶做出決策后，理財(cái)師應(yīng)該確?？蛻羲?gòu)買的產(chǎn)品是在客戶充分了解產(chǎn)品的情況下購(gòu)買的?？蛻糁苯优c金融產(chǎn)品提供商進(jìn)行購(gòu)買交易；p市場(chǎng)和產(chǎn)品的分析和更新：我們定期為客戶提供一系列的研究報(bào)告、出版物、投資策略方案和相關(guān)資訊。對(duì)于通過(guò)我們購(gòu)買產(chǎn)品的客戶，我們會(huì)定期通過(guò)手機(jī)短信或者郵件等方式提供投資產(chǎn)品的市場(chǎng)表現(xiàn)。財(cái)經(jīng)會(huì)的定位：激起實(shí)業(yè)資本夢(mèng)想、喚醒資本產(chǎn)業(yè)理想—— 實(shí)業(yè)與資本翩翩起舞的平臺(tái)我們?yōu)榭蛻籼峁┓?wù)的條件 財(cái)經(jīng)會(huì)投資人俱樂(lè)部俱樂(lè)部會(huì)員可以在第一時(shí)間享有到金融電子期刊、金融產(chǎn)品網(wǎng)開設(shè)個(gè)人專欄、金融產(chǎn)品折扣、在線理財(cái)專家的24小時(shí)服務(wù)等等。金融產(chǎn)品提供商等投資機(jī)構(gòu)會(huì)員可以在第一時(shí)間享有到同業(yè)情報(bào)、有效客戶資料、重點(diǎn)推薦、專欄開設(shè)、廣告宣傳、在線視頻沙龍的使用等等。財(cái)經(jīng)會(huì)投資人俱樂(lè)部投資人俱樂(lè)部整合平臺(tái)目前我們每周均有不題目及群體的理財(cái)課程財(cái)富個(gè)人企業(yè)機(jī)構(gòu)優(yōu)質(zhì)地產(chǎn)項(xiàng)目?jī)?yōu)秀的地產(chǎn)開發(fā)商權(quán)威的地產(chǎn)專家p運(yùn)營(yíng)中國(guó)頂級(jí)高端的俱樂(lè)部，邀請(qǐng)中國(guó)頂級(jí)投資家及企業(yè)家、開發(fā)商、行業(yè)專家加入p為會(huì)員提供各類定制牽線搭橋活動(dòng)，包括與各級(jí)政府，各類投資公司 /基金，各行業(yè)企業(yè)領(lǐng)袖等的對(duì)接p為會(huì)員提供私密的金融服務(wù)為特色高端服務(wù)，幫助會(huì)員解決投資理財(cái)和融資中的問(wèn)題我們?yōu)榭蛻籼峁┓?wù)的條件 金融產(chǎn)品平臺(tái)我們擁有全國(guó)最大的房地產(chǎn)金融產(chǎn)品第三方理財(cái)平臺(tái) — 網(wǎng)，通過(guò)這一網(wǎng)站來(lái)幫助我們實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)目標(biāo)。中華房地產(chǎn)金融網(wǎng)優(yōu)勢(shì)中華房地產(chǎn)金融網(wǎng)中華房地產(chǎn)金融網(wǎng)金融產(chǎn)品多元基金多元基金產(chǎn)品產(chǎn)品全程理全程理財(cái)服務(wù)財(cái)服務(wù)專家行業(yè)專家行業(yè)分析分析投資人俱投資人俱樂(lè)部樂(lè)部p聚集國(guó)內(nèi)富豪的 “ 金融產(chǎn)品 ” 理財(cái)模式。主要客戶是個(gè)人流動(dòng)資產(chǎn)最少在人民幣 1000萬(wàn)元以上富豪階層p產(chǎn)品包括固定收益投資、私募股權(quán)投資基金、地產(chǎn)創(chuàng)新基金等 ，網(wǎng)站將發(fā)揮導(dǎo)購(gòu)作用，幫助客戶尋找適合的產(chǎn)品p鼠標(biāo)加水泥的模式，戰(zhàn)略布局以網(wǎng)站為平臺(tái)，在各地落地的團(tuán)隊(duì)，由點(diǎn)到面的擴(kuò)張，正陸續(xù)在北京、天津、石家莊、包頭、鄭州、安陽(yáng)、上海、杭州等建立募資團(tuán)隊(duì)我們?yōu)榭蛻籼峁┓?wù)的條件 — “中國(guó)房地產(chǎn)金融 ”刊物p我們目前是中房協(xié)金融委員會(huì)主任委員之一，具體負(fù)責(zé) “ 中國(guó)房地產(chǎn)金融年報(bào) ” 、中國(guó)房地產(chǎn)國(guó)際投資人高峰會(huì) ” “ 首期中國(guó)城市建設(shè)投資與金融創(chuàng)新高級(jí)研修班 ” 及 “ 中國(guó)房地產(chǎn)金融 50人論壇 ” 等活動(dòng)的組織工作，這些活動(dòng)將成為中房協(xié)與嘉富誠(chéng)合作的固定活動(dòng)平臺(tái)p“ 中國(guó)房地產(chǎn)金融 ” 刊物將成為我們業(yè)務(wù)發(fā)展的宣傳的紙媒平臺(tái)中房 協(xié)金融委員 會(huì)中國(guó)房地 產(chǎn) 金融刊物中 華 房地 產(chǎn) 金融網(wǎng)我 們 的形象 優(yōu)勢(shì)我們?yōu)榭蛻籼峁┓?wù)的條件 專屬的投資資訊來(lái)源路透、彭博、萬(wàn)德等主流資訊系統(tǒng)路透、彭博、萬(wàn)德等主流資訊系統(tǒng)證券、外匯、黃金、商品市場(chǎng)證券、外匯、黃金、商品市場(chǎng)宏觀經(jīng)濟(jì)、產(chǎn)經(jīng)政策、行業(yè)投研宏觀經(jīng)濟(jì)、產(chǎn)經(jīng)政策、行業(yè)投研 月度、季度、年度投資報(bào)告月度、季度、年度投資報(bào)告 國(guó)內(nèi)知名專家一對(duì)一交流機(jī)會(huì)國(guó)內(nèi)知名專家一對(duì)一交流機(jī)會(huì)我們還為您提供必要我們還為您提供必要的資訊，以便您的決策的資訊，以便您的決策更為準(zhǔn)確、迅速更為準(zhǔn)確、迅速營(yíng)銷策略 建立信任樂(lè)部，推廣策略會(huì)員，找知名人士加入資研究報(bào)告，高爾夫，登山等基金募集良好的收益優(yōu)質(zhì)的項(xiàng)目?jī)?yōu)秀的團(tuán)隊(duì)保證好的口碑建立平臺(tái)水到渠成培養(yǎng)信任對(duì)待高凈值人群就像對(duì)待戀人一樣，要先培養(yǎng)感情，到一定階段后再該出手時(shí)就出手。要多培養(yǎng)，重點(diǎn)選拔。營(yíng)銷策略 品牌營(yíng)銷好產(chǎn)品專業(yè)分析好口碑持續(xù)業(yè)績(jī)客戶關(guān)懷積累信賴包裝好的口碑專業(yè)的團(tuán)隊(duì)，好的業(yè)績(jī)第三方理財(cái)就像翹翹板一樣，只有好口碑，找好利益平衡點(diǎn)，才能立足在地產(chǎn)項(xiàng)目和資金中間營(yíng)銷策略 客戶定位p 投資人俱樂(lè)部以聚財(cái)融智的愿景，匯聚京津唐地區(qū)的中小企業(yè)主，財(cái)富家族，機(jī)構(gòu)投資者，為投資人提供增值服務(wù)；p 投資人俱樂(lè)部有天使投資沙龍，股權(quán)投資沙龍，地產(chǎn)沙龍等板塊；p 地產(chǎn)沙龍是一個(gè)旨在為商業(yè)地產(chǎn)領(lǐng)域的投資者提供一個(gè)信息交流、機(jī)會(huì)發(fā)現(xiàn)、投資渠道發(fā)掘的開放式平臺(tái)，也是一個(gè)為商家提供一個(gè)尋找物業(yè)、投資物業(yè)、運(yùn)作物業(yè)的最佳渠道。p 目前，我們已經(jīng)擁有千余名俱樂(lè)部成員，他們擁有強(qiáng)大的資金實(shí)力，是我們募集私募股權(quán)地產(chǎn)基金強(qiáng)大的后盾支持力量投資人俱樂(lè)部國(guó)企其他富二代中小企業(yè)老板機(jī)構(gòu)投資者上市企業(yè)財(cái)富家族營(yíng)銷策略 高凈值人群營(yíng)銷漏斗? 三種狀態(tài)：客戶搜尋 進(jìn)入漏斗 最佳狀態(tài) 客戶搜尋 DCBA進(jìn)入漏斗最佳狀態(tài)銷售流程預(yù)計(jì)成交名單客戶關(guān)系維護(hù)目標(biāo)市場(chǎng)營(yíng)銷策略 — 發(fā)揮優(yōu)勢(shì)成功房地產(chǎn)金融網(wǎng)成立 5年有一定的品牌和知名度鄭總、周紅合伙人上百次講課擁有近 2萬(wàn)名高凈值人群資源可行的營(yíng)銷策略及營(yíng)銷的執(zhí)行能力市場(chǎng)時(shí)機(jī)好有足夠的信心有強(qiáng)大的人脈關(guān)系迅速組建有效團(tuán)隊(duì)獨(dú)有的 “城市發(fā)展基金 ”產(chǎn)品營(yíng)銷策略 1. 第三方理財(cái)行業(yè)及市場(chǎng)分析4. 財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)目錄5. 發(fā)展計(jì)劃公司股東及部門設(shè)置n北京嘉富誠(chéng)國(guó)際投資有限公司是以股權(quán)投資管理、投資銀行為主業(yè)的國(guó)際性金融服務(wù)專業(yè)機(jī)構(gòu)。n 公司總部設(shè)在北京，目前有杭州、河南分公司，包頭、安陽(yáng)設(shè)有分公司。n 公司是國(guó)內(nèi)從事私募股權(quán)投資、并購(gòu)及 IPO投資銀行服務(wù)的知名企業(yè)，擁有大量擬上市資源和豐富的私募基金管理經(jīng)
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