中國某財富管理公司商業(yè)計劃書xxxx版(編輯修改稿)
2025-02-07 23:56 本頁面
【文章內容簡介】 我們的選擇產品，根據自身的財務狀況和風險承受能力，我們協(xié)助客戶完成資產配置。顧客是最終的決策者，理財師需要嚴格執(zhí)行信息披露原則和購買流程原則。當客戶做出決策后，理財師應該確保客戶所購買的產品是在客戶充分了解產品的情況下購買的。客戶直接與金融產品提供商進行購買交易；p市場和產品的分析和更新：我們定期為客戶提供一系列的研究報告、出版物、投資策略方案和相關資訊。對于通過我們購買產品的客戶，我們會定期通過手機短信或者郵件等方式提供投資產品的市場表現(xiàn)。財經會的定位：激起實業(yè)資本夢想、喚醒資本產業(yè)理想—— 實業(yè)與資本翩翩起舞的平臺我們?yōu)榭蛻籼峁┓盏臈l件 財經會投資人俱樂部俱樂部會員可以在第一時間享有到金融電子期刊、金融產品網開設個人專欄、金融產品折扣、在線理財專家的24小時服務等等。金融產品提供商等投資機構會員可以在第一時間享有到同業(yè)情報、有效客戶資料、重點推薦、專欄開設、廣告宣傳、在線視頻沙龍的使用等等。財經會投資人俱樂部投資人俱樂部整合平臺目前我們每周均有不題目及群體的理財課程財富個人企業(yè)機構優(yōu)質地產項目優(yōu)秀的地產開發(fā)商權威的地產專家p運營中國頂級高端的俱樂部，邀請中國頂級投資家及企業(yè)家、開發(fā)商、行業(yè)專家加入p為會員提供各類定制牽線搭橋活動，包括與各級政府，各類投資公司 /基金，各行業(yè)企業(yè)領袖等的對接p為會員提供私密的金融服務為特色高端服務，幫助會員解決投資理財和融資中的問題我們?yōu)榭蛻籼峁┓盏臈l件 金融產品平臺我們擁有全國最大的房地產金融產品第三方理財平臺 — 網，通過這一網站來幫助我們實現(xiàn)業(yè)務目標。中華房地產金融網優(yōu)勢中華房地產金融網中華房地產金融網金融產品多元基金多元基金產品產品全程理全程理財服務財服務專家行業(yè)專家行業(yè)分析分析投資人俱投資人俱樂部樂部p聚集國內富豪的 “ 金融產品 ” 理財模式。主要客戶是個人流動資產最少在人民幣 1000萬元以上富豪階層p產品包括固定收益投資、私募股權投資基金、地產創(chuàng)新基金等 ，網站將發(fā)揮導購作用，幫助客戶尋找適合的產品p鼠標加水泥的模式，戰(zhàn)略布局以網站為平臺，在各地落地的團隊，由點到面的擴張，正陸續(xù)在北京、天津、石家莊、包頭、鄭州、安陽、上海、杭州等建立募資團隊我們?yōu)榭蛻籼峁┓盏臈l件 — “中國房地產金融 ”刊物p我們目前是中房協(xié)金融委員會主任委員之一，具體負責 “ 中國房地產金融年報 ” 、中國房地產國際投資人高峰會 ” “ 首期中國城市建設投資與金融創(chuàng)新高級研修班 ” 及 “ 中國房地產金融 50人論壇 ” 等活動的組織工作，這些活動將成為中房協(xié)與嘉富誠合作的固定活動平臺p“ 中國房地產金融 ” 刊物將成為我們業(yè)務發(fā)展的宣傳的紙媒平臺中房 協(xié)金融委員 會中國房地 產 金融刊物中 華 房地 產 金融網我 們 的形象 優(yōu)勢我們?yōu)榭蛻籼峁┓盏臈l件 專屬的投資資訊來源路透、彭博、萬德等主流資訊系統(tǒng)路透、彭博、萬德等主流資訊系統(tǒng)證券、外匯、黃金、商品市場證券、外匯、黃金、商品市場宏觀經濟、產經政策、行業(yè)投研宏觀經濟、產經政策、行業(yè)投研 月度、季度、年度投資報告月度、季度、年度投資報告 國內知名專家一對一交流機會國內知名專家一對一交流機會我們還為您提供必要我們還為您提供必要的資訊，以便您的決策的資訊，以便您的決策更為準確、迅速更為準確、迅速營銷策略 建立信任樂部，推廣策略會員，找知名人士加入資研究報告，高爾夫，登山等基金募集良好的收益優(yōu)質的項目優(yōu)秀的團隊保證好的口碑建立平臺水到渠成培養(yǎng)信任對待高凈值人群就像對待戀人一樣，要先培養(yǎng)感情，到一定階段后再該出手時就出手。要多培養(yǎng)，重點選拔。營銷策略 品牌營銷好產品專業(yè)分析好口碑持續(xù)業(yè)績客戶關懷積累信賴包裝好的口碑專業(yè)的團隊，好的業(yè)績第三方理財就像翹翹板一樣，只有好口碑，找好利益平衡點，才能立足在地產項目和資金中間營銷策略 客戶定位p 投資人俱樂部以聚財融智的愿景，匯聚京津唐地區(qū)的中小企業(yè)主，財富家族，機構投資者，為投資人提供增值服務；p 投資人俱樂部有天使投資沙龍，股權投資沙龍，地產沙龍等板塊；p 地產沙龍是一個旨在為商業(yè)地產領域的投資者提供一個信息交流、機會發(fā)現(xiàn)、投資渠道發(fā)掘的開放式平臺，也是一個為商家提供一個尋找物業(yè)、投資物業(yè)、運作物業(yè)的最佳渠道。p 目前，我們已經擁有千余名俱樂部成員，他們擁有強大的資金實力，是我們募集私募股權地產基金強大的后盾支持力量投資人俱樂部國企其他富二代中小企業(yè)老板機構投資者上市企業(yè)財富家族營銷策略 高凈值人群營銷漏斗? 三種狀態(tài)：客戶搜尋 進入漏斗 最佳狀態(tài) 客戶搜尋 DCBA進入漏斗最佳狀態(tài)銷售流程預計成交名單客戶關系維護目標市場營銷策略 — 發(fā)揮優(yōu)勢成功房地產金融網成立 5年有一定的品牌和知名度鄭總、周紅合伙人上百次講課擁有近 2萬名高凈值人群資源可行的營銷策略及營銷的執(zhí)行能力市場時機好有足夠的信心有強大的人脈關系迅速組建有效團隊獨有的 “城市發(fā)展基金 ”產品營銷策略 1. 第三方理財行業(yè)及市場分析4. 財務預測目錄5. 發(fā)展計劃公司股東及部門設置n北京嘉富誠國際投資有限公司是以股權投資管理、投資銀行為主業(yè)的國際性金融服務專業(yè)機構。n 公司總部設在北京，目前有杭州、河南分公司，包頭、安陽設有分公司。n 公司是國內從事私募股權投資、并購及 IPO投資銀行服務的知名企業(yè)，擁有大量擬上市資源和豐富的私募基金管理經
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