【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 白銀市經(jīng)貿(mào)委，白銀十五規(guī)劃，項(xiàng)目小組實(shí)地訪談從價(jià)格和成本看，目前天水、蘭州地區(qū)水泥的獲利率最高，其次為金昌、白銀資料來(lái)源：各地經(jīng)貿(mào)委，項(xiàng)目小組實(shí)地訪談、分析綜觀各市場(chǎng)的主要供應(yīng)商，競(jìng)爭(zhēng)的優(yōu)勢(shì)根本源于低成本石灰石煤電工資制造費(fèi)用其他原材料139158 163 159? 從制造成本看，窯街最低，競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)明顯? 甘肅省煤價(jià)較高，高出 省 3050元 /噸。若煤價(jià)回穩(wěn)，制造成本還可降低 10元 /噸? 較低的成本，使窯街、祁連山水泥出省外銷(xiāo)創(chuàng)造很大機(jī)會(huì)? 三個(gè)企業(yè)的新線(xiàn)最遲都將在 4月底前投產(chǎn)，增產(chǎn)不增人，工資成本下降 58元 /噸評(píng)述主要企業(yè)制造成本 單位：元資料來(lái)源：項(xiàng)目小組水泥企業(yè)實(shí)地訪談，小組分析2023年甘肅省新增產(chǎn)能 300萬(wàn)噸以上，達(dá)到 1500萬(wàn)噸，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將更加激烈，價(jià)格戰(zhàn)不可避免平均 275元降 40元235降 60元215資料來(lái)源：項(xiàng)目小組實(shí)地訪談目前，許多企業(yè)新項(xiàng)目已在建設(shè)中，還有一批新項(xiàng)目正在運(yùn)籌競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的擴(kuò)能項(xiàng)目新增產(chǎn)能 (萬(wàn)噸 ) 窯型 開(kāi)始生產(chǎn)日期祁連山 90 日產(chǎn) 2500噸干法窯 2023年 5月投產(chǎn)大通河 35 日產(chǎn) 1000噸干法窯 2023年 5月投產(chǎn)甘草 35 日產(chǎn) 1000噸干法窯 2023年 4月投產(chǎn)酒泉水泥 35 日產(chǎn) 1000噸干法窯 2023年 3月投產(chǎn)鹿壽山 35 日產(chǎn) 1000噸干法窯 2023年 3月投產(chǎn)永登永通 35 日產(chǎn) 1000噸干法窯 待定武山水泥 175 日產(chǎn) 5000噸干法窯 籌資困難，待定單位：萬(wàn)噸除上述企業(yè)外，各地區(qū)水泥企業(yè)也出于生存和發(fā)展考慮，籌劃建設(shè)新的產(chǎn)能或通過(guò)技改增加產(chǎn)能資料來(lái)源：各地經(jīng)貿(mào)委，項(xiàng)目小組實(shí)地訪談可以預(yù)見(jiàn)，未來(lái)各地區(qū)供需將發(fā)生明顯變化金昌金昌白銀白銀甘肅甘肅蘭州蘭州天水天水 2023年產(chǎn)能2023年需求2023年需求15508601080160 60 7085 48 60650430610155 120 250資料來(lái)源：項(xiàng)目小組分析在資源方面，甘肅省擁有豐富的石灰石礦藏資源，除酒泉等地區(qū)以外其他地區(qū)都有豐富的資源。Cao 儲(chǔ)量53% Cao 儲(chǔ)量50% Cao 儲(chǔ)量51% Cao 儲(chǔ)量53% Cao 儲(chǔ)量52% Cao 儲(chǔ)量52% Cao 儲(chǔ)量52% Cao 儲(chǔ)量50% Cao 儲(chǔ)量54% Cao 儲(chǔ)量53% Cao 儲(chǔ)量53% 1億Cao 儲(chǔ)量55% Cao 儲(chǔ)量51% Cao 儲(chǔ)量53% Cao 儲(chǔ)量51% 資料來(lái)源：省建材辦， 202地礦總隊(duì)、項(xiàng)目小組實(shí)地訪談各主要企業(yè)均擁有較為良好的石灰石礦水泥企業(yè) 石灰石礦點(diǎn) 是否有采礦權(quán) 石灰石到廠距離 10年供應(yīng)量有否問(wèn)題永登水泥廠 大閘子礦 有 8公里 無(wú)大通河水泥 二北溝礦 有 2公里 無(wú)武山水泥廠 橘子坪礦 有 25公里 無(wú)甘草水泥廠 三岔溝礦 有 10公里 無(wú)金昌水泥廠 河西堡礦 有 19公里 無(wú)山丹水泥廠 石頭溝礦 有 9公里 無(wú)資料來(lái)源：省建材辦， 202地礦總隊(duì)，項(xiàng)目小組實(shí)地訪談甘肅省的煤資源蘊(yùn)藏豐富，主要分布在 華亭、靖遠(yuǎn)和窯街礦區(qū)煤型 /品位 儲(chǔ)量 /產(chǎn)量長(zhǎng)焰煤、灰份1015%。10億噸 /430萬(wàn)噸煤型 /品位 儲(chǔ)量 /產(chǎn)量長(zhǎng)焰煤、灰份1015%。30億噸 /330萬(wàn)噸煤型 /品位 儲(chǔ)量 /產(chǎn)量長(zhǎng)焰煤、灰份1015%。8億噸 /300萬(wàn)噸窯街礦區(qū)華亭礦區(qū)靖遠(yuǎn)礦區(qū)資料來(lái)源：省建材辦，建筑設(shè)計(jì)院，項(xiàng)目小組實(shí)地訪談國(guó)有大中型煤礦在煤炭生產(chǎn)中占主導(dǎo)地位，也是主要水泥企業(yè)的燃料供應(yīng)商水泥企業(yè) 煤礦礦點(diǎn) 煤礦性質(zhì) 煤礦到廠距離 10年供應(yīng)量有否問(wèn)題永登水泥廠 窯街煤礦 國(guó)有 120公里 無(wú)大通河水泥 窯街煤礦 國(guó)有 3公里 無(wú)武山水泥廠 華亭煤礦 國(guó)有 280公里 無(wú)甘草水泥廠 靖遠(yuǎn)煤礦 國(guó)有 200公里 無(wú)金昌水泥廠 九條嶺煤礦 國(guó)有 120公里 無(wú)山丹水泥廠 山丹煤礦 集體 50公里 可能資料來(lái)源：省建材辦，項(xiàng)目小組實(shí)地訪談在蘭州地區(qū)，擁有運(yùn)距近的礦點(diǎn)成為企業(yè)的一個(gè)重要競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)水泥企業(yè) 石灰石礦 煤礦甘草水泥大通河水泥永登水泥企業(yè) 石灰石礦距離 煤礦距離 優(yōu)勢(shì)永登水泥 8公里 120公里 無(wú)大通河水泥 2公里 3公里 明顯甘草水泥 10公里 200公里 無(wú)資源優(yōu)勢(shì)比較結(jié)論：從資源配比來(lái)看窯街的大通河水泥是最具競(jìng)爭(zhēng)力的資料來(lái)源：省建材辦，項(xiàng)目小組實(shí)地訪談甘肅水泥的總結(jié)167。 需求和客戶(hù)? 甘肅水泥需求正進(jìn)入快速增長(zhǎng)的時(shí)期， 2023年全省總需求為 728萬(wàn)噸，過(guò)去的 11年里平均以 %速度增長(zhǎng)? 蘭州地區(qū)需求占全省總量的 48%，而天水是甘肅增速最快的地區(qū)? 水泥市場(chǎng)是以低標(biāo)號(hào)為主，高標(biāo)號(hào)水泥占 30%，水泥的散裝率為 %? 甘肅是一個(gè)水泥輸出省份，青海是其主要輸出目的地? 水泥客戶(hù)主要是建筑公司和房地產(chǎn)公司；大部分建筑企業(yè)未實(shí)施統(tǒng)一采購(gòu)，故此水泥需求相對(duì)分散，價(jià)格和質(zhì)量是客戶(hù)首選因素? 隨西部經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，預(yù)計(jì) 2023年甘肅水泥的需求總量將達(dá) 1080萬(wàn)噸，蘭州地區(qū)仍是最大的區(qū)域市場(chǎng)；預(yù)計(jì)高標(biāo)號(hào)水泥需求將達(dá) 486萬(wàn)噸，份額將到 45%甘肅水泥的總結(jié)（續(xù)）? 甘肅總體是供大于求的市場(chǎng)，水泥在各區(qū)域市場(chǎng)略有流動(dòng)；由于需求具有季節(jié)性，甘肅119家水泥企業(yè)產(chǎn)能平均利用率為 74%，到旺季有供不應(yīng)求現(xiàn)象，許多水泥項(xiàng)目正在建設(shè)和計(jì)劃中，未來(lái)在蘭州地區(qū)將出現(xiàn)明顯的供大于求現(xiàn)象? 甘肅水泥市場(chǎng)趨于集中，前十位水泥供應(yīng)企業(yè)占 %的市場(chǎng)；水泥產(chǎn)能? 較多的地區(qū)是蘭州、天水、白銀? 高標(biāo)號(hào)水泥生產(chǎn)集中在祁連山、大通河、窯街三大企業(yè)? 從價(jià)格和成本分析，天水和蘭州地區(qū)水泥獲利最高，其次是金昌和白銀? 綜合來(lái)看競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的根本源于低成本167。 供應(yīng)和競(jìng)爭(zhēng)? 甘肅的石灰石資源除酒泉地區(qū)以外是非常豐富的，各主要企業(yè)都擁有良好的石灰石資源? 甘肅的煤資源蘊(yùn)藏豐富，主要分布在華亭、靖遠(yuǎn)和窯街? 企業(yè)離礦點(diǎn)的距離成為水泥企業(yè)的一個(gè)重要的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)167。 資源狀況報(bào)告內(nèi)容n 報(bào)告總結(jié)n 西北地區(qū)市場(chǎng)綜述n 甘肅水泥市場(chǎng)及資源分析n 陜西水泥市場(chǎng)及資源分析n 青海水泥市場(chǎng)及資源分析n 寧夏水泥市場(chǎng)及資源分析n 西北地區(qū)擴(kuò)張戰(zhàn)略的建議陜西省 2023年水泥需求量約為 1500萬(wàn)噸，過(guò)去 11年的產(chǎn)量增長(zhǎng)率約為 %資料來(lái)源：省建材辦，項(xiàng)目小組實(shí)地訪談、分析1990 2023年陜西省水泥產(chǎn)量及年增長(zhǎng)率年均增長(zhǎng)率(9001) = %單位：萬(wàn)噸社會(huì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)和基礎(chǔ)建設(shè)投資推動(dòng)了水泥消費(fèi)的增長(zhǎng)陜西省 GDP2023年均增長(zhǎng)率(9600) = 9%陜西固定資產(chǎn)投資1996 2023年均增長(zhǎng)率(9600) = 17%1996單位：億元單位：億元1997 1998 19991997 1998 1999說(shuō)明社會(huì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)和基礎(chǔ)建設(shè)投資推動(dòng)了水泥消費(fèi)的增長(zhǎng)資料來(lái)源：陜西省統(tǒng)計(jì)年鑒? 陜西水泥市場(chǎng)總體而言是供略小于求，主要水泥工業(yè)的發(fā)展相對(duì)落后于基礎(chǔ)建設(shè)的發(fā)展? 進(jìn)入陜西的水泥總量約占全省市場(chǎng)需求的 13%? 陜西省內(nèi)水泥市場(chǎng)，西安及關(guān)中地區(qū)的需求份額最大，約占全省市場(chǎng)的 75%左右? 省內(nèi)水泥用量前三位的地區(qū)是西安地區(qū)、渭南地區(qū)、漢中地區(qū)? 隨著西部開(kāi)發(fā)的進(jìn)程，陜西水泥的發(fā)展是有較大潛力的評(píng)述陜西省各主要地市的需求分布陜西省內(nèi)各地區(qū)需求狀況的分布，西安水泥用量占全省的 75% 左右資料來(lái)源：省外管辦01年產(chǎn)量進(jìn)省數(shù)量本省用量西安1300200 15001501008050 301090渭南 漢中 安康 /商洛 榆林 延安 陜西省水泥高低標(biāo)號(hào)水泥比例 陜西省水泥散裝率的變化陜西省的散裝水泥持續(xù)快速增長(zhǎng)， 2023年完成 240萬(wàn)噸 ,散裝率達(dá)到 24%；遠(yuǎn)高于全國(guó)平均至 19%，居全國(guó)第四位，到2023年預(yù)計(jì)散裝率將達(dá) 30%2023年陜西省的高標(biāo)號(hào)水泥份額是 30%，到 2023年，高標(biāo)號(hào)水泥份額將達(dá) 60%，有如此的增長(zhǎng)得益于陜西的經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展陜西省的高標(biāo)號(hào)水泥的份額將由很大的提高；水泥的散裝率也有一定的提高資料來(lái)源：省外管辦、散辦隨著西部大開(kāi)發(fā)對(duì)陜西省經(jīng)濟(jì)帶來(lái)的影響，諸多基建工程將直接推動(dòng)水泥消費(fèi)的增長(zhǎng)主要項(xiàng)目名稱(chēng) 項(xiàng)目地點(diǎn) 總投資額 開(kāi)工 /完工時(shí)間 工程性質(zhì) 備注重點(diǎn)公路建設(shè) 省內(nèi) 105億 2023—2023 道路重點(diǎn)鐵路建設(shè) 省內(nèi) 38億 2023—2023 鐵路農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)建設(shè) 省內(nèi) 30億 十五期內(nèi) 農(nóng)業(yè) /水利 時(shí)間另定生態(tài)環(huán)境改造 省內(nèi) 15億 2023—2023 綜合城市道路改造 省內(nèi) 30億 2023—2023 道路污水處理建設(shè) 省內(nèi) 20億 2023—2023 城建教育 /文化 /公益 省內(nèi) 10億 2023—2023 綜合 具體時(shí)間另定20232023年部分重要工程一覽隨著西部大開(kāi)發(fā)對(duì)陜西省經(jīng)濟(jì)帶來(lái)的影響，諸多基建工程將直接推動(dòng)水泥消費(fèi)的增長(zhǎng)資料來(lái)源：陜西省 “十五 ”規(guī)劃，項(xiàng)目小組實(shí)地訪談20232023 年水泥需求預(yù)測(cè)激進(jìn)估計(jì)： 5%保守估計(jì)： %穩(wěn)妥估計(jì)： %年均增長(zhǎng)率 (0106) 16971914據(jù)分析與估算， 2023年陜西水泥需求總量將達(dá) 1800萬(wàn)噸以穩(wěn)妥的方案來(lái)預(yù)測(cè)陜西 2023年的水泥需求是 1800萬(wàn)噸，激進(jìn)預(yù)測(cè)方案是 1914萬(wàn)噸，保守預(yù)測(cè)方案是1697萬(wàn)噸資料來(lái)源：項(xiàng)目小組實(shí)地訪談、分析陜西省目前約有 300家水泥生產(chǎn)企業(yè)，水泥市場(chǎng)的供應(yīng)仍較為分散，前 5位的水泥生產(chǎn)商只占據(jù)約 % 的市場(chǎng)2023年陜西省水泥產(chǎn)量 1300萬(wàn)噸，近五年來(lái)年均增長(zhǎng)率達(dá)到 % ，前 5家水泥企業(yè)產(chǎn)量達(dá) 418萬(wàn)噸，占總產(chǎn)量的 %