【文章內(nèi)容簡介】 ,884 24,251 721 72,754 2,163 財務指標： 銷售凈利率 % 毛利率 % 投資利潤率 % 四、投資股權、質(zhì) 物 及股權管理措施簡介 投資股權、質(zhì)物及股權管理措施簡介 ?投資股權、質(zhì)物情況（ 1） ? 本項目投資股權為湖南達業(yè)49%股權； ? 本項目質(zhì)物為湖南達業(yè) 51%股權； ? 湖南達業(yè)為 2023年 8月新設立的公司，公司的經(jīng)營范圍為住宅、商業(yè)等房地產(chǎn)物業(yè)開發(fā)； ? 湖南達業(yè)目前為單一項目公司，正在開發(fā)長沙市梅溪湖 J J24 J242地塊； ? 湖南達業(yè)股權結構如右圖所示： 佛山市順德區(qū)精博企業(yè)管理顧問有限公司 佳兆業(yè)集團控股（上市公司） 瑞景投資有限公司 捷豐投資有限公司 順德求越企業(yè)顧問有限公司 100% 100% 100% 100% 湖南達業(yè)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 100% ?投資股權、質(zhì)物情況（ 2） 投資股權、質(zhì)物及股權管理措施簡介 科目 增資時點 科目 增資時點 流動資產(chǎn) 2,121,561,612 流動負債 1,142,836,554 其中：貨幣資金 921,400,612 其他應付款 326,810,000 預付款項 0 應付內(nèi)部單位款 816,026,554 存貨 1,200,161,000 遞延所得稅負債 6,938,100 總負債 1,149,774,654 其中：實收資本 100,000,000 資本公積 871,815,284 未分配利潤 28,326 股東權益 971,786,958 總資產(chǎn) 2,121,561,612 負債及股東權益 2,121,561,612 ?信托進入前，湖南達 業(yè)實 收 資本 5100萬元 ，資產(chǎn) 為土地及現(xiàn)金，負債主要是佳兆業(yè)深圳等提供的關聯(lián)方借款 。外貿(mào)信托與湖南達業(yè)及其關聯(lián)方約定 未來湖南達業(yè)其他關聯(lián)方借款劣后信托次級債權償還，項目銷售回款 未經(jīng)外貿(mào)信托允許 不向關聯(lián)方支付、佳兆業(yè)集團承擔湖南達業(yè)或有負債、不向股東 分紅。 ?在上述基礎上計算可得湖南 達業(yè)股權 價值為 。 ?本信托計劃優(yōu)先級本金為 90000萬元。 ?信托優(yōu)先級本金：湖南達業(yè)股權價值為 % ?股權管理措施（ 1） ? 董監(jiān)事派駐： ?向湖南達業(yè)委派一名董事及一名監(jiān)事，對其日常運營享有監(jiān)督權和對特別事項有 1票否決權 ； ? 一票否決權事項明細 ?制定 年度財務預算、年度銷售計劃、年度開發(fā)計劃，及上述計劃中 3個月以上或 25%以上的調(diào)整； ?預算 外人民幣 500萬元以上支出合同的簽訂、任何單項或連續(xù) 12個月內(nèi)累計超過預算金額 10%的預算外支出事項； ?對外投資、對外擔保（對購房人的擔保除外）、對外借款和預算外重大資產(chǎn)處臵等重要事項 。 ?委派一名財務人員及一名工程管理人員，對財務狀況及項目開發(fā)、銷售等情況進行監(jiān)管 投資股權、質(zhì)物及股權管理措施簡介 ?股權管理措施（ 2） ? 賬戶管理： ?湖南達業(yè)將已開立的全部銀行賬戶清單和電話銀行 /網(wǎng)上銀行查詢密碼提供給信托公司； ?如需開立新的銀行賬戶，需及時通知信托公司，并提供賬戶信息及電話銀行 /網(wǎng)上銀行查詢密碼； ?佳兆業(yè)集團、佳兆業(yè)深圳、湖南達業(yè)及其股東承諾：信托運行期間，佳兆業(yè)集團或其關聯(lián)方對湖南達業(yè)的債權劣后于次級債權受償，未經(jīng)外貿(mào)信托許可不對湖南達業(yè)的股東進行任何形式的分紅，佳兆業(yè)深圳承擔湖南達業(yè)或有負債，佳兆業(yè)深圳對梅溪湖 J20， J24地塊后續(xù)開發(fā)建設資金缺口承諾補足； ?信托運行期間，湖南達業(yè)未銷售的貨值及賬面現(xiàn)金之和不低于實際存續(xù)全部債權（含銀行開發(fā)貸及本項目 9億元優(yōu)先級等）余額的 ， 則融資額與 湖南達業(yè)可控資產(chǎn)的比值為 67%，達到該比值后，信托將對湖南達業(yè)所有賬戶增加預留印鑒，未經(jīng)外貿(mào)信托許可不得向關聯(lián)方轉(zhuǎn)帳付款。 投資股權、質(zhì)物及股權管理措施簡介 五、抵押物簡介 ? 抵押物為本用款項目土地使用權，取得開發(fā)貸款或預售證時可解押； ?抵押物土地 用途為住宅用地，土地使用權面積為 ，終止日期為 2083年 9月 29日； ?深圳市世聯(lián)土地房地產(chǎn)評估有限公司北京分公司出具的評估基準日為2023年 1月 21日 的預 評估結果顯示，抵押物預評估價值約 120236萬元，土地單價為 8380元 /平米，樓面地價為 3565元 /平米 ； 抵押物簡介 ?抵押物評估 六 、擔保人簡介 ?佳兆業(yè)集團成立于 1999年，是一家實力雄厚的大型綜合性房地產(chǎn)集團，總部位于深圳。 2023年 12月，佳兆業(yè)集團在香港聯(lián)交所上市（股票代碼： ）； ?佳兆業(yè)集團主營業(yè)務涉及地產(chǎn)開發(fā)、城市更新、商業(yè)運營、金融服務、酒店管理、物業(yè)服務等多元領域，產(chǎn)品覆蓋普通住宅、別墅、高端寫字樓、精品酒店、大型城市綜合體、產(chǎn)業(yè)地產(chǎn)等； ?截至目前，佳兆業(yè)集團控股有限公司分為地產(chǎn)開發(fā)、城市更新、商業(yè)運營等板塊；擁有 31家下屬地產(chǎn)公司及 5家下屬專業(yè)公司，員工總?cè)藬?shù)超 10000人； ?截至 2023年 12月 31日，佳兆業(yè)集團總資產(chǎn) 878億元，凈資產(chǎn) 218億元； ?在中國房地產(chǎn)研究會、中國房地產(chǎn)業(yè)協(xié)會與中國房地產(chǎn)測評中心聯(lián)合發(fā)布的2023年中國房地產(chǎn) 500強中，佳兆業(yè)集團位列第 17名。 佳兆業(yè)集團簡介 ?集團簡介 佳兆業(yè)集團簡介 ?發(fā)展歷程 ? 逐步從深圳片區(qū)龍頭地產(chǎn)企業(yè) ? 發(fā)展至 深圳領先 地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)。 ? 2023年開始 集團化 運營 ? 連續(xù)多年穩(wěn)居珠三角 區(qū)域前列 ? 2023年 上市 ，登上國際資本舞臺 ? 完成珠三角、長三角、華中、成渝、環(huán)渤海五大區(qū)域的 全國化 戰(zhàn)略布局。 ? 利潤主導 、兼顧規(guī)模 ? 深耕一二線高價值城市 ? 步入“又快又好”的高質(zhì)量增長階段 ?截至 2023年底佳兆業(yè)集團已進入珠三角、長三角、華中、成渝、環(huán)渤海等中國五大主要經(jīng)濟區(qū)域，覆蓋 30多個重要城市，項目開發(fā) 90多個。 ?2023各區(qū)片合同銷售金額及占比如右圖所示： 佳兆業(yè)集團簡介 珠三角區(qū)域： ，占 % 深圳 、廣州 、惠州 東莞 、佛山、珠海 長三角區(qū)域： ，占 % 上海、 南京、杭州、 常州、無錫 、蘇州、泰州 環(huán)渤海區(qū)域： ，占 % 北京、沈陽 、大連、青島、丹東、鞍山 、營口 、盤錦、本溪、遼陽、濰坊、葫蘆島 華中區(qū)域： ，占% 武漢、長沙、株洲 地產(chǎn)開發(fā)（布局） 業(yè)務遍布全國 五大區(qū)域 30多個城市 擁有項目 90多個 成渝區(qū)域： ，占% 成都 、南充、重慶 ?地產(chǎn)開發(fā)（ 1） ?地產(chǎn)開發(fā)（ 2） 東莞 水岸豪門 長沙 佳兆業(yè) 8號 佳兆業(yè)集團簡介 成都 現(xiàn)代城 上海 珊瑚灣 深圳 茗萃園 深圳 佳兆業(yè)城市 佳兆業(yè)集團簡介 ?城市更新 (1) ?佳兆業(yè)城市更新業(yè)務始于 1999年，目前業(yè)務涉及深圳、珠海、廣州、東莞、惠州等城市，擁有項目近 40個，建筑面積約 1400萬平米； ?佳兆業(yè)臵業(yè)集團是國內(nèi)第一家、也是最大的專業(yè)舊改公司，聚集了近 300名精通規(guī)劃設計、商業(yè)談判、拆遷、建設的專業(yè)人才。 ?城市更新包括如下類型： ?爛尾樓改造：佳兆業(yè)中心、中石化大廈 ?舊村（城中村）改造：鹽田三四村整體搬遷、深圳西鄉(xiāng)河東舊村項目 ?舊廠房（工業(yè)區(qū)）改造：佳兆業(yè) 〃 城市廣場（寶吉項目）、大鵬第三工業(yè)區(qū) ?舊住宅區(qū)改造：佳兆業(yè) 〃 桂芳園、佳兆業(yè) 〃 水岸華都 ?城市更新（ 2） 佳兆業(yè)金翠園（深圳）改造后 佳兆業(yè)集團簡介 佳兆業(yè)金翠園（深圳）改造前 佳兆業(yè)桂芳園（深圳）改造前 佳兆業(yè)桂芳園（深圳）改造后 ?商業(yè)運營 (1) 佳兆業(yè)集團簡介 業(yè)務遍布全國五大區(qū)域 擁有籌建、在建、在營項目面積近 300萬平米 ?商業(yè)運營 (2) 佳兆業(yè)集團簡介 ?十年商業(yè)運營經(jīng)驗： 2023年進入商業(yè)領域，發(fā)展“城市購物中心”與“社區(qū)型購物中心”兩大商業(yè)產(chǎn)品線，在營購物中心及社區(qū)商業(yè)共 20個。 ?七重業(yè)態(tài)八大品牌：形成多元化商業(yè)體系 —— 購物中心（佳兆業(yè)廣場）、時尚百貨（銀狐百貨）、精品酒店（高端國際酒店、可域、鉑域）、高端餐飲（嘉美軒精細潮州菜）、國際影城（凱獅國際）、文體運營（大運中心）、社區(qū)商業(yè)（布吉東大街）： ?佳兆業(yè)廣場為佳兆業(yè)商業(yè)集團核心品牌，目前擁有在營、在建購物中心近 20個主題式、情景式、體驗式購物中心，引領新型商業(yè)模式。廣州佳兆業(yè)廣場、大連佳兆業(yè)廣場、鞍山佳兆業(yè)廣場、惠州佳兆業(yè)廣場在營項目。 ?文體運營中的代表性作品為深圳大運中心（占地 52萬㎡ ，場館面積29萬㎡，配套商業(yè) 7萬㎡ ）、深圳南山文體中心（ ㎡ ）。 佳兆業(yè)集團簡介 ?商業(yè)運營 (3) ? 2023年佳兆業(yè)集團全年銷售額達 ，毛利 66億元，分別較 2023年上升 %及 %。實現(xiàn)合約銷售額 239億元，按年增長 %，銷