【文章內(nèi)容簡介】 ? 在重要的商業(yè)環(huán)節(jié)中享有免費(fèi)管理 自制的理由 外購的理由 “自制 ” （ Make） 是指在內(nèi)部即執(zhí)行組織內(nèi)部進(jìn)行某一項(xiàng)目工作 。 “ 外購 ” （ Buy） 是指從執(zhí)行組織外部獲得產(chǎn)品與服務(wù) 。 24 ?核心要素 ——“成本” ?企業(yè)核心競爭力 25 采購和獲取規(guī)劃 輸入 工具和技術(shù) 輸出 .1 事業(yè)環(huán)境因素 .2 組織過程資產(chǎn) .3 項(xiàng)目范圍說明書 .4 工作分解結(jié)構(gòu) .5 工作分解結(jié)構(gòu)字典 .6 項(xiàng)目管理計(jì)劃 . 風(fēng)險(xiǎn)登記冊 . 與風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)合同協(xié)議 . 資源需求 . 項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃 . 活動(dòng)成本估算 . 成本基準(zhǔn) .1 自制 外購分析 .2 專家判斷 .3 合同類型 .1 采購管理計(jì)劃 .2 合同工作說明 書 .3 自制 外購決策 .4 請求的變更 應(yīng)說明如何管理其他采購過程（從詢價(jià)計(jì)劃編制到合同收尾）。例如： ?采用何種合同類型 ？ ?如果需要使用獨(dú)立估算做評價(jià)標(biāo)準(zhǔn) ， 那么由誰 、 何時(shí)去做獨(dú)立估算 ？ ?如果執(zhí)行組織設(shè)有采購部 ， 那么項(xiàng)目管理班子自己可以采取什么措施 ， ?如果需要標(biāo)準(zhǔn)采購文檔 ， 應(yīng)從何處獲取 ？ ?如何對多個(gè)賣主進(jìn)行管理 ？ ?采購如何與項(xiàng)目的其他方面 （ 如進(jìn)度計(jì)劃和績效報(bào)告 ） 相協(xié)調(diào) ？ 根據(jù)項(xiàng)目需要 ， 采購管理計(jì)劃可以是正式的或非正式的 、 非常詳細(xì)的或概括的 。 它是總體項(xiàng)目計(jì)劃的分項(xiàng) 。 工作說明書足夠詳細(xì)地說明了采購項(xiàng)目，以使預(yù)期的賣主確定其是否具備提供該項(xiàng)目的能力。詳細(xì)的程度隨采購項(xiàng)目的性質(zhì)、買方的需求，或預(yù)期合同形式的不同而不同。 26 項(xiàng)目采購管理 采購管理計(jì)劃 (Procurement management plan) 它說明了其余的采購過程 （ 從詢價(jià)計(jì)劃編制到合同收尾 ） 是如何得到管理的 。 必要時(shí) ， 它包括合同類型 、 獨(dú)立估算 、 評估標(biāo)準(zhǔn) 、標(biāo)準(zhǔn)化的采購文件 、 多供應(yīng)商管理 、 如何將采購活動(dòng)與其他項(xiàng)目管理活動(dòng)綜合起來等 。 工作說明 (Statement(s) Of Work, SOW) ?工作說明 （ SOW） 是 “ 對按照合同要求提供的產(chǎn)品或服務(wù)進(jìn)行的敘述性說明 ” 。 SOR(Statement of Requirements, 即要求說明 )是 SOW的另一稱謂 。 ?“規(guī)范 ” (Specifications)必須遵守 SOW。 SOW與規(guī)范應(yīng)該盡可能地清楚 、 完整與簡潔 。 27 SOW 1. 工作范圍 ： 詳細(xì)地描述所要完成的工作 。 詳細(xì)說明所用的硬件和軟件以及工作的確切性質(zhì) 。 2. 工作地點(diǎn) ： 描述工作進(jìn)行的具體地點(diǎn) 。 詳細(xì)說明硬件和軟件所在的地方 ， 以及員工必須在哪兒工作 。 3. 執(zhí)行期限 ： 詳細(xì)說明工作預(yù)計(jì)何時(shí)開始 、 何時(shí)結(jié)束 、 工作時(shí)間 、 每周收費(fèi)的工作時(shí)間 、 工作必須在哪兒完成 、 以及相關(guān)進(jìn)度信息 。 4. 可交付成果時(shí)間表 ： 列出具體的可交付成果 ， 詳細(xì)地描述它們 ， 并詳細(xì)說明它們何時(shí)能到位 。 5. 適用標(biāo)準(zhǔn) ： 詳細(xì)說明與執(zhí)行該項(xiàng)工作有關(guān)的任何特定公司或特定行業(yè)的標(biāo)準(zhǔn) 。 6. 驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) ： 描述買方組織如何確定工作是否能被接受 。 7. 特殊要求 ： 詳細(xì)說明任何特殊的要求 ， 比如硬件軟件產(chǎn)品質(zhì)量保證書 、人員最低學(xué)歷或工作經(jīng)驗(yàn) 、 差旅費(fèi)要求 ， 等等 。 28 發(fā)包規(guī)劃 輸入 工具和技術(shù) 輸出 .1 采購管理計(jì)劃 .2 合同工作說明書 .3 自制 外購決策 .4 項(xiàng)目管理計(jì)劃 . 風(fēng)險(xiǎn)登記冊 . 與風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)的合同協(xié)議 . 資源需求 . 項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃 . 活動(dòng)成本估算 . 成本基準(zhǔn) .1 標(biāo)準(zhǔn)表格 .2 專家判斷 .1 采購文檔 .2 評估標(biāo)準(zhǔn) .3 合同工作說明 書（更新） ?標(biāo)準(zhǔn)合同文本 ?FIDIC（國際咨詢工程師聯(lián)合會） ?AIA（美國建筑師學(xué)會） ?ICE（英國土木工程師學(xué)會） ?標(biāo)準(zhǔn)采購項(xiàng)目說明書 ?世行標(biāo)準(zhǔn)采購文件 ?標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)書格式 ?…… ?客觀標(biāo)準(zhǔn)： ?投標(biāo)資格 ?程序及格式標(biāo)準(zhǔn) ?標(biāo)底 ?技術(shù)經(jīng)濟(jì)評價(jià) ?…… ?主觀標(biāo)準(zhǔn)： ?對需求的理解 ?技術(shù)能力 ?管理能力 ?財(cái)務(wù)能力 ?歷史業(yè)績和信譽(yù) ?…… ?投標(biāo)邀請 ?招標(biāo)說明書（ IFB) ?需求說明書（ RFP) ?報(bào)價(jià)要求（ RFQ) ?談判邀請書 ?…… 29 采購文檔 (Procurement Documents) 各種采購文檔的通用名稱是 投標(biāo)邀請書 (Invitation for Bid, IFB)、 邀請?zhí)峤唤ㄗh書 (Request for Proposal, RFP)、 報(bào)價(jià)邀請書 (Request for Quotation, RFQ)、 談判邀請書 (Invitation for Negotiation)和 承包商初始反應(yīng)文件 (Contractor Initial Response)。 ?IFB（ 投標(biāo)邀請書 ） ： 用于尋找常規(guī)項(xiàng)目最合適的價(jià)格 。 一般不需談判 ， 越低的報(bào)價(jià)越容易獲勝 。 ?RFQ（ 報(bào)價(jià)邀請書 ） ： 用于低價(jià)值商品 。 ?RFP（ 邀請?zhí)峤唤ㄗh書 ） ： 用于復(fù)雜 、 非標(biāo)準(zhǔn)的高價(jià)值商品 。 接下來的工作包括進(jìn)一步澄清與談判 。 ?采購文檔應(yīng)該包括 相關(guān)的工作說明（ SOW） 、期望的反應(yīng)形式和要求的合同條款。 它們應(yīng)該足夠嚴(yán)格，以確保來自供應(yīng)商的反應(yīng)具有可比性、一致性；同時(shí)應(yīng)該足夠靈活，以適當(dāng)考慮來自賣方的關(guān)于更佳替代方案的建議。 項(xiàng)目采購管理： 30 RFP的基本框架 1. RFP的目的 2. 組織背景 3. 基本要求 4. 硬件與軟件環(huán)境 5. RFP過程的具體描述 6. 工作說明書和工作進(jìn)度信息 7. 可能的附錄 A 當(dāng)前系統(tǒng)概覽 B 系統(tǒng)要求 C 規(guī)模與大小數(shù)據(jù) D 承包商答復(fù) RFP的要求內(nèi)容 E 合同樣本 31 項(xiàng)目采購管理 合同是供方選擇的輸出 。 合同類型在采購計(jì)劃編制過程中選擇 ， 而談判是主要的步驟 （ 或是供方選擇中用到的最重要的工作與技術(shù) ） 。 （ 1） 合同 （ Contract） A. 使賣方負(fù)有供應(yīng)具體產(chǎn)品的責(zé)任 ， 使買方負(fù)有為該產(chǎn)品付款的責(zé)任的一種雙方互相負(fù)有義務(wù)的協(xié)議 。 B. 可以被稱為協(xié)議 、 分包合同 、 采購單或 MOU (Memorandum Of Understanding， 即諒解備忘錄 )。 （ 2） 一種在法庭上進(jìn)行補(bǔ)償?shù)姆申P(guān)系合同的兩種含義 ：協(xié)議規(guī)定了權(quán)利與義務(wù)； 違背協(xié)議會造成相應(yīng)的法律后果 。 ：記載有關(guān)關(guān)系的協(xié)議 。 使形式與執(zhí)行相分離 。 32 合同類別號 合同類別 01 勘察、設(shè)計(jì)合同 02 施工承包合同 03 咨詢合同 04 購銷合同 05 加工承攬合同 06 貨物運(yùn)輸合同 07 供用電合同 08 倉儲保管合同 09 財(cái)產(chǎn)租賃合同 10 借款合同 11 財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)合同 12 其他經(jīng)濟(jì)合同 … … XX XX 合同順序號 合同類別 案例：合同編碼 XX國際會展中心 33 項(xiàng)目采購管理 合 同 基 本 組 成 要 素 (Essential Element of a Contract)： A. 有行為能力的各方 (Competent Parties)：分開的法律當(dāng)事人；法律能力 。 B. 出價(jià) (An Offer) C. 接受 （ 協(xié)議 ） (An Acceptance (Agreement))。 D. 訂約要因 (Consideration)——交易的議價(jià) 。 價(jià)格或價(jià)格結(jié)構(gòu)本身不是基本要素 。 價(jià)格是一類訂約要因 。 E. 目的合法性 (Legality of Purpose)。 34 ? 與供應(yīng)商的價(jià)格談判 成本基礎(chǔ)價(jià)格模型 — 成本加成 市場基礎(chǔ)價(jià)