某項目盡職調(diào)查與投資建議報告(編輯修改稿)
2025-01-25 20:04 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 。 第四部分：人及團(tuán)隊評價 42 42 第一部分：報告摘要 第二部分：市場、行業(yè)、業(yè)務(wù)分析 第三部分：公司歷史及現(xiàn)狀的調(diào)查結(jié)論 第四部分：人及團(tuán)隊評價 第五部分：公司業(yè)務(wù)計劃、財務(wù)預(yù)測、融資需求 第六部分：投資價值分析 第七部分：本輪投資方案與交易結(jié)構(gòu) 第八部分：后續(xù)投融資假設(shè)、退出設(shè)計及回報分析 第九部分：投資風(fēng)險揭示 第十部分：投資建議與對 PIM工作重點的考慮 43 43 第五部分：公司業(yè)務(wù)計劃、財務(wù)預(yù)測、融資需求 1．公司業(yè)務(wù)發(fā)展計劃（ 35年） （總體思路、主要發(fā)展事項 /重點工作項、時間進(jìn)程、關(guān)鍵里程碑） 對公司業(yè)務(wù)發(fā)展計劃的總體評價 （重點在可實現(xiàn)性和樂觀程度的判斷） 44 44 2． 公司提供的歷史財務(wù)數(shù)據(jù)與財務(wù)預(yù)算 （一張表） 第五部分：公司業(yè)務(wù)計劃、財務(wù)預(yù)測、融資需求 45 45 3. 本輪融資的目的及用途 ? 融資目的 ? 融資用途 第五部分：公司業(yè)務(wù)計劃、財務(wù)預(yù)測、融資需求 46 46 第一部分：報告摘要 第二部分：市場、行業(yè)、業(yè)務(wù)分析 第三部分：公司歷史及現(xiàn)狀的調(diào)查結(jié)論 第四部分：人及團(tuán)隊評價 第五部分：公司業(yè)務(wù)計劃、財務(wù)預(yù)測、融資需求 第六部分：投資價值分析 第七部分：本輪投資方案與交易結(jié)構(gòu) 第八部分：后續(xù)投融資假設(shè)、退出設(shè)計及回報分析 第九部分：投資風(fēng)險揭示 第十部分：投資建議與對 PIM工作重點的考慮 47 47 情景假設(shè) 主要分析因素 樂觀情景 正常情景 保守情景 1. LC對公司未來業(yè)務(wù)發(fā)展的分析 第六部分：投資價值分析 48 48 0 期末凈現(xiàn)金流 07 年 08 年 09 年 10 年 11 年收入毛利收入毛利收入毛利自由凈現(xiàn)金流*EBI T D A投資凈現(xiàn)金流*融資凈現(xiàn)金流期末凈現(xiàn)金流 研發(fā)費用凈資產(chǎn)*樂觀情景經(jīng)營凈現(xiàn)金流R O E*費用合計 同比增長 營銷費用 管理費用總凈利率凈利潤合計銷售收入 同比其中業(yè)務(wù) 1業(yè)務(wù) 2業(yè)務(wù) 3EBI T D A ma rg i n毛利合計總毛利率注： 1. 本輪投資期間的現(xiàn)金流預(yù)測詳細(xì)到月度，其他時間的現(xiàn)金流預(yù)測 可詳細(xì)到年或季度。 2. 具體的現(xiàn)金流預(yù)測表可以用附件表示。 樂觀情景假設(shè)簡述： ? 。 第六部分：投資價值分析 基于情景假設(shè)的財務(wù)預(yù)期 49 49 0 期末凈現(xiàn)金流 07 年 08 年 09 年 10 年 11 年收入毛利收入毛利收入毛利毛利合計總毛利率銷售收入 同比其中業(yè)務(wù) 1業(yè)務(wù) 2業(yè)務(wù) 3 研發(fā)費用凈資產(chǎn)*基礎(chǔ)情景經(jīng)營凈現(xiàn)金流R O E*費用合計 同比增長 營銷費用 管理費用總凈利率自由凈現(xiàn)金流*EBI T D A投資凈現(xiàn)金流*融資凈現(xiàn)金流期末凈現(xiàn)金流凈利潤合計EBI T D A ma rg i n注： 1. 本輪投資期間的現(xiàn)金流預(yù)測詳細(xì)到月度，其他時間的現(xiàn)金流預(yù)測 可詳細(xì)到年或季度。 2. 具體的現(xiàn)金流預(yù)測表可以用附件表示。 基礎(chǔ)情景假設(shè)簡述： ? 。 第六部分：投資價值分析 基于情景假設(shè)的財務(wù)預(yù)期 50 50 0 期末凈現(xiàn)金流 07 年 08 年 09 年 10 年 11 年收入毛利收入毛利收入毛利自由凈現(xiàn)金流*EBI T D A投資凈現(xiàn)金流*融資凈現(xiàn)金流期末凈現(xiàn)金流凈利潤合計EBI T D A ma rg i n 研發(fā)費用凈資產(chǎn)*保守情景經(jīng)營凈現(xiàn)金流R O E*費用合計 同比增長 營銷費用 管理費用總凈利率毛利合計總毛利率銷售收入 同比其中業(yè)務(wù) 1業(yè)務(wù) 2業(yè)務(wù) 3注： 1. 本輪投資期間的現(xiàn)金流預(yù)測詳細(xì)到月度，其他時間的現(xiàn)金流預(yù)測 可詳細(xì)到年或季度。 2. 具體的現(xiàn)金流預(yù)測表可以用附件表示。 保守情景假設(shè)簡述： ? 。 第六部分：投資價值分析 基于情景假設(shè)的財務(wù)預(yù)期 51 51 2. Benchmark公司介紹 （ 公司業(yè)務(wù) 、 財務(wù)表現(xiàn) 、 資本市場表現(xiàn) 、 估值乘數(shù) ） 第六部分：投資價值分析 ? （可以列表表述） 52 52 3. 可參考的公司并購案介紹 （ 被收購公司發(fā)展?fàn)顟B(tài) 、 買家及并購價格等 ） 第六部分：投資價值分析 ? （可以列表表述） 53 53 4. 對目標(biāo)公司的作價分析 第六部分：投資價值分析 ? 。 54 54 5. 為什么現(xiàn)在是較好的投資時機(jī) ？ * 第六部分：投資價值分析 ? 。 55 55 第一部分：報告摘要 第二部分：市場、行業(yè)、業(yè)務(wù)分析 第三部分：公司歷史及現(xiàn)狀的調(diào)查結(jié)論 第四部分：人及團(tuán)隊評價 第五部分：公司業(yè)務(wù)計劃、財務(wù)預(yù)測、融資需求 第六部分：投資價值分析 第七部分：本輪投資方案與交易結(jié)構(gòu)
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