【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 務(wù) 主 任 激 勵(lì) / 輔 導(dǎo) 行 動(dòng) 計(jì) 劃 表 業(yè) 務(wù) 主 任 業(yè) 務(wù) 員 營(yíng) 業(yè) 部 經(jīng) 理 ?區(qū) 經(jīng) 理 關(guān) 鍵 業(yè) 績(jī) 指 標(biāo) 目 標(biāo) 設(shè) 定 表 ?區(qū) 經(jīng) 理 業(yè) 務(wù) 改 善 措 施 計(jì) 劃 ?區(qū) 經(jīng) 理 上 月 業(yè) 務(wù) 改 善 措 施 進(jìn) 展 檢 討 ?部 經(jīng) 理 關(guān) 鍵 業(yè) 績(jī) 指 標(biāo) 目 標(biāo) 設(shè) 定 表 ?部 經(jīng) 理 業(yè) 務(wù) 改 善 措 施 計(jì) 劃 ?部 經(jīng) 理 上 月 業(yè) 務(wù) 改 善 措 施 進(jìn) 展 檢 討 ?早 會(huì) 計(jì) 劃 表 ?業(yè) 務(wù) 主 任 關(guān) 鍵 業(yè) 績(jī) 指 標(biāo) 目 標(biāo) 設(shè) 定 表 ?營(yíng) 業(yè) 組 每 月 活 動(dòng) 目 標(biāo) 設(shè) 定 表 ?業(yè) 務(wù) 員 每 月 目 標(biāo) 設(shè) 定 表 ?營(yíng) 業(yè) 部 每 周 活 動(dòng) 情 況 統(tǒng) 計(jì) 表 ?部 經(jīng) 理 每 周 工 作 時(shí) 間 計(jì) 劃 及 記 錄 表 ?營(yíng) 業(yè) 組 每 周 活 動(dòng) 情 況 檢 討 表 ?業(yè) 務(wù) 主 任 每 周 工 作 時(shí) 間 計(jì) 劃 及 記 錄 表 ?業(yè) 務(wù) 員 每 日 活 動(dòng) 檢 查 表 ?業(yè) 務(wù) 員 每 周 目 標(biāo) 達(dá) 成 差 距 表 ?準(zhǔn) 主 顧 卡 ?計(jì) 劃 100 ?工 作 日 志 季 工 具 月 工 具 周 / 日 工 具 區(qū) 經(jīng) 理 3/11/2023 31 本資料屬 PICC內(nèi)部資料，未經(jīng)允許，不得外傳！ 區(qū) 經(jīng) 理 營(yíng) 銷(xiāo) 活 動(dòng) 管 理 工 具 ?對(duì) 營(yíng) 業(yè) 部 經(jīng) 理 銷(xiāo) 售 管 理 技 巧 / 意 愿 矩 陣 分 析 框 架 ?對(duì) 營(yíng) 業(yè) 部 經(jīng) 理 技 能 評(píng) 估 表 ?對(duì) 營(yíng) 業(yè) 部 經(jīng) 理 激 勵(lì) / 輔 導(dǎo) 行 動(dòng) 計(jì) 劃 表 業(yè) 務(wù) 主 任 業(yè) 務(wù) 員 營(yíng) 業(yè) 部 經(jīng) 理 ?區(qū) 經(jīng) 理 關(guān) 鍵 業(yè) 績(jī) 指 標(biāo) 目 標(biāo) 設(shè) 定 表 ?區(qū) 經(jīng) 理 業(yè) 務(wù) 改 善 措 施 計(jì) 劃 ?區(qū) 經(jīng) 理 上 月 業(yè) 務(wù) 改 善 措 施 進(jìn) 展 檢 討 季 工 具 月 工 具 區(qū) 經(jīng) 理 3/11/2023 32 本資料屬 PICC內(nèi)部資料，未經(jīng)允許，不得外傳！ 季工具 對(duì)營(yíng)業(yè)部經(jīng)理銷(xiāo)售管理技巧 /意愿矩陣分析 ?區(qū)經(jīng)理每季填寫(xiě)一 次、對(duì)所有部經(jīng)理 進(jìn)行分析以了解其 目前的技巧及意愿 程度 ?針對(duì)分析結(jié)果，對(duì) 個(gè)人采取相應(yīng)的措 施 高 低 技 巧 意 愿 高 低 激 勵(lì) ?引導(dǎo)其參與一些決 策的制定協(xié)助其設(shè) 定個(gè)人生涯規(guī)劃目 標(biāo)共同探討壽險(xiǎn)之 前景以樹(shù)立從業(yè)信 心 放 權(quán) ?給予較多的自主性 決定工作的安排給 予適度的決策權(quán)幫 助部經(jīng)理分擔(dān)部分 責(zé)任 指 示 ?提供具體而明確的 行動(dòng)方針隨時(shí)保持 密切 的監(jiān)督 ,定期 共同討論個(gè)人進(jìn)步 情況 教 導(dǎo) ?了解管理技巧上的 不足并提供解答 ,鼓 勵(lì)和技巧高的同事 從事經(jīng)驗(yàn)交流 年 第 季 填 寫(xiě) 日 期 ： 區(qū)經(jīng)理工具 3/11/2023 33 本資料屬 PICC內(nèi)部資料，未經(jīng)允許，不得外傳！ 季工具 對(duì)營(yíng)業(yè)部經(jīng)理銷(xiāo)售管理技巧 /意愿矩陣分析 高 低 技 巧 意 愿 高 低 年 第 季 填 寫(xiě) 日 期 ： 3/11/2023 34 本資料屬 PICC內(nèi)部資料，未經(jīng)允許，不得外傳！ 季工具 對(duì)營(yíng)業(yè)部經(jīng)理技能評(píng)估表 ?區(qū)經(jīng)理針對(duì)每位部經(jīng)理 填寫(xiě)一份 區(qū)經(jīng)理針對(duì) 每位部經(jīng)理 的技巧評(píng)估 ,詳細(xì) 分析其優(yōu)缺 點(diǎn) ,并列出協(xié) 助改進(jìn)方案 部經(jīng)理姓名 ： 主要優(yōu)點(diǎn) 主要缺點(diǎn) 協(xié)助改進(jìn)方案 年 第 季 填 寫(xiě) 日 期： 時(shí)間管理 計(jì)劃管理 管控力度 輔導(dǎo)能力 部 別 ： 3/11/2023 35 本資料屬 PICC內(nèi)部資料，未經(jīng)允許，不得外傳！ 季工具 對(duì)營(yíng)業(yè)部經(jīng)理激勵(lì) /輔導(dǎo)行動(dòng)計(jì)劃表 協(xié)助改進(jìn)方案 具體工作內(nèi)容 計(jì)劃執(zhí)行時(shí)間 ?區(qū)經(jīng)理針對(duì) 每位部經(jīng)理 填寫(xiě)一份針 對(duì)“ 技能 評(píng)估表“中 的協(xié)助改進(jìn) 方案進(jìn)一步 列出具體工 作內(nèi)容 ?針對(duì)部經(jīng)理 的意愿高低 列出將采取 的激勵(lì)方案 部別 ： 部經(jīng)理姓名 ： 0 年 第 季 填 寫(xiě) 日 期 ： 3/11/2023 36 本資料屬 PICC內(nèi)部資料，未經(jīng)允許，不得外傳！ 區(qū) 經(jīng) 理 營(yíng) 銷(xiāo) 活 動(dòng) 管 理 工 具 ?對(duì) 營(yíng) 業(yè) 部 經(jīng) 理 銷(xiāo) 售 管 理 技 巧 / 意 愿 矩 陣 分 析 框 架 ?對(duì) 營(yíng) 業(yè) 部 經(jīng) 理 技 能 評(píng) 估 表 ?對(duì) 營(yíng) 業(yè) 部 經(jīng) 理 激 勵(lì) / 輔 導(dǎo) 行 動(dòng) 計(jì) 劃 表 業(yè) 務(wù) 主 任 業(yè) 務(wù) 員 營(yíng) 業(yè) 部 經(jīng) 理 ?區(qū) 經(jīng) 理 關(guān) 鍵 業(yè) 績(jī) 指 標(biāo) 目 標(biāo) 設(shè) 定 表 ?區(qū) 經(jīng) 理 業(yè) 務(wù) 改 善 措 施 計(jì) 劃 ?區(qū) 經(jīng) 理 上 月 業(yè) 務(wù) 改 善 措 施 進(jìn) 展 檢 討 季 工 具 月 工 具 區(qū) 經(jīng) 理 3/11/2023 37 本資料屬 PICC內(nèi)部資料，未經(jīng)允許，不得外傳！ 月報(bào)表 區(qū)經(jīng)理關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)目標(biāo)設(shè)定表 本 月 重 點(diǎn) 輔 導(dǎo) 部 門(mén) / 人 員 關(guān) 鍵 業(yè) 績(jī) 指 標(biāo) 保費(fèi)計(jì)劃完成率 人 均 保 費(fèi) (元 ) 有效增員率 脫 落 率 保費(fèi)繼續(xù)率 費(fèi)用率 客戶(hù)投訴率 部 門(mén) / 人 員 輔 導(dǎo) 內(nèi) 容 預(yù)計(jì)每周花 多少小時(shí) 預(yù) 期 定 量 效 果 上月實(shí) 際達(dá)成 與計(jì)劃 差距 造成差距的主要原因 本 月 目 標(biāo) 措 施 年 月 填寫(xiě)日期 ： 區(qū)經(jīng)理姓名 ： 上 月 目 標(biāo) 區(qū) 別： 13個(gè) 月 25個(gè) 月 3/11/2023 38 本資料屬 PICC內(nèi)部資料，未經(jīng)允許，不得外傳！ 月報(bào)表 區(qū)經(jīng)理業(yè)務(wù)改善措施計(jì)劃 措 施 具 體 行 動(dòng) 預(yù) 期 效 果 成本估計(jì) /資源需求 實(shí)施時(shí)間表 負(fù)責(zé)人 年 月 填寫(xiě)日期 ： 區(qū)經(jīng)理姓名 ： 區(qū) 別： 3/11/2023 39 本資料屬 PICC內(nèi)部資料，未經(jīng)允許，不得外傳！ 月報(bào)表 區(qū)經(jīng)理上月業(yè)務(wù)改善措施進(jìn)展檢討 措 施 具體行動(dòng) 預(yù)期效果 目前進(jìn)展?fàn)顩r 改進(jìn)之處或后續(xù)工作 年 月 填 寫(xiě) 日 期 ： 區(qū) 經(jīng) 理 姓 名 ： 區(qū) 別 ： 3/11/2023 40 本資料屬 PICC內(nèi)部資料，未經(jīng)允許，不得外傳！ 營(yíng)業(yè)部經(jīng)理營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)管理工具 活 動(dòng) 管 理 的 重 點(diǎn) ?對(duì) 業(yè) 務(wù) 主 任 銷(xiāo) 售 管 理 技 巧 / 意 愿 矩 陣 分 析 框 架 ?對(duì) 業(yè) 務(wù) 主 任 技 能 評(píng) 估 表 ?對(duì) 業(yè) 務(wù) 主 任 激 勵(lì) / 輔 導(dǎo) 行 動(dòng) 計(jì) 劃 表 業(yè) 務(wù) 主 任 業(yè) 務(wù) 員 營(yíng) 業(yè) 部 經(jīng) 理 ?部 經(jīng) 理 關(guān) 鍵 業(yè) 績(jī) 指 標(biāo) 目 標(biāo) 設(shè) 定 表 ?部 經(jīng) 理 業(yè) 務(wù) 改 善 措 施 計(jì) 劃 ?部 經(jīng) 理 上 月 業(yè) 務(wù) 改 善 措 施 進(jìn) 展 檢 討 ?早 會(huì) 計(jì) 劃 表 ?營(yíng) 業(yè) 部 每 周 活 動(dòng) 情 況 統(tǒng) 計(jì) 表 ?部 經(jīng) 理 每 周 工 作 時(shí) 間 計(jì) 劃 及 記 錄 表 季 工 具 月 工 具 周 / 日 工 具 區(qū) 經(jīng) 理 3/11/2023 41 本資料屬 PICC內(nèi)部資料，未經(jīng)允許，不得外傳！ 季工具 對(duì)業(yè)務(wù)主任銷(xiāo)售管理技巧 /意愿矩陣分析框架 低 高 意 愿 高 技 巧 低 激勵(lì) ?引導(dǎo)其參與一些決策 的制定 ,協(xié)助其設(shè)定個(gè)人生涯規(guī)劃目標(biāo) ,共同探討壽險(xiǎn)之前景 ,以樹(shù)立從業(yè)信心 指示 ?提供具體而明確的行 動(dòng)方針 ?隨時(shí)保持密切的監(jiān)督 ?定期共同討論個(gè)人進(jìn) 步情況 ?營(yíng)業(yè)部經(jīng)理每季填寫(xiě)一次， 對(duì)所有業(yè)務(wù)主任進(jìn)行分析 以了解其目前的技巧及意 愿程度 ?針對(duì)分析結(jié)果，對(duì)個(gè)人采 取相應(yīng)的措施 放權(quán) ?給予較大的自主性， 決定工作的安排 ?給予適度的決策權(quán) ?幫助經(jīng)理分擔(dān)部分 ?責(zé)任 教導(dǎo) ?了解管理技巧上的不 足并提供解答 ?鼓勵(lì)和技巧高的同事 從事經(jīng)驗(yàn)交流 年 第 季 填寫(xiě)日期： ? 部 經(jīng) 理 工 具 3/11/2023 42 本資料屬 PICC內(nèi)部資料，未經(jīng)允許，不得外傳！ 季工具 對(duì)業(yè)務(wù)主任銷(xiāo)售管理技巧／意愿矩陣分析框架 年 第 季 填寫(xiě)日期： 高 低 技 巧 ? 低 ? 高 意 愿 3/11/2023 43 本資料屬 PICC內(nèi)部資料，未經(jīng)允許，不得外傳！ 季工具 對(duì)業(yè)務(wù)主任技能評(píng)估表 年 第 季 填寫(xiě)日期： 組別： 主任姓名： 主要優(yōu)點(diǎn) 主要缺點(diǎn) 協(xié)助改進(jìn)方案 輔 導(dǎo) 增員技巧 銷(xiāo)售技巧 活動(dòng)管理 產(chǎn)品知識(shí) ?部經(jīng)理針對(duì)每位業(yè)務(wù)主任填寫(xiě)一張 ?部經(jīng)理針對(duì)每位業(yè) 務(wù)主任的技能詳細(xì)分析其優(yōu)缺點(diǎn)并列 出協(xié)助改進(jìn)方案 、及使用，否則將追究其法律責(zé)任。 3/11/2023 44 本資料屬 PICC內(nèi)部資料，未經(jīng)允許，不得外傳！ 季工具 對(duì)業(yè)務(wù)主任激勵(lì)／輔導(dǎo)行動(dòng)計(jì)劃表 年 第 季 填寫(xiě)日期： 組別： 主任姓名： ?部經(jīng)理針對(duì)每位業(yè)務(wù) 主任填寫(xiě)一張 ?針對(duì)“技能評(píng)估表” 中的協(xié)助改進(jìn)方案 進(jìn)一步列出具體工 作內(nèi)容 ?針對(duì)業(yè)務(wù)主任的意愿 高低列出將采取的 激勵(lì)方案 協(xié)助改進(jìn)方案 具體工作內(nèi)容 計(jì)劃執(zhí)行時(shí)間 。 3/11/2023 45 本資料屬 PICC內(nèi)