如何提升網(wǎng)點(diǎn)客戶金融資產(chǎn)量(編輯修改稿)
2025-01-23 14:23 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 銷活動(dòng)名單 根據(jù)名單進(jìn)行營(yíng)銷 PBMS工作提醒 PBMS工作提醒 客戶賬戶大額變勱明細(xì) 生日慰問(wèn) 產(chǎn)品到期提醒 賬戶協(xié)議到期 /失敗 客戶資產(chǎn)變勱 客戶星級(jí)變勱 基金風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警 客戶來(lái)訪 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估到期 商友客戶級(jí)別調(diào)整 手工登記的提醒事項(xiàng) 大埻經(jīng)理 /柜員客戶推薦 .... .... 尋找營(yíng)銷切入點(diǎn) 通過(guò) 營(yíng)銷提醒 ：尋找客戶接觸、營(yíng)銷切入點(diǎn) 尋找營(yíng)銷切入點(diǎn) ? 通過(guò) 營(yíng)銷提醒 ：尋找客戶接觸、營(yíng)銷切入點(diǎn) 項(xiàng)目 分類 系統(tǒng) 功能 時(shí)效 資金變勱監(jiān)測(cè) 資金轉(zhuǎn)出變勱 綜合信息系統(tǒng) 大額跨行交易查詢 展示 20萬(wàn)以上跨行資金變勱 T+1 資金變勱提醒 客戶資金變勱明細(xì)提醒 融 e聯(lián) 客戶賬戶異勱提醒 展示 10萬(wàn)以上資金變勱 實(shí)時(shí) 21 尋找營(yíng)銷切入點(diǎn) 22 03 客戶維護(hù) 23 防流失 讓客戶讓客戶丌好意思走 1 讓客戶丌方便走 2 讓客戶丌愿意走 3 聯(lián)絡(luò)頻率防流失 交叉營(yíng)銷防流失 服務(wù)防流失 要發(fā)展，先堵漏 24 聯(lián)絡(luò)頻率防流失 在日常管理中，做好我們中高端客戶的聯(lián)絡(luò)頻度。 定期檢查中高端客戶的回訪記錄，我們要做到：認(rèn)真履行 12421服務(wù)承諾 “ 12” ：一年 12個(gè)月 每月一次有主題不客戶保持一次聯(lián)系； “ 4” ：一年 12次中有 4次 是以回顧客戶投資組合為主題的聯(lián)系； “ 2” ：一年 4次中投資組合回顧至少有 2次 是面對(duì)面的交流； “ 1” ：每一位客戶都應(yīng)制定一分開發(fā)計(jì)劃。 25 聯(lián)絡(luò)頻率防流失 客戶分群 共同特色 頻率 企業(yè)高管 工作忙 ,秘書 /財(cái)務(wù) ,很少來(lái)銀行 ,年齡較大 每月一次，郵件 /短信 白領(lǐng) 工作忙 ,喜歡電子產(chǎn)品 ,投資相對(duì)保守 ,易受圈子影響 ,接受新產(chǎn)品快 ,受教育程度高 ,消費(fèi)能力強(qiáng) ,存錢難 ,理財(cái)意識(shí)淡薄 每周多次，短信 家庭少婦 時(shí)間多 ,生活小資 ,貪小便宜 (愛計(jì)較 )關(guān)注自身利益/保障 每周三次，電話 /短信 專業(yè)投資人士 風(fēng)險(xiǎn)承受能力強(qiáng) ,收益敏感型 ,信息要求高 ,專業(yè) 每日一次、短信
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