【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 成立。 版權(quán)屬 FPSCC所有 受法律保護(hù) Copyright 169。 FPSCC 中國(guó)金融理財(cái)標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì) (FPSCC) AFP 26 FPSCC所有 資 格 認(rèn) 證 培 訓(xùn) 金 融 理 財(cái) 師 CFP資格認(rèn)證制度的建立與發(fā)展 1990年，澳大利亞建立了 CFP資格認(rèn)證制 度， CFP資格認(rèn)證制度開始國(guó)際化。 1994年， IBCFP更名為金融理財(cái)標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì) (CFP Board)。 2023年國(guó)際金融理財(cái)標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì)（ FPSB）成 立，負(fù)責(zé)美國(guó)以外地區(qū) CFP商標(biāo)的授權(quán)使用 和管理。 版權(quán)屬 FPSCC所有 受法律保護(hù) Copyright 169。 FPSCC 中國(guó)金融理財(cái)標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì) (FPSCC) AFP 27 FPSCC所有 資 格 認(rèn) 證 培 訓(xùn) 金 融 理 財(cái) 師 CFP資格認(rèn)證的國(guó)際化 2023年國(guó)際金融理財(cái)標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì)（ Financial Planning Standards Board Ltd. 簡(jiǎn)稱 FPSB）成立。 FPSB在美國(guó)境外擁有 CFP， CERTIFIED FINANCIAL PLANNER和 CFP標(biāo)識(shí)商標(biāo) ( )，并 且允許已經(jīng)取得認(rèn)證資格的個(gè)人使用這些商標(biāo)，以 表明這些人已達(dá)到 FPSB的初次認(rèn)證和再認(rèn)證要求。 FPSB是一個(gè)非政府、非盈利組織。 現(xiàn)有會(huì)員組織 21個(gè)，其中 20個(gè)正式會(huì)員， 1個(gè)準(zhǔn)會(huì)員 （荷蘭）。 亞洲 9個(gè)： – 日本、新加坡、馬來(lái)西亞、韓國(guó)、印度、中國(guó)香港、中國(guó) 臺(tái)灣、中國(guó)大陸、印尼 版權(quán)屬 FPSCC所有 受法律保護(hù) Copyright 169。 FPSCC 中國(guó)金融理財(cái)標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì) (FPSCC) AFP 28 FPSCC所有 資 格 認(rèn) 證 培 訓(xùn) 金 融 理 財(cái) 師 CFP資格認(rèn)證的國(guó)際化 各國(guó)／地區(qū) CFP持證人數(shù)（ 2023年末） 澳大利亞 奧地利 巴西 加拿大 中國(guó)臺(tái)北 法國(guó) 德國(guó) 中國(guó)香港 5,524 139 185 17,102 514 1,344 1,002 2,776 馬來(lái)西亞 新西蘭 韓國(guó) 新加坡 南非 瑞士 英國(guó) 美國(guó) 2,588 397 1,644 537 3,509 267 760 55,076 印度 328 中國(guó)大陸 (2023年末 ) 日本 15,012 AFP持證人 CFP持證人 11,384 1,448 港臺(tái)跨境 CFP持證人 196 截至 2023年底，全球 CFP持證人數(shù)為 111,587人 版權(quán)屬 FPSCC所有 受法律保護(hù) Copyright 169。 FPSCC 中國(guó)金融理財(cái)標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì) (FPSCC) AFP 29 FPSCC所有 資 格 認(rèn) 證 培 訓(xùn) 金 融 理 財(cái) 師 關(guān)于國(guó)際金融理財(cái)標(biāo)委會(huì) Financial Planning Standards Board （ FPSB） FPSB宗旨 讓 CFP商標(biāo)成為全球化品牌 – 國(guó)際間核心標(biāo)準(zhǔn) – 各國(guó)家或地區(qū)均適用 提升金融理財(cái)及 CFP商標(biāo)的知名度 使得金融理財(cái)成為一個(gè)獨(dú)特的新行業(yè) 發(fā)展會(huì)員國(guó)組織內(nèi)的認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)并增進(jìn)相互間的交流 – 各會(huì)員組織應(yīng)該是各國(guó)最佳的標(biāo)準(zhǔn)制定組織 – 各會(huì)員組織都奉行最嚴(yán)格的全球標(biāo)準(zhǔn) 認(rèn)證合格 CFP執(zhí)業(yè)者以適應(yīng)市場(chǎng)需求 版權(quán)屬 FPSCC所有 受法律保護(hù) Copyright 169。 FPSCC 中國(guó)金融理財(cái)標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì) (FPSCC) AFP 30 FPSCC所有 資 格 認(rèn) 證 培 訓(xùn) 金 融 理 財(cái) 師 CFP商標(biāo)的核心理念與價(jià)值觀 社會(huì)責(zé)任 —強(qiáng)調(diào)以客戶為中心 專業(yè)信任 —建立專業(yè)標(biāo)準(zhǔn) ,強(qiáng)化專業(yè)信任 追求卓越 —CFP商標(biāo)代表金融理財(cái)服務(wù)的最高水準(zhǔn) 注重專業(yè) —更多專業(yè)人士的存在可以使得公眾受益 版權(quán)屬 FPSCC所有 受法律保護(hù) Copyright 169。 FPSCC 中國(guó)金融理財(cái)標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì) (FPSCC) AFP 31 FPSCC所有 資 格 認(rèn) 證 培 訓(xùn) 金 融 理 財(cái) 師 CFP資格認(rèn)證事業(yè)的發(fā)展前景 金融理財(cái)成為新的學(xué)科 CFP資格認(rèn)證制度在行業(yè)中的地位 CFP持證人的職業(yè)前景 CFP資格認(rèn)證制度促進(jìn)了金融理財(cái)行業(yè)的立 法 版權(quán)屬 FPSCC所有 受法律保護(hù) Copyright 169。 FPSCC 中國(guó)金融理財(cái)標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì) (FPSCC) AFP 32 FPSCC所有 資 格 認(rèn) 證 培 訓(xùn) 金 融 理 財(cái) 師 金融理財(cái)成為新的學(xué)科 美國(guó)在多年培養(yǎng)金融理財(cái)研究生的基礎(chǔ)上， 2023年又有幾所大學(xué)開設(shè)了金融理財(cái)博士學(xué) 位的課程。 版權(quán)屬 FPSCC所有 受法律保護(hù) Copyright 169。 FPSCC 中國(guó)金融理財(cái)標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì) (FPSCC) AFP 33 FPSCC所有 資 格 認(rèn) 證 培 訓(xùn) 金 融 理 財(cái) 師 CFP資格認(rèn)證制度在行業(yè)中的地位 國(guó)際、國(guó)內(nèi)各大銀行和金融機(jī)構(gòu)，普遍認(rèn)可 并推廣 CFP資格認(rèn)證制度。 版權(quán)屬 FPSCC所有 受法律保護(hù) Copyright 169。 FPSCC 中國(guó)金融理財(cái)標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì) (FPSCC) AFP 34 FPSCC所有 資 格 認(rèn) 證 培 訓(xùn) 金 融 理 財(cái) 師 理財(cái)從業(yè)人員的職業(yè)發(fā)展 — HSBC 78 Years (年 ) Executive Financial Planning Manager 45 Years (年 ) Financial Planning Executive 理財(cái)策劃經(jīng)理 06 Months(月 ) Financial Planning Trainee 理財(cái)策劃培訓(xùn)生 Financial Planning Officer 理財(cái)策劃主任 理財(cái)策劃行政 版權(quán)屬 FPSCC所有 受法律保護(hù) Copyright 169。 FPSCC 中國(guó)金融理財(cái)標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì) (FPSCC) AFP 1 2 3 4 5 6 7 8 9