保險公司活動量管理69頁(ppt69頁)(編輯修改稿)
2025-01-18 22:24 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 絕不允許僅寫個“閱”或“加油”等。 財富日志 P1141 財富日志 P42 ? 萬一網(wǎng)制作收集整理，未經(jīng)授權(quán)請勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā)，違者必究 財富日志封底 某營業(yè)區(qū)活勱管理出現(xiàn)的狀況 活勱管理工具有財富卡、財富日志、主管經(jīng)營日志，但是堅持使用的人很少； 活勱管理工具大多數(shù)人不知道為什么要填寫，也不知道怎么填寫； 業(yè)務(wù)員拜訪量少，也沒有什么可以寫的； 主管也不知道該怎么辦。 ? 萬一網(wǎng)制作收集整理，未經(jīng)授權(quán)請勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā)，違者必究 原因診斷 1. 準(zhǔn)客戶太少； 2. 無處拜訪，社區(qū)展業(yè)和陌生拜訪成果不明顯； 3. 業(yè)務(wù)員沒有養(yǎng)成良好的習(xí)慣； 4. 認為填寫活勱管理工具不重要； 5. 營業(yè)區(qū)、各級主管不重視。 業(yè)務(wù)員丌填卡片日志怎么辦？ ?不會填（教他填） ?沒客戶填（主顧開拓） ?不愿填（引導(dǎo)和要求） 方法 ：我們一起玩一個十張卡片游戲好嗎？ 業(yè)務(wù)員：哦，真是好記性不如爛筆頭??！ 方法 ：客戶使我們最重要的財富，財富卡就是用來幫你管理客戶的，你先用三個月內(nèi)再說吧。（新人填寫初期會感覺沒用， 3個月內(nèi)要幫他從中找到客戶，讓他感覺確實很有用）。 方法 ：這是公司基本法對每一位員工的最基本的要求，我們都要做到。 （通用辦法：找一個老人和新人私下聊聊填寫的好處） P1：本月經(jīng)營計劃 填寫說明 /使用方法： 每月初按各項經(jīng)營指標(biāo)填寫本月經(jīng)營目標(biāo)。 每月末填寫經(jīng)營實績，并用經(jīng)營實際達成減去經(jīng)營目標(biāo)，得出本月經(jīng)營差額。 目的 /目標(biāo)： 使經(jīng)營具有計劃性、目標(biāo)性。 主管經(jīng)營日志 P1 ? 萬一網(wǎng)制作收集整理，未經(jīng)授權(quán)請勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā)，違者必究 P2：全組新契約計劃進度表 填寫說明 /使用方法： 若是部經(jīng)理為使用人，則直接將“組”劃掉，換成“部”即可。 營業(yè)組主任應(yīng)與業(yè)務(wù)員一起制定出本月的新契約責(zé)任額、目標(biāo)額及每周目標(biāo)額，按人頭進行分解，體現(xiàn)在業(yè)務(wù)員財富日志 P8P9個人工作計劃進度表中，并在每周結(jié)束時填寫實績額。如果是部經(jīng)理則與所轄組主任一起制定并填寫責(zé)任額、目標(biāo)額，按營業(yè)組分解、布達任務(wù)。 對進度緩慢的業(yè)務(wù)員或營業(yè)單位要及時進行溝通、總結(jié)、改善，不可放任自流或到月末再進行統(tǒng)一檢討，失去過程管控，檢討沒有意義。 每月結(jié)束時填寫累計進度，并與責(zé)任額、目標(biāo)額進行對照分析。 目的 /目標(biāo)： 明確經(jīng)營目標(biāo)，掌握每月、每周的新契約進度。 主管經(jīng)營日志 P2 P3：全組增員記錄表 填寫說明 /使用方法： 從全組增員對象（財富卡）中選出本月重點增員對象，將信息填錄其中，增員動作結(jié)束后填寫增員結(jié)果，并將拜訪談話記錄填寫至財富卡，以備日后查詢。如是陪同組員增員需督導(dǎo)其完善財富卡記錄。 目的 /目標(biāo)： 記錄營業(yè)單位本月增員計劃及信息。 主管經(jīng)營日志 P3 主管經(jīng)營日志 P45 P6P10：營業(yè)組基本活動周評鑒表 填寫說明 /使用方法： 業(yè)務(wù)員姓名欄，若是營業(yè)部經(jīng)理使用則將其改成營業(yè)組組名。 活動管理欄記錄每日親訪活動量（展業(yè)、服務(wù)、增員、顧問）、每周訪數(shù)合計與平均訪數(shù)。 人脈經(jīng)營效率欄記錄本周純增人數(shù)、累計總?cè)藬?shù)（指本月迄今為止的總?cè)藬?shù)，包括準(zhǔn)保戶、保戶、增員、顧問） 新契約經(jīng)營效率記錄本周舉績APE、本月累計件數(shù)與 APE。 在總評欄進行業(yè)務(wù)員本周總體活動情況的分析評鑒。 目的 /目標(biāo)： 本表業(yè)務(wù)員活動拜訪數(shù)據(jù)均來源于所轄組員 P7基本活動進度評鑒表，同時結(jié)合財富日志、財富卡進行周檢討、總結(jié)以及輔導(dǎo)。 主管經(jīng)營日志 P610 ? 萬一網(wǎng)制作收集整理，未經(jīng)授權(quán)請勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā)，違者必究 49 主管經(jīng)營日志 P11 P12P71：每日活動管理 填寫說明 /使用方法： 工作重點：記錄本日工作的重點內(nèi)容。 出勤管理：記錄本日所轄業(yè)務(wù)員或營業(yè)單位的請假情況，如果是全勤則寫全勤即可。 早夕會活動：記錄早夕會宣導(dǎo)的重要事項，以及早夕會的內(nèi)容紀要。 目的 /目標(biāo)： 記錄營業(yè)單位每日的工作重
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