保險(xiǎn)公司活動(dòng)量管理69頁(yè)(ppt69頁(yè))-文庫(kù)吧資料
2025-01-04 22:24本頁(yè)面
【正文】 動(dòng)情況的分析評(píng)鑒。 活動(dòng)管理欄記錄每日親訪活動(dòng)量（展業(yè)、服務(wù)、增員、顧問(wèn)）、每周訪數(shù)合計(jì)與平均訪數(shù)。 目的 /目標(biāo)： 記錄營(yíng)業(yè)單位本月增員計(jì)劃及信息。 主管經(jīng)營(yíng)日志 P2 P3：全組增員記錄表 填寫(xiě)說(shuō)明 /使用方法： 從全組增員對(duì)象（財(cái)富卡）中選出本月重點(diǎn)增員對(duì)象，將信息填錄其中，增員動(dòng)作結(jié)束后填寫(xiě)增員結(jié)果，并將拜訪談話(huà)記錄填寫(xiě)至財(cái)富卡，以備日后查詢(xún)。 每月結(jié)束時(shí)填寫(xiě)累計(jì)進(jìn)度，并與責(zé)任額、目標(biāo)額進(jìn)行對(duì)照分析。如果是部經(jīng)理則與所轄組主任一起制定并填寫(xiě)責(zé)任額、目標(biāo)額，按營(yíng)業(yè)組分解、布達(dá)任務(wù)。 主管經(jīng)營(yíng)日志 P1 ? 萬(wàn)一網(wǎng)制作收集整理，未經(jīng)授權(quán)請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā)，違者必究 P2：全組新契約計(jì)劃進(jìn)度表 填寫(xiě)說(shuō)明 /使用方法： 若是部經(jīng)理為使用人，則直接將“組”劃掉，換成“部”即可。 每月末填寫(xiě)經(jīng)營(yíng)實(shí)績(jī)，并用經(jīng)營(yíng)實(shí)際達(dá)成減去經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，得出本月經(jīng)營(yíng)差額。 方法 ：這是公司基本法對(duì)每一位員工的最基本的要求，我們都要做到。 業(yè)務(wù)員丌填卡片日志怎么辦？ ?不會(huì)填（教他填） ?沒(méi)客戶(hù)填（主顧開(kāi)拓） ?不愿填（引導(dǎo)和要求） 方法 ：我們一起玩一個(gè)十張卡片游戲好嗎？ 業(yè)務(wù)員：哦，真是好記性不如爛筆頭啊！ 方法 ：客戶(hù)使我們最重要的財(cái)富，財(cái)富卡就是用來(lái)幫你管理客戶(hù)的，你先用三個(gè)月內(nèi)再說(shuō)吧。 財(cái)富日志 P1141 財(cái)富日志 P42 ? 萬(wàn)一網(wǎng)制作收集整理，未經(jīng)授權(quán)請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā)，違者必究 財(cái)富日志封底 某營(yíng)業(yè)區(qū)活勱管理出現(xiàn)的狀況 活勱管理工具有財(cái)富卡、財(cái)富日志、主管經(jīng)營(yíng)日志，但是堅(jiān)持使用的人很少； 活勱管理工具大多數(shù)人不知道為什么要填寫(xiě)，也不知道怎么填寫(xiě)； 業(yè)務(wù)員拜訪量少，也沒(méi)有什么可以寫(xiě)的； 主管也不知道該怎么辦。輔導(dǎo)批示部分主管必須給予針對(duì)性的輔導(dǎo)。 目的 /目標(biāo)： 每日工作計(jì)劃與結(jié)果的記錄。記事欄為每日重要事項(xiàng)記錄和提示?；顒?dòng)計(jì)劃：根據(jù)欄目按實(shí)際情況填寫(xiě)或打勾即可。 財(cái)富日志 P89 ? 萬(wàn)一網(wǎng)制作收集整理，未經(jīng)授權(quán)請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā)，違者必究 財(cái)富日志 P10 P11P41：每日活動(dòng)管理 填寫(xiě)說(shuō)明 /使用方法： 本頁(yè)為業(yè)務(wù)員每日活動(dòng)計(jì)劃及活動(dòng)成果記錄。 目的 /目標(biāo)： 明確月度與周經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，對(duì)進(jìn)度進(jìn)行分析與檢討。將預(yù)訂促成新契約的目標(biāo)客戶(hù)填寫(xiě)在下方，整理最近拜訪日期。劃?rùn)M線(xiàn)處不需填寫(xiě)。每周需對(duì)周活動(dòng)情況進(jìn)行匯總分析，月底亦然。主管需指導(dǎo)員工對(duì) ABC類(lèi)客戶(hù)的優(yōu)先拜訪。 財(cái)富日志 P3 P4P6：準(zhǔn)保戶(hù)等級(jí)評(píng)分表 填寫(xiě)說(shuō)明 /使用方法： 對(duì)當(dāng)日新增準(zhǔn)客戶(hù)進(jìn)行評(píng)級(jí)，姓名項(xiàng)下方填寫(xiě)數(shù)值，算出得分，參照表格下方說(shuō)明評(píng)定準(zhǔn)保戶(hù)等級(jí)，將結(jié)果填入 P3新增準(zhǔn)保戶(hù)之類(lèi)別欄，以及財(cái)富卡背面客戶(hù)等級(jí)欄。 目的 /目標(biāo)： 新增人脈的記錄，主管須監(jiān)督檢查財(cái)富卡的建立與完善。 目的 /目標(biāo)： 本月預(yù)定拜訪人員梳理，準(zhǔn)保戶(hù)數(shù)量不足說(shuō)明主顧開(kāi)拓存在問(wèn)題，增員數(shù)量不足說(shuō)明增員意愿或拓展方式有問(wèn)題，顧問(wèn)數(shù)量不足說(shuō)明人際拓展力度弱，根據(jù)不同情況，主任給予診斷式輔導(dǎo)，協(xié)助其提升改善。最終需體現(xiàn)在 P8P9個(gè)人工作計(jì)劃進(jìn)度表之預(yù)計(jì)促成新契約，及每日拜訪活動(dòng)管理中。 財(cái)富日志 P1 P2：既有人脈拜訪計(jì)劃 填寫(xiě)說(shuō)明 /使用方法： 此頁(yè)由 P1沙場(chǎng)點(diǎn)兵項(xiàng)引出。然后從逐級(jí)臺(tái)階分析、計(jì)算、說(shuō)明，直至導(dǎo)入最后每月每日的拜訪量。 目的 /目標(biāo)： 標(biāo)準(zhǔn)工作量指導(dǎo)與引導(dǎo)，明確新增初訪和促成拜訪是生存基礎(chǔ)，老客戶(hù)再訪（包括準(zhǔn)保戶(hù)、增員、顧問(wèn)、服務(wù)）決定卓越程度。 4小時(shí)工作量在這里就可以成為一位比較優(yōu)秀的業(yè)務(wù)員了。 財(cái)富卡反面 ? 萬(wàn)一網(wǎng)制作收集整理，未經(jīng)授權(quán)請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā)，違者必究 封 2：天天科學(xué)拜訪 填寫(xiě)說(shuō)明 /使用方法： 參考標(biāo)準(zhǔn)工作量調(diào)整 P2日訪量。 ?增員 /顧問(wèn)適性評(píng)估： 對(duì)其未來(lái)成為增員或顧問(wèn)的可行性進(jìn)行評(píng)估、記錄。因業(yè)務(wù)員初期技能不足，此處備有兩次客戶(hù)等級(jí)評(píng)估機(jī)會(huì)。Ａ類(lèi)：為隨時(shí)可以促成的客戶(hù)，Ｂ類(lèi)：為一周內(nèi)可以促成的客戶(hù)，Ｃ類(lèi)：為一個(gè)月內(nèi)可能促成的客戶(hù)，Ｄ類(lèi)：暫時(shí)無(wú)投保意愿的客戶(hù)，Ｅ類(lèi)：反對(duì)或排斥投保的客戶(hù)。 財(cái)富卡正面 17 ?拜訪要點(diǎn)記錄： 拜訪完成當(dāng)日填寫(xiě)面談要點(diǎn)、溝通進(jìn)度，并需填列預(yù)計(jì)再訪時(shí)間。 ?資料填寫(xiě)：
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