crm客戶關(guān)系管理系統(tǒng)需求規(guī)格說(shuō)明書(編輯修改稿)
2025-09-16 16:52 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 客戶為潛在客戶下拉框選擇新增日期當(dāng)前系統(tǒng)日期格式（年月日）指派人當(dāng)前創(chuàng)建人，系統(tǒng)自動(dòng)生成，不能更改 處理流程:從頁(yè)面獲取錄入信息，在數(shù)據(jù)庫(kù)創(chuàng)建新紀(jì)錄。根據(jù)創(chuàng)建客戶信息指定狀態(tài)分為：潛在客戶、正式客戶、放棄客戶、簽約客戶，按客戶信息狀態(tài)分類查詢。 輸出要素:點(diǎn)擊“確定”，創(chuàng)建成功；否則創(chuàng)建失?。喉?yè)面必填項(xiàng)未填時(shí)，不允許提交表單。 業(yè)務(wù)概述: 銷售對(duì)自己新創(chuàng)建的客戶信息，未經(jīng)銷售經(jīng)理指派的客戶，可以進(jìn)行客戶編輯。在【管理客戶】中修改新增客戶信息修改信息界面： 圖1:銷售經(jīng)理、市場(chǎng)銷售 輸入要素:在編輯界面，除客戶公司名稱不能修改外，其他各項(xiàng)信息均可以對(duì)進(jìn)行編輯。如圖2所示在客戶管理模塊，選擇潛在客戶為fsf客戶，點(diǎn)擊“編輯”，頁(yè)面跳轉(zhuǎn)到編輯客戶信息界面，輸入編輯內(nèi)容后，點(diǎn)擊“確定“，將數(shù)據(jù)保存至數(shù)據(jù)庫(kù)中。提示修改成功，否則報(bào)告相應(yīng)錯(cuò)誤。頁(yè)面必填項(xiàng)填為未填時(shí)，不能提交表單。 業(yè)務(wù)概述狀態(tài)為“未指派客戶”的客戶信息進(jìn)行刪除，刪除是需要判斷當(dāng)前“指派人”是否是客戶信息創(chuàng)建人，否則不可刪除。在【管理客戶】中刪除新增客戶信息刪除信息界面： 圖2 使用者 市場(chǎng)銷售 輸入要素如圖2所示，選擇一個(gè)未指派的客戶信息，點(diǎn)擊刪除。 處理流程 點(diǎn)選刪除操作后，提示是否刪除，點(diǎn)擊確定則刪除，否則不執(zhí)行刪除。 輸出要素 刪除成功后提示刪除成功。 每一個(gè)銷售機(jī)會(huì)，會(huì)默認(rèn)以當(dāng)前創(chuàng)建人為指派人，客戶經(jīng)理根據(jù)銷售的行業(yè)特長(zhǎng)，對(duì)銷售機(jī)會(huì)進(jìn)重新指派，每一個(gè)銷售機(jī)會(huì)指派給一個(gè)銷售；指派成功后，銷售機(jī)會(huì)顯示為“指派人”為重新指派人。在【管理客戶】中指派銷售機(jī)會(huì)給特定銷售指派銷售機(jī)會(huì)界面：圖3銷售經(jīng)理 如圖3所示：進(jìn)行指派時(shí)，必須選擇系統(tǒng)中存在的銷售，系統(tǒng)自動(dòng)保存指派人時(shí)間。選擇要指派的銷售機(jī)會(huì)信息，查看銷售機(jī)會(huì)信息并指派給對(duì)應(yīng)銷售指派成功后，指派人狀態(tài)將更改為當(dāng)前指派人信息。對(duì)已指派的銷售機(jī)會(huì)，通過(guò)預(yù)訂管理模塊，制定客戶聯(lián)絡(luò)信息，通過(guò)管理聯(lián)絡(luò)信息，來(lái)增加客戶預(yù)訂；從而更細(xì)致將客戶跟蹤過(guò)程以及提供服務(wù)記錄統(tǒng)計(jì)在跟蹤記錄里面；銷售及時(shí)更新客戶狀態(tài)為：已簽約客戶、正式客戶、放棄客戶，直至整個(gè)過(guò)程完成。 新增聯(lián)絡(luò) 銷售根據(jù)分配給自己的銷售機(jī)會(huì)制定客戶開發(fā)計(jì)劃，新建客戶聯(lián)絡(luò)信息。在【聯(lián)絡(luò)管理】創(chuàng)建新增聯(lián)絡(luò)創(chuàng)建聯(lián)絡(luò)界面： 圖4 客戶經(jīng)理、銷售如圖4所示，制定開發(fā)計(jì)劃時(shí)，系統(tǒng)自動(dòng)關(guān)聯(lián)當(dāng)前已經(jīng)存在的客戶名稱。銷售人員可以選擇其中新建聯(lián)絡(luò)信息的客戶創(chuàng)建聯(lián)絡(luò)信息，新增聯(lián)絡(luò)包括要素：數(shù)據(jù)項(xiàng)
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