crm客戶關(guān)系管理系統(tǒng)需求規(guī)格說明書(編輯修改稿)
2024-09-16 16:52 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 客戶為潛在客戶下拉框選擇新增日期當(dāng)前系統(tǒng)日期格式（年月日）指派人當(dāng)前創(chuàng)建人，系統(tǒng)自動生成，不能更改 處理流程:從頁面獲取錄入信息，在數(shù)據(jù)庫創(chuàng)建新紀錄。根據(jù)創(chuàng)建客戶信息指定狀態(tài)分為：潛在客戶、正式客戶、放棄客戶、簽約客戶，按客戶信息狀態(tài)分類查詢。 輸出要素:點擊“確定”，創(chuàng)建成功；否則創(chuàng)建失?。喉撁姹靥铐椢刺顣r，不允許提交表單。 業(yè)務(wù)概述: 銷售對自己新創(chuàng)建的客戶信息，未經(jīng)銷售經(jīng)理指派的客戶，可以進行客戶編輯。在【管理客戶】中修改新增客戶信息修改信息界面： 圖1:銷售經(jīng)理、市場銷售 輸入要素:在編輯界面，除客戶公司名稱不能修改外，其他各項信息均可以對進行編輯。如圖2所示在客戶管理模塊，選擇潛在客戶為fsf客戶，點擊“編輯”，頁面跳轉(zhuǎn)到編輯客戶信息界面，輸入編輯內(nèi)容后，點擊“確定“，將數(shù)據(jù)保存至數(shù)據(jù)庫中。提示修改成功，否則報告相應(yīng)錯誤。頁面必填項填為未填時，不能提交表單。 業(yè)務(wù)概述狀態(tài)為“未指派客戶”的客戶信息進行刪除，刪除是需要判斷當(dāng)前“指派人”是否是客戶信息創(chuàng)建人，否則不可刪除。在【管理客戶】中刪除新增客戶信息刪除信息界面： 圖2 使用者 市場銷售 輸入要素如圖2所示，選擇一個未指派的客戶信息，點擊刪除。 處理流程 點選刪除操作后，提示是否刪除，點擊確定則刪除，否則不執(zhí)行刪除。 輸出要素 刪除成功后提示刪除成功。 每一個銷售機會，會默認以當(dāng)前創(chuàng)建人為指派人，客戶經(jīng)理根據(jù)銷售的行業(yè)特長，對銷售機會進重新指派，每一個銷售機會指派給一個銷售；指派成功后，銷售機會顯示為“指派人”為重新指派人。在【管理客戶】中指派銷售機會給特定銷售指派銷售機會界面：圖3銷售經(jīng)理 如圖3所示：進行指派時，必須選擇系統(tǒng)中存在的銷售，系統(tǒng)自動保存指派人時間。選擇要指派的銷售機會信息，查看銷售機會信息并指派給對應(yīng)銷售指派成功后，指派人狀態(tài)將更改為當(dāng)前指派人信息。對已指派的銷售機會，通過預(yù)訂管理模塊，制定客戶聯(lián)絡(luò)信息，通過管理聯(lián)絡(luò)信息，來增加客戶預(yù)訂；從而更細致將客戶跟蹤過程以及提供服務(wù)記錄統(tǒng)計在跟蹤記錄里面；銷售及時更新客戶狀態(tài)為：已簽約客戶、正式客戶、放棄客戶，直至整個過程完成。 新增聯(lián)絡(luò) 銷售根據(jù)分配給自己的銷售機會制定客戶開發(fā)計劃，新建客戶聯(lián)絡(luò)信息。在【聯(lián)絡(luò)管理】創(chuàng)建新增聯(lián)絡(luò)創(chuàng)建聯(lián)絡(luò)界面： 圖4 客戶經(jīng)理、銷售如圖4所示，制定開發(fā)計劃時，系統(tǒng)自動關(guān)聯(lián)當(dāng)前已經(jīng)存在的客戶名稱。銷售人員可以選擇其中新建聯(lián)絡(luò)信息的客戶創(chuàng)建聯(lián)絡(luò)信息，新增聯(lián)絡(luò)包括要素：數(shù)據(jù)項
環(huán)評公示相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1