【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 屬加工協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2022 年我國(guó)的銅加工企業(yè)達(dá)1,200 家，產(chǎn)量大于10 萬(wàn)噸的企業(yè)只有8 家。②國(guó)內(nèi)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力普遍較差，行業(yè)未能形成穩(wěn)定的格局。目前..國(guó)內(nèi)廠家的規(guī)模普遍較小，無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)現(xiàn)象嚴(yán)重，大多數(shù)的銅加工廠家并未形成品牌優(yōu)勢(shì)且產(chǎn)品質(zhì)量偏低，難以在市場(chǎng)上長(zhǎng)期立足。③由于銅加工行業(yè)普遍采用“電解銅價(jià)+加工費(fèi)” 的定價(jià)模式，銅價(jià)持續(xù)上漲使得銅加工企業(yè)的流動(dòng)資金和財(cái)務(wù)費(fèi)用負(fù)擔(dān)加重，對(duì)企業(yè)的資金和風(fēng)險(xiǎn)控制都提出了更高的要求，如果一些公司無(wú)法適應(yīng)現(xiàn)狀，將迅速被市場(chǎng)淘汰。報(bào)告期電解銅現(xiàn)貨價(jià)格走勢(shì)情況如下圖：④受制于銅資源匱乏以及銅加工產(chǎn)品市場(chǎng)需求逐年擴(kuò)大的現(xiàn)狀，我國(guó)銅礦自給率只有23%左右，巨大的銅礦市場(chǎng)缺口需要通過進(jìn)口來解決，這種狀況在短期內(nèi)無(wú)法改善。銅管材行業(yè)現(xiàn)狀銅管材制造業(yè)是銅加工業(yè)的重要組成部分，也是發(fā)展最快的分支行業(yè)，其被廣泛應(yīng)用于國(guó)民經(jīng)濟(jì)的各部門，主要應(yīng)用領(lǐng)域有家電、建筑、發(fā)電、交通等，其中耗用量最大的產(chǎn)業(yè)部門是空調(diào)、制冷、熱交換行業(yè)。管材產(chǎn)品按應(yīng)用領(lǐng)域主要分為：空調(diào)與制冷用精密銅..管、銅合金冷凝管、建筑用銅水（汽）管、電力工業(yè)用空芯導(dǎo)線管、汽車同步器齒環(huán)管、結(jié)晶器用銅管。國(guó)內(nèi)外銅及銅合金管材生產(chǎn)已實(shí)現(xiàn)了高度現(xiàn)代化和自動(dòng)化。近年來我國(guó)銅管材加工企業(yè)通過引進(jìn)國(guó)外的先進(jìn)工藝以及生產(chǎn)設(shè)備，并加以吸收和改進(jìn)，形成了以“擠壓工藝” 和 “連鑄連軋”為主的生產(chǎn)工藝，達(dá)到了世界先進(jìn)工藝水平。目前全球銅管材行業(yè)主要生產(chǎn)國(guó)為中國(guó)、美國(guó)以及日本等國(guó)家。中國(guó)銅管產(chǎn)量及消費(fèi)量均居世界第一位，同時(shí)也是最重要的銅管貿(mào)易國(guó)， 萬(wàn)噸增至2022 萬(wàn)噸，%，同時(shí)銅管材占我國(guó)銅加工材的比例不斷提高，從2022 %增至2022 %。此外我國(guó)銅管的出口也保持增長(zhǎng)趨勢(shì)，由2022 萬(wàn)噸增至2022 ，2022 萬(wàn)噸的銅管材， 萬(wàn)噸16。2022年～2022 年連續(xù)7 年產(chǎn)量位居世界第一。..根據(jù)近年來的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)分析，我國(guó)銅管管材在產(chǎn)量、消費(fèi)量持續(xù)增長(zhǎng)，但受制于2022 年金融危機(jī)的影響，2022 年度銅管材產(chǎn)量、消費(fèi)量、進(jìn)口量以及出口量增幅很??；得益于一系列應(yīng)對(duì)金融危機(jī)的經(jīng)濟(jì)刺激政策，我國(guó)2022 年銅管材產(chǎn)量與消費(fèi)量大幅提升，雖然出口量出現(xiàn)小幅下降，但隨著世界經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇，銅管材的出口量在可預(yù)計(jì)的時(shí)間內(nèi)將穩(wěn)步提升?？照{(diào)制冷用銅管（1）行業(yè)概況空調(diào)制冷用銅管是銅管產(chǎn)品中極為重要的品種，約占銅管總量的20% ，屬于高精尖產(chǎn)品，主要應(yīng)用于家用空調(diào)、中央空調(diào)、工業(yè)和商業(yè)制冷機(jī)，市場(chǎng)前景廣闊。空調(diào)和制冷設(shè)備用超細(xì)、超薄、高清潔度、高精度、復(fù)雜齒型、大卷重內(nèi)螺紋銅管等高精密的銅管市場(chǎng)容量越來越大。與普通銅管..相比，高精密銅管的傳熱效率提高了2～3 倍，可節(jié)省銅材30%，適用于對(duì)大氣臭氧層破壞系數(shù)為零的新型制冷劑，從而有利于環(huán)保、節(jié)能、節(jié)材以及空調(diào)器的小型化和高效化。我國(guó)內(nèi)螺紋銅管在家用空調(diào)器中的應(yīng)用比例已高達(dá)80%，正向全螺紋化方向推進(jìn)，并已成為銅管出口中的重要品種，代表著世界內(nèi)螺紋銅管的水平。下游的空調(diào)制造企業(yè)，如美的電器、格力電器、青島海爾等，逐漸成長(zhǎng)為世界級(jí)的家電企業(yè)，中國(guó)已經(jīng)成為世界空調(diào)制造中心。中國(guó)制冷空調(diào)工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)表明：中國(guó)已是世界上空調(diào)制冷設(shè)備第一大生產(chǎn)國(guó)和第二大消費(fèi)市場(chǎng)。隨著我國(guó)工業(yè)化、城鎮(zhèn)化的加速發(fā)展，以及國(guó)家擴(kuò)大內(nèi)需政策的貫徹落實(shí)，必將為空調(diào)制冷用銅管提供巨大的發(fā)展空間。2022 年統(tǒng)計(jì)局和產(chǎn)業(yè)在線數(shù)據(jù)均顯示，空調(diào)行業(yè)在政策帶動(dòng)下，內(nèi)銷增長(zhǎng)喜人，外銷也由于出口環(huán)境總體好轉(zhuǎn)而同比大幅增長(zhǎng)。統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2022年空調(diào)產(chǎn)品為11,220 萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)42%；產(chǎn)業(yè)在線內(nèi)銷數(shù)據(jù)顯示，2022 年空調(diào)內(nèi)銷量為5,132 萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)37%；產(chǎn)業(yè)在線外銷數(shù)據(jù)顯示，2022 年空調(diào)外銷量為4,339 萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)56%。以下兩圖是依產(chǎn)業(yè)在線統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)繪制，可以看出，最近三年我國(guó)空調(diào)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)和出口銷量均迅猛增長(zhǎng)，增幅明顯，發(fā)展勢(shì)頭強(qiáng)勁。..下游行業(yè)的崛起對(duì)空調(diào)制冷用銅管行業(yè)有著強(qiáng)勁的推動(dòng)作用，該行業(yè)快速發(fā)展，成長(zhǎng)起了如金龍股份、海亮股份這樣的規(guī)模企業(yè)，其年產(chǎn)量均達(dá)到10 萬(wàn)噸以上，有效帶動(dòng)了行業(yè)發(fā)展。..（2）行業(yè)利潤(rùn)水平隨著空調(diào)制冷用銅管行業(yè)的發(fā)展，原先供不應(yīng)求的整體市場(chǎng)格局已經(jīng)發(fā)生變化，普通低檔產(chǎn)品生產(chǎn)商的競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈，產(chǎn)品產(chǎn)能過剩，利潤(rùn)水平逐步走低；中高檔產(chǎn)品特別是高精度的空調(diào)制冷用銅管，市場(chǎng)供不應(yīng)求的局面將在一定時(shí)期內(nèi)繼續(xù)存在，如高規(guī)格的內(nèi)螺紋銅管、外翅片銅管仍然保有較高的利潤(rùn)水平。由于規(guī)模、成本、技術(shù)、品種結(jié)構(gòu)及管理方面的差異，行業(yè)內(nèi)企業(yè)的利潤(rùn)水平存在較大區(qū)別。擁有雄厚研發(fā)實(shí)力和先進(jìn)技術(shù)裝備，能夠生產(chǎn)高質(zhì)量、高附加值產(chǎn)品且規(guī)?；?jīng)營(yíng)的企業(yè)，盈利穩(wěn)定，利潤(rùn)水平相對(duì)較高；中小規(guī)模企業(yè)由于無(wú)法發(fā)揮規(guī)模優(yōu)勢(shì)，在成本控制、研發(fā)投入等方面受限，利潤(rùn)水平通常較低。在品種結(jié)構(gòu)上，以中高檔產(chǎn)品生產(chǎn)為主的企業(yè)，相對(duì)利潤(rùn)水平較高，特別是對(duì)于能夠不斷開發(fā)出適應(yīng)市場(chǎng)需求的特種精密銅管的企業(yè)，其在商業(yè)談判中具有較強(qiáng)的議價(jià)能力；而以普通產(chǎn)品生產(chǎn)為主，又不具有規(guī)模優(yōu)勢(shì)的企業(yè)，只能在銅價(jià)劇烈波動(dòng)的沖擊下，逐步退出市場(chǎng)。隨著市場(chǎng)對(duì)精密銅管的需求向高精度、高性能、特種需求方向發(fā)展，行業(yè)先鋒企業(yè)通過技術(shù)改造、擴(kuò)大產(chǎn)能、提升質(zhì)量，進(jìn)一步鞏固在中高端產(chǎn)品市場(chǎng)的領(lǐng)軍地位，并通過開發(fā)新技術(shù)、新產(chǎn)品，引領(lǐng)精密銅管行業(yè)的走向，從而更好地分享行業(yè)的成長(zhǎng)。（3）行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)在國(guó)家積極推動(dòng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，以及銅資源匱乏、銅價(jià)高位震..蕩的影響下，采用傳統(tǒng)生產(chǎn)工藝以及落后生產(chǎn)設(shè)備的銅加工企業(yè)將逐漸被淘汰，整個(gè)行業(yè)將向精密加工的方向發(fā)展。我國(guó)銅加工業(yè)的發(fā)展方針是：穩(wěn)定國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，改善出口環(huán)境；嚴(yán)格控制總量，加快淘汰落后產(chǎn)能；加大技術(shù)改造和研發(fā)力度，推動(dòng)技術(shù)進(jìn)步；促進(jìn)企業(yè)重組，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局；開發(fā)境內(nèi)外資源，增強(qiáng)資源保障能力；發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)，搞好再生利用；加強(qiáng)企業(yè)管理和安全監(jiān)管，注重人才培養(yǎng)。我國(guó)精密銅管的發(fā)展趨勢(shì)如下：①提高工藝水平以及產(chǎn)品科技含量根據(jù)降低成本的要求，精密銅管制造工藝將不斷地向短流程、連續(xù)化方向發(fā)展，以達(dá)到節(jié)省資源消耗、環(huán)保的目的。根據(jù)提高產(chǎn)品附加值的要求、國(guó)家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局和國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會(huì)制定的空調(diào)能效標(biāo)準(zhǔn)，以及客戶希望單位產(chǎn)品消耗銅量減小以降低產(chǎn)品成本的要求，精密銅管行業(yè)必將加快進(jìn)行產(chǎn)品升級(jí)，向細(xì)徑化、高性能、高效率以及高質(zhì)量的趨勢(shì)發(fā)展。②加強(qiáng)上下游客戶的合作關(guān)系我國(guó)銅礦資源匱乏，銅采煉業(yè)產(chǎn)能小于銅加工業(yè)產(chǎn)能，且銅采煉業(yè)行業(yè)集中度很高，所以我國(guó)電解銅市場(chǎng)基本屬于賣方市場(chǎng)。在精密銅管行業(yè)的生產(chǎn)旺季時(shí)期，加工企業(yè)能夠順利地從電解銅企業(yè)購(gòu)取充足的貨源，將是加工企業(yè)當(dāng)年利潤(rùn)的保障。所以銅加工企業(yè)必須有著良好的信譽(yù)，進(jìn)一步加強(qiáng)與上游電解銅企業(yè)的合作關(guān)系。隨著價(jià)格和技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)、原材料價(jià)格上漲以及能效標(biāo)準(zhǔn)的強(qiáng)制實(shí)..施，空調(diào)行業(yè)的許多二、三線廠商紛紛退出，市場(chǎng)集中度空前提高，形成強(qiáng)者恒強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)局面。精密銅管主要應(yīng)用于空調(diào)的熱交換器，是空調(diào)核心部件，其品質(zhì)直接影響空調(diào)的性能與質(zhì)量，因此國(guó)內(nèi)大型空調(diào)生產(chǎn)企業(yè)均選擇一線精密銅管廠商為其配套生產(chǎn)，雙方結(jié)成緊密的戰(zhàn)略合作伙伴，有利于提升一線精密銅管廠商的影響力，并獲得穩(wěn)定的市場(chǎng)份額和盈利空間。③行業(yè)集中度將進(jìn)一步提高隨著 2022 年新空調(diào)能效比強(qiáng)制實(shí)施所帶來生產(chǎn)技術(shù)、裝備水平需要快速提升的現(xiàn)實(shí)狀況，特別是2022 年以來銅價(jià)高位震蕩所帶來資金壓力，將迫使一部分技術(shù)水平低、裝備水平落后、資金實(shí)力差的企業(yè)逐漸退出市場(chǎng)，加速了行業(yè)整合，從而使具有技術(shù)實(shí)力、資金實(shí)力的廠商獲得更大的市場(chǎng)空間和發(fā)展機(jī)遇。（4）進(jìn)入本行業(yè)的主要壁壘①技術(shù)壁壘國(guó)內(nèi)銅管制造行業(yè)在技術(shù)方面經(jīng)歷了引進(jìn)、消化吸收和再創(chuàng)新的發(fā)展過程，先后發(fā)明、創(chuàng)新了一些具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的新工藝技術(shù)，如等壓鑄造技術(shù)、軋制新技術(shù)、拉伸新技術(shù)、在線退火技術(shù)以及要求更高的內(nèi)螺紋和外翅片成型技術(shù)等。這些技術(shù)和生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)不易被掌握，即便掌握也不能夠保證產(chǎn)品質(zhì)量以及在短時(shí)間內(nèi)形成規(guī)模化生產(chǎn)。該行業(yè)對(duì)技術(shù)和生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)積..累的要求較高，對(duì)新進(jìn)入者形成了一個(gè)較高的技術(shù)壁壘。根據(jù)目前的行業(yè)特點(diǎn)，銅管的更新?lián)Q代速度越來越快，新的生產(chǎn)工藝和材料不斷融入生產(chǎn)的各個(gè)階段，只有擁有很強(qiáng)的自主研發(fā)能力和創(chuàng)新能力的大型企業(yè)才能根據(jù)不斷變化的市場(chǎng)形勢(shì)來改變自己的產(chǎn)品，進(jìn)而滿足客戶的需求。而中小企業(yè)和行業(yè)新進(jìn)入者往往無(wú)法及時(shí)進(jìn)行產(chǎn)品創(chuàng)新，難以應(yīng)對(duì)日益變化的市場(chǎng)需求，競(jìng)爭(zhēng)力較弱。②資金壁壘銅加工行業(yè)要求新進(jìn)入者必須采用大規(guī)模生產(chǎn)的方式參與到市場(chǎng)中，否則必將面臨生產(chǎn)成本劣勢(shì)的現(xiàn)實(shí)，而規(guī)?；瘎t意味著需要大量資金用于購(gòu)置機(jī)器設(shè)備等固定資產(chǎn)。同時(shí)，作為占產(chǎn)品成本90%以上的電解銅價(jià)格近年來不斷上漲，所以新進(jìn)入者需