【文章內(nèi)容簡介】 屬加工協(xié)會統(tǒng)計，2022 年我國的銅加工企業(yè)達1,200 家，產(chǎn)量大于10 萬噸的企業(yè)只有8 家。②國內(nèi)企業(yè)競爭力普遍較差，行業(yè)未能形成穩(wěn)定的格局。目前..國內(nèi)廠家的規(guī)模普遍較小，無序競爭現(xiàn)象嚴重，大多數(shù)的銅加工廠家并未形成品牌優(yōu)勢且產(chǎn)品質(zhì)量偏低，難以在市場上長期立足。③由于銅加工行業(yè)普遍采用“電解銅價+加工費” 的定價模式，銅價持續(xù)上漲使得銅加工企業(yè)的流動資金和財務費用負擔加重，對企業(yè)的資金和風險控制都提出了更高的要求，如果一些公司無法適應現(xiàn)狀，將迅速被市場淘汰。報告期電解銅現(xiàn)貨價格走勢情況如下圖：④受制于銅資源匱乏以及銅加工產(chǎn)品市場需求逐年擴大的現(xiàn)狀，我國銅礦自給率只有23%左右，巨大的銅礦市場缺口需要通過進口來解決，這種狀況在短期內(nèi)無法改善。銅管材行業(yè)現(xiàn)狀銅管材制造業(yè)是銅加工業(yè)的重要組成部分，也是發(fā)展最快的分支行業(yè)，其被廣泛應用于國民經(jīng)濟的各部門，主要應用領域有家電、建筑、發(fā)電、交通等，其中耗用量最大的產(chǎn)業(yè)部門是空調(diào)、制冷、熱交換行業(yè)。管材產(chǎn)品按應用領域主要分為：空調(diào)與制冷用精密銅..管、銅合金冷凝管、建筑用銅水（汽）管、電力工業(yè)用空芯導線管、汽車同步器齒環(huán)管、結(jié)晶器用銅管。國內(nèi)外銅及銅合金管材生產(chǎn)已實現(xiàn)了高度現(xiàn)代化和自動化。近年來我國銅管材加工企業(yè)通過引進國外的先進工藝以及生產(chǎn)設備，并加以吸收和改進，形成了以“擠壓工藝” 和 “連鑄連軋”為主的生產(chǎn)工藝，達到了世界先進工藝水平。目前全球銅管材行業(yè)主要生產(chǎn)國為中國、美國以及日本等國家。中國銅管產(chǎn)量及消費量均居世界第一位，同時也是最重要的銅管貿(mào)易國， 萬噸增至2022 萬噸，%，同時銅管材占我國銅加工材的比例不斷提高，從2022 %增至2022 %。此外我國銅管的出口也保持增長趨勢，由2022 萬噸增至2022 ，2022 萬噸的銅管材， 萬噸16。2022年～2022 年連續(xù)7 年產(chǎn)量位居世界第一。..根據(jù)近年來的統(tǒng)計數(shù)據(jù)分析，我國銅管管材在產(chǎn)量、消費量持續(xù)增長，但受制于2022 年金融危機的影響，2022 年度銅管材產(chǎn)量、消費量、進口量以及出口量增幅很小；得益于一系列應對金融危機的經(jīng)濟刺激政策，我國2022 年銅管材產(chǎn)量與消費量大幅提升，雖然出口量出現(xiàn)小幅下降，但隨著世界經(jīng)濟的復蘇，銅管材的出口量在可預計的時間內(nèi)將穩(wěn)步提升。空調(diào)制冷用銅管（1）行業(yè)概況空調(diào)制冷用銅管是銅管產(chǎn)品中極為重要的品種，約占銅管總量的20% ，屬于高精尖產(chǎn)品，主要應用于家用空調(diào)、中央空調(diào)、工業(yè)和商業(yè)制冷機，市場前景廣闊。空調(diào)和制冷設備用超細、超薄、高清潔度、高精度、復雜齒型、大卷重內(nèi)螺紋銅管等高精密的銅管市場容量越來越大。與普通銅管..相比，高精密銅管的傳熱效率提高了2～3 倍，可節(jié)省銅材30%，適用于對大氣臭氧層破壞系數(shù)為零的新型制冷劑，從而有利于環(huán)保、節(jié)能、節(jié)材以及空調(diào)器的小型化和高效化。我國內(nèi)螺紋銅管在家用空調(diào)器中的應用比例已高達80%，正向全螺紋化方向推進，并已成為銅管出口中的重要品種，代表著世界內(nèi)螺紋銅管的水平。下游的空調(diào)制造企業(yè)，如美的電器、格力電器、青島海爾等，逐漸成長為世界級的家電企業(yè)，中國已經(jīng)成為世界空調(diào)制造中心。中國制冷空調(diào)工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)表明：中國已是世界上空調(diào)制冷設備第一大生產(chǎn)國和第二大消費市場。隨著我國工業(yè)化、城鎮(zhèn)化的加速發(fā)展，以及國家擴大內(nèi)需政策的貫徹落實，必將為空調(diào)制冷用銅管提供巨大的發(fā)展空間。2022 年統(tǒng)計局和產(chǎn)業(yè)在線數(shù)據(jù)均顯示，空調(diào)行業(yè)在政策帶動下，內(nèi)銷增長喜人，外銷也由于出口環(huán)境總體好轉(zhuǎn)而同比大幅增長。統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2022年空調(diào)產(chǎn)品為11,220 萬臺，同比增長42%；產(chǎn)業(yè)在線內(nèi)銷數(shù)據(jù)顯示，2022 年空調(diào)內(nèi)銷量為5,132 萬臺，同比增長37%；產(chǎn)業(yè)在線外銷數(shù)據(jù)顯示，2022 年空調(diào)外銷量為4,339 萬臺，同比增長56%。以下兩圖是依產(chǎn)業(yè)在線統(tǒng)計數(shù)據(jù)繪制，可以看出，最近三年我國空調(diào)國內(nèi)市場和出口銷量均迅猛增長，增幅明顯，發(fā)展勢頭強勁。..下游行業(yè)的崛起對空調(diào)制冷用銅管行業(yè)有著強勁的推動作用，該行業(yè)快速發(fā)展，成長起了如金龍股份、海亮股份這樣的規(guī)模企業(yè)，其年產(chǎn)量均達到10 萬噸以上，有效帶動了行業(yè)發(fā)展。..（2）行業(yè)利潤水平隨著空調(diào)制冷用銅管行業(yè)的發(fā)展，原先供不應求的整體市場格局已經(jīng)發(fā)生變化，普通低檔產(chǎn)品生產(chǎn)商的競爭日趨激烈，產(chǎn)品產(chǎn)能過剩，利潤水平逐步走低；中高檔產(chǎn)品特別是高精度的空調(diào)制冷用銅管，市場供不應求的局面將在一定時期內(nèi)繼續(xù)存在，如高規(guī)格的內(nèi)螺紋銅管、外翅片銅管仍然保有較高的利潤水平。由于規(guī)模、成本、技術、品種結(jié)構(gòu)及管理方面的差異，行業(yè)內(nèi)企業(yè)的利潤水平存在較大區(qū)別。擁有雄厚研發(fā)實力和先進技術裝備，能夠生產(chǎn)高質(zhì)量、高附加值產(chǎn)品且規(guī)?；?jīng)營的企業(yè)，盈利穩(wěn)定，利潤水平相對較高；中小規(guī)模企業(yè)由于無法發(fā)揮規(guī)模優(yōu)勢，在成本控制、研發(fā)投入等方面受限，利潤水平通常較低。在品種結(jié)構(gòu)上，以中高檔產(chǎn)品生產(chǎn)為主的企業(yè)，相對利潤水平較高，特別是對于能夠不斷開發(fā)出適應市場需求的特種精密銅管的企業(yè)，其在商業(yè)談判中具有較強的議價能力；而以普通產(chǎn)品生產(chǎn)為主，又不具有規(guī)模優(yōu)勢的企業(yè)，只能在銅價劇烈波動的沖擊下，逐步退出市場。隨著市場對精密銅管的需求向高精度、高性能、特種需求方向發(fā)展，行業(yè)先鋒企業(yè)通過技術改造、擴大產(chǎn)能、提升質(zhì)量，進一步鞏固在中高端產(chǎn)品市場的領軍地位，并通過開發(fā)新技術、新產(chǎn)品，引領精密銅管行業(yè)的走向，從而更好地分享行業(yè)的成長。（3）行業(yè)發(fā)展趨勢在國家積極推動產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，以及銅資源匱乏、銅價高位震..蕩的影響下，采用傳統(tǒng)生產(chǎn)工藝以及落后生產(chǎn)設備的銅加工企業(yè)將逐漸被淘汰，整個行業(yè)將向精密加工的方向發(fā)展。我國銅加工業(yè)的發(fā)展方針是：穩(wěn)定國內(nèi)市場，改善出口環(huán)境；嚴格控制總量，加快淘汰落后產(chǎn)能；加大技術改造和研發(fā)力度，推動技術進步；促進企業(yè)重組，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局；開發(fā)境內(nèi)外資源，增強資源保障能力；發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟，搞好再生利用；加強企業(yè)管理和安全監(jiān)管，注重人才培養(yǎng)。我國精密銅管的發(fā)展趨勢如下：①提高工藝水平以及產(chǎn)品科技含量根據(jù)降低成本的要求，精密銅管制造工藝將不斷地向短流程、連續(xù)化方向發(fā)展，以達到節(jié)省資源消耗、環(huán)保的目的。根據(jù)提高產(chǎn)品附加值的要求、國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局和國家標準化管理委員會制定的空調(diào)能效標準，以及客戶希望單位產(chǎn)品消耗銅量減小以降低產(chǎn)品成本的要求，精密銅管行業(yè)必將加快進行產(chǎn)品升級，向細徑化、高性能、高效率以及高質(zhì)量的趨勢發(fā)展。②加強上下游客戶的合作關系我國銅礦資源匱乏，銅采煉業(yè)產(chǎn)能小于銅加工業(yè)產(chǎn)能，且銅采煉業(yè)行業(yè)集中度很高，所以我國電解銅市場基本屬于賣方市場。在精密銅管行業(yè)的生產(chǎn)旺季時期，加工企業(yè)能夠順利地從電解銅企業(yè)購取充足的貨源，將是加工企業(yè)當年利潤的保障。所以銅加工企業(yè)必須有著良好的信譽，進一步加強與上游電解銅企業(yè)的合作關系。隨著價格和技術競爭、原材料價格上漲以及能效標準的強制實..施，空調(diào)行業(yè)的許多二、三線廠商紛紛退出，市場集中度空前提高，形成強者恒強的競爭局面。精密銅管主要應用于空調(diào)的熱交換器，是空調(diào)核心部件，其品質(zhì)直接影響空調(diào)的性能與質(zhì)量，因此國內(nèi)大型空調(diào)生產(chǎn)企業(yè)均選擇一線精密銅管廠商為其配套生產(chǎn)，雙方結(jié)成緊密的戰(zhàn)略合作伙伴，有利于提升一線精密銅管廠商的影響力，并獲得穩(wěn)定的市場份額和盈利空間。③行業(yè)集中度將進一步提高隨著 2022 年新空調(diào)能效比強制實施所帶來生產(chǎn)技術、裝備水平需要快速提升的現(xiàn)實狀況，特別是2022 年以來銅價高位震蕩所帶來資金壓力，將迫使一部分技術水平低、裝備水平落后、資金實力差的企業(yè)逐漸退出市場，加速了行業(yè)整合，從而使具有技術實力、資金實力的廠商獲得更大的市場空間和發(fā)展機遇。（4）進入本行業(yè)的主要壁壘①技術壁壘國內(nèi)銅管制造行業(yè)在技術方面經(jīng)歷了引進、消化吸收和再創(chuàng)新的發(fā)展過程，先后發(fā)明、創(chuàng)新了一些具有自主知識產(chǎn)權(quán)的新工藝技術，如等壓鑄造技術、軋制新技術、拉伸新技術、在線退火技術以及要求更高的內(nèi)螺紋和外翅片成型技術等。這些技術和生產(chǎn)經(jīng)驗不易被掌握，即便掌握也不能夠保證產(chǎn)品質(zhì)量以及在短時間內(nèi)形成規(guī)?；a(chǎn)。該行業(yè)對技術和生產(chǎn)經(jīng)驗積..累的要求較高，對新進入者形成了一個較高的技術壁壘。根據(jù)目前的行業(yè)特點，銅管的更新?lián)Q代速度越來越快，新的生產(chǎn)工藝和材料不斷融入生產(chǎn)的各個階段，只有擁有很強的自主研發(fā)能力和創(chuàng)新能力的大型企業(yè)才能根據(jù)不斷變化的市場形勢來改變自己的產(chǎn)品，進而滿足客戶的需求。而中小企業(yè)和行業(yè)新進入者往往無法及時進行產(chǎn)品創(chuàng)新，難以應對日益變化的市場需求，競爭力較弱。②資金壁壘銅加工行業(yè)要求新進入者必須采用大規(guī)模生產(chǎn)的方式參與到市場中，否則必將面臨生產(chǎn)成本劣勢的現(xiàn)實，而規(guī)模化則意味著需要大量資金用于購置機器設備等固定資產(chǎn)。同時，作為占產(chǎn)品成本90%以上的電解銅價格近年來不斷上漲，所以新進入者需