【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 年底，我國(guó)共有國(guó)家AAAAA 級(jí)旅游區(qū)119 處，國(guó)家AAAA 級(jí)旅游區(qū)873 處，國(guó)家 AAA 級(jí)旅游區(qū)521 處, 國(guó)家AA 級(jí)旅游區(qū)926 處, A 級(jí)旅游區(qū)130 處，其中國(guó)家AAAA 和AA 級(jí)旅游區(qū)的比重較大，高達(dá) 70%。如下圖所示：旅游行業(yè)分析報(bào)告② A 級(jí)旅游區(qū)的區(qū)域結(jié)構(gòu)不平衡，旅游資源自然稟賦的地區(qū)差異大從國(guó)家旅游局的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)來(lái)看，我國(guó)A 級(jí)旅游區(qū)在各省區(qū)之間的分布不平衡，如下圖所示。目前江蘇、山東和浙江A 級(jí)旅游區(qū)的%、%% ，位列全國(guó)A 級(jí)旅游區(qū)前三甲。造成上述非均衡分布的原因，一方面是各地旅游資源自然稟賦差異的結(jié)果，另一方面則是各地區(qū)對(duì)旅游業(yè)發(fā)展的開(kāi)放程度和重視程度不一，地區(qū)內(nèi)旅游企業(yè)的旅游資源開(kāi)發(fā)能力也存在較大差異。旅游行業(yè)分析報(bào)告③旅游區(qū)供給低增長(zhǎng)，新旅游區(qū)的培育有待加強(qiáng)從旅游區(qū)供給增速來(lái)看，2022 年以來(lái)旅游區(qū)的增長(zhǎng)總體上呈下降趨勢(shì)，旅游區(qū)供給增速逐年下滑，地質(zhì)公園、自然保護(hù)區(qū)等自然景觀旅游區(qū)的增長(zhǎng)比率甚至低于10%，旅游區(qū)供給呈現(xiàn)低增長(zhǎng)的基本態(tài)勢(shì)。因此，旅游區(qū)經(jīng)營(yíng)企業(yè)的持續(xù)發(fā)展，一方面有賴于在自身旅游區(qū)增加購(gòu)物、住宿、餐飲、演藝、游樂(lè)等項(xiàng)目以實(shí)現(xiàn)企業(yè)的內(nèi)涵式發(fā)展，另一方面也有賴于對(duì)新旅游區(qū)的發(fā)現(xiàn)、培養(yǎng)和開(kāi)拓，以實(shí)現(xiàn)企業(yè)的外延式擴(kuò)張。（2）我國(guó)旅行社發(fā)展概況①全國(guó)旅行社規(guī)模緩慢增長(zhǎng)，行業(yè)集中度低作為旅游行業(yè)的重要紐帶和旅游客源的組織者，旅行社在旅游行業(yè)的發(fā)展過(guò)程中扮演重要作用。由于我國(guó)旅行社行業(yè)進(jìn)入門檻相對(duì)較低，旅行社的數(shù)量擴(kuò)張較快：2022 年底，我國(guó)共有旅行社8,993 家，其中國(guó)際旅行社1,268 家，國(guó)內(nèi)旅行社7,725 家，到2022 旅游行業(yè)分析報(bào)告年底，我國(guó)旅行社數(shù)量已經(jīng)達(dá)到20,691 家，其中國(guó)際旅行社1,970 家，國(guó)內(nèi)旅行社18,721 家。2022 年底，我國(guó)旅行社數(shù)量已超過(guò)21,600 家，截至2022 年三季度達(dá)到23,273 家（2022 年后，旅行社不再按國(guó)內(nèi)社和國(guó)際社分類）。2022 年2022 年，我國(guó)旅行社數(shù)量增長(zhǎng)情況如下圖所示：從旅行社的數(shù)量增長(zhǎng)情況看，我國(guó)旅行社表現(xiàn)出總體上的緩慢增長(zhǎng)，且國(guó)際旅行社的增長(zhǎng)速度略高于國(guó)內(nèi)旅行社：從2022 到2022 年，隨著國(guó)務(wù)院對(duì)旅行社外聯(lián)權(quán)的下放，國(guó)際旅行社數(shù)量增速由%%，%下降到%。由于數(shù)量眾多，我國(guó)旅行社的集中度不高。從區(qū)域結(jié)構(gòu)來(lái)看，根據(jù)國(guó)家旅游局的統(tǒng)計(jì)資料，截至2022 年底，旅行社數(shù)量排名前三名的山東、江蘇和浙江省，其旅行社數(shù)量占全國(guó)旅行社總數(shù)的比重% 、%% 。2022 年，全國(guó)最大的旅行社企業(yè)中旅游行業(yè)分析報(bào)告 億元，僅占當(dāng)年全國(guó)旅行社業(yè)務(wù)收入%。隨著旅行社市場(chǎng)的進(jìn)一步開(kāi)放，近年來(lái)旅行社業(yè)務(wù)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)會(huì)進(jìn)一步加劇。②旅行社業(yè)務(wù)總體上呈同質(zhì)化態(tài)勢(shì)，總體毛利率水平有待提高由于我國(guó)旅行社行業(yè)準(zhǔn)入門檻相對(duì)較低，全國(guó)旅行社數(shù)量持續(xù)增加，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈，且旅行社企業(yè)整體上規(guī)模較小、業(yè)務(wù)雷同、競(jìng)爭(zhēng)力較弱，尚未形成行業(yè)合理的分工體系，因此各旅行社的競(jìng)爭(zhēng)主要集中在價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)的層面上，服務(wù)、品牌、技術(shù)、知識(shí)、文化等非價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)程度較低，這導(dǎo)致我國(guó)旅行社行業(yè)經(jīng)濟(jì)效益相對(duì)低下，在營(yíng)業(yè)收入保持增長(zhǎng)的同時(shí)，利潤(rùn)率始終處于較低的水平，如下圖所示：③毛利率的提升和接待人數(shù)的增長(zhǎng)是旅行社業(yè)務(wù)增長(zhǎng)的兩個(gè)重要因素，這將促使旅行社業(yè)務(wù)的競(jìng)爭(zhēng)由同質(zhì)化轉(zhuǎn)向差異化。旅游行業(yè)分析報(bào)告從毛利潤(rùn)貢獻(xiàn)度來(lái)看，根據(jù)國(guó)家旅游局的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)計(jì)算，旅行社業(yè)務(wù)的毛利提升有60%以上來(lái)自于毛利率的提升，約40% 來(lái)自于旅行社接待人數(shù)的增長(zhǎng)，因此，旅行社業(yè)務(wù)未來(lái)盈利狀況的改善不僅要來(lái)自于旅行社經(jīng)營(yíng)效率的提升，還在于游客接待人數(shù)的增加。從長(zhǎng)期看，為了增加旅行社的游客接待數(shù)量，提升旅行社業(yè)務(wù)的毛利率水平，旅行社業(yè)務(wù)的競(jìng)爭(zhēng)將逐步由當(dāng)前以價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)為主的同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)逐步轉(zhuǎn)化為以產(chǎn)品質(zhì)量為主的差異化競(jìng)爭(zhēng)。一方面，通過(guò)設(shè)計(jì)高端旅游線路等方式，吸引高端游客，提升高毛利率產(chǎn)品的比重；另一方面，通過(guò)差異化產(chǎn)品的規(guī)劃、設(shè)計(jì)和標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù)的推廣，擴(kuò)大市場(chǎng)占有率，增加游客接待數(shù)量。二、行業(yè)主管部門及監(jiān)管體制、主要法律法規(guī)及政策行業(yè)主管部門及監(jiān)管體制我國(guó)旅游行業(yè)采取“政企分開(kāi)、統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、分級(jí)管理” 的管理體制，實(shí)行政府監(jiān)管和行業(yè)自律相結(jié)合的管理模式。政府監(jiān)管方面，國(guó)家旅游局是國(guó)務(wù)院主管旅游業(yè)的直屬機(jī)構(gòu)，在國(guó)務(wù)院領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理全國(guó)旅游工作。各省、自治區(qū)、直轄市設(shè)立省、地（州、市）、縣旅游局三級(jí)地方旅游行政管理體系，地方各級(jí)旅游局是當(dāng)?shù)芈糜喂ぷ鞯男袠I(yè)歸口管理部門，受同級(jí)地方政府和上一級(jí)旅游局的雙重領(lǐng)導(dǎo)，以地方政府領(lǐng)導(dǎo)為主；中國(guó)旅游協(xié)會(huì)是旅游行業(yè)的自律性組織，由中國(guó)旅游行業(yè)的有關(guān)社團(tuán)組織和企事業(yè)單位在平等自旅游行業(yè)分析報(bào)告愿基礎(chǔ)上組成的全國(guó)綜合性旅游行業(yè)協(xié)會(huì)。各機(jī)構(gòu)的主要職能如下表所示：行業(yè)主要法律法規(guī)及政策（1）行業(yè)主要法律法規(guī)①《旅行社條例》及《旅行社條例實(shí)施細(xì)則》我國(guó)旅行社行業(yè)的主要法律法規(guī)為國(guó)務(wù)院于 2022 年 2 月頒布的《旅行社條例》（國(guó)務(wù)院令第 550 號(hào)）以及國(guó)家旅游局 2022 年 4 月頒布的《旅行社條例實(shí)施細(xì)則》（國(guó)家旅游局令第 30 號(hào)）?！堵眯猩鐥l例》是旅行社行業(yè)準(zhǔn)入的基本法規(guī)，對(duì)旅行社的設(shè)立、經(jīng)營(yíng)、監(jiān)督檢查以及法律責(zé)任等做出了原則性的規(guī)定，是保障我國(guó)旅行社行業(yè)穩(wěn)定、健康發(fā)展的重要基礎(chǔ)?！堵眯猩鐥l例實(shí)施細(xì)則》為《旅行社條例》的具體實(shí)施提供指導(dǎo)。②《旅游景區(qū)質(zhì)量等級(jí)評(píng)定管理辦法》旅游行業(yè)分析報(bào)告為了全面推行旅游景區(qū)質(zhì)量等級(jí)評(píng)定工作，規(guī)范旅游景區(qū)質(zhì)量等級(jí)評(píng)定程序，促進(jìn)旅游景區(qū)發(fā)展，2022 年7 月6 日國(guó)家旅游局公布了《旅游景區(qū)質(zhì)量等級(jí)評(píng)定管理辦法》，對(duì)旅游景區(qū)等級(jí)的申報(bào)、評(píng)定、動(dòng)態(tài)管理方面做出了相應(yīng)的規(guī)定。該辦法自2022 年8 月5 日起施行。（2）行業(yè)政策鑒于旅游業(yè)對(duì)推動(dòng)居民就業(yè)、減少環(huán)境污染等方面的作用，其發(fā)展歷來(lái)受到國(guó)家政策的支持，與旅游業(yè)相關(guān)的主要行業(yè)政策如下表所示：旅游行業(yè)分析報(bào)告三、旅游行業(yè)經(jīng)營(yíng)模式及行業(yè)特征旅游業(yè)主要的經(jīng)營(yíng)模式旅游業(yè)是以旅游資源為憑借、旅游設(shè)施為條件、旅行社為橋梁，向旅游者提供旅行游覽服務(wù)的行業(yè)。與其他產(chǎn)業(yè)不同，旅游業(yè)是一個(gè)產(chǎn)業(yè)群，旅游資源、旅游設(shè)施、旅游服務(wù)（旅行社）是旅游業(yè)賴以生存和發(fā)展的三大要素（如下圖所示）。旅游區(qū)、主體景點(diǎn)等旅游資源是旅游業(yè)發(fā)展的根本；交通、住宿、餐飲、各類游樂(lè)（娛樂(lè)）項(xiàng)目等旅游設(shè)施是旅游發(fā)展的條件；旅行社提供各類旅游服務(wù)，是旅游業(yè)發(fā)展的橋梁。旅游業(yè)的發(fā)展取決于這些要素的全面發(fā)展，其中旅游資源是根本。旅游行業(yè)分析報(bào)告基于旅游業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)，傳統(tǒng)旅游企業(yè)的經(jīng)營(yíng)模式大體上可分為三種：以旅游區(qū)經(jīng)營(yíng)為主的營(yíng)業(yè)模式、以餐飲酒店為主的經(jīng)營(yíng)模式以及以旅行社為主的經(jīng)營(yíng)模式。隨著旅游業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的加劇，旅游行業(yè)的企業(yè)利潤(rùn)率水平逐步趨于常態(tài)，為了進(jìn)一步提高企業(yè)的盈利水平，強(qiáng)化和提升市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)地位，部分企業(yè)已經(jīng)開(kāi)始探索新的經(jīng)營(yíng)模式。（1）傳統(tǒng)旅游企業(yè)的經(jīng)營(yíng)模式①以旅行社經(jīng)營(yíng)為主的經(jīng)營(yíng)模式這種經(jīng)營(yíng)模式主要是依靠經(jīng)營(yíng)企業(yè)專業(yè)獨(dú)特的操作渠道，及時(shí)準(zhǔn)確地為游客提供各地的旅游相關(guān)信息，并取得包括酒店、交通、旅游景點(diǎn)、餐飲等服務(wù)產(chǎn)品的優(yōu)惠價(jià)格，將這些服務(wù)組合成產(chǎn)品，以旅游線路團(tuán)費(fèi)的形式銷售給游客，并從中取得經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)。通常，旅行社業(yè)務(wù)主要包括入境游、國(guó)內(nèi)游和出境游三大業(yè)務(wù)。旅游行業(yè)分析報(bào)告目前，國(guó)內(nèi)上市公司中主要經(jīng)營(yíng)旅行社業(yè)務(wù)的有中國(guó)國(guó)旅和中青旅。在該種經(jīng)營(yíng)模式下，經(jīng)營(yíng)企業(yè)入境游業(yè)務(wù)的利潤(rùn)當(dāng)前主要依靠?jī)r(jià)格增長(zhǎng)，國(guó)內(nèi)游和出境游則主要依靠游客規(guī)模的增長(zhǎng)。②以旅游區(qū)、景點(diǎn)等旅游資源經(jīng)營(yíng)為主的經(jīng)營(yíng)模式以旅游區(qū)、景點(diǎn)等旅游資源經(jīng)營(yíng)為主的經(jīng)營(yíng)模式，主要是指經(jīng)營(yíng)企業(yè)依托稀缺或獨(dú)特的自然景觀或人文景觀，并通過(guò)自身投入，在旅游區(qū)內(nèi)形成具體的游樂(lè)或服務(wù)項(xiàng)目，通過(guò)向游客收取景點(diǎn)門票和相關(guān)服務(wù)項(xiàng)目費(fèi)用的形式取得收入，并獲取利潤(rùn)的營(yíng)業(yè)模式。目前國(guó)內(nèi)上市公司中桂林旅游、峨眉山A、黃山旅游是采用該種經(jīng)營(yíng)模式的代表。鑒于旅游區(qū)資源的稀缺性和單個(gè)旅游區(qū)的不可復(fù)制性，目前旅游區(qū)類上市公司一般通過(guò)在現(xiàn)有旅游區(qū)范圍內(nèi)新增服務(wù)項(xiàng)目的內(nèi)涵式發(fā)展，提高企業(yè)的盈利能力。③以餐飲、酒店等旅游設(shè)施經(jīng)營(yíng)為主的經(jīng)營(yíng)模式該種經(jīng)營(yíng)模式主要是為旅客提供旅游過(guò)程中的飲食、住宿等服務(wù)，并取得收入和利潤(rùn)的經(jīng)營(yíng)模式。目前采用這種經(jīng)營(yíng)模式的上市公司主要有全聚德、華天酒店、錦江股份、西安飲食等。與旅游區(qū)、景點(diǎn)經(jīng)營(yíng)企業(yè)不同，酒店、餐飲經(jīng)營(yíng)企業(yè)的業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)具有一定的可復(fù)制性，比如湘鄂情和全聚德，在原有店面的基礎(chǔ)上，通過(guò)自營(yíng)和加盟的形式開(kāi)展連鎖經(jīng)營(yíng)，錦江酒店也通過(guò)加盟的形式在各地開(kāi)設(shè)分店。④以主題項(xiàng)目為主的經(jīng)營(yíng)模式旅游行業(yè)分析報(bào)告這類公司主要通過(guò)自身投資形成各類人造景觀性質(zhì)的主題旅游項(xiàng)目，并以主題項(xiàng)目門票的形式向游客銷售，以獲取營(yíng)業(yè)收入和利潤(rùn)的經(jīng)營(yíng)模式，比如華僑城的主題公園、宋城股份的風(fēng)情演出等。該經(jīng)營(yíng)模式與旅游區(qū)經(jīng)營(yíng)模式的最大區(qū)別在于，其對(duì)自然景觀和人文景觀的依賴程度較低?？傮w而言，旅游企業(yè)傳統(tǒng)的經(jīng)營(yíng)模式注重的是旅游產(chǎn)業(yè)鏈中的單一或個(gè)別環(huán)節(jié)，經(jīng)營(yíng)的是旅游資源中的個(gè)別旅游要素，而新興的經(jīng)營(yíng)模式則注重旅游業(yè)各要素之間以及旅游業(yè)與其他相關(guān)產(chǎn)業(yè)之間的整合。（2）新興經(jīng)營(yíng)模式①“多元組合 ”經(jīng)營(yíng)模式旅游業(yè)屬于典型的“一鏈多珠 ”的集群型產(chǎn)業(yè)，其產(chǎn)業(yè)鏈條包括了旅行社、旅游資源和旅游設(shè)施等多個(gè)環(huán)節(jié)。從目前我國(guó)旅游業(yè)的實(shí)際情況來(lái)看，大多數(shù)旅游企業(yè)經(jīng)營(yíng)的旅游業(yè)務(wù)都是旅游業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中的個(gè)別環(huán)節(jié)，如旅行社、旅游區(qū)等。但隨著旅游業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的加劇，部分行業(yè)企業(yè)已經(jīng)開(kāi)始對(duì)旅游產(chǎn)業(yè)鏈中的相關(guān)要素進(jìn)行有限整合，以提高企業(yè)的盈利水平和行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。例如少數(shù)以旅行社為主營(yíng)業(yè)務(wù)的上市公司，已經(jīng)在原有旅行社業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上，開(kāi)展旅游區(qū)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)；而以旅游區(qū)經(jīng)營(yíng)為主的上市公司，也有少部分開(kāi)始開(kāi)展旅行社業(yè)務(wù)?！岸嘣M合”經(jīng)營(yíng)模式相對(duì)于傳統(tǒng)的單一旅游要素經(jīng)營(yíng)模式，其旅游行業(yè)分析報(bào)告產(chǎn)業(yè)鏈得以進(jìn)一步完善，企業(yè)的獲利能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力也因此進(jìn)一步增強(qiáng)。但由于旅游區(qū)等旅游要素具有較強(qiáng)的排他性和不可復(fù)制性，同時(shí)，受經(jīng)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)等因素的制約，多數(shù)旅游企業(yè)并不具備獲取旅游資源的能力或條件，因此，“多元組合” 的經(jīng)營(yíng)模式在我國(guó)目前的旅游企業(yè)中雖已出現(xiàn)，但仍不多見(jiàn)。②“多業(yè)態(tài)旅游資源整合平臺(tái)” 運(yùn)營(yíng)模式“多業(yè)態(tài)旅游資源整合平臺(tái)” 運(yùn)營(yíng)模式（Diversified Tourism Resources Integration Platform，簡(jiǎn)稱“DTRIP 模式”），是在“多元組合” 經(jīng)營(yíng)模式基礎(chǔ)上衍生出來(lái)的一種新興旅游業(yè)經(jīng)營(yíng)模式，目前在旅游業(yè)較為發(fā)達(dá)的部分西方國(guó)家已有類似成功實(shí)踐。相對(duì)于“多元組合”模式下將多項(xiàng)旅游要素進(jìn)行簡(jiǎn)單的疊加和組合，DTRIP 模式更強(qiáng)調(diào)將旅游企業(yè)視為一個(gè)資源整合平臺(tái)，借助企業(yè)自身的經(jīng)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)及旅游營(yíng)銷渠道等優(yōu)勢(shì)，通過(guò)對(duì)游客系統(tǒng)性需求的關(guān)注和把握，不僅對(duì)旅游業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈內(nèi)部各要素進(jìn)行有機(jī)整合，還能對(duì)旅游業(yè)的外圍資源加以配比利用，實(shí)現(xiàn)企業(yè)運(yùn)營(yíng)模式的異地復(fù)制和旅游資源的有效整合。因此，DTRIP 模式是對(duì)“多元組合” 模式進(jìn)一步擴(kuò)展和延伸，其涵蓋面更廣、對(duì)實(shí)施企業(yè)要求更高、收效也更為明顯。旅游業(yè)的行業(yè)特征（1）旅游業(yè)整體行業(yè)特征1）季節(jié)性旅游行業(yè)的季節(jié)性主要源于旅游區(qū)等旅游資源的地區(qū)差異以及旅游行業(yè)分析報(bào)告游客旅游時(shí)間的季節(jié)性變動(dòng)。我國(guó)幅員遼闊，緯度跨度較大，全國(guó)氣候類型多樣。隨著一年季節(jié)的變化，我國(guó)大部分旅游目的地的客源狀況會(huì)呈現(xiàn)出規(guī)律性的變化，導(dǎo)致我國(guó)旅游行業(yè)形成相對(duì)明顯的淡季和旺季階段，但不同旅游目的地的旅游旺季和淡季不一樣，如受熱帶季風(fēng)氣候影響的南方城市和國(guó)內(nèi)大部分地區(qū)相比，旅游淡旺季時(shí)段分布正好相反。形成旅游業(yè)季節(jié)性特征的原因除了自然節(jié)氣轉(zhuǎn)換外，旅游者可以自由支配時(shí)間相對(duì)集中也在一定程度上造成了我國(guó)旅游行業(yè)的季節(jié)性特點(diǎn)，我國(guó)實(shí)施法定假日休假制度，使得國(guó)內(nèi)旅游者在休假期間有了較為集中的可自由支配時(shí)間，每年的國(guó)慶、春節(jié)“黃金周” 以及“ 五一”等法定假日期間，我國(guó)旅游收入都會(huì)大幅增加?；谝陨显?，我國(guó)旅游行業(yè)呈現(xiàn)較為明顯的季節(jié)性特征。2）敏感性由于旅游需求是非必需的精神性需求，旅游活動(dòng)各個(gè)環(huán)節(jié)之間具有高度的依賴性，極易產(chǎn)生連鎖反應(yīng)，因此旅游業(yè)是高度敏感的產(chǎn)業(yè)，其對(duì)自然災(zāi)害、政治事件等突發(fā)事件的敏感度極強(qiáng)。一旦旅游客源地或者目的地及相關(guān)國(guó)家和地區(qū)的社會(huì)、經(jīng)濟(jì)和政治狀況發(fā)生不利變化，或者發(fā)生自然災(zāi)害或者其他突發(fā)事件，這都將直接影響旅游業(yè)的發(fā)展和旅游企業(yè)的經(jīng)營(yíng)。2022 年我國(guó)爆發(fā)的“非典” 導(dǎo)致當(dāng)年我國(guó)旅游收入較2