【文章內容簡介】 山羊不僅可以保護生態(tài)環(huán)境，減輕草場壓力，對牧民來說，減少了勞動強度，增加了肥料。在山區(qū)實行山羊圈養(yǎng)防止了山羊上山，破壞山上植被，保護了生態(tài)環(huán)境，有效地解決了林牧矛盾問題，使林業(yè)、牧業(yè)同時得到發(fā)展，從而保證了羊絨加工業(yè)的穩(wěn)定發(fā)展。二、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢行業(yè)概況山羊絨簡稱羊絨，是山羊為抵御嚴寒而在山羊毛根處與皮層之間生長的一層細密豐厚的絨毛，具有纖細、彈性強、柔軟保暖等特性。從全球范圍看，產絨山羊主要分布在北緯3555 度，東經(jīng)5120 ..度的高寒、半荒漠區(qū)域。由于地域和產量原因，羊絨屬于稀有的動物纖維，是一種價值量很高的紡織原料，素有“軟黃金” 和“纖維鉆石”之稱。世界山羊絨的主要生產國家有中國、蒙古、伊朗、阿富汗、哈薩克斯坦、吉爾吉斯斯坦、巴基斯坦、土耳其等。中國是山羊絨原絨產量最大、品質最高的國家，近十年來世界原絨產量穩(wěn)定在16,000噸左右，其中中國平均每年生產原絨約12,000噸，約占全球總產量的75%。目前，世界上超過90%的羊絨原料在中國完成初加工處理，中國羊絨及制品加工數(shù)量居世界第一，生產能力世界第一，出口量世界第一，世界羊絨消費市場有四分之三以上的商品產自中國。英國、意大利、日本、美國等國家是世界上最大的山羊絨進口國。20世紀50年代以前，我國山羊絨全部以原料形式廉價出口國外；20世紀70年代，我國開始批量加工生產分梳山羊絨，但主要還是以原料形式出口國外。80年代后，我國羊絨加工業(yè)開始由初、粗加工向深、精加工發(fā)展。近幾年來，隨著國內羊絨產業(yè)的發(fā)展，原絨出口比例下降，羊絨制品出口增加。目前，我國羊絨產品種類已經(jīng)由無毛絨發(fā)展到羊絨紗、羊絨衫，從針織制品發(fā)展到梭織制品和圓機一次性成衣；產品結構由粗紡、純紡延伸到精紡和多元混紡；產品技術含量逐步提升，羊絨產品向高支精紡、輕薄型四季服裝轉變。羊絨制品的應用范圍進一步拓寬、技術含量不斷提升、產品檔次穩(wěn)步提高、產品出口創(chuàng)匯逐年增加。我國在擁有羊絨資源優(yōu)勢的同時已經(jīng)逐步形成特..色產業(yè)優(yōu)勢。行業(yè)基本特征 （1）周期性特征羊絨是高檔服裝的主要原料，而人們對高檔服裝的消費需求與經(jīng)濟的持續(xù)增長、人們生活水平的提高、對生活品味的追求等密不可分，因此，羊絨行業(yè)的周期性特征與經(jīng)濟總體的周期性具有較高的相關度。（2）季節(jié)性特征羊絨企業(yè)主要生產材料為山羊原絨。山羊絨一年一產，羊絨生長期為每年的秋季至第二年4月，因此羊絨企業(yè)原絨采購主要集中在每年的4～9月。同時，由于羊絨本身具有良好的保暖功能，羊絨制品的銷售旺季主要集中在氣候較為寒冷的秋冬季節(jié)。因此，羊絨企業(yè)具有明顯的季節(jié)性特征。（3）區(qū)域性特征產絨山羊主要分布在北緯3555 度，東經(jīng)5120 度的高寒、半荒漠區(qū)域。產絨山羊的地域分布特點導致我國羊絨紡織行業(yè)也具備明顯的地域特征，相應形成了內蒙古自治區(qū)、河北清河、寧夏靈武等幾大羊絨產業(yè)集群。其中，寧夏回族自治區(qū)大力發(fā)展羊絨產業(yè)，寧夏靈武羊絨工業(yè)園區(qū)以精品羊絨著稱，粗、初加工及深加工均具..備較強實力，形成了明顯的產業(yè)集群優(yōu)勢，并于2022年入選中國產業(yè)集群品牌50強；內蒙古是我國主要羊絨產區(qū)之一，勞動力成本低廉，為羊絨產業(yè)發(fā)展帶來便利條件；河北省清河縣是全國最大的羊絨初級加工及絨毛集散地之一，已形成比較完善的梳、紡、織羊絨工業(yè)生產體系。此外，浙江桐鄉(xiāng)及湖州也形成了一定規(guī)模的羊絨產業(yè)集群，但主要產品結構以終端產品為主，缺乏原料優(yōu)勢。（4）資金密集型行業(yè)羊絨紡織及制品加工屬于資金密集型行業(yè)。由于羊絨本身價值量較高，同時具有明顯的周期性，羊絨紡織企業(yè)需要充足的資金進行集中大批量采購，提前預付采購款的情況也較為普遍。此外，由于羊絨采購季節(jié)與接受訂單、生產及銷售的周期存在時間差，導致當年采購的部分羊絨需留存用于次年的訂單簽訂以及生產和銷售，即當年采購的原絨需至少滿足次年的生產銷售需要。這導致羊絨企業(yè)存在庫存較大的行業(yè)特點。價值量大、季節(jié)性集中采購以及存儲和營業(yè)周期較長等經(jīng)營特點也決定了羊絨加工企業(yè)對營運資金的需求量較大，屬于資金密集型行業(yè)。（5）兼具勞動密集型和技術密集型的特征羊絨紡織及制品加工兼具勞動密集型和技術密集型產業(yè)的特點。其中，產業(yè)鏈前端的山羊原絨分選、水洗、復選，以及產業(yè)鏈末端..的羊絨制品加工等工藝流程無法完全實現(xiàn)機械及自動化，部分環(huán)節(jié)需依靠手工工藝，具有勞動密集型產業(yè)特征；羊絨無毛絨分梳、制條、羊絨紡紗、染色、制版等產業(yè)鏈中間工藝環(huán)節(jié)則完全實現(xiàn)了自動化加工，對于加工工藝及生產設備的先進程度、加工工藝以及技術人員的技術及操作水平要求較高，具有技術密集型產業(yè)特征。（6）資源依托型行業(yè)目前，山羊原絨產量稀少，全球每年產量僅在16,000噸左右。同時由于羊絨優(yōu)良的品質和特性，具備較高的使用價值，交易中以克論價，屬于稀缺資源。羊絨資源的占有直接決定著羊絨企業(yè)的發(fā)展，行業(yè)具有資源依托性的特征。行業(yè)發(fā)展的有利因素和不利因素（1）有利因素中國的羊絨加工產業(yè)在國際市場上具有獨一無二的地位，具體表現(xiàn)在資源優(yōu)勢、勞動力成本和政策支持等方面。①資源優(yōu)勢 全世界山羊絨的產量主要集中在中國，其余分布在蒙古、伊朗、印度、阿富汗和土耳其等國。其中，中國產量約占世界總產量的75%，主要產地為內蒙古、新疆、遼寧、陜西、甘肅、山西、寧夏、西藏、青海等省及自治區(qū)。我國以高品質白色山羊絨著稱，其細度..（～）優(yōu)良、長度適中可用于精紡羊絨制品。與中國的羊絨相比，伊朗和阿富汗等國的羊絨纖維細度較粗（～）只能紡織粗紡的羊絨制品。②人力資源優(yōu)勢 山羊絨紡織產業(yè)具有勞動密集型產業(yè)的特點，而中國有著豐富的勞動力資源，人力成本優(yōu)勢明顯。近十年間，國內羊絨紡織企業(yè)培養(yǎng)、吸引了一大批高素質的工藝、技術開發(fā)、管理、營銷人才隊伍，為羊絨紡織行業(yè)的發(fā)展奠定了很好的人才基礎。隨著全球經(jīng)濟一體化進程的加快，世界范圍內紡織區(qū)域結構發(fā)生重大變革，過去處于紡織產業(yè)國際先進水平國家及地區(qū)的紡織企業(yè)，由于人工成本過高，逐漸把紡織生產基地向勞動力成本較低的發(fā)展中國家轉移，為我國羊絨企業(yè)的發(fā)展提供了難得的歷史機遇。③政策支持 中國羊絨產區(qū)所在地基本屬中國貧困地區(qū)，山羊絨是當?shù)啬撩穹浅Ｖ匾纳顏碓?，羊絨行業(yè)與解決“三農問題” 密切相關，得到國家相關政策的扶持。2022年以來，我國連續(xù)提高紡織品出口退稅率，并于2022年初出臺《紡織工業(yè)調整振興規(guī)劃》。自2022年1月1日起，我國不再實行輸美紡織品出口數(shù)量及許可證管理和輸歐紡織品出口許可證管理，亦不實行企業(yè)經(jīng)營資質審核，以上支持政策能夠提升中國羊絨加工行業(yè)的國際競爭力和抗風險能力。..④國際貿易環(huán)境改善我國加入WTO后，通過多邊的優(yōu)惠待遇，利用世貿組織解決與有關國家的紡織品貿易爭端。根據(jù)世界紡織品服裝協(xié)定（ATC）規(guī)定，從1995年起10年間，分4個階段在WTO成員國間取消紡織品及服裝的配額限制。從2022年1月1日起，紡織品貿易配額全部取消，紡織品出口進入自由貿易階段。盡管2022年9月18日商務部發(fā)布《紡織品出口管理辦法》（暫行），對我國部分紡織品出口實施行政許可制度，但紡織品國際貿易環(huán)境的不斷改善是不可抗拒的歷史潮流。國際貿易環(huán)境的改善為我國紡織企業(yè)參與國際紡織品貿易創(chuàng)造了更為公平的競爭環(huán)境，也為進一步擴大紡織品的出口帶來了新的增長空間。⑤ 經(jīng)濟增長帶來巨大的國內市場消費隨著我國國民經(jīng)濟繼續(xù)快速發(fā)展，我國城鄉(xiāng)居民消費能力不斷提升，對于紡織品，特別是高檔紡織品的需求得到明顯的提升。據(jù)統(tǒng)計，我國城鎮(zhèn)和農村居民人均衣著類消費支出年均增長分別達到%%。同時，中國中產階層規(guī)模持續(xù)壯大，為紡織服裝企業(yè)的發(fā)展提供更加廣闊的消費市場，尤其是中高檔服裝將受到越來越多的青睞，從而帶來紡織服裝的消費升級。 （2）不利因素①資源總量有限，產品結構有待調整中國是世界山羊絨主要產地之一，山羊絨品質優(yōu)于其他國家的..同類產品。但由于我國2022年起開始實施“退耕還草” 、“退耕還林”政策，2022年起實施畜牧業(yè)圈養(yǎng)和舍飼飼養(yǎng)，導致我國山羊絨資源供給總量有限，每年總產量約在12,000噸左右。我國羊絨行業(yè)長期以羊絨初級產品出口為主，受到羊絨資源有限的限制，羊絨初級產品的出口經(jīng)過前幾年的快速發(fā)展后，近兩年趨穩(wěn)，出口量繼續(xù)上升空間已不大，羊絨產業(yè)產品結構需要向成衣等深加工環(huán)節(jié)發(fā)展。②低水平重復建設，加工能力過剩20多年來，我國羊絨產業(yè)“大而全、小而全” 的低水平重復建設大量存在，加工能力急劇膨脹，行業(yè)之間的競爭逐步加劇，市場秩序較為混亂。據(jù)統(tǒng)計，目前國內羊絨加工企業(yè)多達2,000多家。羊絨實際分梳量達到了20,000噸原絨的水平，超過資源總量。低水平重復建設致使原絨在后期的深加工、出精品的關鍵環(huán)節(jié)難以創(chuàng)新和提高，加劇了國內市場的無序競爭，最終損害羊絨產業(yè)的整體利益。③多頭出口，以量取勝，壓價競銷我國羊絨制品出口量雖然不斷增加，但只是一種低水平的數(shù)量型增長，沒有產生質的飛躍。我國在羊絨產業(yè)上有資源優(yōu)勢、產品加工優(yōu)勢，卻沒有品牌優(yōu)勢，大多數(shù)企業(yè)只能依靠廉價的勞動力和優(yōu)勢資源賺取外匯。更為嚴重的是，國內羊絨企業(yè)幾乎完全依靠代理商出口，形成多頭出口、以量取勝、壓價競銷。..④國內品牌