【文章內(nèi)容簡介】 2 20042008紡織行業(yè)企業(yè)數(shù)量變化 33圖23 20042008紡織行業(yè)企業(yè)平均資產(chǎn) 34圖24 20042008華北地區(qū)紡織行業(yè)地位變化趨勢 39圖25 20042008華北地區(qū)紡織行業(yè)地位變化趨勢 42圖26 20042008華東地區(qū)紡織行業(yè)地位變化趨勢 46圖27 20042008中南地區(qū)紡織行業(yè)地位變化趨勢 51圖28 20042008西南地區(qū)紡織行業(yè)地位變化趨勢 55圖29 20042008西北地區(qū)紡織行業(yè)地位變化趨勢 59圖30 2008年11月我國紡織行業(yè)各區(qū)域銷售利潤率對比 63圖31 2008年11月我國紡織行業(yè)各區(qū)域成本費用利潤率對比 63圖32 2008年11月我國紡織行業(yè)各區(qū)域資產(chǎn)負債率對比 64圖33 2008年11月我國紡織行業(yè)各區(qū)域流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率對比 64圖34 紡織行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析 66圖35 20042008化學纖維產(chǎn)量及增速變化趨勢 67圖36 20042008化學纖維行業(yè)總資產(chǎn)及增速變化趨勢 67圖37 20042008化學纖維行業(yè)銷售收入變化趨勢 68圖38 20042008化學纖維行業(yè)利潤變化趨勢 68圖39 20072008主要化纖產(chǎn)品及聚酯切片價格變化趨勢 69圖40 20042008紡織服裝產(chǎn)量及增速變化趨勢 73圖41 20042008紡織服裝行業(yè)資產(chǎn)及增速變化趨勢 73圖42 20042008紡織服裝行業(yè)銷售收入變化趨勢 74圖43 20042008紡織服裝行業(yè)利潤變化趨勢 74圖44 2008年111月我國衣著服裝價格指數(shù)變化趨勢 75圖45 20042008棉紡織行業(yè)規(guī)模指標比重變化趨勢 77圖46 20042008棉紡織行業(yè)規(guī)模指標比重變化趨勢 78圖47 20042008棉紡織行業(yè)工業(yè)產(chǎn)值變化趨勢 79圖48 20042008棉紡織行業(yè)銷售收入變化趨勢 80圖49 20042008棉紡織行業(yè)虧損面和利潤率指標變化趨勢 82圖50 20042008棉紡織行業(yè)利潤總額變化趨勢 82圖51 20042008毛紡織行業(yè)規(guī)模指標比重變化趨勢 83圖52 20042008毛紡織行業(yè)規(guī)模指標比重變化趨勢 84圖53 20042008絨線產(chǎn)量變化趨勢 85圖54 20042008呢絨產(chǎn)量變化趨勢 85圖55 20042008毛紡織行業(yè)工業(yè)產(chǎn)值變化趨勢 86圖56 20042008毛紡織行業(yè)銷售收入變化趨勢 86圖57 20042008毛紡織行業(yè)虧損面和利潤率指標變化趨勢 88圖58 20042008毛紡織行業(yè)利潤總額變化趨勢 89圖59 20042008麻紡織行業(yè)規(guī)模指標比重變化趨勢 90圖60 20042008麻紡織行業(yè)規(guī)模指標比重變化趨勢 90圖61 20042008麻紡織行業(yè)工業(yè)產(chǎn)值變化趨勢 91圖62 20042008麻紡織行業(yè)銷售收入變化趨勢 92圖63 20042008毛紡織行業(yè)虧損面和利潤率指標變化趨勢 94圖64 20042008毛紡織行業(yè)利潤總額變化趨勢 95圖65 20042008絲紡織行業(yè)規(guī)模指標比重變化趨勢 96圖66 20042008絲紡織行業(yè)規(guī)模指標比重變化趨勢 96圖67 20042008絲紡織行業(yè)工業(yè)產(chǎn)值變化趨勢 97圖68 20042008絲紡織行業(yè)銷售收入變化趨勢 98圖69 20042008絲紡織行業(yè)虧損面和利潤率指標變化趨勢 100圖70 20042008絲紡織行業(yè)利潤總額變化趨勢 101圖71 20042008紡織制成品行業(yè)規(guī)模指標比重變化趨勢 102圖72 20042008紡織制成品行業(yè)規(guī)模指標比重變化趨勢 103圖73 20042008紡織制成品行業(yè)工業(yè)產(chǎn)值變化趨勢 103圖74 20042008紡織制成品行業(yè)銷售收入變化趨勢 104圖75 20042008紡織制成品行業(yè)虧損面和利潤率指標變化趨勢 106圖76 20042008紡織制成品行業(yè)利潤總額變化趨勢 106圖77 20042008針織制品行業(yè)規(guī)模指標比重變化趨勢 107圖78 20042008針織制品行業(yè)規(guī)模指標比重變化趨勢 108圖79 20042008針織制品行業(yè)工業(yè)產(chǎn)值變化趨勢 108圖80 20042008針織制品行業(yè)銷售收入變化趨勢 109圖81 20042008針織制成品行業(yè)三費比重變化趨勢 111圖82 20042008針織制品行業(yè)虧損面和利潤率指標變化趨勢 111圖83 20042008針織制品行業(yè)利潤總額變化趨勢 112圖84 20042008紡織行業(yè)利潤總額及增速變化趨勢 113圖85 20042008紡織行業(yè)虧損總額及增速變化趨勢 114圖86 20032008紡織行業(yè)盈利能力變動趨勢 115圖87 20032008紡織行業(yè)營運能力變動趨勢 116圖88 20032008紡織行業(yè)負債率變動趨勢 117圖89 20032008紡織行業(yè)利息保障倍數(shù)變動趨勢 117圖90 20032008紡織行業(yè)發(fā)展能力變動趨勢 118第一章 紡織行業(yè)基本情況 紡織行業(yè)定義及定位紡織產(chǎn)品主要包括棉、麻、毛、絲綢及化纖等紡織材料以及相關(guān)初級、印染產(chǎn)品的制造、加工和銷售。因此，紡織行業(yè)的分析和研究也將重點關(guān)注這些紡織產(chǎn)品的產(chǎn)業(yè)鏈及相關(guān)行業(yè)的發(fā)展趨勢。具體來看，紡織行業(yè)主要是將初級的棉、毛、絲綢等原材料經(jīng)過一定的加工手段后形成服裝等日用品的原料的工業(yè)行業(yè)。其中，棉花、毛料和絲綢基本屬于天然原料加工，整個行業(yè)和化工行業(yè)關(guān)系比較密切的是化纖材料紡織行業(yè)，特別是人造化纖紡織行業(yè)。此外，紡織業(yè)中印染加工過程中也要涉及到不少的化學加工手段。紡織行業(yè)在我國國民經(jīng)濟發(fā)展中占有重要的地位。一方面，紡織行業(yè)是我國的傳統(tǒng)優(yōu)勢行業(yè)，紡織產(chǎn)品也是我國重要的外貿(mào)產(chǎn)品。紡織行業(yè)在我國經(jīng)濟發(fā)展中起到重要的支柱作用。另一方面，作為服裝等日用產(chǎn)品的主要原料，紡織行業(yè)的發(fā)展速度也將決定著服裝等產(chǎn)業(yè)的供求關(guān)系和價格變動。紡織行業(yè)的快速發(fā)展對我國經(jīng)濟平穩(wěn)運行和保持物價穩(wěn)定有著至關(guān)重要的意義。近年來，隨著我國經(jīng)濟的快速增長，GDP始終保持在較高增速水平。紡織行業(yè)也隨之保持快速的增長。因此紡織行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值占GDP比重一直保持在較高的水平，2004年以前紡織行業(yè)產(chǎn)值占GDP比重都在9％以上。不過，從2005年開始該比重下降至7％左右。2005年至今該比重呈現(xiàn)出緩慢回升的趨勢，2007年更是達到了近三年來的最高水平，％。2008年該比重雖然有所回落，%。從紡織行業(yè)的工業(yè)總產(chǎn)值占GDP比重水平也可以看出，紡織工業(yè)在我國經(jīng)濟中占有重要地位。由于2007年開始國家統(tǒng)計局調(diào)整了統(tǒng)計周期，每年的11月公布四次行業(yè)數(shù)據(jù)，因此下表中2007年和2008年這兩年的行業(yè)數(shù)據(jù)是根據(jù)11月的統(tǒng)計結(jié)果估算全年的，進而和全年的GDP數(shù)據(jù)進行比較。表1 近年來紡織行業(yè)總產(chǎn)值占GDP比重統(tǒng)計表單位：億元年份GDP工業(yè)總產(chǎn)值比重2003%2004%2005%2006%2007%2008%數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局從趨勢圖也可以明顯看出：紡織行業(yè)的工業(yè)總產(chǎn)值并不是一直呈現(xiàn)上升趨勢的，2005年紡織行業(yè)的工業(yè)產(chǎn)值增速有所降低，這也使得紡織行業(yè)占GDP比重有較大程度的降低，不過2005年后該指標基本保持穩(wěn)定，始終在7％左右。數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局圖1 20042008紡織行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值及占GDP比重變化趨勢 紡織行業(yè)的分類根據(jù)國家統(tǒng)計局國民經(jīng)濟分類（GB/T47542002），我國紡織行業(yè)整體涵蓋的范圍和組成情況如下表所示?？傮w來看，紡織行業(yè)屬于C門類（制造業(yè)）下屬的17大類（紡織業(yè)），與食品制造、飲料制造等行業(yè)類似，都屬于和人們?nèi)粘Ｉ钕嚓P(guān)度比較大的傳統(tǒng)制造行業(yè)。表2 國家統(tǒng)計局紡織行業(yè)分類統(tǒng)計表行業(yè)及代碼子行業(yè)及代碼行業(yè)描述紡織業(yè)（17）棉、化纖紡織及印染精加工（171）棉花和化纖材料的加工毛紡織和染整精加工（172）毛料產(chǎn)品的加工 麻紡織（1730）麻紡材料的加工絲絹紡織及精加工（174）絲絹材料的加工紡織制成品制造（175）紡織制品的再加工針織品、編織品及其制品制造（176）針織及編織品的加工數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局具體細分紡織行業(yè)的子行業(yè)類別看，可以有兩種分類方式：一種是根據(jù)采用加工的原材料來分，一種是根據(jù)加工方式來區(qū)分。本報告采用國家統(tǒng)計局分類方式，即主要是采取加工原料不同來將紡織行業(yè)主要分為六個子行業(yè)，分別為：棉、化纖紡織及印染精加工業(yè)、毛紡織和染整精加工業(yè)、麻紡織業(yè)、絲絹紡織及精加工業(yè)、紡織制成品制造業(yè)和針織品、編織品及其制品制造業(yè)。第二章 2008年紡織行業(yè)發(fā)展情況分析 2008年紡織行業(yè)PEST（環(huán)境）分析紡織行業(yè)占我國GDP比例高達7％以上，是我國國民經(jīng)濟發(fā)展中的重要支柱行業(yè)。另一方面，紡織行業(yè)作為服裝等輕工業(yè)產(chǎn)品的主要原料，其發(fā)展速度又在很大程度上受到整體經(jīng)濟發(fā)展的制約。特別是在外貿(mào)出口由于受到人民幣升值、世界整體經(jīng)濟放緩等負面影響而增速趨緩的前提下，內(nèi)需增長已經(jīng)成為紡織行業(yè)的最重要推動力。國內(nèi)經(jīng)濟的平穩(wěn)運行成為紡織行業(yè)發(fā)展的主要基礎(chǔ)。總體來看，2008年雖然受到自然災害、世界金融危機等不利因素影響，但是我國國民經(jīng)濟仍然處于平穩(wěn)發(fā)展階段。2008年全年我國國民生產(chǎn)總值仍然達到300670億元，％。數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局圖2 20032008國民生產(chǎn)總值及增速變化趨勢具體從季度數(shù)據(jù)上看，2008年下半年我國經(jīng)濟增速出現(xiàn)了一定程度的放緩跡象。％％。當前國際金融危機仍在加深和蔓延，對國內(nèi)經(jīng)濟的沖擊仍在繼續(xù)。因此，短期內(nèi)我國經(jīng)濟發(fā)展速度仍將有所減慢。表3 20072008每季度GDP增速統(tǒng)計表季度GDP增速2007年1季度％2007年2季度％2007年3季度％2007年4季度％2008年1季度％2008年2季度％2008年3季度％2008年4季度％數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局此外，為了保證經(jīng)濟發(fā)展的持續(xù)性，投資水平應該保持在一個較高水平。2006年以來我國固定資產(chǎn)投資增速不斷提高。2008年全年社會固定資產(chǎn)投資172291億元，%。目前現(xiàn)階段國家宏觀調(diào)控政策的總體思路是加大投資力度，積極擴大內(nèi)需。因此，總體判斷我國固定資產(chǎn)投資增速未來仍將保持25％以上的高增長趨勢。同時，投資結(jié)構(gòu)將會更加合理。數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局圖3 20042008固定資產(chǎn)投資及增速變化趨勢國內(nèi)消費能力的不斷提升也是我國經(jīng)濟發(fā)展的重要原因。從下圖可以看出社會消費品總額水平穩(wěn)定增長。2008年全年全社會消費品零售總額達到108488億元，％。數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局圖4 20042008消費品零售總額及增速變化趨勢數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局圖5 2008年112月CPI增速變化趨勢%。但是分月度看，價格漲幅前高后低，通貨膨脹主要出現(xiàn)在上半年。下半年CPI逐步回穩(wěn)，％。通貨膨脹已經(jīng)得到了很好的改善和抑止。我國經(jīng)濟發(fā)展的另外的一個重要手段是對外貿(mào)易情況?？傮w看，我國進出口總額保持平穩(wěn)增長，不過進出口總額的增速均有所放緩。2008年全年進出口總額25616億美元，%。其中，出口14285億美元，%；進口11331億美元，%。進出口相抵，貿(mào)易順差2955億美元，比上年增加328億美元。數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局圖6 20042008進出口情況及增速變化整體看，2008年宏觀經(jīng)濟運行上下半年差別較大。2008年上半年經(jīng)濟運行的主要矛盾是價格上漲過快，通漲壓力較大。而下半年經(jīng)濟運行的主要目標是極應對國際金融危機，力保經(jīng)濟平穩(wěn)增長。根據(jù)經(jīng)濟運行的目標不同，上下半年的貨幣政策也是各不相同。上半年我國宏觀調(diào)控政策的主要目標主要是防止經(jīng)濟增長由偏快轉(zhuǎn)為過熱、降低通貨膨脹的壓力。根據(jù)這個目標，上半年宏觀調(diào)控政策的主要手段是執(zhí)行穩(wěn)健的財政政策和從緊的貨幣政策。然而從2008年下半年及2009年，政府將采取更加寬松的貨幣政策。因此，出現(xiàn)了2008年的百日內(nèi)五次降息的局面。而國30條”明確提出“落實適度寬松的貨幣政策”，爭取2009年Ｍ2同比增長17％，也為貨幣政策放松定下全年基調(diào)。 此外，財政政策依然將以“積極”為主題。通過刺激投資和消費，力保各項指標的平穩(wěn)增長。積極的財政政策和適當從寬的貨幣政策的協(xié)同調(diào)控，對紡織行業(yè)具有積極的影響。寬松的貨幣政策將會直接增加流向紡織行業(yè)的投資數(shù)量，這將直接加大紡織行業(yè)的擴建以及技術(shù)改造等方面的資金來源，有助于行業(yè)產(chǎn)業(yè)升級。此外，積極的財政政策也會加大國內(nèi)市場消費需求的刺激力度，內(nèi)需增加將會促進行業(yè)下游產(chǎn)業(yè)，特別是服裝等相關(guān)產(chǎn)業(yè)的消費，這也會對整個紡織行業(yè)復蘇帶來相當?shù)睦脳l件。總體上目前的財政及貨幣政策將積極促進紡織行業(yè)的復蘇反彈。數(shù)據(jù)來源：中國人民銀行圖7 另一方面，2008年下半年人民幣升值趨勢有所緩解，8月份后人民幣對美元匯率基本平穩(wěn)。預計2009年我國匯率政策仍然以穩(wěn)為主，不會有明顯的升值和貶值空間。人民幣升值速度放緩將有助于提高出口企業(yè)的盈利能力。對于外貿(mào)比重較高的紡織行業(yè)來說，匯率穩(wěn)定將大大降低行業(yè)的運營風險。 2008年紡織行業(yè)相關(guān)政策綜合統(tǒng)計整體看，2008年紡織行業(yè)政策方面上下半年側(cè)重有所不同。2008年上半年政策環(huán)境對于紡織行業(yè)負面影響較大，而下半年則扶持為主。2008年上半年期間新版《勞動合同法》的實施大大提高了國內(nèi)企業(yè)的人力成本，這對于紡織業(yè)這種勞動力密集型行業(yè)尤其不利；其次，上半年還降低了出口退稅，直接導致了紡織產(chǎn)品外貿(mào)增速的放緩，這大大降低了紡織產(chǎn)業(yè)的利潤空間并直接影響到國內(nèi)紡織產(chǎn)品市場供需的平衡關(guān)系。另外，以REACH和PFOS指令為代表的一系列環(huán)保要求的提高也大大限制了我國紡織產(chǎn)品的出口比重，對于滿足要