【正文】 政策對(duì)紡織行業(yè)的影響 ........................................................................25（1）我國(guó)出口政策對(duì)紡織行業(yè)的影響 ................................................................................25（2）后配額時(shí)代的非關(guān)稅壁壘影響 ....................................................................................26三、行業(yè)主要企業(yè)簡(jiǎn)況 ..........................................................................26內(nèi)蒙古鄂爾多斯資源股份有限公司 ..................................................................27及新疆天山毛紡織股份有限公司 ......................................................................28寧波康賽妮毛絨制品有限公司 ..........................................................................28..內(nèi)蒙古鹿王羊絨有限公司 ..................................................................................28中土畜雪蓮股份有限公司 ..................................................................................28浙江珍貝有限公司珍貝公司 ..............................................................................29寧夏中銀絨業(yè)股份有限公司 ..............................................................................29..一、行業(yè)監(jiān)管、政策及法規(guī)行業(yè)主要監(jiān)管部門(mén)及監(jiān)管體制目前，從行業(yè)監(jiān)管上，我國(guó)紡織行業(yè)由國(guó)家發(fā)展與改革委員會(huì)以及工業(yè)和信息化部對(duì)其施行二元管理。毛紡織行業(yè)的行業(yè)自律管理機(jī)構(gòu)包括中國(guó)紡織工業(yè)協(xié)會(huì)（CNTAC）及其下轄的中國(guó)毛紡織行業(yè)協(xié)會(huì)(CWTA)、中國(guó)食品土畜進(jìn)出口商會(huì)及各地方協(xié)會(huì)。行業(yè)政策及法規(guī)紡織工業(yè)是我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的傳統(tǒng)支柱產(chǎn)業(yè)和重要的民生產(chǎn)業(yè)，也是我國(guó)參與國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)的優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)，在繁榮市場(chǎng)、擴(kuò)大出口、吸納就業(yè)、增加居民收入、促進(jìn)城鎮(zhèn)化發(fā)展等方面發(fā)揮著重要作用，因此國(guó)家對(duì)紡織工業(yè)給予了一系列政策支持：（1）屬于國(guó)家鼓勵(lì)類(lèi)產(chǎn)業(yè)根據(jù)2022年國(guó)家發(fā)展與改革委員會(huì)令第九號(hào)《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2022年本）》，羊絨紡織及加工行業(yè)符合第一類(lèi)“鼓勵(lì)類(lèi) ”第二十條第五款“生態(tài)、資源綜合利用與環(huán)保要求的特種動(dòng)物纖維、麻纖維、竹原纖維、桑柞繭絲、彩色棉花、彩色桑繭絲類(lèi)天然纖維的加工技術(shù)與產(chǎn)品” 的要求，屬于國(guó)家鼓勵(lì)發(fā)展類(lèi)產(chǎn)業(yè)。（4）《關(guān)于加快推進(jìn)服裝家紡自主品牌建設(shè)的指導(dǎo)意見(jiàn)》2022 年9 月26 日，國(guó)家七部委聯(lián)合發(fā)布的《關(guān)于加快推進(jìn)服裝家紡自主品牌建設(shè)的指導(dǎo)意見(jiàn)》中指出，當(dāng)前，在紡織工業(yè)處于轉(zhuǎn)型升級(jí)的關(guān)鍵階段，在應(yīng)對(duì)國(guó)際金融危機(jī)的重要時(shí)期，以服裝、家紡等紡織終端產(chǎn)品為重點(diǎn)，加快推進(jìn)紡織行業(yè)自主品牌建設(shè)是落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀的具體體現(xiàn)，是有效應(yīng)對(duì)國(guó)際金融危機(jī)的重要舉措，是實(shí)現(xiàn)由紡織大國(guó)向紡織強(qiáng)國(guó)邁進(jìn)的必由之路。（6）《國(guó)務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)寧夏經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的若干意見(jiàn)》以及《工業(yè)和信息化部關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)寧夏工業(yè)和信息化發(fā)展的意見(jiàn)》2022年9月6日，國(guó)務(wù)院頒布的《國(guó)務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)寧夏經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的若干意見(jiàn)》（國(guó)發(fā)〔2022〕29號(hào)）提出了“加快調(diào)整現(xiàn)有羊絨產(chǎn)業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，提高加工深度和附加值”的指導(dǎo)意見(jiàn)。2022年1月，國(guó)家農(nóng)業(yè)部根據(jù)《中華人民共和國(guó)草原法》，出臺(tái)了《草畜平衡管理辦法》，推行圈養(yǎng)和舍飼飼養(yǎng)，核定載畜量，限制對(duì)草原超載過(guò)牧，以保護(hù)、建設(shè)和合理利用草原，維護(hù)和改善生態(tài)環(huán)境，促進(jìn)畜牧業(yè)可持續(xù)發(fā)展。二、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢(shì)行業(yè)概況山羊絨簡(jiǎn)稱(chēng)羊絨，是山羊?yàn)榈钟鶉?yán)寒而在山羊毛根處與皮層之間生長(zhǎng)的一層細(xì)密豐厚的絨毛，具有纖細(xì)、彈性強(qiáng)、柔軟保暖等特性。中國(guó)是山羊絨原絨產(chǎn)量最大、品質(zhì)最高的國(guó)家，近十年來(lái)世界原絨產(chǎn)量穩(wěn)定在16,000噸左右，其中中國(guó)平均每年生產(chǎn)原絨約12,000噸，約占全球總產(chǎn)量的75%。80年代后，我國(guó)羊絨加工業(yè)開(kāi)始由初、粗加工向深、精加工發(fā)展。我國(guó)在擁有羊絨資源優(yōu)勢(shì)的同時(shí)已經(jīng)逐步形成特..色產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)。同時(shí)，由于羊絨本身具有良好的保暖功能，羊絨制品的銷(xiāo)售旺季主要集中在氣候較為寒冷的秋冬季節(jié)。其中，寧夏回族自治區(qū)大力發(fā)展羊絨產(chǎn)業(yè)，寧夏靈武羊絨工業(yè)園區(qū)以精品羊絨著稱(chēng)，粗、初加工及深加工均具..備較強(qiáng)實(shí)力，形成了明顯的產(chǎn)業(yè)集群優(yōu)勢(shì)，并于2022年入選中國(guó)產(chǎn)業(yè)集群品牌50強(qiáng)；內(nèi)蒙古是我國(guó)主要羊絨產(chǎn)區(qū)之一，勞動(dòng)力成本低廉，為羊絨產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶來(lái)便利條件；河北省清河縣是全國(guó)最大的羊絨初級(jí)加工及絨毛集散地之一，已形成比較完善的梳、紡、織羊絨工業(yè)生產(chǎn)體系。此外，由于羊絨采購(gòu)季節(jié)與接受訂單、生產(chǎn)及銷(xiāo)售的周期存在時(shí)間差，導(dǎo)致當(dāng)年采購(gòu)的部分羊絨需留存用于次年的訂單簽訂以及生產(chǎn)和銷(xiāo)售，即當(dāng)年采購(gòu)的原絨需至少滿(mǎn)足次年的生產(chǎn)銷(xiāo)售需要。其中，產(chǎn)業(yè)鏈前端的山羊原絨分選、水洗、復(fù)選，以及產(chǎn)業(yè)鏈末端..的羊絨制品加工等工藝流程無(wú)法完全實(shí)現(xiàn)機(jī)械及自動(dòng)化，部分環(huán)節(jié)需依靠手工工藝，具有勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)特征；羊絨無(wú)毛絨分梳、制條、羊絨紡紗、染色、制版等產(chǎn)業(yè)鏈中間工藝環(huán)節(jié)則完全實(shí)現(xiàn)了自動(dòng)化加工，對(duì)于加工工藝及生產(chǎn)設(shè)備的先進(jìn)程度、加工工藝以及技術(shù)人員的技術(shù)及操作水平要求較高，具有技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)特征。行業(yè)發(fā)展的有利因素和不利因素（1）有利因素中國(guó)的羊絨加工產(chǎn)業(yè)在國(guó)際市場(chǎng)上具有獨(dú)一無(wú)二的地位，具體表現(xiàn)在資源優(yōu)勢(shì)、勞動(dòng)力成本和政策支持等方面。與中國(guó)的羊絨相比，伊朗和阿富汗等國(guó)的羊絨纖維細(xì)度較粗（～）只能紡織粗紡的羊絨制品。③政策支持 中國(guó)羊絨產(chǎn)區(qū)所在地基本屬中國(guó)貧困地區(qū)，山羊絨是當(dāng)?shù)啬撩穹浅Ｖ匾纳顏?lái)源，羊絨行業(yè)與解決“三農(nóng)問(wèn)題” 密切相關(guān)，得到國(guó)家相關(guān)政策的扶持。根據(jù)世界紡織品服裝協(xié)定（ATC）規(guī)定，從1995年起10年間，分4個(gè)階段在WTO成員國(guó)間取消紡織品及服裝的配額限制。⑤ 經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)帶來(lái)巨大的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)消費(fèi)隨著我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)繼續(xù)快速發(fā)展，我國(guó)城鄉(xiāng)居民消費(fèi)能力不斷提升，對(duì)于紡織品，特別是高檔紡織品的需求得到明顯的提升。但由于我國(guó)2022年起開(kāi)始實(shí)施“退耕還草” 、“退耕還林”政策，2022年起實(shí)施畜牧業(yè)圈養(yǎng)和舍飼飼養(yǎng)，導(dǎo)致我國(guó)山羊絨資源供給總量有限，每年總產(chǎn)量約在12,000噸左右。羊絨實(shí)際分梳量達(dá)到了20,000噸原絨的水平，超過(guò)資源總量。更為嚴(yán)重的是，國(guó)內(nèi)羊絨企業(yè)幾乎完全依靠代理商出口，形成多頭出口、以量取勝、壓價(jià)競(jìng)銷(xiāo)。在國(guó)際市場(chǎng)上，售價(jià)較高的羊絨制品多是發(fā)達(dá)國(guó)家老牌企業(yè)的高精尖產(chǎn)品，缺少自主品牌的中國(guó)羊絨制品的價(jià)格僅是國(guó)外同類(lèi)產(chǎn)品價(jià)格1/3～1/4。羊絨紡織行業(yè)的進(jìn)入壁壘羊絨行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈包括原絨采購(gòu)、水洗、無(wú)毛絨和絨條加工、紡紗、面料、成衣等環(huán)節(jié)，進(jìn)入壁壘呈“兩頭高、中間低” 的格局。羊絨紡織企業(yè)只有建立起了較為健全的采購(gòu)網(wǎng)絡(luò)，才能在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中建立起行業(yè)上下游產(chǎn)業(yè)鏈的議價(jià)能力和談判能力，才能具有可持續(xù)發(fā)展的基礎(chǔ)，而健全的采購(gòu)、銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)的建立需要較長(zhǎng)時(shí)間的積累。行業(yè)市場(chǎng)化程度及競(jìng)爭(zhēng)格局羊絨紡織是一個(gè)兼具完全競(jìng)爭(zhēng)及壟斷競(jìng)爭(zhēng)雙重特性的行業(yè)：一方面，由于紡織市場(chǎng)前景廣闊，消費(fèi)潛力巨大，而產(chǎn)業(yè)鏈中間環(huán)節(jié)的低端紡紗、羊絨衫貼牌代工等領(lǐng)域進(jìn)入門(mén)檻不高，大量民營(yíng)資本涉足其中。其中，部分擁有知名品牌的企業(yè)構(gòu)成了壟斷競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)，企業(yè)對(duì)價(jià)格有一定的控制能力, 市場(chǎng)格局相對(duì)..穩(wěn)定，品牌、質(zhì)量、營(yíng)銷(xiāo)和服務(wù)等非價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)手段在中高檔產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)中的作用愈發(fā)顯現(xiàn)；而其它眾多小型企業(yè)則構(gòu)成完全競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)，其產(chǎn)品基本雷同，主要以低檔次、低附加值產(chǎn)品為主，產(chǎn)能?chē)?yán)重過(guò)剩。從盈利情況來(lái)看，行業(yè)總體利潤(rùn)水平呈上升趨勢(shì)，2022年至2022年，毛利率的年%、% 、凈資%。②人民幣匯率人民幣升值影響我國(guó)紡織產(chǎn)品在國(guó)際市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力，從而對(duì)企業(yè)的經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生了一定影響；其次，人民幣升值將會(huì)在短期內(nèi)改變紡織類(lèi)企業(yè)的資產(chǎn)、負(fù)債、收入、成本等賬面價(jià)值，通過(guò)外匯折算差異影響經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)，最終可能降低行業(yè)的毛利率水平。2022年以來(lái)盡管受?chē)?guó)際金融危機(jī)的影響，羊絨產(chǎn)品的需求及出口量產(chǎn)生一定波動(dòng)，但從出口情況來(lái)看，仍然呈現(xiàn)供不應(yīng)求的趨勢(shì)，對(duì)品質(zhì)的要求也越來(lái)越高。隨著城鄉(xiāng)居民人均可支配收入的持續(xù)性增加，消費(fèi)能力不斷提升，帶動(dòng)了高檔紡織品消費(fèi)需求的增長(zhǎng)。總體而言，國(guó)內(nèi)外對(duì)羊絨的需