【正文】 珍貝的內(nèi)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)相對(duì)成熟，在全國(guó) 30 多個(gè)省、自治區(qū)和直轄市、200 多個(gè)地級(jí)市共擁有 600 多家店鋪。其中以混紡紗線為主，包括絲光毛、絲、棉、羊毛、尼龍、腈綸等多種材質(zhì)，占其總產(chǎn)能的 70%以上，羊絨紗線的年生產(chǎn)能力約為 1000 噸。但隨著業(yè)務(wù)規(guī)模的擴(kuò)張，目前鄂爾多斯已將業(yè)務(wù)重心轉(zhuǎn)移。出口退稅率的連續(xù)上調(diào)表現(xiàn)了國(guó)家對(duì)紡織行業(yè)的重視，對(duì)于支持紡織企業(yè)和產(chǎn)品出口必將產(chǎn)生積極的影響。..（4）我國(guó)羊絨制品在國(guó)際市場(chǎng)的份額將進(jìn)一步提高我國(guó)加入WTO之后，羊絨制品出口呈現(xiàn)增長(zhǎng)趨勢(shì)。中國(guó)羊絨行業(yè)企業(yè)借助貿(mào)易壁壘被打破的契機(jī)，利用資源優(yōu)勢(shì)，加強(qiáng)國(guó)際合作，吸引更多的國(guó)外資本、先進(jìn)技術(shù)、先進(jìn)管理等要素，推動(dòng)了產(chǎn)業(yè)升級(jí)。..1行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)（1）產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，產(chǎn)品附加值逐步提高雖然我國(guó)羊絨產(chǎn)量占全球產(chǎn)量的75%，具有明顯的資源優(yōu)勢(shì)，但長(zhǎng)期以來(lái)缺乏產(chǎn)品加工優(yōu)勢(shì)和品牌優(yōu)勢(shì)，多以原料出口為主，羊絨制品出口也多為代工產(chǎn)品。與上、下游行業(yè)之間的關(guān)聯(lián)性上游產(chǎn)業(yè)為絨山羊養(yǎng)殖所對(duì)應(yīng)的畜牧業(yè)，下游行業(yè)主要面向中間商及終端消費(fèi)者?！?九五 ”、“十五” 期間，羊絨行業(yè)的骨干企業(yè)，進(jìn)一步加大技術(shù)進(jìn)步的步伐，先后引進(jìn)了國(guó)際一流的電腦羊絨提花織機(jī)、分梳機(jī)、細(xì)紗機(jī)、筒染機(jī)、染色機(jī)、羊絨印染電腦排版系統(tǒng)和電腦針織橫機(jī)設(shè)計(jì)系統(tǒng)，以及國(guó)際一流的檢測(cè)試驗(yàn)儀器等等，為技術(shù)創(chuàng)新奠定了扎實(shí)的硬件基礎(chǔ)，產(chǎn)品品種和質(zhì)量與國(guó)際先進(jìn)水平的差距正在逐漸縮小，行業(yè)骨干企業(yè)對(duì)行業(yè)發(fā)展..的示范帶頭作用十分明顯。據(jù)統(tǒng)計(jì)，..%%。③原料價(jià)格波動(dòng)根據(jù)行業(yè)經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)，我國(guó)毛紡織行業(yè)主營(yíng)成本構(gòu)成中，原材料成本約占 50%以上，而羊絨紡織企業(yè)由于其主要原料山羊原絨價(jià)值較高，其原材料成本占主營(yíng)成本比重在毛紡織行業(yè)平均水平以上，是羊絨紡織行業(yè)最主要的成本。消費(fèi)者對(duì)其產(chǎn)品缺乏忠誠(chéng)度。原絨采購(gòu)環(huán)節(jié)進(jìn)入壁壘較高。⑤羊絨企業(yè)議價(jià)能力不足，缺乏主動(dòng)權(quán)由于以上因素的存在，我國(guó)羊絨企業(yè)議價(jià)能力較弱，出口商缺乏足夠的主動(dòng)權(quán)，定價(jià)權(quán)較大程度受制于外商。低水平重復(fù)建設(shè)致使原絨在后期的深加工、出精品的關(guān)鍵環(huán)節(jié)難以創(chuàng)新和提高，加劇了國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)，最終損害羊絨產(chǎn)業(yè)的整體利益。據(jù)統(tǒng)計(jì)，我國(guó)城鎮(zhèn)和農(nóng)村居民人均衣著類(lèi)消費(fèi)支出年均增長(zhǎng)分別達(dá)到%%。2022年以來(lái)，我國(guó)連續(xù)提高紡織品出口退稅率，并于2022年初出臺(tái)《紡織工業(yè)調(diào)整振興規(guī)劃》。①資源優(yōu)勢(shì) 全世界山羊絨的產(chǎn)量主要集中在中國(guó)，其余分布在蒙古、伊朗、印度、阿富汗和土耳其等國(guó)。這導(dǎo)致羊絨企業(yè)存在庫(kù)存較大的行業(yè)特點(diǎn)。因此，羊絨企業(yè)具有明顯的季節(jié)性特征。近幾年來(lái)，隨著國(guó)內(nèi)羊絨產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，原絨出口比例下降，羊絨制品出口增加。從全球范圍看，產(chǎn)絨山羊主要分布在北緯3555 度，東經(jīng)5120 ..度的高寒、半荒漠區(qū)域。根據(jù)國(guó)務(wù)院上述指示精神，2022年12月25日，工業(yè)和信息化部發(fā)布的《工業(yè)和信息化部關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)寧夏工業(yè)和信息化發(fā)展的意見(jiàn)》（工信部規(guī)[2022]216 號(hào)）提出了“ 重點(diǎn)支持石嘴山工業(yè)園區(qū)、賀蘭工業(yè)園區(qū)和靈武羊絨產(chǎn)業(yè)園區(qū)等開(kāi)發(fā)區(qū)（工業(yè)園區(qū)）和特色產(chǎn)業(yè)園區(qū)的建設(shè)與發(fā)展，努力創(chuàng)建國(guó)家級(jí)工業(yè)園區(qū)，形成一批規(guī)劃科學(xué)、主業(yè)突出、特色明顯、配套完備、規(guī)模化經(jīng)營(yíng)的產(chǎn)業(yè)集群”以及“ 加快調(diào)整..現(xiàn)有羊絨產(chǎn)業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，提高加工深度和附加值”的指導(dǎo)意見(jiàn)。（2）《關(guān)于加快紡織行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整促進(jìn)產(chǎn)業(yè)升級(jí)若干意見(jiàn)的通知》2022 年4 月，國(guó)家十部委聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于加快紡織行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整促進(jìn)產(chǎn)業(yè)升級(jí)若干意見(jiàn)的通知》。紡織行業(yè)原由國(guó)家發(fā)改委及其各地分支機(jī)構(gòu)作為行業(yè)行政主管部門(mén)。..目前，我國(guó)紡織行業(yè)的監(jiān)管部門(mén)和自律管理機(jī)構(gòu)對(duì)行業(yè)的管理主要體現(xiàn)在制定產(chǎn)業(yè)政策、規(guī)劃行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、優(yōu)化行業(yè)發(fā)展環(huán)境等宏觀層面的監(jiān)控管理上。（5）《紡織工業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》紡織工業(yè)是我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)傳統(tǒng)支柱產(chǎn)業(yè)、重要的民生產(chǎn)業(yè)和國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)明顯的產(chǎn)業(yè)，在繁榮市場(chǎng)、吸納就業(yè)、增加農(nóng)民收入、加快城鎮(zhèn)化進(jìn)程以及促進(jìn)社會(huì)和諧發(fā)展等方面發(fā)揮了重要作用。圈養(yǎng)絨山羊不僅可以保護(hù)生態(tài)環(huán)境，減輕草場(chǎng)壓力，對(duì)牧民來(lái)說(shuō)，減少了勞動(dòng)強(qiáng)度，增加了肥料。英國(guó)、意大利、日本、美國(guó)等國(guó)家是世界上最大的山羊絨進(jìn)口國(guó)。（2）季節(jié)性特征羊絨企業(yè)主要生產(chǎn)材料為山羊原絨。（4）資金密集型行業(yè)羊絨紡織及制品加工屬于資金密集型行業(yè)。同時(shí)由于羊絨優(yōu)良的品質(zhì)和特性，具備較高的使用價(jià)值，交易中以克論價(jià)，屬于稀缺資源。近十年間，國(guó)內(nèi)羊絨紡織企業(yè)培養(yǎng)、吸引了一大批高素質(zhì)的工藝、技術(shù)開(kāi)發(fā)、管理、營(yíng)銷(xiāo)人才隊(duì)伍，為羊絨紡織行業(yè)的發(fā)展奠定了很好的人才基礎(chǔ)。盡管2022年9月18日商務(wù)部發(fā)布《紡織品出口管理辦法》（暫行），對(duì)我國(guó)部分紡織品出口實(shí)施行政許可制度，但紡織品國(guó)際貿(mào)易環(huán)境的不斷改善是不可抗拒的歷史潮流。②低水平重復(fù)建設(shè)，加工能力過(guò)剩20多年來(lái)，我國(guó)羊絨產(chǎn)業(yè)“大而全、小而全” 的低水平重復(fù)建設(shè)大量存在，加工能力急劇膨脹，行業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)逐步加劇，市場(chǎng)秩序較為混亂。國(guó)內(nèi)企業(yè)受客戶需求的制約，在成衣制作上的技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品創(chuàng)新力量薄弱，特別是羊絨高檔面料的生產(chǎn)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)能力不足，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)單一。羊絨制品多以代工為主，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)單一，技術(shù)壁壘低。在中小企業(yè)層次上，羊絨紡織行業(yè)基本上屬于完全競(jìng)爭(zhēng)，競(jìng)爭(zhēng)程度激烈；行業(yè)內(nèi)資金實(shí)力雄厚，具備較高技術(shù)含量的大中型羊絨紡織企業(yè)較少，有較強(qiáng)實(shí)力的僅有20多家知名企業(yè)，有一定壟斷競(jìng)爭(zhēng)的能力。..（2）影響行業(yè)利潤(rùn)水平的主要因素①行業(yè)政策國(guó)家紡織行業(yè)的相關(guān)政策對(duì)毛紡織行業(yè)的利潤(rùn)水平影響較大。近年來(lái)我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)持續(xù)快速的發(fā)展也推動(dòng)了國(guó)內(nèi)羊絨制品需求的增長(zhǎng)。羊絨行業(yè)是毛紡工業(yè)中發(fā)展較快的一個(gè)分支。 我國(guó)羊絨產(chǎn)品種類(lèi)由無(wú)毛絨發(fā)展到羊絨紗、羊絨衫，從針織制品發(fā)展到梭織制品和圓機(jī)一次性成衣；產(chǎn)品結(jié)構(gòu)由粗紡、純紡延伸到精紡和多纖維混紡；產(chǎn)品技術(shù)含量逐步提升，羊絨產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)向高支精紡、輕薄型四季服裝的轉(zhuǎn)變，形成較為穩(wěn)定的多元化、系列化的生產(chǎn)格局。其中，中間商主要包括代理商和經(jīng)銷(xiāo)商，與羊絨制品制造企業(yè)是相互制約和共同發(fā)展的關(guān)系。從原料出口和低附加值代加工向深加工以及自有品牌的高附加值產(chǎn)品發(fā)展的趨勢(shì)已日益明顯。產(chǎn)業(yè)及技術(shù)的升級(jí)為下游制品的多樣化提供了原料支持。然而，自2022年以來(lái)，受?chē)?guó)際經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，以及國(guó)內(nèi)政策環(huán)境的變化，紡織行業(yè)出口面臨著巨大的挑戰(zhàn)，出口增速開(kāi)始放緩甚至有下降趨勢(shì)。一方面眾多技術(shù)及實(shí)力落后的中小企業(yè)在低檔產(chǎn)品領(lǐng)域完全競(jìng)爭(zhēng)且產(chǎn)品雷同、產(chǎn)能過(guò)剩；另一方面技術(shù)及資金實(shí)力較為雄厚的大中型企業(yè)在中高檔產(chǎn)品領(lǐng)域形成局部壟斷，以技術(shù)和資金作為競(jìng)爭(zhēng)手段，抗風(fēng)險(xiǎn)能力強(qiáng)，其競(jìng)爭(zhēng)的重點(diǎn)由最初的市場(chǎng)銷(xiāo)售手段的競(jìng)爭(zhēng)，已上升到產(chǎn)品、技術(shù)和管理等層面的競(jìng)爭(zhēng)，在產(chǎn)品自主開(kāi)發(fā)能力、生產(chǎn)工藝技術(shù)、質(zhì)量管理水平、市場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、營(yíng)銷(xiāo)方式等方面，其技術(shù)及生產(chǎn)工藝與國(guó)際先進(jìn)水平相比距離明顯縮小，增強(qiáng)了我國(guó)羊絨紡織在國(guó)際市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力。及新疆天山毛紡織股份有限公司天山紡織主營(yíng)業(yè)務(wù)除羊絨紗線和羊絨衫外還包括羊毛紗、羊毛衫的生產(chǎn)、制造和銷(xiāo)售。2022 年該公司推出了雪蓮羊絨、雪蓮天然飾坊、蓮裳天然生活便裝三個(gè)子品牌，分別針對(duì)傳統(tǒng)羊絨針織服裝、羊絨飾品及以其他生產(chǎn)工藝制作的羊絨服裝這三類(lèi)細(xì)分市場(chǎng)，并通過(guò)聘請(qǐng)代言人等方式在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)提高品牌知名度。..中土畜雪蓮股份有限公司中土畜雪蓮股份有限公司是國(guó)內(nèi)最老牌的羊絨紡織企業(yè)之一，是中糧集團(tuán)下屬企業(yè)，具有年產(chǎn)羊絨衫 100 萬(wàn)件，羊絨紗線 300 噸，分梳絨 180 噸的生產(chǎn)能力。目前其主營(yíng)業(yè)務(wù)除羊絨板塊外主要包括硅鐵、電石、煤炭等產(chǎn)品在內(nèi)的電冶板塊。三、行業(yè)主要企業(yè)簡(jiǎn)況羊絨紡織行業(yè)中間環(huán)節(jié)的水洗、分梳、低端紡紗領(lǐng)域進(jìn)入壁壘較低；而原料采購(gòu)、精紡紗線以及高檔面料制作環(huán)節(jié)的資金投入、..生產(chǎn)工藝以及技術(shù)壁壘相對(duì)較高，導(dǎo)致行業(yè)參與者實(shí)力差異較大。因此，我國(guó)對(duì)紡織品的出口政策，特別是出口退稅政策和配額制度，對(duì)紡織行業(yè)，當(dāng)然也包括對(duì)毛紡織行業(yè)及其羊絨紡織子行業(yè)影響很大。 （3）產(chǎn)業(yè)升級(jí)、技術(shù)提高，產(chǎn)品呈現(xiàn)多樣化趨勢(shì)隨著國(guó)內(nèi)羊絨制品技術(shù)工藝的不斷提高，羊絨類(lèi)產(chǎn)品呈現(xiàn)出多樣化的趨勢(shì)。2022年我國(guó)加入WTO ，國(guó)際通行的商業(yè)業(yè)態(tài)管理模式逐漸導(dǎo)入國(guó)內(nèi)。具備全產(chǎn)業(yè)鏈覆蓋的羊絨紡織企業(yè)可以通過(guò)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，部分化解由于羊絨產(chǎn)量及質(zhì)量變化帶來(lái)的不利影響；部分具備品牌優(yōu)勢(shì)的企業(yè)具有終端市場(chǎng)價(jià)格的控制能力，可以將原材料上漲的壓力部分或全部轉(zhuǎn)移給終端消費(fèi)者。國(guó)內(nèi)分梳裝備技術(shù)水平已居國(guó)際先進(jìn)水平。總體而言，國(guó)內(nèi)外對(duì)羊絨的需求超過(guò)了全球羊絨的總產(chǎn)量，處于供不應(yīng)求的狀態(tài)，為羊絨紡織及制品加工企業(yè)提供了充足的成長(zhǎng)空間。2022年以來(lái)盡管受?chē)?guó)際金融危機(jī)的影響，羊絨產(chǎn)品的需求及出口量產(chǎn)生一定波動(dòng)，但從出口情況來(lái)看，仍然呈現(xiàn)供不應(yīng)求的趨勢(shì)，對(duì)品質(zhì)的要求也越來(lái)越高。從盈利情況來(lái)看，行業(yè)總體利潤(rùn)水平呈上升趨勢(shì)，2022年至2022年，毛利率的年%、% 、凈資%。行業(yè)市場(chǎng)化程度及競(jìng)爭(zhēng)格局羊絨紡織是一個(gè)兼具完全競(jìng)爭(zhēng)及壟斷競(jìng)爭(zhēng)雙重特性的行業(yè)：一方面，由于紡織市場(chǎng)前景廣闊，消費(fèi)潛力巨大，而產(chǎn)業(yè)鏈中間環(huán)節(jié)的低端紡紗、羊絨衫貼牌代