燃料乙醇行業(yè)分析報告(編輯修改稿)
2024-08-31 03:21 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 的商業(yè)化生產(chǎn)，以鞏固巴西作為世界第一大甘蔗乙醇生產(chǎn)國的地位22。2008 年底日本政府選定兩家公司開展以稻草為原料生產(chǎn)燃料乙醇的實驗項目23，并作為日本可再生燃料技術計劃的一部分。2010 年初美國環(huán)保署發(fā)布的可再生燃料新標準要求2010年美國纖維素乙醇產(chǎn)量必須達到194 萬噸24，擬通過增加補貼、提高乙醇汽油混合比例等方式促進纖維素乙醇產(chǎn)業(yè)的發(fā)展25。2010 年5 月的中美先進生物燃料論壇上26，美國POET公司宣布已建成以玉米芯為原料的纖維素乙醇試驗工廠，隨著能耗、酶成本、原材料需求和資本支出的降低， 美元，并預測到2011/2012 年公司的商業(yè)化工廠投產(chǎn)之時，成本可降至2 美元每加侖（約4,500 元/噸）以下。2010 年10 月美國環(huán)保署宣布將燃料乙醇添加比率由10%提高到15%，被認為是實現(xiàn)纖維素乙醇工業(yè)化的關鍵一步。纖維素乙醇是我國解決目前燃料乙醇原料來源有限、原料成本高、與人畜爭糧、與糧林爭地等難題的根本出路，大力發(fā)展纖維素乙醇可實現(xiàn)我國能源安全、糧食安全、食品安全、經(jīng)濟安全的多重目標，主要原因在于：第一，纖維素乙醇的原材料資源豐富，可以滿足大規(guī)模替代石油的戰(zhàn)略。根據(jù)國際能源署2010年的研究28，我國以稻草、玉米秸稈、小麥秸稈為代表的農(nóng)林一次殘留物為5億噸，以稻殼、玉米芯為代表的農(nóng)作物二次廢棄物為1億噸，兩者合計可低成本生產(chǎn)纖維素乙醇5,000萬至7,000萬噸左右，,800萬噸的潛力。第二，纖維素乙醇的原材料成本較低，價格波動較小，具有成本優(yōu)勢。我國用于生產(chǎn)纖維素乙醇的各類秸稈的成本約為200至400元/噸，使纖維素乙醇的直接原材料成本僅為1,400至3,000元/噸左右，成本較低，遠低于目前第1代燃料乙醇的直接原材料成本6,600元/,000元/噸左右。同時，與糧食、經(jīng)濟作物相比，農(nóng)作物廢棄物的價格波動受自然災害、播種面積等因素的影響較小。因此，和第1代、未來我國只可能在第2代纖維素乙醇的生產(chǎn)方面具有成本優(yōu)勢，在國際市場上取得競爭優(yōu)勢。第三，纖維素乙醇的大規(guī)模生產(chǎn)，“與人畜爭糧、與糧林爭地”的問題，并消除糧食危機，降低食品安全隱患。目前加工燃料乙醇大多使用的是玉米、小麥等糧食或甘蔗、木薯、甜高粱等經(jīng)濟類作物，從能源的投入、產(chǎn)出分析來看并不經(jīng)濟，且存在種植面積和適宜種植地域的限制，導致第1代燃料乙醇存在“與人畜爭糧”、“與糧林爭地”的問題，因此不適宜長期發(fā)展。同時，、木薯等農(nóng)產(chǎn)品進口數(shù)量逐年增加，并開始從美國進口轉基因玉米。，；%29，導致我國農(nóng)產(chǎn)品進出口的貿(mào)易逆差逐年擴大，從而威脅我國的糧食安全、食品安全和經(jīng)濟安全。纖維素乙醇因原材料來自于農(nóng)業(yè)、林業(yè)的生產(chǎn)廢棄物，原料充足，直接原材料成本較低，不存在與現(xiàn)有食品加工業(yè)、飼料業(yè)、化工行業(yè)爭奪原料的問題，不占用耕地或需新開墾耕地，符合我國“不與人畜爭糧、不與糧林爭地”的燃料乙醇發(fā)展方向。隨著纖維素乙醇生產(chǎn)技術的進步和工藝的成熟，我國的纖維素乙醇產(chǎn)量將逐步增長，在減少糧食消耗、降低農(nóng)產(chǎn)品進口的同時，未來通過出口纖維素乙醇，可以降低我國農(nóng)產(chǎn)品進出口貿(mào)易逐年增長的貿(mào)易逆差，實現(xiàn)能源安全、糧食安全、食品安全、經(jīng)濟安全的多重目標。因此，纖維素乙醇是我國發(fā)展燃料乙醇的必然選擇。我國自2006年開始即有河南、吉林、山東等地區(qū)的企業(yè)建設以秸稈或玉米芯為原料的纖維素乙醇的中試和生產(chǎn)裝置30，目前各公司的生產(chǎn)能力從500噸到10萬噸/年之間，但目前真正實現(xiàn)大規(guī)模生產(chǎn)的僅有本公司，主要原因是各公司在原材料預處理、高效纖維素酶制劑的菌種選育、糖化和發(fā)酵技術等方面的工藝尚不成熟，導致成本過高，無法實現(xiàn)正常盈利。隨著國內(nèi)外各科研機構、企業(yè)的不斷研發(fā)，纖維素酶制劑技術將不斷走向成熟，纖維素乙醇生產(chǎn)成本將逐步降低，為纖維素乙醇的廣泛工業(yè)化奠定基礎。麥肯錫與諾維信公司2009年4月發(fā)布的研究報告31稱，到2020年我國纖維素乙醇可替代3,100萬噸汽油，使我國石油進口量降低10%，減少二氧化碳排放9,000萬噸，并帶來320億元的行業(yè)收入，創(chuàng)造600萬個就業(yè)崗位。2010年初，中糧集團與諾維信公司、中石化集團簽訂協(xié)議，由諾維信提供其2009年研制成功的纖維素酶制劑，將于2011年第三季度開始在黑龍江省建設以玉米秸稈為原料的1萬噸/年纖維素乙醇示范工廠。工業(yè)乙醇屬大宗商品，2009 年我國產(chǎn)量達577 萬噸，在滿足國家質量標準的基礎上，產(chǎn)品基本同質化，企業(yè)按照市場價格銷售，應用領域廣泛，市場化程度較高，存在銷售半徑的限制，成本和價格是競爭能力的關鍵。燃料乙醇按照政府規(guī)定的“定點生產(chǎn)、定向流通、封閉運行”的模式運行，且銷售價格執(zhí)行90汽油出廠價（2011 年3 月1 日起以93汽油出廠價），因此不存在市場化銷售的情況，亦不存在和其他企業(yè)的競爭關系。行業(yè)內(nèi)的主要企業(yè)和主要企業(yè)的市場份額現(xiàn)階段，我國的燃料乙醇行業(yè)實行嚴格的行業(yè)準入制度，已有5 家企業(yè)獲得燃料乙醇定點采購資
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