燃料乙醇行業(yè)分析報(bào)告(存儲(chǔ)版)
【正文】 策，后來歐洲部分國(guó)家亦開始進(jìn)行燃料乙醇的研發(fā)和生產(chǎn)，目前均形成了規(guī)?；蜕唐坊a(chǎn)。同時(shí)，巴西尚有大量的未開墾土地可用于種植甘蔗，因此巴西以甘蔗為原料發(fā)展燃料乙醇尚有較大的發(fā)展空間。和美國(guó)相比，我國(guó)發(fā)展糧食乙醇不具有成本上的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，不宜大力發(fā)展糧食乙醇，對(duì)非糧乙醇特別是纖維素乙醇的產(chǎn)業(yè)化要求更為迫切。我國(guó)在非糧食燃料乙醇（）方面已經(jīng)取得了一定的成就。巴西石油公司2008 年宣布，計(jì)劃從2015 年開始植物纖維素乙醇的商業(yè)化生產(chǎn)，以鞏固巴西作為世界第一大甘蔗乙醇生產(chǎn)國(guó)的地位22。我國(guó)用于生產(chǎn)纖維素乙醇的各類秸稈的成本約為200至400元/噸，使纖維素乙醇的直接原材料成本僅為1,400至3,000元/噸左右，成本較低，遠(yuǎn)低于目前第1代燃料乙醇的直接原材料成本6,600元/,000元/噸左右。隨著纖維素乙醇生產(chǎn)技術(shù)的進(jìn)步和工藝的成熟，我國(guó)的纖維素乙醇產(chǎn)量將逐步增長(zhǎng)，在減少糧食消耗、降低農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)口的同時(shí)，未來通過出口纖維素乙醇，可以降低我國(guó)農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)出口貿(mào)易逐年增長(zhǎng)的貿(mào)易逆差，實(shí)現(xiàn)能源安全、糧食安全、食品安全、經(jīng)濟(jì)安全的多重目標(biāo)。行業(yè)內(nèi)的主要企業(yè)和主要企業(yè)的市場(chǎng)份額現(xiàn)階段，我國(guó)的燃料乙醇行業(yè)實(shí)行嚴(yán)格的行業(yè)準(zhǔn)入制度，已有5 家企業(yè)獲得燃料乙醇定點(diǎn)采購(gòu)資格，其中河南天冠燃料乙醇有限公司、吉林燃料乙醇股份有限公司、安徽豐原生物化工有限公司和中糧生化能源（肇東）有限公司4 家企業(yè)主要以玉米、小麥生產(chǎn)糧食乙醇（第1 代），廣西中糧生物質(zhì)能源有限公司主要以木薯為原料生產(chǎn)非糧乙醇（ 代），本公司是以玉米芯廢渣為原料生產(chǎn)纖維素乙醇（第2 代）。目前，以糧食生產(chǎn)的燃料乙醇已經(jīng)被國(guó)家叫停，對(duì)燃料乙醇的生產(chǎn)和銷售需要獲得國(guó)家發(fā)改委的定點(diǎn)資格批復(fù)。%，企業(yè)難以通過技術(shù)進(jìn)步等取得盈利。國(guó)內(nèi)大部分纖維素乙醇項(xiàng)目目前的生產(chǎn)成本約為6,100 元/噸35，主要是秸稈、玉米芯等直接原材料和酶制劑成本。②原材料運(yùn)輸半徑對(duì)單廠產(chǎn)能的限制由于秸稈、玉米芯等原材料價(jià)值較低，不利于長(zhǎng)途運(yùn)輸，因此纖維素乙醇廠家的單廠產(chǎn)能易受區(qū)域原材料供應(yīng)限制，影響企業(yè)規(guī)模的不斷壯大。相比較而言，作為燃料乙醇銷售時(shí)可降低銷售費(fèi)用。1行業(yè)與上下游行業(yè)之間的關(guān)聯(lián)性，上下游行業(yè)對(duì)本行業(yè)的影響燃料乙醇行業(yè)的上游主要是玉米、小麥、木薯等農(nóng)作物種植業(yè)，玉米、小麥、木薯的播種面積、受災(zāi)程度、當(dāng)年產(chǎn)量會(huì)直接影響燃料乙醇的生產(chǎn)成本，但第2代的纖維素乙醇以農(nóng)作物廢棄物為原料，受上游行業(yè)的影響較小。1行業(yè)的周期性、區(qū)域性或季節(jié)性特征（1）周期性或季節(jié)性工業(yè)乙醇和燃料乙醇均不具有明顯的周期性，生產(chǎn)基本不受季節(jié)性的影響。新的變性燃料乙醇結(jié)算價(jià)格自2011年3 月1 日零時(shí)起執(zhí)行。③技術(shù)進(jìn)步隨著各國(guó)對(duì)燃料乙醇特別是纖維素乙醇研發(fā)投入的增大，燃料乙醇生產(chǎn)中的原材料預(yù)處理、酶制劑研制、糖轉(zhuǎn)化、殘?jiān)眉夹g(shù)必然逐步成熟，從而在技術(shù)上降低燃料乙醇的生產(chǎn)成本，為燃料乙醇行業(yè)的增長(zhǎng)提供技術(shù)保障。由于國(guó)際木薯產(chǎn)量在短期內(nèi)難以大幅上漲，而燃料乙醇對(duì)木薯的需求大幅增加，木薯進(jìn)口價(jià)格上漲必然導(dǎo)致非糧乙醇生產(chǎn)成本逐步上升，從而降低燃料乙醇生產(chǎn)企業(yè)的盈利能力。行業(yè)利潤(rùn)水平的變動(dòng)趨勢(shì)及變動(dòng)原因燃料乙醇的價(jià)格及利潤(rùn)水平主要受原材料價(jià)格水平、石油價(jià)格、技術(shù)進(jìn)步、政府扶持政策等因素的影響，但各類因素對(duì)第1 代、 代和第2 代的影響程度各不相同。本公司利用循環(huán)經(jīng)濟(jì)模式，使用木糖廢渣生產(chǎn)纖維素乙醇，在原材料預(yù)處理環(huán)節(jié)節(jié)約了2,000 至3,000 元/噸的成本，且自己生產(chǎn)纖維素酶，比外購(gòu)酶制劑節(jié)約了純化和包裝、運(yùn)輸成本，從而解決了成本問題。工業(yè)乙醇屬大宗商品，2009 年我國(guó)產(chǎn)量達(dá)577 萬噸，在滿足國(guó)家質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)上，產(chǎn)品基本同質(zhì)化，企業(yè)按照市場(chǎng)價(jià)格銷售，應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，市場(chǎng)化程度較高，存在銷售半徑的限制，成本和價(jià)格是競(jìng)爭(zhēng)能力的關(guān)鍵。；%29，導(dǎo)致我國(guó)農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)出口的貿(mào)易逆差逐年擴(kuò)大，從而威脅我國(guó)的糧食安全、食品安全和經(jīng)濟(jì)安全。根據(jù)國(guó)際能源署2010年的研究28，我國(guó)以稻草、玉米秸稈、小麥秸稈為代表的農(nóng)林一次殘留物為5億噸，以稻殼、玉米芯為代表的農(nóng)作物二次廢棄物為1億噸，兩者合計(jì)可低成本生產(chǎn)纖維素乙醇5,000萬至7,000萬噸左右，,800萬噸的潛力。如2004 年加拿大Iogen公司與加拿大石油公司合作投產(chǎn)纖維素廢料生產(chǎn)乙醇的裝置，2006 年7 月美國(guó)能源部公布的清潔燃料發(fā)展路線圖提出今后將在植物纖維原料水解生產(chǎn)乙醇替代汽油方面下大力氣。目前，我國(guó)已禁止新建糧食乙醇項(xiàng)目，重點(diǎn)發(fā)展非糧食燃料乙醇（），并努力實(shí)現(xiàn)纖維素乙醇（第2代）的產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)。目前中國(guó)推廣乙醇含量10%的乙醇汽油的省份從原來試點(diǎn)的4個(gè)擴(kuò)大到9個(gè)。由于巴西甘蔗成本便宜，且原料運(yùn)輸半徑小，企業(yè)多采用乙醇和蔗糖聯(lián)產(chǎn)、蔗渣用于發(fā)電等工藝，使巴西的燃料乙醇具有較大的成本優(yōu)勢(shì)。（2）燃料乙醇國(guó)外發(fā)展概況各國(guó)大力發(fā)展燃
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