燃料乙醇行業(yè)分析報(bào)告(完整版)
【正文】 有開(kāi)始發(fā)展第2 代生物燃料工業(yè)。因此，我國(guó)《可再生能源中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃》明確提出，要高度重視生物質(zhì)能開(kāi)發(fā)與糧食和生態(tài)環(huán)境的關(guān)系，不得違法占用耕地，不得大量消耗糧食，不得破壞生態(tài)環(huán)境，不再增加以糧食為原料的燃料乙醇生產(chǎn)能力，合理利用非糧生物質(zhì)原料生產(chǎn)燃料乙醇，并提出在2010年增加非糧食乙醇200萬(wàn)噸，到2020年實(shí)現(xiàn)生物燃料乙醇年利用量1,000萬(wàn)噸的目標(biāo)。近幾年，燃料乙醇在全國(guó)幾個(gè)省市進(jìn)行了推廣，取得了很好的成效。巴西的甘蔗資源豐富，2008 億噸之間，是世界第一大甘蔗生產(chǎn)國(guó)，約55%的甘蔗被用于制造燃料乙醇15。纖維素乙醇（第2 代）指使用玉米秸稈、玉米芯等纖維素物質(zhì)為原料，經(jīng)預(yù)處理后通過(guò)高轉(zhuǎn)化率的纖維素酶，將原料中的纖維素轉(zhuǎn)化為可發(fā)酵的糖類(lèi)物質(zhì)，然后經(jīng)特殊的發(fā)酵法制造燃料乙醇，在技術(shù)上同糧食乙醇和非糧乙醇存在較大的差別，目前是國(guó)內(nèi)外科研機(jī)構(gòu)和企業(yè)的研發(fā)重點(diǎn)。燃料乙醇是指添加變性劑進(jìn)行變性處理后，可以混入汽油用作車(chē)用點(diǎn)燃式內(nèi)燃機(jī)燃料的無(wú)水乙醇，%，同時(shí)，因其加入了金屬腐蝕抑制劑，也只適合作為車(chē)用點(diǎn)燃式內(nèi)燃機(jī)燃料。根據(jù)含水量的不同，分為無(wú)水乙醇（%以上）和含水乙醇；按照用途的不同，可分為食用乙醇和工業(yè)乙醇。按照技術(shù)和工藝的發(fā)展進(jìn)程，目前學(xué)術(shù)界將燃料乙醇分為三類(lèi)：第1 代的糧食乙醇、 代的非糧乙醇、第2 代的纖維素乙醇。美國(guó)是世界第一大玉米生產(chǎn)國(guó)，2009 %12，玉米供應(yīng)充足，且生產(chǎn)成本較低，是美國(guó)燃料乙醇的主要原料。（3）我國(guó)燃料乙醇發(fā)展情況我國(guó)的燃料乙醇行業(yè)起步較晚，但在政府的大力支持下發(fā)展迅速。同時(shí)，中美燃料乙醇在生產(chǎn)效率上也存在較大的差距，而中國(guó)為12噸，成本高且污水排放量大；。目前，廣西中糧生物質(zhì)能源有限公司建設(shè)的以木薯為原料的20萬(wàn)噸/年燃料乙醇項(xiàng)目已實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)，2008年產(chǎn)量已達(dá)12萬(wàn)噸20，山東、甘肅等地區(qū)正在發(fā)展以甜高粱、。2010 年初美國(guó)環(huán)保署發(fā)布的可再生燃料新標(biāo)準(zhǔn)要求2010年美國(guó)纖維素乙醇產(chǎn)量必須達(dá)到194 萬(wàn)噸24，擬通過(guò)增加補(bǔ)貼、提高乙醇汽油混合比例等方式促進(jìn)纖維素乙醇產(chǎn)業(yè)的發(fā)展25。因此，和第1代、未來(lái)我國(guó)只可能在第2代纖維素乙醇的生產(chǎn)方面具有成本優(yōu)勢(shì)，在國(guó)際市場(chǎng)上取得競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。我國(guó)自2006年開(kāi)始即有河南、吉林、山東等地區(qū)的企業(yè)建設(shè)以秸稈或玉米芯為原料的纖維素乙醇的中試和生產(chǎn)裝置30，目前各公司的生產(chǎn)能力從500噸到10萬(wàn)噸/年之間，但目前真正實(shí)現(xiàn)大規(guī)模生產(chǎn)的僅有本公司，主要原因是各公司在原材料預(yù)處理、高效纖維素酶制劑的菌種選育、糖化和發(fā)酵技術(shù)等方面的工藝尚不成熟，導(dǎo)致成本過(guò)高，無(wú)法實(shí)現(xiàn)正常盈利。新進(jìn)入者難以掌握核心的生物提煉技術(shù)，特別是生物酶技術(shù)。市場(chǎng)供求狀況及變動(dòng)原因隨著各國(guó)對(duì)能源安全的重視和低碳經(jīng)濟(jì)的倡導(dǎo)，各國(guó)開(kāi)始強(qiáng)制要求在汽車(chē)燃料中加入一定比例的乙醇，并制訂了中長(zhǎng)期的發(fā)展規(guī)劃。目前國(guó)內(nèi)的非糧乙醇（ 代）的主要生產(chǎn)原料是木薯和甜高粱，與糧食乙醇相比，非糧燃料乙醇目前具有一定的成本優(yōu)勢(shì)，但隨著木薯價(jià)格的上漲，非糧燃料乙醇的成本已開(kāi)始增加。因此，石油價(jià)格和技術(shù)進(jìn)步是影響纖維素乙醇企業(yè)盈利能力的主要因素。行業(yè)技術(shù)水平及技術(shù)特點(diǎn)目前，國(guó)內(nèi)外第1 代燃料乙醇所需的甘蔗、甜高粱的糖提取技術(shù)、玉米、木薯生產(chǎn)淀粉及其糖化技術(shù)、發(fā)酵技術(shù)已經(jīng)相當(dāng)成熟，并實(shí)現(xiàn)大規(guī)模的商業(yè)化生產(chǎn)；而制造纖維素乙醇所需的原料預(yù)處理、纖維素酶制取、纖維素酶解糖化技術(shù)、五碳糖的發(fā)酵技術(shù)、廠房工藝流程設(shè)計(jì)等已達(dá)到實(shí)現(xiàn)大規(guī)模工業(yè)化生產(chǎn)的水平，生產(chǎn)企業(yè)主要通過(guò)合作研發(fā)推進(jìn)纖維素乙醇生產(chǎn)技術(shù)的進(jìn)步。 確定銷(xiāo)售價(jià)格，而汽油價(jià)格具有一定的政府管制特征，燃料乙醇的銷(xiāo)售價(jià)格主要受?chē)?guó)際原油價(jià)格波動(dòng)及政府調(diào)控因素影響。但從長(zhǎng)期看，受石油資源減少、環(huán)保壓力加大的影響，燃油行業(yè)必然加大對(duì)燃料乙醇的需求量，保證燃料乙醇行業(yè)的持續(xù)發(fā)展。（4）稅收優(yōu)惠：作為工業(yè)乙醇銷(xiāo)售，不享受各種稅收優(yōu)惠政策；作為燃料乙醇銷(xiāo)售將享受免征消費(fèi)稅、增值稅先征后返的優(yōu)惠政策。生產(chǎn)企業(yè)取得定點(diǎn)資格后，以90，再由其以90%汽油與10%燃料乙醇混配后出售。②石油資源的有限性與消耗速度加快由于石油資源有限，而人類(lèi)對(duì)石油需求量逐步上升，石油資源逐步枯竭，短期內(nèi)導(dǎo)致國(guó)際油價(jià)處于高位，為燃料乙醇的發(fā)展提供了較大的利潤(rùn)空間，提高了燃料乙醇的競(jìng)爭(zhēng)力。根據(jù)海關(guān)的統(tǒng)計(jì)，2010 年13 萬(wàn)噸，%。全球執(zhí)行燃料乙醇混配計(jì)劃的國(guó)家如下：根據(jù)我國(guó)《可再生能源中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃》，2010 年中國(guó)將增加非糧食乙醇200 萬(wàn)噸，到2020 年實(shí)現(xiàn)生物燃料乙醇年利用量1,000 萬(wàn)噸的目標(biāo)。（2）成本壁壘以生物質(zhì)制取燃料乙醇，由于生物質(zhì)分布分散，密度較低，造成收集、運(yùn)輸成本較高，增加了原料成本；在生產(chǎn)過(guò)程中，如果不能很好地利用水解液中的戊糖成分，生物質(zhì)制取燃料乙醇需要67 噸秸稈才能生產(chǎn)1 噸乙醇，同時(shí)，為了使酶與底物充分接觸
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