【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 08 年在金融危機(jī)的影響下，中國(guó)經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)了明顯放緩的趨勢(shì)。國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值 300670 億元，同比增長(zhǎng) %，4 年以來首次降至個(gè)位數(shù)，經(jīng)濟(jì)形勢(shì)十分緊 迫。而中國(guó)政府也明確了當(dāng)前首要任務(wù)是保經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)、拉動(dòng)內(nèi)需和和促進(jìn)消費(fèi)， 并相應(yīng)出臺(tái)了 4 萬億投資計(jì)劃及十大產(chǎn)業(yè)振興規(guī)劃等重大措施，力爭(zhēng)在外圍經(jīng)濟(jì) 形勢(shì)和持續(xù)嚴(yán)峻的情況下，促使中國(guó)經(jīng)濟(jì)率先復(fù)蘇。20052008年GDP累計(jì)增速%%%%%%%%%%%%%%07年2季度%截止到 2009 年第一季度，國(guó)民經(jīng)濟(jì)運(yùn)行出現(xiàn)了積極變化， 整體表現(xiàn)好于預(yù)期。初步核算， 一季度國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值 65745 億 元，按可比價(jià)格計(jì)算，同比增長(zhǎng)%。居民消費(fèi)價(jià)格同比下降%，工業(yè)品出廠價(jià)格同比下降 %，環(huán)比降幅逐月縮小。當(dāng)前國(guó)際金融危機(jī)仍處在調(diào)整之中，但中國(guó)一季度的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況已經(jīng)好于 預(yù)期的表現(xiàn)，有逐步啟穩(wěn)的趨勢(shì)，未來將有可能在全球范圍內(nèi)率先回暖。因此， 宏觀經(jīng)濟(jì)有利的發(fā)展形勢(shì)將對(duì)各行業(yè)的發(fā)展起促進(jìn)作用。――抗金融危機(jī)能力強(qiáng)，重要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)仍處于全 國(guó)領(lǐng)先地位近 10 年來，深圳市國(guó)民生產(chǎn)總值以年均近 15%的速度快速增長(zhǎng)，經(jīng)濟(jì)發(fā)展成果顯著，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)良好。雖然 2008 年深圳面臨著金融危機(jī)的巨大沖擊，經(jīng)濟(jì) 發(fā)展環(huán)境艱巨，但深圳的產(chǎn)業(yè)升級(jí)和調(diào)整抓得早，因此抗危機(jī)、保增長(zhǎng)的工作處 于全國(guó)的前列。目前深圳經(jīng)濟(jì)發(fā)展主體的基本面比較穩(wěn)定。19982008深圳國(guó)民生產(chǎn)總值及增速10000800060004000200020%15%10%5%0 0%1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008表21：深圳主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)與其它三大城市的對(duì)比（2008年）GDP（億 元）全國(guó)排名人均 GDP（美元）全國(guó)排名人均可支 配收入全國(guó)排名深圳 7807 4 129321275961上海 1 1052912166836北京 10488 2 9075361563812廣州 3 116967168845數(shù)據(jù)來源：各地統(tǒng)計(jì)局網(wǎng)站從表 2－1 中可以看出，深圳 2008 年 GDP 總值為 7807 億元，繼續(xù)穩(wěn)居全國(guó)第四位。而在全國(guó)人均 GDP 和人均可支配收入兩項(xiàng)指標(biāo)上，深圳仍然位居全國(guó)首位，顯示了深圳在經(jīng)濟(jì)發(fā)展以及居民收入消費(fèi)水平等方面處于全國(guó)領(lǐng)先的地位，甚至達(dá)到了中等發(fā)達(dá)國(guó)家的水平。同時(shí)，深圳的國(guó)內(nèi)商品銷售總額在 2008 年達(dá)到了 億元，比上年增 長(zhǎng) %，其中汽車類產(chǎn)品 億元，同比增長(zhǎng) ％，顯示出強(qiáng)勁的發(fā)展 勢(shì)頭。從全國(guó)的宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展來看，隨著國(guó)內(nèi)新經(jīng)濟(jì)措施的逐步實(shí)施，將促使中國(guó) 經(jīng)濟(jì)迎來新一輪的發(fā)展機(jī)遇。從深圳目前的經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r來看，其整體水平仍處于全國(guó)的領(lǐng)先地位，人均GDP 和人均收入水平位居全國(guó)首位，為商品市場(chǎng)的持續(xù)發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。 對(duì)于本項(xiàng)目而言，逐步回暖的國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)將成為本項(xiàng)目的有利發(fā)展因素。而深圳中心城市的核心競(jìng)爭(zhēng)力和價(jià)值，為本項(xiàng)目蘊(yùn)育了巨大的市場(chǎng)空間。 宏觀政策影響1.《汽車產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》該政策是在當(dāng)前經(jīng)濟(jì)危機(jī)的背景下，國(guó)家大力扶持和促進(jìn)汽車行業(yè)發(fā)展的具體表現(xiàn)，對(duì)本項(xiàng)目而言是重大的政策利好。為應(yīng)對(duì)國(guó)際金融危機(jī)的影響，落實(shí)保增長(zhǎng)、擴(kuò)內(nèi)需、調(diào)結(jié)構(gòu)的總體要求，穩(wěn)定汽車消費(fèi)，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，增強(qiáng)自主創(chuàng)新能力，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)，促進(jìn)我國(guó)汽 車產(chǎn)業(yè)持續(xù)、健康、穩(wěn)定發(fā)展，政府特制定《汽車產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》，作為 汽車產(chǎn)業(yè)綜合性應(yīng)對(duì)措施的行動(dòng)方案。（1）產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興的主要任務(wù)190。 培育汽車消費(fèi)市場(chǎng)遏制汽車產(chǎn)銷下滑勢(shì)頭，確保 2009 年穩(wěn)定增長(zhǎng)。調(diào)整和出臺(tái)鼓勵(lì)汽車消費(fèi)、恢復(fù)市場(chǎng)信心的政策措施。190。 推進(jìn)汽車產(chǎn)業(yè)重組 鼓勵(lì)大型汽車企業(yè)在全國(guó)范圍內(nèi)實(shí)施兼并重組。190。 支持企業(yè)自主創(chuàng)新 以企業(yè)為主體，加強(qiáng)產(chǎn)品開發(fā)能力建設(shè)。190。 實(shí)施技術(shù)改造專項(xiàng) 支持汽車產(chǎn)業(yè)技術(shù)進(jìn)步和結(jié)構(gòu)調(diào)整，重點(diǎn)支持發(fā)展新能源汽車的相關(guān)技術(shù)。190。 實(shí)施新能源汽車戰(zhàn)略 推動(dòng)純電動(dòng)汽車、充電式混合動(dòng)力汽車及其關(guān)鍵零部件的產(chǎn)業(yè)化。190。 發(fā)展現(xiàn)代汽車服務(wù)業(yè) 加快發(fā)展汽車研發(fā)、生產(chǎn)性物流、汽車零售和售后服務(wù)、汽車租賃、二手車交易、汽車保險(xiǎn)、消費(fèi)信貸、停車服務(wù)、報(bào)廢回收等服務(wù)業(yè)。（2）主要具體政策措施190。 減征乘用車購(gòu)置稅自 2009年1月 20 日起， 升及以下小排量乘用車的購(gòu)置稅從 10%減到5%。190。 開展“汽車下鄉(xiāng)”農(nóng)民按照規(guī)定換購(gòu)車輛，最高可享受 5000 元財(cái)政補(bǔ)貼。190。 加快老舊汽車報(bào)廢更新2009 年老舊汽車報(bào)廢更新補(bǔ)貼資金總額由 2008 年的 6 億元增加到 10 億元。另再安排 40 億元，對(duì)符合一定使用年限要求的中、輕、微型載貨車 和部分中型載客車，以及“黃標(biāo)車”適度提前報(bào)廢并換購(gòu)新車，給予不高于 同型車輛單輛車輛購(gòu)置稅金額補(bǔ)貼。190。 清理取消限購(gòu)汽車的不合理規(guī)定 包括牌照注冊(cè)數(shù)量、車型限制、各種區(qū)域市場(chǎng)保護(hù)措施、各類行政事業(yè)性收費(fèi)、外地汽車進(jìn)城收費(fèi)。190。 促進(jìn)和規(guī)范汽車消費(fèi)信貸 修改和完善汽車消費(fèi)信貸制度，支持符合條件的國(guó)內(nèi)骨干汽車生產(chǎn)企業(yè)建立汽車金融公司。190。 規(guī)范和促進(jìn)二手車市場(chǎng)發(fā)展 大力發(fā)展專業(yè)的二手車經(jīng)銷企業(yè)，倡導(dǎo)汽車品牌經(jīng)銷商開展以舊換新、以舊換舊等汽車置換業(yè)務(wù)。取消二手車交易市場(chǎng)的不合理收費(fèi)，降低交易成 本。（3）《汽車產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》對(duì)本項(xiàng)目的影響190。 有利于增強(qiáng)國(guó)內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)的市場(chǎng)信心，推動(dòng)汽車行業(yè)復(fù)蘇，為本項(xiàng)目提供 良好的外部環(huán)境；190。 汽車行業(yè)為全國(guó)十大重點(diǎn)振興產(chǎn)業(yè)之一，有利于獲得更多政府扶持政策， 對(duì)本項(xiàng)目的定位具有戰(zhàn)略指導(dǎo)意義；190。 降低了消費(fèi)者的購(gòu)置成本，保證消費(fèi)者的合法權(quán)益，有利于拉動(dòng)汽車消費(fèi) 內(nèi)需市場(chǎng)、促進(jìn)消費(fèi)，對(duì)本項(xiàng)目而言是最大的利好消息。（1）加大重大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)――公路的大規(guī)模建設(shè)為汽車消費(fèi)奠定設(shè)施基礎(chǔ)加快鐵路、公路和機(jī)場(chǎng)等重大基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)，投資規(guī)模將有較大幅度提 高，既發(fā)揮投資對(duì)經(jīng)濟(jì)的直接拉動(dòng)作用，又為經(jīng)濟(jì)的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展夯實(shí)基礎(chǔ)。（2）以投資帶消費(fèi)，以消費(fèi)促增長(zhǎng)――穩(wěn)定和提高居民的收入水平，有利于帶 動(dòng)汽車消費(fèi)市場(chǎng)從 2008 年四季度到 2010 年底國(guó)家需投資 4 萬億元來推動(dòng)快民生工程、基 礎(chǔ)設(shè)施、生態(tài)環(huán)境的大規(guī)模建設(shè)，從而提高城鄉(xiāng)居民收入并直接拉動(dòng)消費(fèi)， 對(duì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的帶動(dòng)作用十分明顯。（3）改革增值稅，減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)――有效降低了汽車企業(yè)的成本，汽車商品的 價(jià)格調(diào)整空間將更加廣闊 增值稅改革即是“生產(chǎn)型增值稅轉(zhuǎn)為消費(fèi)型增值稅”。全面實(shí)行增值稅轉(zhuǎn) 型將有利于企業(yè)利潤(rùn)的增加，也為企業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整提供空間。按照部署，在 全國(guó)所有地區(qū)、所有行業(yè)全面實(shí)施增值稅改革，鼓勵(lì)企業(yè)技術(shù)改造，據(jù)初 步測(cè)算此舉將減輕企業(yè)負(fù)擔(dān) 1200 億元。（4）實(shí)施“適度寬松”的貨幣政策，擴(kuò)大信貸規(guī)模――為汽車消費(fèi)者提供廣泛的 信貸服務(wù)，降低購(gòu)車門檻，促進(jìn)消費(fèi) 此舉意在增加貨幣供給，目的是繼續(xù)穩(wěn)定價(jià)格總水平的同時(shí)，在促進(jìn)經(jīng)濟(jì) 平穩(wěn)較快發(fā)展方面發(fā)揮更加積極的作用。 中觀行業(yè)分析 汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展綜述自 2001 年以來中國(guó)汽車工業(yè)總體上保持了良好的發(fā)展勢(shì)頭，2007 年銷量水 平實(shí)現(xiàn)比 2003 年翻了一番，已連續(xù)九年增幅保持兩位數(shù)增長(zhǎng)。汽車產(chǎn)業(yè)已經(jīng)逐 步發(fā)展成為我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的支柱產(chǎn)業(yè)。目前，在汽車產(chǎn)業(yè)流通領(lǐng)域主要?jiǎng)澐譃橐韵氯齻€(gè)環(huán)節(jié)：汽車制造業(yè)零配件制造上游產(chǎn)業(yè)（鋼鐵、機(jī)械、電子、 電器、化工、輕工、紡織等）整車制造業(yè)（鑄、鍛、熱、焊、沖壓、 機(jī)加工、油漆、電鍍、裝配、試驗(yàn)、檢測(cè)等）零配件制造產(chǎn)業(yè)（汽車的各種零配件生 產(chǎn)）汽 文化業(yè)（展 車 示、博覽、 展 體育、旅游 銷 等）和 服 務(wù)業(yè)銷售業(yè)（新車銷售及二手車銷售）服務(wù)業(yè)（零配件、咨詢、租賃、保養(yǎng)、維修、金 融、保險(xiǎn)、廣告、司機(jī)培訓(xùn)、加油站、停車場(chǎng)、 俱樂部、休閑娛樂餐飲）本項(xiàng)目可發(fā)展的產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)上述環(huán)節(jié)中，汽車服務(wù)業(yè)和汽車文化業(yè)可以歸類為汽車后市場(chǎng)，它與汽車銷售業(yè)是通過商貿(mào)物流來實(shí)現(xiàn)的，是本項(xiàng)目主要的發(fā)展方向。而制造環(huán)節(jié)不需要通 過城市的商貿(mào)場(chǎng)所來實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)，因此本項(xiàng)目不予考慮。根據(jù)行業(yè)發(fā)展數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，汽車整車制造僅占整個(gè)汽車產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值 20％比例，由此可以看出，汽車銷售和汽車后市場(chǎng)的容量以及經(jīng)濟(jì)效益巨大，本項(xiàng)目發(fā)展空間廣闊。――以新車銷售和二手車銷售為主汽車銷售業(yè)主要包括汽車新品銷售和二手車銷售。汽車新品主要是汽車生產(chǎn) 廠商利用新的設(shè)計(jì)、技術(shù)、工藝制造出新的整車商品，并通過經(jīng)銷商、代理商、 展會(huì)等商業(yè)渠道實(shí)現(xiàn)商品的銷售。而二手車市場(chǎng)主要是依托于國(guó)內(nèi)的新車車消費(fèi) 發(fā)展起來的，它推進(jìn)了汽車銷售市場(chǎng)的發(fā)展，加快了汽車商品更新?lián)Q代的速度， 并因此形成了一個(gè)規(guī)?；?、相對(duì)獨(dú)立的市場(chǎng)，成長(zhǎng)性良好。――以汽車服務(wù)和汽車文化業(yè)為主汽車后市場(chǎng)是指汽車銷售以后，圍繞汽車使用過程中的各種服務(wù)，它涵蓋了 消費(fèi)者買車后所需要的一切服務(wù)。近年來，隨著汽車制造業(yè)和銷售業(yè)的快速發(fā)展， 汽車服務(wù)行業(yè)逐步從汽車制造和汽車展銷環(huán)節(jié)中分離，形成了獨(dú)立的汽車后市 場(chǎng)。根據(jù)行業(yè)內(nèi)統(tǒng)計(jì)，汽車前市場(chǎng)與后市場(chǎng)的消費(fèi)比例為 1：8，汽車行業(yè)利潤(rùn) 比為 3：7，汽車后市場(chǎng)已成為名副其實(shí)的“黃金市場(chǎng)”。汽車行業(yè)利潤(rùn)占比30%70%汽車前市場(chǎng) 汽車后市場(chǎng)、二手車銷售市場(chǎng)與汽車后市場(chǎng)的關(guān)聯(lián)性（1）新車銷售是二手車市場(chǎng)和汽車后市場(chǎng)發(fā)展的基礎(chǔ)，汽車銷量和汽車保有量 的發(fā)展，才能夠推動(dòng)整個(gè)汽車市場(chǎng)的發(fā)展，為二手車、汽車后市場(chǎng)帶來市 場(chǎng)空間和容量；（2）二手車市場(chǎng)與新車銷售市場(chǎng)的發(fā)展既相互促進(jìn)，又能此消彼長(zhǎng)。新車的推 出能夠加快消費(fèi)者升級(jí)換代的速度，為二手車交易帶來機(jī)會(huì)。但二手車市場(chǎng)的過渡繁榮，也會(huì)影響到新車的交易；（3）汽車后市場(chǎng)完全依賴于前市場(chǎng)的發(fā)展，但它也是前市場(chǎng)不可或缺的配套服 務(wù)，且利潤(rùn)比例以及消費(fèi)比例要遠(yuǎn)高于前市場(chǎng)，擁有較高的發(fā)展?jié)摿Α?中國(guó)汽車銷售業(yè)發(fā)展分析雖然受到金融危機(jī)影響，但 2008 年中國(guó)汽車銷量同比仍增長(zhǎng) ％，說明剛性 需求旺盛在經(jīng)歷了 2005 年至 2007 年汽車行業(yè)連續(xù)三年兩位數(shù)的高速增長(zhǎng)之后，2008年中國(guó)汽車最終銷量為 938 萬輛，比 2007 年全年新車銷售量提升約 ％，雖 然增幅有所下降，但在金融危機(jī)的背景下仍然實(shí)現(xiàn)了銷量增長(zhǎng)。20002008中國(guó)汽車銷售量（萬輛） 數(shù)據(jù)來源：中國(guó)汽車工業(yè)年鑒2008 年938％隨著宏觀經(jīng)濟(jì)的回暖，2009 年一季度中國(guó)汽車行業(yè)開始出現(xiàn)回暖跡象，汽車行業(yè)消化庫(kù)存情況和下季度銷量預(yù)期都較為樂觀。根據(jù)中國(guó) 汽車行業(yè)景氣研究報(bào)告顯示，2009 年一季度，用以反映汽車行業(yè)景氣狀況的汽車行業(yè)景氣指數(shù)為 (2001 年=100)，雖然仍同比下降 ，環(huán) 比下降 ，但從總體看，汽車行業(yè)景氣指數(shù)在 2009 年一季度降幅有所遏制， 行業(yè)景氣開始出現(xiàn)回暖跡象。從全球范圍來看，2009 年中國(guó)汽車消費(fèi)量占全球總消費(fèi)量比例已達(dá) 12%，預(yù)計(jì) 在 2015 年左右國(guó)內(nèi)汽車銷售也有望超過美國(guó)，成為全球第一大汽車消費(fèi)市場(chǎng)。根據(jù)中投顧問發(fā)布的《20092012 年中國(guó)汽車行業(yè)投資分析及前景預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示，2007 年我國(guó)汽車總銷量大致為 2003 年的一倍，短短的 4 年間翻了一番。 未來汽車工業(yè)仍將保持良好的發(fā)展勢(shì)頭，汽車產(chǎn)量于 2009 年成為世界第一，而 汽車銷量預(yù)計(jì)在 2015 年超過美國(guó)，成為全球第一大汽車消費(fèi)市場(chǎng)。20002008世界主要國(guó)家汽車銷售量（萬輛）數(shù)據(jù)來源：中國(guó)汽車工業(yè)年鑒、世界汽車工業(yè)參考200018001600140012001000800600400200020002008中國(guó)汽車銷售量（萬輛）美國(guó)德國(guó) 日本2000年 2001年 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年中國(guó)在千人汽車保有量的統(tǒng)計(jì)上，中國(guó)僅為美國(guó)的 5％，顯示出中國(guó)的汽車市場(chǎng)仍有巨大的發(fā)展空間。目前，美國(guó)的千人汽車保有量是 815 輛，而中國(guó)千人汽車保有量是 輛。一個(gè)國(guó)家的高速增長(zhǎng)期有兩個(gè)：第一個(gè)時(shí)期是千人 5 輛車到千人 20 輛，第二個(gè) 時(shí)期是千人 20 輛到千人 100 輛，而中國(guó)正處在第二個(gè)高增長(zhǎng)期，汽車產(chǎn)業(yè)具備 高速增長(zhǎng)的潛能。 深圳汽車銷售業(yè)發(fā)展分析深圳在 2008 年受到金融危機(jī)的嚴(yán)重影響，但在汽車銷售額的統(tǒng)計(jì)上仍然取得了％的快速增幅，顯示出強(qiáng)有力的消費(fèi)市場(chǎng)。 根據(jù)深圳市統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2008 年 1－12 月深圳汽車銷售總額達(dá) 億元，比 2007