【文章內(nèi)容簡介】 國內(nèi)汽車產(chǎn)量的不斷提升帶來了我國汽車零部件產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展我國汽車零部件產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展與國內(nèi)汽車產(chǎn)量的高速增長息汽車零部件鋁合金車輪行業(yè)分析報告.息相關(guān)，并隨著汽車產(chǎn)量的提升而不斷壯大。根據(jù)《中國汽車工業(yè)年鑒》（2022 年版、2022 年版）數(shù)據(jù)顯示，2022 年我國汽車產(chǎn)量達到1, 萬輛，銷量達1, 萬輛，%%，產(chǎn)銷量首次超過美國，成為全球第一；據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，2022 年中國汽車產(chǎn)銷分別為1, 萬輛和1, 萬輛，%和 %。雖然從2022 年到2022 年，我國汽車產(chǎn)量環(huán)比增長率波動較大，但是國內(nèi)歷年汽車產(chǎn)量始終保持增長態(tài)勢，并且自2022 年開始，我國汽車產(chǎn)量環(huán)比增長率實現(xiàn)較大幅度回升，汽車產(chǎn)量不斷提高。我國歷年汽車產(chǎn)量及環(huán)比增長率對比情況如下圖：與此同時，我國汽車零部件工業(yè)總產(chǎn)值與汽車產(chǎn)量走勢基本趨同，汽車產(chǎn)量的提升促進了汽車零部件工業(yè)總產(chǎn)值的擴大。2022 年我國汽車配件完成工業(yè)總產(chǎn)值達7, 億元，1992 年2022 年間汽車配件工業(yè)總產(chǎn)值呈現(xiàn)穩(wěn)步上升的趨勢。我國歷年汽車產(chǎn)量與汽車零部件工業(yè)總產(chǎn)值關(guān)系對比情況如下汽車零部件鋁合金車輪行業(yè)分析報告.圖：（3）我國 GDP 的高速增長促進了汽車及零部件產(chǎn)品消費的提升我國 GDP 的高速增長也促進了汽車及零部件消費的提升。根據(jù)《中國汽車工業(yè)年鑒》（2022 年版）數(shù)據(jù)顯示，2022 年中國汽車工業(yè)總產(chǎn)值30, 億元，%；其中汽車零部件產(chǎn)品實現(xiàn)銷售產(chǎn)值7, 億元，%；我國GDP 的增長與整個汽車行業(yè)的工業(yè)增加值走勢基本趨同。汽車零部件鋁合金車輪行業(yè)分析報告.目前，我國已經(jīng)成功躍居世界第二大經(jīng)濟體，2022 年的GDP 總量水平更是達到397,983 億元（約合58,786 億美元），增長速度% ，其中人均GDP 超4,000美元，增幅超過16%。國內(nèi)GDP水平的大幅增長帶來了我國汽車及零部件消費水平的提升，同時也促進了汽車零部件產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展。（4）我國汽車零部件行業(yè)出口水平繼續(xù)保持增長態(tài)勢“十五”期間，國務(wù)院頒布的 《汽車產(chǎn)業(yè)政策 》進一步推動了我國汽車整車及零部件企業(yè)的發(fā)展，在滿足國內(nèi)市場需求的同時，加大了對外出口力度。鼓勵更多具有較強市場競爭力的汽車零部件企業(yè)進入跨國公司全球采購網(wǎng)絡(luò)。從20 世紀90年代伊始，我國汽車零部件出口額整體保持著逐年增長態(tài)勢。根據(jù)商務(wù)部等六部委出具的《關(guān)于促進我國汽車產(chǎn)品持續(xù)健康發(fā)展的意見》，我國汽車零部件出口從2022 年到2022 年力爭實現(xiàn)汽車零部件鋁合金車輪行業(yè)分析報告.年均增長10%，到2020 年力爭實現(xiàn)我國汽車及零部件出口額占世界汽車產(chǎn)品貿(mào)易總額10%的戰(zhàn)略目標。預(yù)計未來，在政策的大力扶持下，我國的汽車零部件出口額仍將繼續(xù)保持高增長態(tài)勢。（5）我國汽車零部件行業(yè) AM 市場的發(fā)展前景將更加廣闊隨著近年來民營企業(yè)、外資企業(yè)對國內(nèi)汽車零部件市場的沖擊，加之整車市場需求增速放緩和消費者降價的要求，迫使整車制造商必須降低成本。因而，在整車制造商不斷壓價和零部件供應(yīng)商之間激烈競爭的背景下，造成OEM市場供應(yīng)商的利潤水平低于AM 市場。國內(nèi)汽車零部件AM 市場需求主要受汽車保有量水平的影響，并隨汽車保有量水平的遞增而增加。目前，隨著我國人均GDP 逐年遞增，我國汽車人均保有量水平也在逐年提升，消費者對汽車的個性化需求也日益明顯。根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，從20222022 年，我國民用汽車擁有量已從20,531,677 輛增長到78,018,259 輛，汽車零部件鋁合金車輪行業(yè)分析報告.%。隨著我國經(jīng)濟的快速平穩(wěn)增長，消費者收入預(yù)期、信心的不斷增強以及城鎮(zhèn)化水平的加快和交通設(shè)施的完善，私人汽車消費也正逐步成為主流消費品。二、三線汽車市場未來將成為我國汽車銷售主要增長區(qū)域，巨大的消費潛力為我國汽車市場不斷發(fā)展提供了可靠的市場保障。從20222022 年我國民用汽車擁有量及變動趨勢圖可以看出，國內(nèi)汽車擁有量正在處于不斷增加的態(tài)勢。預(yù)計未來幾年，我國汽車保有量將以年均10%左右的速度持續(xù)增長，到2020 年，汽車保有 億輛。目前，我國汽車零部件行業(yè)的 AM 市場正在從以改裝、維修、更換為主的市場逐漸發(fā)展成一個獨立和相對完善的、并具有相當(dāng)規(guī)模容量的消費市場。伴隨著我國汽車保有量的增加，相對于國內(nèi)OEM 市場，汽車零部件行業(yè)AM 市場未來發(fā)展前景將更加廣闊。汽車零部件鋁合金車輪行業(yè)分析報告.三、汽車車輪行業(yè)發(fā)展概況車輪簡介車輪是介于輪胎和車軸之間，承受負荷的旋轉(zhuǎn)組件，通常由兩個主要部件輪輞和輪輻組成。輪輞是在車輪上安裝和支承輪胎的部件，輪輻是在車輪上介于車軸和輪輞之間的支承部件。輪輞和輪輻可以是整體式、永久連接式和可拆卸式。汽車車輪是汽車行駛系統(tǒng)中的重要部件之一，承受著車輛的垂直負荷、橫向力、驅(qū)動（制動）扭矩及車輛在行駛過程中所產(chǎn)生的各種應(yīng)力。由于車輪是高速迴轉(zhuǎn)運動的零件，因此要求其尺寸精度高，不平衡量小，支撐輪胎的輪輞外形（輪廓、尺寸、形狀）準確，質(zhì)量輕并具有一定的剛度、彈性和耐疲勞性。汽車零部件鋁合金車輪行業(yè)分析報告.車輪的分類及比較車輪按照生產(chǎn)材料的不同，可分為鋼制車輪（以下簡稱“鋼輪” ）和鋁制車輪（以下簡稱“ 鋁輪” ）。相比鋼制車輪，鋁合金車輪由于鋁合金本身的特性，使其在外觀、重量、性能等方面更勝一籌，二者對比情況如下：綜上可以看出，鋁合金車輪是汽車“高速化” 、“節(jié)能化”和“ 現(xiàn)代時裝化”的產(chǎn)物。目前，世界上鋁車輪的裝車率已超過60% ，品種和數(shù)量都在不斷增加，覆蓋了從轎車到客車和卡車的所有車型。以乘用車為例，鋼制車輪市場份額從上世紀80 年代的90%下降到目前50% 左右，特別是在中高端乘用車領(lǐng)域，鋁合金車輪市場競爭優(yōu)勢明顯。在汽車市場日新月異的發(fā)展和各國大力倡導(dǎo)節(jié)能減排的環(huán)境下，不僅絕大部分轎車采用鋁合金車輪，而且愈來愈多中型、大型汽車（客車、貨車等）也在采用大尺寸鋁合金車輪來代替?zhèn)鹘y(tǒng)鋼輪。鋁合金車輪逐步代替?zhèn)鹘y(tǒng)鋼輪的趨勢已越來越明顯，鋁合金車輪市場的發(fā)展前景將更加廣闊。汽車零部件鋁合金車輪行業(yè)分析報告.鋁合金車輪行業(yè)發(fā)展概況（1）國際鋁合金車輪行業(yè)由于制造技術(shù)和生產(chǎn)成本的原因，在過去的相當(dāng)長時期內(nèi)，鋼制車輪在汽車車輪的生產(chǎn)中占據(jù)著統(tǒng)治地位。隨著汽車工業(yè)的飛速發(fā)展，人們對汽車各項性能指標要求的提高，各國政府對節(jié)能、環(huán)保法規(guī)的日趨嚴格，世界各國的汽車及零部件廠商都在努力尋找汽車輕量化的途徑，而汽車行駛系統(tǒng)的輕量化不僅可以減輕汽車的整車質(zhì)量，還因減少了汽車非簧載質(zhì)量而使其行駛性和行駛舒適性都有所提高。因此，鋁合金汽車車輪越來越受到市場青睞，傳統(tǒng)的鋼制車輪正面臨著嚴峻的挑戰(zhàn)。1923年，鋁合金車輪首次在賽車上得到應(yīng)用，二戰(zhàn)以后，鋁合金車輪應(yīng)用于普通轎車，1958 年有了鑄造整體鋁合金車輪，不久又有了鍛造鋁合金車輪，70 年代起鋁合金車輪逐步推廣。汽車鋁合金車輪以其美觀、節(jié)能、散熱好、輕量化、耐腐蝕、加工性好等綜合優(yōu)勢正在逐步替代鋼車輪。例如，美國鋁合金車輪的裝車率在1983 年只有7% ，到 1997 年已達到60%；1997 年，JD Power Associates 的調(diào)查研究表明，1997 年歐洲主要汽車制造商以鋼輪作為標準配置的比重大約77%，北美平均約65%，日本平均約60%；到了1999 年，英國一家研究機構(gòu)的具體調(diào)查結(jié)果認為，1999 年在英國市場銷售的汽車中，鋼輪作為標準配置的車型只占46% 。目前，世界上鋁合金車輪的裝車率竄升至60%，而轎車則絕大部分選擇了鋁合金車輪。汽車零部件鋁合金車輪行業(yè)分析報告.《鋼制車輪行業(yè)狀況分析》（機電在線：（2）我國鋁合金車輪行業(yè)在國內(nèi)，盡管汽車工業(yè)發(fā)展較晚，但鋁合金車輪發(fā)展較快。以上汽集團為例，2022 年上汽集團車型的鋼輪配置比例大約只有30%， 1/5 的轎車配置鋼輪， 4/5 的轎車配置鋁輪。從整個汽車行業(yè)的配套水平來看，鋁合金車輪的安裝比率由1995 年的18%提高至2022 年的55%，其中轎車市場發(fā)展尤為迅速，鋁合金轎車車輪裝車率達到70%以上，非鋁合金車輪已經(jīng)成為選裝件。國內(nèi)鋁合金車輪市場主要集中在上海大眾、一汽大眾、東風(fēng)汽車、廣州本田和長安汽車等，以O(shè)EM 市場為主。我國汽車安裝鋁合金車輪的車型主要有轎車（70%以上裝車率）、微型客車（小面包車）（60% 裝車率）、輕型客車（大面包車及越野車）（40%裝車率）、小貨車（20%裝車率）。從車型看，中高級轎車以及微面、皮卡、中面、吉普，都廣泛采用了鋁合金車輪。2022 年我國汽車產(chǎn)銷量分別為728 萬輛及722 萬輛，車輪需求量為3,640 萬件，其中，鋁合金車輪需求量2,200 萬件。鋁合金車輪在我國汽車行業(yè)的裝車率正逐年快速增長。在產(chǎn)品生產(chǎn)方面，2022 年2022 年，我國主要鋁合金車輪生產(chǎn)企業(yè)的鋁合金車輪總產(chǎn)量分別為13,673,383 件、23,953,780 件、39,346,629 件、53,879,820 件、32,369,230 件、48,889,486 件和75,188,630 件，% 、% 、%、汽車零部件鋁合金車輪行業(yè)分析報告.%、%%。由于受國際金融危機的影響，全球汽車產(chǎn)量在2022 年出現(xiàn)大幅下滑，并且同一時期的國內(nèi)鋁合金車輪產(chǎn)量也因此出現(xiàn)大幅度下降；金融危機過后，國內(nèi)2022 年鋁合金車輪的產(chǎn)量則出現(xiàn)大幅回升，至2022 年，我國的鋁合金車輪產(chǎn)量已超過7,500 萬件，遠遠超出金融危機之前的產(chǎn)量水平。從國內(nèi)鋁合金車輪產(chǎn)量變化趨勢可以看出，基于鋁合金車輪本身的優(yōu)質(zhì)特點及全球汽車保有量的大幅增加，未來我國鋁合金車輪的總產(chǎn)量水平將繼續(xù)保持不斷攀升的態(tài)勢。在產(chǎn)品出口方面，由于車輪作為可模塊化定制的標準化零部件，其技術(shù)相對成熟，是汽車產(chǎn)業(yè)全球轉(zhuǎn)移中向發(fā)展中國家轉(zhuǎn)移的主要零部件，同時，中國在人力成本、模具成本、行業(yè)配套等方面具有絕對優(yōu)勢，此外，中國具有較好的工業(yè)基礎(chǔ)，以上各種因素共同作用，致使中國車輪制造業(yè)具有較強的國際競爭力，發(fā)達國家在市場競爭中并不具有顯著優(yōu)勢，因此外部競爭環(huán)境并不是很嚴酷；同時，汽車零部件鋁合金車輪行業(yè)分析報告.汽車制造產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)移使得我國汽車鋁合金車輪企業(yè)面臨較大的市場空間。近年來，我國生產(chǎn)汽車車輪的外商投資企業(yè)和民營企業(yè)生產(chǎn)工藝水平、產(chǎn)品質(zhì)量和性能都得到較大的提高，部分企業(yè)產(chǎn)品通過了相關(guān)國際第三方認證、跨國整車制造商第二方認證，產(chǎn)品達到了跨國公司整車配套的高質(zhì)量、低成本要求，具有一定的國際競爭力，汽車鋁合金車輪已成為我國頗受重視的出口汽車零部件，是我國能替代進口并可以向美國、日本、歐洲等發(fā)達國家批量出口的主要零部件之一。據(jù)《中國汽車工業(yè)統(tǒng)計年鑒》統(tǒng)計顯示，在2022 年我國汽車零部件出口（未包含發(fā)動機零部件）中，行駛系統(tǒng)零部件出口%，居第一位。汽車車輪作為主要的行駛系統(tǒng)零部件，在出口品種中占據(jù)舉足輕重的地位。2022 年下半年以來，受國際金融危機影響，我國汽車產(chǎn)品出口增長速度放緩，特別是2022 年第四季度出口數(shù)量及金額均出現(xiàn)大幅下滑，但2022 %。2022 年受國際汽車市場萎縮影響，我國汽車產(chǎn)品出口總體呈現(xiàn)一定程度的下滑。2022 年隨著全球經(jīng)濟形勢進一步好轉(zhuǎn)，我國出口業(yè)務(wù)整體也出現(xiàn)同比增長，根據(jù)海關(guān)信息網(wǎng)統(tǒng)計，2022 年2022 年，“ 未列名車輛用車輪及其零件、附件（海關(guān)商品編碼：87087090）1 ”出口額分別為 億美元、 億美元。此外，2022 年以來，受到國家宏觀經(jīng)濟調(diào)控、汽車產(chǎn)業(yè)整體發(fā)展放緩的影響，我國鋁合金車輪行業(yè)國內(nèi)市場競爭激烈；在出口方面，外商投資企業(yè)、內(nèi)資企業(yè)加大了對外出口力度，將國內(nèi)競爭擴汽車零部件鋁合金車輪行業(yè)分析報告.展到了國際市場上，國內(nèi)外產(chǎn)品售價均有一定下降；同時，鋁合金車輪的主要原材料——鋁錠的價格波動幅度較大，在經(jīng)歷2022 年2022 年的波動性上漲之后，鋁錠價格在2022 年1 月2022 年1 月大幅下跌，而后出現(xiàn)反彈，2022 年至今，鋁錠的價格呈現(xiàn)波動性上漲趨勢，目前鋁錠的價格已接近2022 年下跌之前的水平。產(chǎn)品銷售價格的下降和原材料成本的上升對我國鋁合金車輪生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)生了較大的影響。四、鋁合金車輪行業(yè)競爭狀況行業(yè)競爭格局和市場化程度（1）國際鋁合金車輪行業(yè)競爭格局國際 OEM市場供應(yīng)體系是金字塔式的多層級供應(yīng)商體系，整車制造商對一級供應(yīng)商的要求較高、合作緊密，供應(yīng)采購關(guān)系較為穩(wěn)定，一級供應(yīng)商之間的競爭格局也較為穩(wěn)定。由于供應(yīng)體系對二、汽車零部件鋁合金車輪行業(yè)分析報告.三級供應(yīng)商在配套能力等方面要求相對低于對一級供應(yīng)商的要求，而在汽車產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移過程中，各發(fā)展中國家相關(guān)產(chǎn)業(yè)和企業(yè)都有較快的發(fā)展，具有一定規(guī)模優(yōu)勢的車輪生產(chǎn)企業(yè)主要通過一級供應(yīng)商向整車制造商提供車輪產(chǎn)品，因此二、三級供應(yīng)商之間競爭十分激烈。近年來，發(fā)達國家的車輪一級供應(yīng)商在產(chǎn)品成本等方面競爭力不斷削弱，而以我國為代表的發(fā)展中國家車輪企業(yè)國際競爭力不斷增強，打破了原有一、二級供應(yīng)商之間層級供應(yīng)格局，成為國際整車制造商一級供應(yīng)商的強有力競爭者。在國際 AM 市場方面，供應(yīng)商在資金實力、生產(chǎn)規(guī)模、配套能力等方面的要求低于OEM 市場，AM 市場進入門檻相對OEM 市場較低。近年來，隨著全球汽車保有量的穩(wěn)步提升，國際AM 市場對鋁合金車輪的需求越來越大，包括我國在內(nèi)的發(fā)展中國家的車輪企業(yè)發(fā)展較快，國際AM 市場供應(yīng)商數(shù)量和產(chǎn)能增長較快。相對于發(fā)展中國家來說，發(fā)達國家較高的制造成本使得車輪生產(chǎn)企業(yè)并不具備較強的競爭優(yōu)勢