差旅管理tmc行業(yè)分析報告(編輯修改稿)
2025-08-30 03:58 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 （4）差異集中在盈利模式、資源整合和結(jié)算優(yōu)勢美國運通與HRG商業(yè)模式差異點集中于盈利模式、資源整合與結(jié)算優(yōu)勢。運通和HRG的收入來源有明顯的不同，差旅管理服務(wù)公司的收入來源一般包括：216。 旅行傭金：包括預(yù)訂機票、酒店和旅行團等預(yù)訂交易的傭金216。 基礎(chǔ)服務(wù)費：按提供服務(wù)的次數(shù)收取的基本費用216。 賬戶管理費：對企業(yè)賬戶或各雇員賬戶收取卡費216。 成本加成：不按功能服務(wù)定價收費而是與客戶達成協(xié)議，按差旅服務(wù)成本的一定比例加價收費216。 返點收益：由差旅服務(wù)商帶來的差旅資源銷售數(shù)量或銷售額達到一定規(guī)模后，由資源供應(yīng)商按銷售額的一定比例提取給差旅服務(wù)商運通依托全球最大發(fā)卡商的地位以返點收益為最主要收入，利用資本優(yōu)勢展開全球并購。作為美國運通的核心產(chǎn)品而廣為普及的運通卡在差旅服務(wù)中的結(jié)算優(yōu)勢不言而喻。HRG專注于差旅管理服務(wù)，采用了有別于傳統(tǒng)傭金收益的“基礎(chǔ)服務(wù)費+成本加成”模式。通過控股、部分持股或其它方式培養(yǎng)與供應(yīng)商的長期合作伙伴關(guān)系是HRG擴大全球市場的重要戰(zhàn)略。依靠安全可靠的合作網(wǎng)絡(luò)，HRG網(wǎng)絡(luò)延伸到了120余個國家。HRG收購Spendvison平臺以后，通過和VISA的無縫對接在歐洲市場確立了結(jié)算優(yōu)勢。中國TMC巨頭最可行的成長路徑結(jié)合國外TMC巨頭的發(fā)展經(jīng)驗，我們認為國內(nèi)TMC企業(yè)發(fā)展需要具備如下條件：216。 中國差旅服務(wù)市場以國內(nèi)差旅為主，要求企業(yè)了解國內(nèi)市場、具有區(qū)域優(yōu)勢。國外行業(yè)龍頭以跨國差旅為主要服務(wù)對象，與我國狀況有較大出入。216。 國內(nèi)TMC企業(yè)要有較強的議價能力和成本控制能力。這是國內(nèi)中小企業(yè)對價格較為敏感，對預(yù)訂和報銷環(huán)節(jié)的需求最大這一市場現(xiàn)狀的必然要求。而對于美國運通與HRG來說高利潤的業(yè)務(wù)如行前報告、成本分析報告、差旅咨詢等是其核心業(yè)務(wù)。216。 結(jié)算優(yōu)勢的建立有助于提高行業(yè)競爭壁壘。國內(nèi)TMC企業(yè)有兩種選擇，其一是根據(jù)美國運通的經(jīng)驗與銀行聯(lián)合發(fā)行企業(yè)卡等貸記結(jié)算工具；其二是構(gòu)建或者收購類似Spendvision的在線結(jié)算平臺。216。 資源整合能力是TMC企業(yè)的核心競爭力。國內(nèi)企業(yè)差旅需求多被機票代理、當?shù)芈眯猩绲人Ｈ绾闻c航空代理、本地旅行社、航空公司爭奪市場份額是TMC企業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵。美國運通通過其并購戰(zhàn)略迅速整合了上游資源；而HRG則是尋求戰(zhàn)略合作商或者以控股、部分持股等方式建立合作伙伴體系，HRG處于價值鏈中較高的位臵，提供差旅管理而將服務(wù)外包給其合作伙伴。最可行成長路徑：國內(nèi)新興TMC企業(yè)應(yīng)當借鑒HRG的經(jīng)驗，依托結(jié)算平臺，以控股、部分持股等方式整合上游資源，建立合作伙伴網(wǎng)絡(luò)，迅速擴大市場份額。對這些企業(yè)而言即使確立了區(qū)域優(yōu)勢，一般也缺乏尋求與銀行聯(lián)合發(fā)行貸記結(jié)算工具的可能。同時大量的并購旅行社資源對資金需求過于巨大。因此美國運通建立結(jié)算和整合優(yōu)勢的模式并不適用。HRG的模式和擴張路徑更適用于中國TMC企業(yè)。攜程騰邦業(yè)務(wù)模型可向HRG靠近通過上文的分析，我們知道相比于美國運通信用卡發(fā)行的核心優(yōu)勢而言，HRG的業(yè)務(wù)模型更加適合國內(nèi)新興的TMC企業(yè)。國內(nèi)四家主要的中外合資TMC公司以外，攜程和騰邦國際屬于著力開發(fā)該領(lǐng)域的兩家新興TMC。攜程通過OTA業(yè)務(wù)建立的供應(yīng)商資源開展了對于大型企業(yè)和中小企業(yè)不同的TMC服務(wù)，并且依靠先進的預(yù)訂系統(tǒng)以及與商業(yè)銀行發(fā)行的聯(lián)名卡形成了支付結(jié)算的平臺。但攜程目前還未在TMC領(lǐng)域開展大規(guī)模的并購整合。騰邦國際目前正在從機票代理領(lǐng)域全面轉(zhuǎn)向TMC服務(wù)，并且已經(jīng)展開了跨區(qū)域的并購整合，并且使用已經(jīng)建立正逐步完善的騰付通綜合金融服務(wù)平臺建立支付優(yōu)勢，其發(fā)展思路和業(yè)務(wù)模型與HRG基本一致。四、行業(yè)重點TMC公司簡況美國運通American Express（1）公司介紹American Express成立于1850年，成立之初以快遞為主要業(yè)務(wù)。后涉足金融領(lǐng)域，率先推出旅行支票。1915年建立旅游部門，上世紀三十年代逐漸將旅游服務(wù)的覆蓋范圍延伸至海外，覆蓋了40多個國家和地區(qū)。而今在全球擁有84,000多名員工，1700多個旅游辦事處，提供簽帳卡及信用卡、旅行支票、旅游、財務(wù)策劃、投資產(chǎn)品、保險及國際銀行服務(wù)等。（2）商業(yè)模式American Express的商務(wù)旅行服務(wù)依托運通卡客戶粘性，開展商務(wù)旅行全程代理。商務(wù)旅行服務(wù)公司以“提供綜合性服務(wù)，幫助客戶控制商務(wù)旅行支出”為主營業(yè)務(wù)，面向全球企業(yè)，提供商務(wù)旅行預(yù)算和旅行方案咨詢。其核心產(chǎn)品運通商務(wù)卡以及為特殊需要而提供的采購卡、會務(wù)卡、差旅專戶等覆蓋了40多個國家。American Express@Work還為運通商務(wù)卡的客戶提供量身訂做的差旅解決方案和雇員差旅成本分析報告。運通商務(wù)卡是AmericanExpress重要的收入支柱之一。運通主營業(yè)務(wù)
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