【文章內(nèi)容簡介】 包括產(chǎn)品與業(yè)務(wù)、生產(chǎn)、研發(fā)、供應(yīng)、營銷、發(fā)展規(guī)劃等。 ，包括三年及一期財(cái)務(wù)報(bào)告、財(cái)務(wù)分析、可比上市公司對(duì)比分析等。財(cái)務(wù)報(bào)告應(yīng)當(dāng)取得具有業(yè)務(wù)資格的會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的審計(jì)報(bào)告原件。 、未來盈利預(yù)測等，具體內(nèi)容包括融資計(jì)劃、資金投向計(jì)劃、盈利預(yù)測及投資退出安排等。 ，企業(yè)經(jīng)營及本次投資中的關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)。 。 保密協(xié)議、立項(xiàng)申請(qǐng)表、投資申請(qǐng)及審批表及盡調(diào)報(bào)告等模板保密協(xié)議本協(xié)議由以下雙方于二○一 年 月 日簽署：甲方： 乙方：成都創(chuàng)新風(fēng)險(xiǎn)投資有限公司鑒于甲方為一家根據(jù)中國法律合法設(shè)立并有效存續(xù)的股份有限公司，其擬開展向戰(zhàn)略投資者進(jìn)行融資的工作；鑒于乙方為一家根據(jù)中國法律合法設(shè)立并有效存續(xù)的風(fēng)險(xiǎn)投資公司，其為甲方的意向融資對(duì)象之一；茲此，甲乙雙方經(jīng)友好協(xié)商，就乙方對(duì)甲方開展盡職調(diào)查之事宜達(dá)成本保密協(xié)議。一、定義本協(xié)議項(xiàng)下所稱“保密信息”，指：、協(xié)商、會(huì)談等所形成的所有會(huì)議記錄、會(huì)議紀(jì)要、達(dá)成協(xié)議及其他文件資料；、業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)、技術(shù)等相關(guān)信息，包括口頭獲取及形成記憶的信息。二、保密承諾甲方承諾：除非因向監(jiān)管機(jī)構(gòu)或?qū)徟鷻C(jī)構(gòu)上報(bào)、披露文件所需，；乙方承諾：除非因向監(jiān)管機(jī)構(gòu)或?qū)徟鷻C(jī)構(gòu)上報(bào)、披露文件所需，；甲乙雙方同意盡各自最大努力防止因疏忽而向其他人披露保密信息。三、義務(wù)的終止當(dāng)盡職調(diào)查之涉密內(nèi)容已經(jīng)隨外在環(huán)境的變化而成為公開信息時(shí)，則甲乙雙方根據(jù)本協(xié)議承擔(dān)的各自的保密義務(wù)應(yīng)終止：四、爭議解決因本協(xié)議而產(chǎn)生或與之相關(guān)的任何爭議，協(xié)議雙方應(yīng)首先努力友好協(xié)商解決。如果協(xié)商解決無效，則任何一方均有權(quán)向有管轄權(quán)的法院提起訴訟。五、其他。本協(xié)議構(gòu)成雙方就協(xié)議標(biāo)的物的完整協(xié)議，并取代所有此前的書面或口頭的理解、安排和協(xié)議。、其繼承者、受讓人之利益并拘束雙方、其繼承者、受讓人，但接收保密信息的權(quán)利未經(jīng)甲方的書面同意不得轉(zhuǎn)讓。，甲、乙雙方各執(zhí)一份，均具有同等的法律效力。（本頁無正文，為成都創(chuàng)新風(fēng)險(xiǎn)投資有限公司因*****公司開展戰(zhàn)略融資之事宜而對(duì)其開展盡職調(diào)查所形成的保密協(xié)議的簽字蓋章頁）甲方：………（公章）法定代表人或授權(quán)代表：乙方：成都創(chuàng)新風(fēng)險(xiǎn)投資有限公司（公章）法定代表人或授權(quán)代表： 2013年 月 日投資立項(xiàng)申請(qǐng)表項(xiàng)目名稱立項(xiàng)申請(qǐng)人企業(yè)名稱注冊(cè)資本成立時(shí)間主營業(yè)務(wù)主要股東出資比例資金需求量占有股份一、項(xiàng)目背景介紹包括但不限于：(一) 行業(yè)背景介紹；（二）我國發(fā)展概況；（三）企業(yè)基本情況；（四）公司技術(shù)介紹二、公司管理團(tuán)隊(duì)介紹包括但不限于：（一）法人代表、董事長；（二）總經(jīng)理；（三）財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人三、項(xiàng)目競爭能力分析包括但不限于：（一）市場優(yōu)勢；（二）技術(shù)優(yōu)勢；（三）成本優(yōu)勢；（四）渠道優(yōu)勢四、財(cái)務(wù)狀況及資金使用計(jì)劃項(xiàng)目方財(cái)務(wù)現(xiàn)狀總資產(chǎn)凈資產(chǎn)銷售收入主營利潤資金使用計(jì)劃時(shí)間數(shù)量用途五、項(xiàng)目預(yù)計(jì)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)計(jì)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)種類擬采取措施金融風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)描述： 對(duì)策：技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)描述： 對(duì)策：市場競爭風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)描述： 對(duì)策： 預(yù)期投資退出渠道時(shí) 間渠 道會(huì)議時(shí)間年 月 日會(huì)議地點(diǎn)參會(huì)人員委員會(huì)成員意見投資申請(qǐng)及審批表項(xiàng)目名稱主要調(diào)查人項(xiàng)目調(diào)查意見 簽字：會(huì)議時(shí)間會(huì)議地點(diǎn)參加會(huì)議人員審批人意見簽字： 簽字：簽字：*****公司盡職調(diào)查報(bào)告 項(xiàng)目人員： 調(diào)查時(shí)間： 成都創(chuàng)新風(fēng)險(xiǎn)投資有限公司 年 月本報(bào)告主要依據(jù)一、商業(yè)計(jì)劃書（被調(diào)查公司提供）二、近三年財(cái)務(wù)報(bào)告三、企業(yè)內(nèi)部訪談?dòng)涗浰?、相關(guān)機(jī)構(gòu)調(diào)查資料五、項(xiàng)目組收集、核查的各項(xiàng)資料等摘 要一、投資基本信息投資對(duì)象：**公司所屬行業(yè)： 所處階段： 主營業(yè)務(wù)： 投資形式： 募資金額： 擬投金額： 二、項(xiàng)目背景包括但不限于：技術(shù)特點(diǎn)，行業(yè)背景，市場情況、國家產(chǎn)業(yè)布局情況等。三、企業(yè)概況企業(yè)簡介（一）基本概況公司名稱 成立時(shí)間 注冊(cè)資本 其中現(xiàn)金 注冊(cè)地點(diǎn) 主營業(yè)務(wù) 公司性質(zhì) （二）股東結(jié)構(gòu)序號(hào)股東名稱出資額（人民幣萬元）出資比例（%）1 2 3 …… 產(chǎn)品情況、市場占有情況等三、投資方案具體方案及投資后股權(quán)變更情況表股東名稱持股數(shù)量（萬股）股權(quán)比例 合計(jì) 四、投資收益（一）未來收益預(yù)測項(xiàng) 目2009年 2010年 2011年 注明：相關(guān)需要注明的情況。（二）上市后我公司收益預(yù)測文字表述和收益預(yù)測表格本次增資擴(kuò)股市盈率P/E 公司原估值（萬元） 我公司原始投資（萬元） 上市后我公司持股比例 我公司持股數(shù)（萬股） 戰(zhàn)略投資者持股成本（元/股） 預(yù)計(jì)新股發(fā)行價(jià)格（元/股） 二級(jí)市場市盈率P/E 二級(jí)市場股票價(jià)格我公司股權(quán)市值（萬元）權(quán)益增值率年平均增長率五、投資有利因素……六、投資不利因素……七、結(jié)論及建議……基于上述結(jié)論，項(xiàng)目組建議投資。按以下框架填寫詳細(xì)的調(diào)查報(bào)告第一部分 公司基本情況一、企業(yè)概況包括但不限于：（一）基本情況；（二）股權(quán)結(jié)構(gòu)；（三）總體構(gòu)架二、發(fā)展歷程三、 基本財(cái)務(wù)狀況包括但不限于：（一）資產(chǎn)狀況；（二）經(jīng)營狀況四、人員構(gòu)成五、企業(yè)組織架構(gòu)第二部分 公司管理及管理團(tuán)隊(duì)一、公司管理二、管理團(tuán)隊(duì)第三部分 產(chǎn)品及市場一、公司產(chǎn)品及應(yīng)用包括但不限于：（一）主要產(chǎn)品；（二）主要應(yīng)用二、產(chǎn)品制造包括但不限于：（一）產(chǎn)品關(guān)系；（二）產(chǎn)能；（三）工藝技術(shù)；（四）質(zhì)量控制三、市場營銷包括但不限于：（一）目標(biāo)市場；（二）主要服務(wù)；（三）營銷模式；（四）完成及已中標(biāo)的主要工程第四部分 技術(shù)及研發(fā)一、主要技術(shù)包括但不限于：（一）技術(shù)發(fā)展歷程；（二）主要專利技術(shù)；（三）主要專有技術(shù)二、研發(fā)技術(shù)力量三、與同行業(yè)其他競爭對(duì)手的效益比較第五部分 財(cái)務(wù)狀況與財(cái)務(wù)指標(biāo)一、三年一期財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)包括但不限于：（一）資產(chǎn)負(fù)債簡表；（二）收入利潤簡表二、財(cái)務(wù)分析包括但不限于：（一）盈利能力；（二）資產(chǎn)質(zhì)量；（三）短期償債能力第六部分 行業(yè)及公司前景一、行業(yè)概況二、市場狀況三、市場競爭四、公司競爭優(yōu)勢分析第七部分 本次投資方案及財(cái)務(wù)預(yù)測一、投資各方二、投資方案包括但不限于：（一）投資價(jià)格；（二）融資額度；（三）具體方案三、募集資金運(yùn)用包括但不限于：（一）資金投向；（二）預(yù)期收益第八部分 發(fā)展戰(zhàn)略及目標(biāo)一、總體發(fā)展戰(zhàn)略二、主營業(yè)務(wù)經(jīng)營規(guī)模及目標(biāo)三、公司未來三年的發(fā)展計(jì)劃包括但不限于：（一）上市計(jì)劃；（二）投資計(jì)劃；（三）內(nèi)部管理第九部分 投資保障相關(guān)安排一、特別條款約定二、其他條款約定第十部分 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)及對(duì)策一、盈利預(yù)測不能實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)二、不能上市風(fēng)險(xiǎn)三、金融危機(jī)風(fēng)險(xiǎn)四、行業(yè)競爭風(fēng)險(xiǎn)五、匯率風(fēng)險(xiǎn)六、政策風(fēng)險(xiǎn)七、人員流動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)第十一部分 結(jié)論及建議一、結(jié)論包括但不限于：（一）投資有利因素；（二）投資不利因素二、投資建議第十二部分 附件附件清單如下：一、項(xiàng)目盡職調(diào)查報(bào)告二、商業(yè)計(jì)劃書（新力光源公司）三、企業(yè)相關(guān)資料清單企業(yè)營業(yè)執(zhí)照公司章程設(shè)立時(shí)驗(yàn)資報(bào)告貸款證明資信證明法人代碼證書稅務(wù)登記證近三年經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)表專利證書、鑒定報(bào)告高新技術(shù)企業(yè)、高新技術(shù)項(xiàng)目證書其他表明企業(yè)特點(diǎn)的資料六、項(xiàng)目投資的實(shí)施 集團(tuán)投決會(huì)組成及職能成都工投集團(tuán)（下稱集團(tuán)）經(jīng)市國資委授權(quán)負(fù)責(zé)對(duì)下屬成都創(chuàng)新風(fēng)險(xiǎn)投資有限公司及其所屬創(chuàng)業(yè)投資基金的創(chuàng)業(yè)投資項(xiàng)目進(jìn)行決策。為了完善對(duì)創(chuàng)業(yè)投資的審議決策程序，集團(tuán)成立有外聘專家的創(chuàng)業(yè)投資決策委員會(huì)（以下簡稱投決會(huì)）。投決會(huì)是專門針對(duì)創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)直接投資項(xiàng)目、創(chuàng)投基金投資項(xiàng)目以及子基金投資項(xiàng)目進(jìn)行討論研究并決定是否提交集團(tuán)董事會(huì)進(jìn)行決策的機(jī)構(gòu)。集團(tuán)董事會(huì)負(fù)責(zé)對(duì)創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)直接投資項(xiàng)目、創(chuàng)投基金投資項(xiàng)目以及子基金投資項(xiàng)目進(jìn)行決策。集團(tuán)產(chǎn)投部是集團(tuán)下屬創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)投資項(xiàng)目的受理單位，負(fù)責(zé)對(duì)集團(tuán)下屬創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)投資項(xiàng)目出具評(píng)審意見，向投決會(huì)及董事會(huì)的決策提供服務(wù)。投決會(huì)職能為：對(duì)創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)直接投資、創(chuàng)業(yè)投資基金及其子基金的投資項(xiàng)目進(jìn)行評(píng)審，討論研究并決定是否提交集團(tuán)董事會(huì)進(jìn)行決策。 集團(tuán)審批與決策 通過公司投決會(huì)建議投資的項(xiàng)目，公司將項(xiàng)目資料報(bào)集團(tuán)產(chǎn)投部和各投決會(huì)委員，產(chǎn)投部負(fù)責(zé)資料的要件審查，在收到資料2個(gè)工作日內(nèi)回復(fù)是否齊備。集團(tuán)產(chǎn)投部在5個(gè)工作日內(nèi)就投資項(xiàng)目及投決會(huì)意見形成議案，報(bào)集團(tuán)董事會(huì)進(jìn)行決策。集團(tuán)董事會(huì)審議通過并出具董事會(huì)決議后2個(gè)工作日內(nèi)由集團(tuán)產(chǎn)投部通知公司組織實(shí)施與資料歸檔。提交資料（紙質(zhì)和電子版本）主要包括：（1）項(xiàng)目立項(xiàng)報(bào)告（內(nèi)容包括但不限于：項(xiàng)目基本情況、項(xiàng)目主要優(yōu)勢和市場前景、主要風(fēng)險(xiǎn)分析等）（2）盡職調(diào)查報(bào)告（內(nèi)容包括但不限于：企業(yè)經(jīng)營團(tuán)隊(duì)能力和信用，產(chǎn)品、技術(shù)或服務(wù)的市場狀況及趨勢、企業(yè)法律事務(wù)調(diào)查，企業(yè)經(jīng)營及財(cái)務(wù)調(diào)查等）（3）項(xiàng)目投資方案及可行性報(bào)告（內(nèi)容包括但不限于：投資方案和退出計(jì)劃、方案可行性、投資回收分析、主要風(fēng)險(xiǎn)和對(duì)策分析等）（4）外部行業(yè)專家出具的書面專家意見（5）擬直接投資項(xiàng)目還應(yīng)包括：跟進(jìn)投資方案、管理團(tuán)隊(duì)獎(jiǎng)勵(lì)方案等（6）擬簽訂協(xié)議文本（7）其他備查資料資料齊備后，如有投決會(huì)委員或產(chǎn)投部提出需要對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行核實(shí)、補(bǔ)充、調(diào)研，由產(chǎn)投部協(xié)調(diào)落實(shí)；在投決會(huì)委員或產(chǎn)投部認(rèn)為必要的情況下，可以進(jìn)行實(shí)地調(diào)查或委托第三方對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行調(diào)查評(píng)估。如投決會(huì)委員和產(chǎn)投部對(duì)送審項(xiàng)目沒有進(jìn)一步核查要求，產(chǎn)投部將在10個(gè)工作日內(nèi)出具評(píng)審意見，并組織召開投決會(huì)議對(duì)決策議案進(jìn)行審議。投決會(huì)審議通過的投資項(xiàng)目應(yīng)在5個(gè)工作日內(nèi)由產(chǎn)投部就投資項(xiàng)目及投決會(huì)意見形成議案，報(bào)送集團(tuán)董事會(huì)進(jìn)行決策。在集團(tuán)董事會(huì)審議通過并出具董事會(huì)決議后2個(gè)工作日內(nèi)由產(chǎn)投部通知投資主體組織實(shí)施，資料歸檔；投決會(huì)或董事會(huì)要求補(bǔ)充調(diào)查評(píng)估的項(xiàng)目由公司按照投決會(huì)或董事會(huì)的意見補(bǔ)充完善后向投決會(huì)或董事會(huì)提出復(fù)議；被投決會(huì)、董事會(huì)否決的項(xiàng)目需將決策意見與項(xiàng)目資料一并存檔，被否決項(xiàng)目半年內(nèi)不得再次上報(bào)。 投資實(shí)施過程有權(quán)機(jī)構(gòu)決策同意投資的項(xiàng)目，公司與目標(biāo)企業(yè)簽署正式《投資協(xié)議書》及相關(guān)補(bǔ)充協(xié)議。正式《投資協(xié)議書》相關(guān)補(bǔ)充協(xié)議原則上應(yīng)在決策完成后15個(gè)工作日內(nèi)簽署完畢。投資實(shí)施后的30日內(nèi)應(yīng)將有關(guān)協(xié)議和投資實(shí)施情況報(bào)送集團(tuán)備案。在項(xiàng)目實(shí)施過程中出現(xiàn)下列情況的，公司應(yīng)在發(fā)生或發(fā)現(xiàn)之日起10日內(nèi)書面報(bào)告集團(tuán)。集團(tuán)可根據(jù)具體情況出具確認(rèn)意見或要求公司重新辦理相關(guān)手續(xù)，并由集團(tuán)董事會(huì)作出撤銷、緩?fù)痘蚶^續(xù)投資的最后意見。（1） 投資額、資金來源及構(gòu)成等發(fā)生重大變化的；（2） 投資股權(quán)比例發(fā)生變化的；（3） 不能按規(guī)定行使股東權(quán)益的；（4） 項(xiàng)目責(zé)任人在項(xiàng)目實(shí)施過程中離任的；（5） 投資項(xiàng)目發(fā)生重大變化的其他情況。正式《投資協(xié)議書》簽署后，公司調(diào)動(dòng)資金并實(shí)施投資方案。項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)協(xié)調(diào)完成資金劃付、驗(yàn)資、監(jiān)督修改公司章程、辦理工商變更登記、取得出資證明等工作，確保入資工作高效、合法的完成。 外派董監(jiān)事的選任公司在選派和任命外派董監(jiān)事時(shí)，應(yīng)遵循程序規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)透明的原則。外派董監(jiān)事必須具備下列任職條件： （1）根據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)具備擔(dān)任公司董事、監(jiān)事的資格； （2）承認(rèn)并信守派駐企業(yè)公司章程，承諾根據(jù)公司有關(guān)的管理制度及派駐企業(yè)公司章程忠實(shí)、誠信、勤勉地履行職責(zé)； （3）具備現(xiàn)代公司治理的基本知識(shí)，熟悉相關(guān)法律法規(guī)和內(nèi)部管理制度，熟悉集團(tuán)公司或派駐企業(yè)經(jīng)營業(yè)務(wù)，具有相應(yīng)管理能力； （4）身體健康，有足夠的時(shí)間和精力履行其應(yīng)盡的職責(zé)；（5）集團(tuán)認(rèn)為擔(dān)任外派董事