【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 、《證券時(shí)報(bào)》上。 　　二、選舉、更換公司董事、監(jiān)事情況 　　本報(bào)告期內(nèi)，未更換公司董事、監(jiān)事。 　　第七章　董事會(huì)工作報(bào)告 　　一、報(bào)告期內(nèi)的經(jīng)營(yíng)情況 　　（一）主營(yíng)業(yè)務(wù)范圍及其經(jīng)營(yíng)狀況 　　公司主要從事汽車(chē)、汽車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)及其零部件、鑄件的開(kāi)發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售 　　業(yè)務(wù)，主導(dǎo)產(chǎn)品為東風(fēng)系列輕型商用車(chē)、東風(fēng)康明斯B、C系列柴油發(fā)動(dòng)機(jī)和東風(fēng)梅花鑄 　　件。 　　2003年，公司銷(xiāo)售東風(fēng)輕型商用車(chē)66048輛，%，銷(xiāo)售東風(fēng)康明斯B、 　　C系列柴油發(fā)動(dòng)機(jī)96313臺(tái)，銷(xiāo)售鑄件30924噸。2003年，公司實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入585,14 　　3萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)62,985萬(wàn)元。 　　占公司主營(yíng)業(yè)務(wù)收入或主營(yíng)業(yè)務(wù)成本10以%上的主要產(chǎn)品銷(xiāo)售情況 　　單位：人民幣元 　　產(chǎn)品名稱(chēng) 銷(xiāo)售收入 銷(xiāo)售成本 　　汽車(chē) 2,582,626, 2,396,866, 　　發(fā)動(dòng)機(jī) 3,266,027, 2,379,716, 　　合計(jì) 5,848,654, 4,776,582, 　　產(chǎn)品名稱(chēng) 銷(xiāo)售毛利 毛利率 　　汽車(chē) 185,760, % 　　發(fā)動(dòng)機(jī) 886,311, % 　　合計(jì) 1,072,072, % 　?。ǘ┲饕毓晒炯皡⒐晒镜慕?jīng)營(yíng)情況及業(yè)績(jī) 　　單位：人民幣千元 　　注冊(cè)資 持股 　　公司名稱(chēng) 經(jīng)營(yíng)范圍 　　本 比例 　　東風(fēng)康明斯發(fā) 開(kāi)發(fā)和生產(chǎn)柴油發(fā)動(dòng)機(jī)及其零部件，在國(guó)內(nèi) 100620 50% 　　動(dòng)機(jī)有限公司 外市場(chǎng)銷(xiāo)售合營(yíng)公司自產(chǎn)產(chǎn)品，并提供服務(wù)， (美元) 　　主要產(chǎn)品為B、C系列發(fā)動(dòng)機(jī) 　　東風(fēng)裕隆汽車(chē) 在國(guó)內(nèi)外銷(xiāo)售東風(fēng)集團(tuán)品牌汽車(chē)（含轎車(chē)）、 100000 51% 　　銷(xiāo)售有限公司 配件及相關(guān)產(chǎn)品銷(xiāo)售、配件供應(yīng)和汽車(chē)維修 　　服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)，東風(fēng)集團(tuán)品牌汽車(chē)（含轎車(chē)）租 　　賃、舊車(chē)交易業(yè)務(wù)，經(jīng)批準(zhǔn)的保險(xiǎn)代理業(yè)務(wù) 　　東風(fēng)襄樊旅行 各類(lèi)客車(chē)，客車(chē)底盤(pán)及零部件的開(kāi)發(fā)，設(shè)計(jì)、 11000 90% 　　車(chē)有限公司 制造、銷(xiāo)售和技術(shù)咨詢及自營(yíng)進(jìn)出口業(yè)務(wù) 　　東風(fēng)襄樊專(zhuān)用 箱式車(chē)的生產(chǎn)加工、銷(xiāo)售、服務(wù)。其它專(zhuān)用 51% 　　汽車(chē)有限公司 車(chē)的改裝等等 　　東風(fēng)襄樊物流 汽車(chē)及其零部件的儲(chǔ)存和運(yùn)輸，總成的分裝 500 98% 　　工貿(mào)限公司 以及其他業(yè)務(wù) 　　常州東風(fēng)汽車(chē) 汽車(chē)商用車(chē)及零部件的制造、加工等 120000 　　有限公司 % 　　上海嘉華投資 投資；公司收購(gòu)兼并等資本運(yùn)作；商務(wù)科技 100000 97% 　　有限公司 項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)與投資；財(cái)務(wù)經(jīng)營(yíng)；經(jīng)濟(jì)技術(shù)咨 　　詢；投資理財(cái)和資產(chǎn)管理顧問(wèn)；企業(yè)財(cái)務(wù)顧 　　問(wèn)；金融咨詢； 　　武漢東浦信息 信息技術(shù)開(kāi)發(fā)、管理咨詢、系統(tǒng)集成、信息 10000 35% 　　技術(shù)有限公司 系統(tǒng)實(shí)施咨詢、計(jì)算機(jī)系統(tǒng)及外部設(shè)備的銷(xiāo) 　　售、技術(shù)培訓(xùn)、電子商務(wù)平臺(tái)建設(shè)及運(yùn)營(yíng)管 　　理 　　東風(fēng)裕隆舊車(chē) 舊車(chē)車(chē)況查定、鑒價(jià)、收購(gòu)、整修美容、銷(xiāo) 10000 19% 　　置換有限公司 售、寄賣(mài)。置換新車(chē) 　　北京盛世彩虹 網(wǎng)絡(luò)技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)培訓(xùn)、網(wǎng)絡(luò)信息咨詢； 20000 19% 　　科技股份有限 銷(xiāo)售計(jì)算機(jī)軟硬件及外部設(shè)備，五金交電， 　　公司 機(jī)械設(shè)備，百貨、通訊設(shè)備，文化體育用品， 　　企業(yè)形象策劃、組織文化交流活動(dòng)，提供勞 　　務(wù)服務(wù)等。 　　深圳東裕保險(xiǎn) 代理推銷(xiāo)保險(xiǎn)產(chǎn)品；代理收取保險(xiǎn)費(fèi)；根據(jù) 10000 10% 　　代理有限公司 保險(xiǎn)公司的委托，代理相關(guān)業(yè)務(wù)的損失勘察 　　和理賠。 　　湖北中航救生 座椅精密調(diào)節(jié)裝置，各類(lèi)精沖制品，精密沖 30000 % 　　科技股份有限 壓模具的研究、設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)、制造和銷(xiāo)售； 　　公司 救生系統(tǒng)工程技術(shù)開(kāi)發(fā)和應(yīng)用 　　公司名稱(chēng) 總資產(chǎn) 凈利潤(rùn) 　　東風(fēng)康明斯發(fā) 　　 　　動(dòng)機(jī)有限公司 　　東風(fēng)裕隆汽車(chē) 　　 　　銷(xiāo)售有限公司 　　東風(fēng)襄樊旅行 　　 　　車(chē)有限公司 　　東風(fēng)襄樊專(zhuān)用 　　 　　汽車(chē)有限公司 　　東風(fēng)襄樊物流 　　 　　工貿(mào)限公司 　　常州東風(fēng)汽車(chē) 　　 　　有限公司 　　上海嘉華投資 　　 　　有限公司 　　武漢東浦信息 　　 　　技術(shù)有限公司 　　東風(fēng)裕隆舊車(chē) 　　 　　置換有限公司 　　北京盛世彩虹 　　 　　科技股份有限 　　公司 　　深圳東裕保險(xiǎn) 　　 　　代理有限公司 　　湖北中航救生 　　 　　科技股份有限 　　公司 　?。ㄈ┲饕?yīng)商、客戶情況 　　2003年度公司銷(xiāo)售前五名單位收入合計(jì)2,876,762,，占當(dāng)期主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 　　%。公司向前五名供應(yīng)商采購(gòu)合計(jì)1,076,329,，占當(dāng)期主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的 　　%。 　?。ㄋ模┰诮?jīng)營(yíng)中出現(xiàn)的問(wèn)題與困難及解決方案 　　問(wèn)題與困難： 　　（1）、水、電、氣等能耗及鋼材等原材料漲價(jià)，導(dǎo)致產(chǎn)品成本上升； 　?。?）、東風(fēng)裕隆汽車(chē)銷(xiāo)售有限公司還沒(méi)有完全走上正軌，合資銷(xiāo)售平臺(tái)仍然處在 　　磨合期； 　?。?）、同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇，輕型商用車(chē)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手增多，且同質(zhì)化日益嚴(yán)重。 　?。?）、產(chǎn)品研發(fā)效率不高，新產(chǎn)品研發(fā)周期過(guò)長(zhǎng)，投放市場(chǎng)見(jiàn)效緩慢的弊端。 　　解決方案： 　?。?）、通過(guò)技術(shù)降成本、采購(gòu)降成本、制造降成本等措施降低各項(xiàng)成本，改善生 　　產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，促進(jìn)經(jīng)營(yíng)質(zhì)量和效益穩(wěn)步提高； 　?。?）、融合營(yíng)銷(xiāo)文化，提升營(yíng)銷(xiāo)能力，努力開(kāi)創(chuàng)銷(xiāo)售工作新局面； 　?。?）、突出產(chǎn)品研發(fā)，強(qiáng)化產(chǎn)品改進(jìn)，為公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展提供強(qiáng)大技術(shù)支撐； 　　（4）、改進(jìn)生產(chǎn)方式，推進(jìn)“N+X”生產(chǎn)方式，倡導(dǎo)精益生產(chǎn)，提高經(jīng)營(yíng)過(guò)程中的 　　物流效益； 　　（5）、優(yōu)化薪酬分配和激勵(lì)機(jī)制，建立適應(yīng)公司發(fā)展需要的薪酬管理體系和員工 　　業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)體系。 　　二、報(bào)告期內(nèi)的投資情況 　　（一）報(bào)告期內(nèi)募集資金的運(yùn)用和結(jié)果 　　募集資金于2002年已投資完畢，本報(bào)告期內(nèi)無(wú)募集資金的運(yùn)用情況。 　?。ǘ﹫?bào)告期內(nèi)非募集資金重大投資情況 　　單位：人民幣千元 　　項(xiàng)目名稱(chēng) 項(xiàng)目金額 已投入金額 　　輕型商用車(chē)技術(shù)改造 217600 　　東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司增資 　　209515 209515 　　擴(kuò)股 　　收購(gòu)東風(fēng)實(shí)業(yè)有限公司輕型車(chē)廂 　　 　　廠資產(chǎn) 　　置換電動(dòng)車(chē)輛有限公司股權(quán) 　　收購(gòu)東風(fēng)裕隆銷(xiāo)售有限公司32% 　　 　　股權(quán) 　　合資設(shè)立常州東風(fēng)汽車(chē)有限公司 100000 100000 　　商品研發(fā)院研發(fā)設(shè)備購(gòu)置 　　上海嘉華投資有限公司增資擴(kuò)股 70000 70000 　　項(xiàng)目名稱(chēng) 投資完成進(jìn)度 項(xiàng)目收益情況 　　輕型商用車(chē)技術(shù)改造 % 尚未產(chǎn)生收益 　　東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司增資 　　100% 已產(chǎn)生收益 　　擴(kuò)股 　　收購(gòu)東風(fēng)實(shí)業(yè)有限公司輕型車(chē)廂 　　100% 尚未產(chǎn)生收益 　　廠資產(chǎn) 　　置換電動(dòng)車(chē)輛有限公司股權(quán) 100% 已產(chǎn)生收益 　　收購(gòu)東風(fēng)裕隆銷(xiāo)售有限公司32% 　　100% 已產(chǎn)生收益 　　股權(quán) 　　合資設(shè)立常州東風(fēng)汽車(chē)有限公司 100% 尚未產(chǎn)生收益 　　商品研發(fā)院研發(fā)設(shè)備購(gòu)置 % 尚未產(chǎn)生收益 　　上海嘉華投資有限公司增資擴(kuò)股 100% 已產(chǎn)生收益 　　三、報(bào)告期內(nèi)的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果 　　(一)財(cái)務(wù)狀況： 　　單位：人民幣元 　　項(xiàng)目 2003年12月31日 2002年12月31日 增減幅度+、% 　　資產(chǎn)總計(jì) 6,517,729, 6,620,691, 　　貨幣資金 2,494,614, 1,952,932, + 　　應(yīng)收賬款 286,275, 150,094, + 　　存貨 483,669, 619,221, 　　應(yīng)付票據(jù) 617,100, 1,065,371, 　　應(yīng)付賬款 1,131,621, 993,266, + 　　應(yīng)交稅金 353,227, 399,640, 　　所有者權(quán)益 4,028,465, 3,581,189, + 　　說(shuō)明： 　　總資產(chǎn)、%、%，是本期按比例法合并東風(fēng)康明斯公司報(bào) 　　表所致。 　　應(yīng)收賬款（凈值）%，主要是隨著C系列發(fā)動(dòng)機(jī)銷(xiāo)量增長(zhǎng)而 　　增加了賒銷(xiāo)額。 　　%，主要是本期及時(shí)承兌了到期票據(jù)并減少匯票 　　支付貨款所致。 　　%主要是本期實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)629,853,。 　?。ǘ┙?jīng)營(yíng)成果 　　單位：人民幣元 　　項(xiàng)目 2003年度 2002年度 　　主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn) 1,043,362, 1,374,810, 　　營(yíng)業(yè)費(fèi)用 .256,216, 349,735, 　　管理費(fèi)用 140,937, 264,000, 　　凈利潤(rùn) 629,853, 622,769, 　　現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 541,681, 1,254,241, 　　項(xiàng)目 增減幅度+、% 　　主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn) 　　 　　營(yíng)業(yè)費(fèi)用 　　管理費(fèi)用 　　凈利潤(rùn) + 　　現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 　　說(shuō)明：%，主要是東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司仍享受所得稅免 　　稅政策，原柴油發(fā)動(dòng)機(jī)分公司的業(yè)務(wù)和資產(chǎn)并入該公司后所得稅減少，其次各項(xiàng)期間費(fèi) 　　用控制良好。 　　四、關(guān)于會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)變更或重大會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正的專(zhuān)項(xiàng)說(shuō)明 　　根據(jù)上海證券交易所《關(guān)于做好上市公司2003年年度報(bào)告工作的通知》的要求，董 　　事會(huì)對(duì)公司2003年度報(bào)告關(guān)于會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)變更及重大會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正說(shuō)明如下： 　　會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)變更 　　公司根據(jù)財(cái)政部“關(guān)于印發(fā)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則——資產(chǎn)負(fù)債表日后事項(xiàng)》的通知”（ 　　財(cái)會(huì)〔2003〕12號(hào)），對(duì)2002年度報(bào)告涉及的利潤(rùn)分配——現(xiàn)金股利追溯調(diào)整了2002年 　　度會(huì)計(jì)報(bào)表。相應(yīng)調(diào)減2002年12月31日流動(dòng)負(fù)債——應(yīng)付股利200,000,000元、調(diào)增股 　　東權(quán)益——未分配利潤(rùn)200,000,000元。 　　會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正 　　1）、根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)武漢證管辦《關(guān)于要求東風(fēng)汽車(chē)股份有限公司整改的通知》 　　要求，公司于2002年末支付的廣告費(fèi)7,457,400元在2002年度報(bào)告中一次計(jì)入2002年度 　　“銷(xiāo)售費(fèi)用”。該等廣告費(fèi)用應(yīng)于廣告見(jiàn)諸媒體時(shí)確認(rèn)費(fèi)用，故公司追溯調(diào)整了2002年 　　度會(huì)計(jì)報(bào)表，調(diào)增2002年資產(chǎn)負(fù)債表中的待攤費(fèi)用7,457,400元，調(diào)增2002年凈利潤(rùn)6, 　　338,790元，調(diào)增2002年12月31日未分配利潤(rùn)5,387,、盈余公積950, 　?。ㄆ渲泄娼?16,）。 　　2）、根據(jù)公司第二屆董事會(huì)第四次會(huì)議、2003年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議，2003 　　年4月，(折合2531萬(wàn)美 　　元)作為對(duì)東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)東風(fēng)康明斯）增資，增資完成后根據(jù) 　　相關(guān)協(xié)議及修改后的東風(fēng)康明斯《章程》，公司與康明斯有限公司對(duì)東風(fēng)康明斯形成共 　　同控制，根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)制度》規(guī)定，公司自2003年1月1日起改按比例合并法合并東風(fēng) 　　康明斯會(huì)計(jì)報(bào)表。如公司2002年會(huì)計(jì)報(bào)表對(duì)東風(fēng)康明斯按比例合并法合并，對(duì)公司200 　　2年合并會(huì)計(jì)報(bào)表影響如下：調(diào)減資產(chǎn)307,723,，調(diào)減負(fù)債75,573,， 　　調(diào)減少數(shù)股東權(quán)益232,149,，不影響所有者權(quán)益；調(diào)減主營(yíng)業(yè)務(wù)收入420,760 　　,，不影響凈利潤(rùn)。 　　五、報(bào)告期內(nèi)董事會(huì)日常工作情況 　?。ㄒ唬﹫?bào)告期內(nèi)董事會(huì)會(huì)議情況及決議內(nèi)容 　　東風(fēng)汽車(chē)股份有限公司第二屆董事會(huì)第四次會(huì)議于2003年2月14日以傳真方式召 　　開(kāi)。會(huì)議審議通過(guò)了如下決議： 　?。?）、自有資金45,844, 　　。 　?。?）、（折合 　　2531萬(wàn)美元）作為出資，對(duì)持有50%股權(quán)的東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司進(jìn)行增資?？得?　　斯有限公司以其所屬的康明斯（襄樊）機(jī)加工有限公司的資產(chǎn)以及新產(chǎn)品專(zhuān)有技術(shù)作為 　　新增出資。增資后，東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司的注冊(cè)資本為10062萬(wàn)美元，股權(quán)結(jié)構(gòu) 　　為：東風(fēng)汽車(chē)股份有限公司50%、康明斯有限公司40%、康明斯（中國(guó)）投資有限公司1 　　0%。 　　（3）、于2003年3月18日召開(kāi)公司2003年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，討論以上兩個(gè)議案 　　。 　　本次會(huì)議決議公告已刊登在2003年2月15日的《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和《 　　上海證券報(bào)》上。 　　東風(fēng)汽車(chē)股份有限公司第二屆董事會(huì)第五次會(huì)議于2003年3月4日在北京召開(kāi)。 　　，會(huì)議審議通過(guò)了如下決議： 　?。?）、公司2002年度董事會(huì)工作報(bào)告 　?。?）、公司2002年度總經(jīng)理工作報(bào)告 　?。?）、公司2002年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告 　　（4）、公司2002 年度利潤(rùn)分配預(yù)案 　　以2002年底股本100000萬(wàn)股為基數(shù)，每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利2元（含稅），共分配20 　　0,000,000元，其余可分配利潤(rùn)795,738,，結(jié)轉(zhuǎn)下年度。不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn) 　　增股本。 　?。?）、公司2002年年度報(bào)告全文及摘要 　?。?）、公司組織機(jī)構(gòu)調(diào)整的報(bào)告 　　公司組織機(jī)構(gòu)由人力資源部、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部、總經(jīng)理辦公室、規(guī)劃投資 　　部、商品企劃部、證券事務(wù)和投資者關(guān)系管理部、銷(xiāo)售部（銷(xiāo)售分公司）、技術(shù)中心、 　　汽車(chē)分公司、柴油發(fā)動(dòng)機(jī)分公