【文章內(nèi)容簡介】 011數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局，世經(jīng)未來注1：20072010年釀酒行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值為111月累計額，在計算工業(yè)產(chǎn)值比重時年化為12個月的產(chǎn)值進(jìn)行計算。注2：國內(nèi)生產(chǎn)總值按現(xiàn)價計算，其增長速度按不變價計算。第二章 2012年釀酒行業(yè)發(fā)展環(huán)境分析第一節(jié) 國內(nèi)經(jīng)濟(jì)環(huán)境對行業(yè)的影響2011年以來，國家先后出臺了抑制房價過快上漲、貨幣政策保持穩(wěn)健、強(qiáng)化節(jié)能減排、十二五發(fā)展規(guī)劃等宏觀調(diào)控措施，通過主動調(diào)控，國民經(jīng)濟(jì)由快速上升轉(zhuǎn)向平穩(wěn)回落，宏觀經(jīng)濟(jì)更加穩(wěn)定。表3 2011年度宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)單位：億元，%指標(biāo)2010年增長率2011年增長率GDP401202471564一產(chǎn)4053447712二產(chǎn)187581220592三產(chǎn)173087203260規(guī)模以上工業(yè)增加值輕工業(yè)重工業(yè)固定資產(chǎn)投資301933固定資產(chǎn)投資（實際）房地產(chǎn)投資61740社會消費品零售額181226社會消費品零售額（實際）出口（億美元）18986進(jìn)口（億美元）17435外貿(mào)順差（億美元）居民消費價格指數(shù)工業(yè)生產(chǎn)者出廠價格指數(shù)來源：國家統(tǒng)計局%。目前面對出口減緩，投資拉動使經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)更加不合理的窘境，拉動消費成了經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整的內(nèi)在動力。未來我國也將會進(jìn)一步加大消費在國民經(jīng)濟(jì)中的地位，充分體現(xiàn)其對于經(jīng)濟(jì)的拉動作用。從產(chǎn)業(yè)劃分來看，釀酒行業(yè)屬于制造業(yè)下的飲料制造業(yè)的一個分支，是眾多消費產(chǎn)品中的一種。酒類消費品是人們物質(zhì)生活提高的標(biāo)志，只有在基本生活得到滿足之后人們才會開始提高酒類的消費。酒類消費的發(fā)展不僅可以直接帶動消費，而且可以間接帶動下游餐飲業(yè)的發(fā)展，其與餐飲業(yè)的關(guān)系是相輔相成的。但釀酒行業(yè)主要以糧食為原材料，上游糧食產(chǎn)量及價格的變動對釀酒行業(yè)將造成較大影響，而且釀酒行業(yè)所需糧食量巨大，在糧食短缺的情況下其發(fā)展將會受到很大的抑制。一、國民經(jīng)濟(jì)繼續(xù)保持平穩(wěn)較快發(fā)展2011年全年國內(nèi)生產(chǎn)總值471564億元，按可比價格計算，%。分季度看，%，%，%，%。分產(chǎn)業(yè)看，第一產(chǎn)業(yè)增加值47712億元，%；第二產(chǎn)業(yè)增加值220592億元，%；第三產(chǎn)業(yè)增加值203260億元，%。除了第一產(chǎn)業(yè)在國家連續(xù)一貫的政策、資金支持下維持了增速穩(wěn)定以外，第二、三產(chǎn)業(yè)均受到了一定的沖擊，增速下滑較快，并且從目前來看，這一趨勢并沒得到逆轉(zhuǎn)。但是，經(jīng)濟(jì)增速的回落速度有所放緩，說明經(jīng)濟(jì)“硬著陸”的概率不大。國民經(jīng)濟(jì)的平穩(wěn)較快發(fā)展為釀酒產(chǎn)業(yè)的迅速增長創(chuàng)造了良好的環(huán)境。數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局圖2 2001年以來我國GDP變化情況二、工業(yè)生產(chǎn)平穩(wěn)較快增長%。分輕重工業(yè)看，%，%。分行業(yè)看，39個大類行業(yè)增加值全部實現(xiàn)比上年增長。分地區(qū)看，%，%，%。分產(chǎn)品看，全年468種產(chǎn)品中有417種產(chǎn)品比上年增長。規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實現(xiàn)出口交貨值101946億元，%。12月份，%，%。對比來看，飲料制造業(yè)工業(yè)增加值累計增速與全部行業(yè)增速并不完全吻合。除2010年受部分工業(yè)部門增速突增影響外，2009年和2011年飲料制造業(yè)的工業(yè)增加值增速均快于全部工業(yè)行業(yè)。而且表現(xiàn)出一個向上一個向下的不同預(yù)期。這主要是由于“十二五”期間我國要進(jìn)行經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的調(diào)整。工業(yè)部門在調(diào)整的過程中增加值必然會受到較大的影響，而飲料制造業(yè)則屬于國家大力鼓勵的消費領(lǐng)域，其工業(yè)增加值也必然會進(jìn)一步上升。由此表現(xiàn)出的預(yù)期，對于釀酒行業(yè)也有良好的促進(jìn)作用。釀酒行業(yè)代表著國內(nèi)酒類產(chǎn)品的消費，隨著消費規(guī)模的擴(kuò)大，其行業(yè)增加值必將快速上漲。數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局圖3 20092011年飲料制造業(yè)工業(yè)增加值增長速度三、固定資產(chǎn)投資保持較快增長全年固定資產(chǎn)投資（不含農(nóng)戶）301933億元，%（%）。分產(chǎn)業(yè)看，第一產(chǎn)業(yè)投資6792億元，%；第二產(chǎn)業(yè)投資132263億元，%；第三產(chǎn)業(yè)投資162877億元，%。行業(yè)固定資產(chǎn)投資增速總體上超過全國總體固定資產(chǎn)投資增速。從2005年到2011年，%的增長速度。%，主要是隨著十二五經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，固定資產(chǎn)投資有所減緩。飲料制造業(yè)固定資產(chǎn)投資波動較大，但總體上高于全國水平，只有2008和2009兩年比全國增速略低。2010及2011年行業(yè)投資增速又有所抬高，說明行業(yè)整體擴(kuò)張迅速。飲料制造業(yè)的固定資產(chǎn)投資情況也可以部分反映釀酒行業(yè)的情況。釀酒行業(yè)作為飲料制造業(yè)的一個分支，隨著經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)逐漸向消費領(lǐng)域調(diào)整，釀酒業(yè)固定資產(chǎn)投資也會快速的增長，從而使行業(yè)產(chǎn)能得到擴(kuò)張，產(chǎn)量上升。數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局圖4 20042011年飲料制造業(yè)固定資產(chǎn)投資額四、市場銷售平穩(wěn)增長全年社會消費品零售總額181226億元，%（%）。其中，限額以上企業(yè)（單位）消費品零售額84609億元，%。按經(jīng)營單位所在地分，城鎮(zhèn)消費品零售額156908億元，%；鄉(xiāng)村消費品零售額24318億元，%。按消費形態(tài)分，餐飲收入20543億元，%；商品零售160683億元，%。2011年，在下游需求的拉動下，酒類產(chǎn)品消費大幅提高。，%，在各酒類產(chǎn)品中保持快速增長。，%。，%。來源：國家統(tǒng)計局圖5 2010年以來社會消費品零售總額同比增速五、物價波動增大2001年至2011年，居民消費價格總體上波動有變大的趨勢，特別是2007年以后，居民消費價格指數(shù)呈現(xiàn)較大幅度的波動。其中2002002011三年的CPI同比增長較大，%、%%，%。這其中，糧食價格指數(shù)的波動更大，而且多呈現(xiàn)大幅上漲。特別是2004年，%，%，%%，繼續(xù)呈快速上漲趨勢。而根據(jù)CPI的構(gòu)成，大米的權(quán)重幾乎占到糧食價格的一半。酒類消費價格指數(shù)與糧食價格基本呈現(xiàn)同步變動的趨勢，但其同比增長在大多數(shù)年份里均小于糧食價格增長，且增長幅度較小。%，%。由于酒類產(chǎn)品主要依賴于糧食等進(jìn)行釀造，因此糧食價格的大幅上漲對釀酒行業(yè)的成本控制提出了較大的挑戰(zhàn)。而且酒類的價格增長幅度小于糧食價格增長，其上漲的成本并不能完全向下游消費領(lǐng)域傳導(dǎo)，這將進(jìn)一步壓縮釀酒行業(yè)的利潤空間。數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局圖6 20012011年消費價格指數(shù)六、糧食增產(chǎn)支撐行業(yè)發(fā)展我國糧食連續(xù)多年豐收，產(chǎn)量逐年提高。谷物占糧食總體比重亦逐年上升。糧食的豐收為釀酒行業(yè)的發(fā)展尊定了基礎(chǔ)，能夠促進(jìn)整個行業(yè)產(chǎn)量的擴(kuò)大。2011年，我國連續(xù)八年實現(xiàn)糧食增產(chǎn)，%。其中，夏糧產(chǎn)量12627萬噸，%，秋糧產(chǎn)量41218萬噸，%。糧食主要是以稻谷、小麥和玉米為主的谷物作物，糧食產(chǎn)量中谷物所占比例很高。我國糧食產(chǎn)量與釀酒行業(yè)有著非常密切的關(guān)系。糧食是我國酒類產(chǎn)品的主要原料，特別是白酒和啤酒。而且釀酒過程中消耗糧食產(chǎn)品數(shù)量極大，糧食產(chǎn)量對酒類產(chǎn)品的產(chǎn)量有制約作用。糧食生產(chǎn)首先肯定要保證人民的正常生活需要，之后才能用來進(jìn)行釀酒以及食品加工等用途。而糧食連續(xù)多年的大豐收，也就保證了釀酒行業(yè)有足夠的原材料供應(yīng)。對釀酒行業(yè)的發(fā)展提供了足夠的支撐。數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局圖7 20012011年糧食產(chǎn)量七、貨幣政策及其對行業(yè)的影響2011年，是經(jīng)濟(jì)形勢高度不確定的一年，也是國民經(jīng)濟(jì)不斷調(diào)整的一年。我國面臨著國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)環(huán)境復(fù)雜多變的宏觀環(huán)境，經(jīng)濟(jì)增長和價格總水平漲幅逐步趨穩(wěn)，國際收支繼續(xù)改善，就業(yè)形勢較好，國民經(jīng)濟(jì)朝著宏觀調(diào)控的預(yù)期方向發(fā)展。2011年央行實施穩(wěn)健的貨幣政策，適時適度進(jìn)行預(yù)調(diào)微調(diào)，圍繞保持物價總水平基本穩(wěn)定這一宏觀調(diào)控的首要任務(wù)，綜合運用多種貨幣政策工具，加強(qiáng)宏觀審慎管理，先后6次上調(diào)存款準(zhǔn)備金率共3個百分點，，靈活開展公開市場操作，實施差別準(zhǔn)備金動態(tài)調(diào)整，引導(dǎo)貨幣信貸增長平穩(wěn)回調(diào)，保持合理的社會融資規(guī)模。2011年初，基于對國際金融危機(jī)教訓(xùn)的總結(jié)，中國人民銀行引入差別準(zhǔn)備金動態(tài)調(diào)整機(jī)制。該機(jī)制將信貸投放與宏觀審慎所要求的資本水平相聯(lián)系，并考慮了各金融機(jī)構(gòu)的系統(tǒng)重要性和穩(wěn)健性狀況，以及所處經(jīng)濟(jì)周期的景氣程度，具有引導(dǎo)和激勵金融機(jī)構(gòu)自我保持穩(wěn)健和逆周期調(diào)節(jié)信貸投放的功能。表4 2011年中國人民銀行貨幣政策工具時間貨幣政策工具執(zhí)行調(diào)整前調(diào)整后20110120準(zhǔn)備金%19%20110209利率%3%20110224準(zhǔn)備金19%%20110325準(zhǔn)備金%20%20110406利率3%%20110421準(zhǔn)備金20%%20110518準(zhǔn)備金%21%20110620準(zhǔn)備金21%%20110707利率%%20111205準(zhǔn)備金%21%數(shù)據(jù)來源：中國人民銀行2011年年末，%。，%。，%。2011年現(xiàn)金凈投放6161億元，同比少投放214億元。2011年年末，%。%。貨幣政策的偏緊對于釀酒行業(yè)的影響并不是特別明顯。由于酒類產(chǎn)品根據(jù)不同的品種并不是釀造好之后就會立即銷售的，有些酒需要進(jìn)行窖藏，等待幾年之后再進(jìn)行銷售。因此釀酒行業(yè)從某種程度上來說產(chǎn)出并不能馬上兌現(xiàn)為銷售額。雖然銀行等金融機(jī)構(gòu)信貸資金偏緊，在一定程度上影響了釀酒行業(yè)的融資成本，但該行業(yè)目前融資渠道相對較多，而且很多窖藏酒的價值正在不斷上漲。因此偏緊的貨幣政策對釀酒行業(yè)的影響有限，未來該行業(yè)的發(fā)展并不會受制于貨幣政策。八、進(jìn)出口及其對行業(yè)的影響全年進(jìn)出口總額36421億美元，%；出口18986億美元，%；進(jìn)口17435億美元，%。進(jìn)出口相抵，順差1551億美元，比上年減少264億美元。貿(mào)易方式繼續(xù)改善。數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局圖8 2010年以來進(jìn)出口月度增速變化釀酒是對糧食消耗量較大的一個行業(yè)，而我國一直以來都是糧食進(jìn)口大國，糧食進(jìn)口對釀酒業(yè)的發(fā)展形成了一定程度的制約。近三年我國糧食進(jìn)口數(shù)量和金額總體上呈現(xiàn)明顯的上升趨勢。200%、%%，除2011年出現(xiàn)小幅下降外，進(jìn)口量均大幅增長，%。同時，進(jìn)口金額的增長更為明顯，，%。糧食進(jìn)口金額增長遠(yuǎn)超數(shù)量增長的原因主要與人民幣升值及國際糧食價格上漲有關(guān)。隨著近年來糧食價格的上漲，對釀酒行業(yè)的成本也構(gòu)成了很大的壓力，但由于人民幣的升值作用，使得國外糧食的成本相對于國內(nèi)而言有了較強(qiáng)的競爭力。這一變化也對釀酒行業(yè)原材料的采購格局造成一定程度的影響。第二節(jié) 國際經(jīng)濟(jì)形式對行業(yè)的影響2011年作為全球經(jīng)濟(jì)主要帶動力量的發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體經(jīng)濟(jì)走勢瞬息萬變，整體拖累全球經(jīng)濟(jì)走向暗淡。一、全球經(jīng)濟(jì)暗淡前行2011年3月，日本發(fā)生的特大地震及隨后引發(fā)的海嘯和核泄漏是2011年以來全球經(jīng)濟(jì)遭受的第一輪沖擊。由于日本在全球產(chǎn)業(yè)鏈中的重要地位，這場災(zāi)難也直接沖擊了全球市場，使全球汽車、電子等主要產(chǎn)業(yè)鏈一度出現(xiàn)中斷風(fēng)險。美國經(jīng)濟(jì)下行走向也在2011年一步步顯現(xiàn)。在房地產(chǎn)依舊低迷、個人消費支出難以大幅增長、失業(yè)率依舊居高不下的經(jīng)濟(jì)背景下，美國的債務(wù)違約問題進(jìn)一步打擊了全球經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇勢頭。對于全球經(jīng)濟(jì)來說，2011年以來最大的沖擊仍是歐債危機(jī)的不斷惡化。希臘、愛爾蘭和葡萄牙等國主權(quán)債務(wù)問題持續(xù)惡化，意大利和西班牙等歐元區(qū)核心國家債務(wù)風(fēng)險也進(jìn)一步加劇。同時，歐債危機(jī)從歐元區(qū)邊緣國家向核心國家擴(kuò)散，從公共財政領(lǐng)域向銀行體系擴(kuò)散。聯(lián)合國《2012世界經(jīng)濟(jì)形勢與展望》報告警告說，全球經(jīng)濟(jì)正在“二次衰退”的懸崖邊上“蹣跚前行”。即使在假設(shè)歐洲主權(quán)債務(wù)危機(jī)得到控制的前提下，%%，%的預(yù)測值。二、新興經(jīng)濟(jì)體成“增長綠洲”以金磚國家為代表的主要新興經(jīng)濟(jì)體憑借較穩(wěn)固的基本面和有針對性的措施在2011年保持了增長勢頭，并有望在2012年繼續(xù)成為全球經(jīng)濟(jì)的“增長綠洲”。2011年，金磚國家中的部分國家經(jīng)濟(jì)增長可謂先揚后抑。在經(jīng)歷2011年強(qiáng)勁復(fù)蘇后，2011年上半年主要新興經(jīng)濟(jì)體保持了較快增長，但受外部需求減弱和自身調(diào)控影響，下半年出現(xiàn)增幅回落趨勢。雖然受發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體低迷拖累，2012年發(fā)展中國家增速將進(jìn)一步放緩，但仍為全球經(jīng)濟(jì)引擎。三、國內(nèi)紅酒產(chǎn)業(yè)受到?jīng)_擊由于近年來國內(nèi)紅酒市場的快速發(fā)展，吸引力來自歐美等紅酒主產(chǎn)區(qū)的注意，尤其是面臨2008年的金融危機(jī)和之后的歐債危機(jī)，中國等亞洲市場更是成為個發(fā)達(dá)國家拯救各自市場的新的增長點。自2006年以來，進(jìn)口葡萄酒對中國市場的沖擊日益明顯，連續(xù)多年保持15%20%的增長，在北京、上海、廣州等前沿消費市場甚至達(dá)到30%以上的增長速度。過去五年，國產(chǎn)的葡萄酒占據(jù)著國內(nèi)市場90%的份額，但是因為進(jìn)口葡萄酒不斷地涌入，所以國產(chǎn)葡萄酒的份額已經(jīng)被進(jìn)口品牌瓜分了將近1/4左右的市場，而且預(yù)計未來五年進(jìn)口葡萄酒所占的市場份額還會不斷地擴(kuò)大，將會占據(jù)40%左右。第三節(jié) 產(chǎn)業(yè)政策對行業(yè)的影響一、重點政策匯總2011年來，國家頒布的與釀酒行業(yè)相關(guān)的政策中，最主要的就是為了提高行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，平穩(wěn)產(chǎn)品價格，嚴(yán)保產(chǎn)品質(zhì)量，規(guī)范行業(yè)秩序。表5 2011年釀酒行業(yè)相關(guān)政策匯總時間政策名稱政策思路國務(wù)院辦公廳印發(fā)了《2011年食品安全重點工作安排》嚴(yán)厲打擊食品安全違法違規(guī)行為衛(wèi)生部公告發(fā)布7項食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)和58個食品添加劑的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)利于食品企業(yè)實現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)，促進(jìn)行業(yè)的健康發(fā)展國務(wù)院辦公廳公布《關(guān)于開展2011年全國糧食穩(wěn)定增產(chǎn)行動的意見》抓好糧食生產(chǎn)，保障有效供給，管理好通脹預(yù)期、發(fā)改委、商務(wù)部緊急約談酒業(yè)類協(xié)會和相關(guān)企業(yè)平穩(wěn)產(chǎn)品價格，規(guī)范行業(yè)秩序全國人大常委會審議刑法修正案（八）正式實施，主要包括：醉駕人員依法可能構(gòu)成交通肇事罪、危險駕駛罪和以危險方法危害公共安全罪嚴(yán)查醉駕行為，推動少喝酒、喝好酒的消費升級趨勢，利好于高端酒類市場的發(fā)展質(zhì)檢總局公布《出口食品生產(chǎn)企業(yè)備案管理規(guī)定》國家實行出口食品生產(chǎn)企業(yè)備案管理制，為食品出口設(shè)新門檻，對規(guī)范和提升