【文章內(nèi)容簡介】 了一步，它是海王星遠(yuǎn)東公司的全資子公司，與華東鐵路快運(yùn)公司簽定了一份理解備忘錄，可以利用華東鐵路快運(yùn)，在國內(nèi)的160條干線構(gòu)成綜合內(nèi)陸供應(yīng)鏈網(wǎng)絡(luò)。 我們期待鐵路系統(tǒng)的不規(guī)范將會(huì)盡快經(jīng)過磨合后得到糾正，以便滿足用戶對于物流需求的變化。例如,鐵路貨運(yùn)設(shè)備要符合多式集裝箱運(yùn)輸需求。隨著中國進(jìn)入WTO,中國鐵路將在更多的商機(jī)面前感受更大的重組壓力、提高效率的壓力。它也正在尋找外國鐵路貨運(yùn)的合作伙伴。根據(jù)《中國運(yùn)輸新聞》的一份報(bào)告，中國準(zhǔn)備重組鐵路系統(tǒng)，將單獨(dú)分離出市場型公司來管理客運(yùn)、貨運(yùn)與鐵路網(wǎng)的基礎(chǔ)建設(shè)?？磥砉俜綄⒅鸩剿蓜?dòng)一般商品的鐵路運(yùn)輸控制和價(jià)格管制。鐵路運(yùn)營商希望通過競爭來取得他們的市場份額，也希望提高效益并使運(yùn)貨者收益。水路內(nèi)河運(yùn)輸:與鐵路、公路運(yùn)輸相比，內(nèi)河運(yùn)輸?shù)陌l(fā)展已經(jīng)幾乎被遺忘了。國家統(tǒng)計(jì)資料表明，盡管長江55,300公里航道(水路)占據(jù)全國內(nèi)河運(yùn)輸航道的一半，占據(jù)市場的重要份額，但自1978年以來，,遠(yuǎn)不如建一條高速公路的成本。隨著中國西部大開發(fā)和中國入世，長江河運(yùn)將復(fù)蘇。到2010年，沿長江河道的貨運(yùn)量將可能上升到3億噸。到2020年，西部地區(qū)將通過內(nèi)河航道通向海洋，這也就意味著海運(yùn)集裝箱船只將有可能走另一條航道到達(dá)重慶。長江集團(tuán)，中國最大的內(nèi)河運(yùn)輸公司，1999年貨運(yùn)量突破8500萬噸，占整個(gè)內(nèi)河運(yùn)輸?shù)?6%，這得歸功于貿(mào)易的復(fù)蘇。集裝箱和礦石運(yùn)輸為這一增長作出了巨大貢獻(xiàn)。圖17 鐵路運(yùn)輸?shù)闹饕唐罚?999）農(nóng)產(chǎn)品 9230千噸煤 8350千噸石油產(chǎn)品 8300千噸化肥 5090千噸金礦 3740千噸鋼鐵 3650千噸來源：中國運(yùn)輸與交通年鑒，摩根斯坦利研究中國另一條繁忙的內(nèi)河運(yùn)輸河道是珠江，它的貨運(yùn)量僅次于長江。盡管經(jīng)濟(jì)增長迅速，但過去十年間水路運(yùn)輸量卻比預(yù)期的要低。海運(yùn)：幾年來，海運(yùn)船只航行于大陸最開放的地區(qū)。至2000年6月底，在華運(yùn)營的外資船務(wù)公司及分公司有將近80家，中外合資的船務(wù)公司有120家。總之，許多業(yè)內(nèi)人士都?xì)g迎中國入世，這就意味著，除了共享一塊大餅之外，還會(huì)有更多的競爭。如果2001年中國入世，到2005年，1999年僅為4億噸。預(yù)計(jì)到2005年集裝箱運(yùn)輸吞吐量將增長4000多萬標(biāo)準(zhǔn)集裝箱，而1999年為1500萬標(biāo)準(zhǔn)集裝箱。中國一旦入世，100多個(gè)國家將給予中國最惠國待遇，美國也將賦予中國永久最惠國待遇。WTO也會(huì)給中國帶來進(jìn)入其他成員國的同等的市場準(zhǔn)入機(jī)會(huì)，這將更有利于中國貨物經(jīng)銷商向海外市場擴(kuò)張。中國最大的三家運(yùn)輸公司—中遠(yuǎn)、中國海運(yùn)集團(tuán)、中外運(yùn)將成為最大的受益者。小的運(yùn)輸公司將被市場淘汰。圖18 中國集裝箱運(yùn)輸市場份額份額（%）馬士基（Maersk） 15中遠(yuǎn) 14OOCL 12APL 10中國海運(yùn)集團(tuán) 7P amp。ON 7Hanjin 5NYK 5MOL 4CMA 4Evergreen/Uniglor 3中外運(yùn) 3其他 11來源：Drewry運(yùn)輸咨詢公司, 摩根斯坦利研究空運(yùn) 航空快遞:在所有的貨物運(yùn)輸中，航空快遞是最賺錢的。在過去的10年，航空快遞量大約每年增長20%，而一些中外合資企業(yè)已經(jīng)達(dá)到3045%增長。據(jù)中國媒體預(yù)測，歸功于對外貿(mào)易的增加和雙邊空運(yùn)協(xié)議的簽署，在未來57年間，航空快遞量將翻一番。 目前，為了進(jìn)入市場，外國公司必須與中國合作伙伴簽訂合資協(xié)議，并且不允許經(jīng)營國內(nèi)航空快遞業(yè)務(wù)。在入世后的4年內(nèi)，中國將取消對航空快遞的所有限制，這樣，競爭才能平等。 由于服務(wù)網(wǎng)絡(luò)廣泛以及立法保護(hù)，中國郵政(China Post)的快遞業(yè)務(wù)（EMS）占據(jù)了國內(nèi)快遞業(yè)務(wù)的70%。在國際市場,UPS、DHL、TNT以及Fedex同中國公司的合資公司占據(jù)了50%的份額。EMS在國內(nèi)也面臨著嚴(yán)重的威脅。1993年9月,中國鐵路（China Railway）建立中國鐵路快遞(CRE)。利用自己的鐵路網(wǎng)絡(luò),CRE已經(jīng)到達(dá)150多個(gè)城市，并且計(jì)劃連接5,500個(gè)火車站，形成一個(gè)網(wǎng)絡(luò)。1996年2月,由航空公司與機(jī)場聯(lián)合成立中國航空快運(yùn)公司(CAE)。在過去的4年內(nèi),它的營業(yè)額大約每年增長了20%，已經(jīng)建立了30多家分公司和40家左右的合作伙伴,能夠到達(dá)200多個(gè)中國城市。盡管國內(nèi)各公司間存在競爭,我們相信，憑借其無與倫比的網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢，EMS會(huì)成為勝利者。 航空貨運(yùn):由于電子和電信設(shè)備、尖端商品是由航空運(yùn)輸，并且預(yù)期會(huì)更強(qiáng)，航空運(yùn)輸是中國入世的最大受益者之一。去年,電子部門工業(yè)總產(chǎn)值達(dá)1180億美元,比1999年增長 34%,出口增長41%。信息產(chǎn)業(yè)部近來公布，預(yù)計(jì)到2005年，這一部門的工業(yè)總產(chǎn)值將翻一番。航空公司的合并也將促進(jìn)效益的提高。合并后，中國國航（Air China）仍將占據(jù)國際航空貨運(yùn)的最大份額，其次是中國東方航空公司和中國南方航空公司。預(yù)計(jì)中國東方航空公司將從中國入世中受益更多,因?yàn)榕c中國南方航空公司相比，它的國際航線更多。此外,它通過注資中華航空貨運(yùn)公司，與中華航空公司（臺(tái)灣一家全球航空運(yùn)輸公司）聯(lián)合,這將有助于發(fā)展中國航空運(yùn)輸市場。港龍（Dragonair）公司也是產(chǎn)業(yè)合并和入世的贏家。為了適應(yīng)不斷增長的地區(qū)需求，中國國航很可能要整合運(yùn)輸能力，并且加強(qiáng)與港龍公司的緊密合作。中間模式空港與海港之間 由于貨運(yùn)量的增長，空港與海港都將從中國入世中受益。港口也是高度集中的行業(yè),高準(zhǔn)入壁壘以及由于地理距離，不同港口之間不可能經(jīng)常競爭。本報(bào)告所列舉的港口公司有北京首都國際機(jī)場,和記黃埔,中遠(yuǎn)集團(tuán)太平洋公司與中商（China Merchants）。圖19 機(jī)場貨物/包裹量排名1999年上海 750000噸北京 620000噸廣州 440000噸深圳 150000噸成都 120000噸昆明 110000噸廈門 100000噸杭州 700000噸西安(咸陽) 690000噸重慶 680000噸大連 680000噸烏魯木齊 680000噸?？?680000噸天津 680000噸沈陽 680000噸福州 500000噸南京 410000噸青島 400000噸石家莊 300000噸武漢(天河)290000噸源:中國貨運(yùn)新聞（China Cargo News）,摩根斯坦利研究圖20 吞吐量位居前10位的海港1999年(原文單位為噸，實(shí)際應(yīng)為萬噸譯者注)上海 18500噸廣州 10000噸寧波 9900噸大連 8200噸秦皇島 8100噸天津 7000噸青島 7000噸深圳 4800噸舟山 2000噸連云港 2000噸源:中國運(yùn)輸與通信年鑒,摩根斯坦利研究圖21 吞吐量位居前10位的集裝箱港口2000年（原文單位為標(biāo)準(zhǔn)箱，實(shí)際應(yīng)為千標(biāo)準(zhǔn)箱譯者注）上海 5600 標(biāo)準(zhǔn)箱深圳 4000 標(biāo)準(zhǔn)箱青島 2000 標(biāo)準(zhǔn)箱天津 1800 標(biāo)準(zhǔn)箱廣州 1500 標(biāo)準(zhǔn)箱廈門 1200 標(biāo)準(zhǔn)箱大連 1000 標(biāo)準(zhǔn)箱寧波 900 標(biāo)準(zhǔn)箱中山 500 標(biāo)準(zhǔn)箱福州 400 標(biāo)準(zhǔn)箱源: 中遠(yuǎn)太平洋,摩根斯坦利研究停頓中的貨物倉儲(chǔ) 由于基礎(chǔ)設(shè)施落后和信息系統(tǒng)滯后，中國的倉儲(chǔ)幾乎都不能滿足客戶需要。實(shí)際發(fā)生額與庫存記錄數(shù)據(jù)之間存在很大的差距,高破損率、高丟失率,以及缺乏實(shí)時(shí)的貨品與訂單跟蹤等已經(jīng)迫使廠家建立自己的設(shè)施。政府與公司已經(jīng)認(rèn)識(shí)到這些缺陷,已經(jīng)開始在主要城市建造現(xiàn)代物流中心。由于政府支持,這些問題很快就會(huì)解決。這不同于建立倉庫,建倉庫的時(shí)間一般要短一些，項(xiàng)目6個(gè)月內(nèi)可以完成。信息流與資金流 在途運(yùn)營中的貨物和倉儲(chǔ)中的存貨缺乏透明的可見性是中國物流成本較高的主要原因。供應(yīng)鏈管理的目的是把滿意的產(chǎn)品，在規(guī)定的時(shí)間，規(guī)定的地點(diǎn)，以準(zhǔn)確的數(shù)量,合適的價(jià)格提供給客戶。然而在中國要做到這些很難，因?yàn)椴煌Ｊ降男畔⑾到y(tǒng)設(shè)計(jì)落后、并且缺乏鏈節(jié)。根據(jù)中國倉儲(chǔ)協(xié)會(huì)的調(diào)查,61%的中國物流提供商甚至還沒有物流信息系統(tǒng)。在39%有信息系統(tǒng)的提供商中僅有36%能向客戶提供有關(guān)庫存的財(cái)務(wù)報(bào)表。7%的商業(yè)企業(yè)希望物流提供商能為他們收款,到目前為止，只有EMS能夠提供這一服務(wù)，因?yàn)樗兄袊]政和郵政儲(chǔ)蓄的支持。其他公司由于缺乏發(fā)貨人與收貨人的信任而很難做到這點(diǎn)。第三方物流（3PL）在中國嶄露頭角提升的臺(tái)階物流服務(wù)的價(jià)值體現(xiàn)在解決顧客問題的能力上。運(yùn)輸系統(tǒng)越不便，物流成本越高，第三方物流（3PL）的規(guī)?；图夹g(shù)化在結(jié)束物流市場分割方面的發(fā)展?jié)摿驮酱?。盡管目前還處于很低的階段，中國第三方物流發(fā)展遠(yuǎn)景相當(dāng)廣闊，正從傳統(tǒng)的貨運(yùn)向高附加值的專業(yè)（合同）物流轉(zhuǎn)變。當(dāng)前我們遇到的大多數(shù)第三方物流，已成為從制造商到零售商的供應(yīng)鏈的一個(gè)組成部分。 貨運(yùn)：貨運(yùn)商是運(yùn)輸領(lǐng)域的經(jīng)紀(jì)人，管理著貨運(yùn)需求和供給能力之間的銜接和平衡。在中國，主流貨運(yùn)商是Datian（空運(yùn)）,中外運(yùn)和EAS（空運(yùn)和海運(yùn)）。由于使用大量的承運(yùn)人，到目前為止，這些貨運(yùn)商在貨運(yùn)市場中已經(jīng)靠超能力運(yùn)作獲利了。他們將是入世的主要受益者。除了國際貿(mào)易量的增長外，中國高附加值進(jìn)口將維持代理貿(mào)易的實(shí)際價(jià)值。這樣的進(jìn)口包括汽車及零部件、機(jī)電產(chǎn)品、石化產(chǎn)品。 然而，互聯(lián)網(wǎng)的應(yīng)用使發(fā)貨人和承運(yùn)人之間的信息溝通顯著加強(qiáng)，貨運(yùn)商的中介作用正面臨著挑戰(zhàn)。為了迎接挑戰(zhàn)，貨運(yùn)商必須提供增值服務(wù)，例如海關(guān)清關(guān)和專一服務(wù)能力。 專業(yè)（合同）物流：中國的物流服務(wù)商正越來越多的從第二方物流（2PL）服務(wù)向集成的第三方物流（3PL）轉(zhuǎn)變，這種第三方物流包括一攬子合同運(yùn)輸任務(wù)，例如從卡車裝運(yùn)、倉儲(chǔ)到服務(wù)能力的提供，第三方物流（3PL）將保持其自身在這一領(lǐng)域的運(yùn)營能力，從而確保產(chǎn)品的完整性。物流項(xiàng)目通常要涉及以下幾個(gè)方面：a)倉庫管理；b)海關(guān)代理和清關(guān)；c)裝運(yùn)和配送。在全球范圍內(nèi)，物流合同通常維持在三到五年間。隨著資產(chǎn)所有權(quán)概念的弱化，以及大部分第三方物流服務(wù)提供商選擇共享專用設(shè)施使用權(quán)傾向的增強(qiáng)，物流合同的周期將有望縮短，至少會(huì)變得更靈活。在中國，物流合同多數(shù)是一年期合同并且可以展期。圖22 全球合同物流市場 外包型合約物流規(guī)模 預(yù)期年市場增長率 外包份額 （1999）10億歐元 19992004 （1999）澳大利亞 8% n/a亞洲 20% 30%歐洲 89% 1539%北美 1015% 17%資料來源：Datamonitor， HIDC荷蘭 ，TNT郵政集團(tuán)，摩根斯坦利研究3PL在中國的發(fā)展動(dòng)力 全球業(yè)務(wù)外包對中國的影響：中國將成為全世界的制造中心，隨著跨國公司對中國物流外包業(yè)務(wù)的增長，相應(yīng)刺激了3PL服務(wù)商收入的增長。勝科（Sembcorp）物流估計(jì)，跨國公司物流成本約占銷售成本的58%，當(dāng)物流邊際成本每改善1%，跨國企業(yè)的利潤率能迅速提高520%。因此，我們認(rèn)為跨國公司對最具革新觀念的全球3PL服務(wù)商有著強(qiáng)烈的需求，這些3PL服務(wù)商能夠提供中國本土化的物流解決方案以提高物流功能。 另一個(gè)導(dǎo)致采用第三方物流趨勢的因素是地區(qū)性貿(mào)易模式的轉(zhuǎn)換。美中商會(huì)的一項(xiàng)研究發(fā)現(xiàn)，超過42%的外國工業(yè)和零售企業(yè)在中國20多個(gè)省分銷他們的產(chǎn)品（圖23）。超過50%的銷售是在中國50多個(gè)城市進(jìn)行的（圖24）。這種模式要求物流服務(wù)商更多地關(guān)注總體分銷解決方案，而不僅僅是提供運(yùn)輸服務(wù)。圖23 跨國公司在華銷售網(wǎng)絡(luò)省際分布數(shù)量跨國公司 省份數(shù)量9% ?525% 510 11% 1115 13% 1620 42% ?20 來源：美中商會(huì)，摩根斯坦利研究圖24 跨國公司在華銷售網(wǎng)絡(luò)城市分布數(shù)量跨國公司 城市數(shù)量27% ?2522% 2550 34% 51100 17% ?100 來源：美中商會(huì)，摩根斯坦利研究 以中國為核心的東亞一體化：巨大的家庭需求使中國經(jīng)濟(jì)保持一個(gè)高增長率，中國對來自于亞洲鄰國的商品需求有望高速增長。巨大的資本勞動(dòng)比率差異將繼續(xù)刺激中國和日本這兩個(gè)經(jīng)濟(jì)實(shí)體的融合。中國與南亞商品市場及中國與日本資本市場的融合，將最終導(dǎo)致東亞經(jīng)濟(jì)的一體化，這就需要地區(qū)性的3PL。 全國性品牌和大城市的出現(xiàn)：我們相信，解決中國農(nóng)村收入差距的唯一辦法是加快低成本的城市化進(jìn)程。在未來15年內(nèi)，中國超過2