裝備制造行業(yè)分析報(bào)告(編輯修改稿)
2025-08-16 05:40 本頁面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 紀(jì)60 年代開始世界淺海采油量迅速增長(zhǎng)，21 世紀(jì)初開始深海采油也得到了較大的發(fā)展。作為開采海洋油氣資源的基礎(chǔ)硬件保障，海工裝備設(shè)計(jì)、制造行業(yè)也隨著海洋油氣資源開采規(guī)模的不斷增長(zhǎng)而快速發(fā)展壯大。① 海工裝備簡(jiǎn)介海洋油氣資源的開發(fā)是一個(gè)復(fù)雜而漫長(zhǎng)的系統(tǒng)工程，需要經(jīng)歷勘探、建設(shè)、生產(chǎn)三個(gè)階段，每個(gè)階段需要依賴不同類型的海工裝備方可得以實(shí)施。此外，在海洋油氣資源固定式平臺(tái)服役期滿后，仍然需要借助于輔助船舶將其拆除和處置。海工裝備主要是指用于海洋油氣資源勘探、開采、加工、儲(chǔ)運(yùn)、管理及后勤服務(wù)等方面的大型工程裝備和輔助性裝備。根據(jù)應(yīng)用的階段和功能不同，海工裝備主要包括鉆井裝備、生產(chǎn)裝備和輔助船舶。A. 鉆井裝備鉆井平臺(tái)是海工裝備中技術(shù)含量和附加值最高的產(chǎn)品，主要包括自升式鉆井平臺(tái)、半潛式鉆井平臺(tái)、坐底式鉆井平臺(tái)、鉆井船、鉆井駁船等。根據(jù)全球著名油氣工業(yè)咨詢機(jī)構(gòu) Rigzone 的統(tǒng)計(jì)，截至2011 年1 月，全球范圍內(nèi)在建或完工的鉆井平臺(tái)裝置構(gòu)成如下：由上圖可知，自升式鉆井平臺(tái)在全球海洋油氣鉆井裝備中數(shù)量最多，占比最大。自升式鉆井平臺(tái)主要用于作業(yè)水深約為100 米或以下的海域，由于目前淺海油氣開采規(guī)模較大使得自升式鉆井平臺(tái)的數(shù)量眾多。隨著海洋油氣開采逐漸向深海水域推進(jìn)，未來半潛式鉆井平臺(tái)等適用于深海作業(yè)的鉆井裝備需求也將快速上升。B. 生產(chǎn)裝備海洋油氣生產(chǎn)裝備主要包括生產(chǎn)平臺(tái)、儲(chǔ)油平臺(tái)、輸油平臺(tái)、居住平臺(tái)等。其中占比較大、應(yīng)用較廣、較為重要的生產(chǎn)平臺(tái)為浮式生產(chǎn)平臺(tái)，具體包括浮式生產(chǎn)儲(chǔ)油卸油裝置、半潛式生產(chǎn)平臺(tái)等。C. 輔助船舶海洋工程輔助船舶是海洋油氣資源開發(fā)各個(gè)階段均不可或缺的必要裝備，主要包括起重船、鋪管船、拋錨拖船、平臺(tái)供應(yīng)船、潛水作業(yè)船、救護(hù)船等。② 海工裝備行業(yè)現(xiàn)狀鉆井設(shè)備是海工裝備中最為核心和重要的產(chǎn)品類別，其訂單需求能夠在很大程度上反映海工裝備行業(yè)的景氣程度，并且鉆井設(shè)備的市場(chǎng)存量和使用率將直接決定生產(chǎn)設(shè)備和輔助船舶的市場(chǎng)需求。由于目前海洋油氣開采成本相對(duì)較高，海洋能源開采的活躍程度對(duì)于能源價(jià)格具有較高敏感性。在原油價(jià)格走高的情況下，能源生產(chǎn)商將大量新建海洋油氣開采設(shè)施，從而增加對(duì)于海工裝備的市場(chǎng)需求。2009 年以來國(guó)際油價(jià)觸底反彈， 2011 年4 月達(dá)到高點(diǎn)，此后雖有所回落但仍遠(yuǎn)高于2009 年的水平，油價(jià)處于高位使得鉆井裝備使用率和日租費(fèi)率等指標(biāo)快速上漲，該等下游市場(chǎng)的繁榮已經(jīng)直接反映在鉆井設(shè)備等海工裝備的產(chǎn)品訂單中。根據(jù)Rigzone 的研究報(bào)告，隨著海工裝備下游市場(chǎng)需求的復(fù)蘇，2009 年和2010 年全球海工裝備市場(chǎng)存量將穩(wěn)步增加。在新建訂單方面，包括半潛式鉆井平臺(tái)和鉆井船在內(nèi)的浮式鉆井設(shè)備將由2009 年的訂單數(shù)量空白大幅增長(zhǎng)到2010 年的34 臺(tái)，自升式鉆井平臺(tái)也由2009 年的11 臺(tái)增加到2010 年的19 臺(tái)。③ 海工裝備行業(yè)的發(fā)展前景對(duì)于世界各國(guó)而言，21 世紀(jì)是海洋的世紀(jì)，是沿海國(guó)家發(fā)展海洋事業(yè)、實(shí)現(xiàn)海洋強(qiáng)國(guó)的關(guān)鍵時(shí)期。同時(shí)，國(guó)家能源安全問題也促使世界各國(guó)不遺余力的發(fā)展海洋石油開采能力。以我國(guó)為例，國(guó)家能源局的統(tǒng)計(jì)顯示，2009 億噸， 億噸，原油對(duì)外依存度首次超過警戒線50%，%，已經(jīng)給國(guó)家能源安全帶來了一定的風(fēng)險(xiǎn)。因此，海工裝備制造業(yè)既是海洋油氣開發(fā)的基礎(chǔ)，又直接影響到世界各國(guó)的能源戰(zhàn)略安全，對(duì)實(shí)現(xiàn)建設(shè)海洋強(qiáng)國(guó)目標(biāo)有著重大意義。海洋油氣資源開采在作業(yè)環(huán)境、運(yùn)輸距離、技術(shù)難度等方面均與陸地能源開發(fā)存在較大差異，這也使得海洋油氣開采成本較高，進(jìn)而對(duì)于能源價(jià)格具有較高敏感性。根據(jù)Globex Capital 對(duì)于19752009 年海洋油氣開采裝置的數(shù)量與原油價(jià)格的研究顯示，兩者在總體上呈現(xiàn)正相關(guān)的關(guān)系。2008 年金融危機(jī)對(duì)于原油價(jià)格的消極影響已經(jīng)在全球宏觀經(jīng)濟(jì)回暖后逐漸消除，在2009 年2 美元/桶的低點(diǎn)后持續(xù)反彈，最高曾于2011 年4 月達(dá)到115 美元/桶以上，2011 年8 月原油價(jià)格回落至約90 美元/桶。海工裝備市場(chǎng)需求由海洋油氣資源開采的活躍程度決定，從而最終受到
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