裝備制造行業(yè)分析報告(編輯修改稿)
2024-08-16 05:40 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 紀60 年代開始世界淺海采油量迅速增長，21 世紀初開始深海采油也得到了較大的發(fā)展。作為開采海洋油氣資源的基礎(chǔ)硬件保障，海工裝備設(shè)計、制造行業(yè)也隨著海洋油氣資源開采規(guī)模的不斷增長而快速發(fā)展壯大。① 海工裝備簡介海洋油氣資源的開發(fā)是一個復(fù)雜而漫長的系統(tǒng)工程，需要經(jīng)歷勘探、建設(shè)、生產(chǎn)三個階段，每個階段需要依賴不同類型的海工裝備方可得以實施。此外，在海洋油氣資源固定式平臺服役期滿后，仍然需要借助于輔助船舶將其拆除和處置。海工裝備主要是指用于海洋油氣資源勘探、開采、加工、儲運、管理及后勤服務(wù)等方面的大型工程裝備和輔助性裝備。根據(jù)應(yīng)用的階段和功能不同，海工裝備主要包括鉆井裝備、生產(chǎn)裝備和輔助船舶。A. 鉆井裝備鉆井平臺是海工裝備中技術(shù)含量和附加值最高的產(chǎn)品，主要包括自升式鉆井平臺、半潛式鉆井平臺、坐底式鉆井平臺、鉆井船、鉆井駁船等。根據(jù)全球著名油氣工業(yè)咨詢機構(gòu) Rigzone 的統(tǒng)計，截至2011 年1 月，全球范圍內(nèi)在建或完工的鉆井平臺裝置構(gòu)成如下：由上圖可知，自升式鉆井平臺在全球海洋油氣鉆井裝備中數(shù)量最多，占比最大。自升式鉆井平臺主要用于作業(yè)水深約為100 米或以下的海域，由于目前淺海油氣開采規(guī)模較大使得自升式鉆井平臺的數(shù)量眾多。隨著海洋油氣開采逐漸向深海水域推進，未來半潛式鉆井平臺等適用于深海作業(yè)的鉆井裝備需求也將快速上升。B. 生產(chǎn)裝備海洋油氣生產(chǎn)裝備主要包括生產(chǎn)平臺、儲油平臺、輸油平臺、居住平臺等。其中占比較大、應(yīng)用較廣、較為重要的生產(chǎn)平臺為浮式生產(chǎn)平臺，具體包括浮式生產(chǎn)儲油卸油裝置、半潛式生產(chǎn)平臺等。C. 輔助船舶海洋工程輔助船舶是海洋油氣資源開發(fā)各個階段均不可或缺的必要裝備，主要包括起重船、鋪管船、拋錨拖船、平臺供應(yīng)船、潛水作業(yè)船、救護船等。② 海工裝備行業(yè)現(xiàn)狀鉆井設(shè)備是海工裝備中最為核心和重要的產(chǎn)品類別，其訂單需求能夠在很大程度上反映海工裝備行業(yè)的景氣程度，并且鉆井設(shè)備的市場存量和使用率將直接決定生產(chǎn)設(shè)備和輔助船舶的市場需求。由于目前海洋油氣開采成本相對較高，海洋能源開采的活躍程度對于能源價格具有較高敏感性。在原油價格走高的情況下，能源生產(chǎn)商將大量新建海洋油氣開采設(shè)施，從而增加對于海工裝備的市場需求。2009 年以來國際油價觸底反彈， 2011 年4 月達到高點，此后雖有所回落但仍遠高于2009 年的水平，油價處于高位使得鉆井裝備使用率和日租費率等指標快速上漲，該等下游市場的繁榮已經(jīng)直接反映在鉆井設(shè)備等海工裝備的產(chǎn)品訂單中。根據(jù)Rigzone 的研究報告，隨著海工裝備下游市場需求的復(fù)蘇，2009 年和2010 年全球海工裝備市場存量將穩(wěn)步增加。在新建訂單方面，包括半潛式鉆井平臺和鉆井船在內(nèi)的浮式鉆井設(shè)備將由2009 年的訂單數(shù)量空白大幅增長到2010 年的34 臺，自升式鉆井平臺也由2009 年的11 臺增加到2010 年的19 臺。③ 海工裝備行業(yè)的發(fā)展前景對于世界各國而言，21 世紀是海洋的世紀，是沿海國家發(fā)展海洋事業(yè)、實現(xiàn)海洋強國的關(guān)鍵時期。同時，國家能源安全問題也促使世界各國不遺余力的發(fā)展海洋石油開采能力。以我國為例，國家能源局的統(tǒng)計顯示，2009 億噸， 億噸，原油對外依存度首次超過警戒線50%，%，已經(jīng)給國家能源安全帶來了一定的風(fēng)險。因此，海工裝備制造業(yè)既是海洋油氣開發(fā)的基礎(chǔ)，又直接影響到世界各國的能源戰(zhàn)略安全，對實現(xiàn)建設(shè)海洋強國目標有著重大意義。海洋油氣資源開采在作業(yè)環(huán)境、運輸距離、技術(shù)難度等方面均與陸地能源開發(fā)存在較大差異，這也使得海洋油氣開采成本較高，進而對于能源價格具有較高敏感性。根據(jù)Globex Capital 對于19752009 年海洋油氣開采裝置的數(shù)量與原油價格的研究顯示，兩者在總體上呈現(xiàn)正相關(guān)的關(guān)系。2008 年金融危機對于原油價格的消極影響已經(jīng)在全球宏觀經(jīng)濟回暖后逐漸消除，在2009 年2 美元/桶的低點后持續(xù)反彈，最高曾于2011 年4 月達到115 美元/桶以上，2011 年8 月原油價格回落至約90 美元/桶。海工裝備市場需求由海洋油氣資源開采的活躍程度決定，從而最終受到
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