【文章內(nèi)容簡介】 。以公布”招行轉(zhuǎn)債”募集說明書前30個交易日,公司股票收盤價格的算術平均值元/股為基準上浮3%確定。計算公式如下：　　初始轉(zhuǎn)股價格＝公布募集說明書前30個交易日本行A股股票收盤價格的算術平均值(1＋3%)?！　∞D(zhuǎn)股價格的調(diào)整　　在本次可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行之后,當本行因送紅股、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股或配股等情況(不包括因可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股增加的股本)使本行股份或股東權益發(fā)生變化時,將按下述公式進行轉(zhuǎn)股價格的調(diào)整：　　送股或轉(zhuǎn)增股本：P1＝P0/(1＋n)；　　增發(fā)新股或配股：P1＝(P0＋Ak)/(1＋k)；　　兩項同時進行：P1＝(P0＋Ak)/(1＋n＋k)；　　其中：P0為初始轉(zhuǎn)股價,n為送股或轉(zhuǎn)增股本率,k為增發(fā)新股或配股率,A為增發(fā)新股價或配股價,P1為調(diào)整后轉(zhuǎn)股價?！　∮鲇猩鲜鲆酝馄渌蛞鸸竟杀咀儎訒r,由股東大會決定轉(zhuǎn)股價格的調(diào)整方法?！　∪舯拘幸蛏鲜鲈驔Q定調(diào)整轉(zhuǎn)股價格、確定股權登記日時,本行將向上海證券交易所申請暫停轉(zhuǎn)股并公告,在刊登正式公告前一天至股權登記日期間,上海證券交易所將暫停本行可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股,并依據(jù)公告信息對轉(zhuǎn)股價格進行調(diào)整。股權登記日后的第一個交易日(即轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日)恢復轉(zhuǎn)股申報,轉(zhuǎn)股價采用調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格。轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日為轉(zhuǎn)股申請日或之后,轉(zhuǎn)換股份登記日之前,該類轉(zhuǎn)股申請應該按照調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格執(zhí)行。　　本次發(fā)行之后,當本行因合并或分立等其他原因使股份或股東權益發(fā)生變化時,本行將視具體情況按照公平、公正、公允的原則調(diào)整轉(zhuǎn)股價格。本行派息時不對轉(zhuǎn)股價格進行調(diào)整?！　∞D(zhuǎn)股價格修正條款　　(1)修正權限與修正幅度　　本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券在發(fā)行后的前三年內(nèi),不對轉(zhuǎn)股價格進行修正。在第四、第五年期間,當“招商銀行”　　A股股票在任意連續(xù)30個交易日中至少20個交易日的收盤價低于當期轉(zhuǎn)股價格的80%時,本行董事會有權在不超過20%的幅度內(nèi)向下修正轉(zhuǎn)股價格。修正幅度為20%以上時,由董事會提議,股東大會通過后實施。修正后的轉(zhuǎn)股價格不低于修正前20個交易日“招商銀行”　　A股股票收盤價格的算術平均值。董事會此項權利的行使在12個月內(nèi)不得超過一次?！　?2)修正程序　　按本條第(1)款向下修正轉(zhuǎn)股價格時,本行將刊登董事會決議公告或股東大會決議公告,公告修正幅度和轉(zhuǎn)股價格修正生效日,并于公告中指定從某一交易日開始至轉(zhuǎn)股價格修正生效日的前一日暫停本行可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股。從轉(zhuǎn)股價格修正生效日開始恢復轉(zhuǎn)股并執(zhí)行修正后的轉(zhuǎn)股價格?！　∞D(zhuǎn)股時不足一股金額的處理方法　　轉(zhuǎn)股時不足轉(zhuǎn)換1股的可轉(zhuǎn)換公司債券部分,本行于轉(zhuǎn)股日后的5　　個交易日內(nèi)通過上海證券交易所的清算系統(tǒng)以現(xiàn)金兌付該部分可轉(zhuǎn)換公司債券及其應計利息。　　轉(zhuǎn)換年度有關股利的歸屬　　在本行有關利潤分配的股權登記日前實施轉(zhuǎn)換而產(chǎn)生的股份,其持有者有權參加本行當次的利潤分配。在本行有關利潤分配的股權登記日后實施轉(zhuǎn)換而產(chǎn)生的股份,其持有者不參加本行當次的利潤分配?！　∷?、本次轉(zhuǎn)股的具體程序　　轉(zhuǎn)股申請的手續(xù)及轉(zhuǎn)股申請的聲明事項　　招商銀行轉(zhuǎn)債持有人可以依據(jù)募集說明書的條件,按照當時生效的轉(zhuǎn)股價格在轉(zhuǎn)股申請時間內(nèi),隨時申請轉(zhuǎn)換股份?！　〕钟腥松暾堔D(zhuǎn)股將通過上海證券交易所交易系統(tǒng)按報盤方式進行。在轉(zhuǎn)股期內(nèi)上海證券交易所將專門設置一交易代碼供招商銀行轉(zhuǎn)債持有人申請轉(zhuǎn)股。持有人可以將自己賬戶內(nèi)的可轉(zhuǎn)債全部或部分申請轉(zhuǎn)為本行股票。持有人提交轉(zhuǎn)股申請,須根據(jù)其持有的可轉(zhuǎn)債面值,按照當時生效的轉(zhuǎn)股價格,向其指定交易的證券經(jīng)營機構申報轉(zhuǎn)換成本行股票的股份數(shù)。與轉(zhuǎn)股申請相應的轉(zhuǎn)債總面值必須是1,000　　元的整數(shù)倍。申請轉(zhuǎn)換的股份須是整數(shù)股,轉(zhuǎn)股時不足一股金額的處理辦法見上文“轉(zhuǎn)股時不足一股金額的處理方法”。轉(zhuǎn)股申請一經(jīng)確認不能撤單。若持有人申請轉(zhuǎn)股的數(shù)量大于該持有人實際持有轉(zhuǎn)債能轉(zhuǎn)換的股份數(shù),上海證券交易所將確認其最大的可轉(zhuǎn)換股票部分進行轉(zhuǎn)股,申請超過部分予以取消。在可轉(zhuǎn)債存續(xù)期間,本行將于每一季度結(jié)束后的兩個交易日內(nèi)(例行的轉(zhuǎn)股公告日)公告因可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股所引起的普通股股份變動情況。因轉(zhuǎn)換增加的普通股股份累計達到本行在本次發(fā)行前發(fā)行在外普通股總數(shù)的10%時,本行將及時予以公告。　　轉(zhuǎn)股申請時間　　持有人須在轉(zhuǎn)股期內(nèi)的轉(zhuǎn)股申請時間提交轉(zhuǎn)股申請。　　轉(zhuǎn)股申請時間是指在轉(zhuǎn)股期內(nèi)上海證券交易所交易日的正常交易時間,除了其間的：　　(1)在本次可轉(zhuǎn)債停止交易前的可轉(zhuǎn)債停牌時間；　　(2)本行股票停牌時間；　　(3)按有關規(guī)定,本行須申請停止轉(zhuǎn)股的期間。　　可轉(zhuǎn)換公司債券的凍結(jié)及注銷　　上海證券交易所對轉(zhuǎn)股申請確認有效后,將記減(凍結(jié)并注銷)持有人的可轉(zhuǎn)債數(shù)額,同時記加持有人相應的本行A股股份數(shù)額。　　股份登記事項及因轉(zhuǎn)股而配發(fā)的股份所享有的權益　　登記機構將根據(jù)托管券商的有效申報,對持有人賬戶的股票和可轉(zhuǎn)債的持有數(shù)量做相應的變更登記?！　√岢鲛D(zhuǎn)股申請的持有人在轉(zhuǎn)股申請的第二個交易日辦理交割確認后,其持有的因轉(zhuǎn)股而配發(fā)的本行普通股便可上市流通?？赊D(zhuǎn)債的持有人實施轉(zhuǎn)股后的次日成為本行股東,與該日持有本行股份的其他股東享有同等的權利?！　∫蜣D(zhuǎn)股而配發(fā)的本行的普通股與本行已發(fā)行在外的普通股享有同等權益?！　∞D(zhuǎn)股過程中的有關稅費　　轉(zhuǎn)股過程中有關稅費需由投資者自行負擔,除非本行應該交納該類稅費或者本行對該類稅費負有代扣代繳義務。　　五、贖回條款　　贖回的條件、時間及價格　　自本次可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行之日起6個月后至債券存續(xù)期滿,如果本行A股股票連續(xù)20個交易日的收盤價高于當期轉(zhuǎn)股價格的125%,本行有權贖回未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債?！　∪粼谠?0個交易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的情形,則在調(diào)整前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價格和收盤價計算,在調(diào)整后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格和收盤價計算?！　‘斱H回條件首次滿足時,本行有權按面值103%(含當年利息)的價格贖回全部或部分在“贖回日”(在贖回公告中通知)之前未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)換公司債券。若首次不實施贖回,當年將不再行使贖回權。　　為滿足可轉(zhuǎn)換公司債券納入附屬資本的要求,該贖回權利的行使應以取得銀監(jiān)會的批準為前提條件?！　≮H回的程序　　當前述贖回條件有可能滿足時,本行董事會有權提前決定如果贖回條件得到滿足,本行是否執(zhí)行本項贖回權。　　當前述贖回條件滿足并且若本行決定執(zhí)行本項贖回權時,本行將在該次贖回條件滿足后的5個交易日內(nèi)在證監(jiān)會指定的全國性報刊和互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)站上刊登贖回公告至少3次,通知持有人有關該次贖回的各項事項,包括贖回的程序、價格、付款方式、時間等內(nèi)容。贖回日距首次贖回公告的刊登日不少于30日但不多于60日?！　‘敱拘袥Q定執(zhí)行全部贖回時,在贖回日當日所有登記在冊的可轉(zhuǎn)債將全部被凍結(jié)。當本行決定執(zhí)行部分贖回時,在贖回日當日所有登記在冊的可轉(zhuǎn)債將全部被凍結(jié),對各持有人將按同一比例贖回其持有的部分未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債。本行在刊登贖回公告前及贖回完成后及時報證監(jiān)會備案?！　「犊罘绞健　”拘袑⑽猩虾ＷC券交易所通過其清算系統(tǒng)代理支付贖回款項。本行將在贖回日之后的3個交易日內(nèi)將贖回所需資金劃入上海證券交易所指定的資金賬戶。上海證券交易所將在贖回日后第5個交易日辦理因贖回引起的清算、登記工作。贖回完成后,相應的贖回轉(zhuǎn)債將被注銷,同時上海證券交易所將按每位持有人應得的贖回金額記加持有人賬戶中的交易保證金。未贖回的可轉(zhuǎn)債,于贖回日后第1個交易日恢復交易和轉(zhuǎn)股?！　×?、回售條款　　回售的條件、時間及價格　　在本行可轉(zhuǎn)債到期日前一年內(nèi),如果“招商銀行”股票(A　　股)收盤價連續(xù)20個交易日低于當期轉(zhuǎn)股價格的75%時,轉(zhuǎn)債持有人有權將持有的全部或部分本行可轉(zhuǎn)債以面值的%(含當期利息)的價格回售予本行。若在該20個交易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的情形,則在調(diào)整前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價格和收盤價計算,在調(diào)整后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格和收盤價計算。持有人在回售條件首次滿足后可以進行回售,首次不實施回售的,當年不能再行使回售權?！　』厥鄣某绦颉　‘敾厥蹢l件全年首次滿足時,本行將在5個交易日內(nèi)在中國證監(jiān)會指定報刊和互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)站連續(xù)發(fā)布回售公告至少3次,并在2個交易日內(nèi)在中國證監(jiān)會指定的全國性報刊上首次刊登回售公告?！　∞D(zhuǎn)債持有人行使回售權時,應在回售公告刊登后5