掌狐產(chǎn)品操作手冊(cè)pc端v(編輯修改稿)
2024-08-03 14:11 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 操作步驟： 下載數(shù)據(jù)模板，填寫(xiě)模板； 添加文件，開(kāi)始導(dǎo)入； 導(dǎo)入成功，完成。下載模板。如圖：添加文件，開(kāi)始導(dǎo)入。如圖：導(dǎo)入成功，完成。如圖：. 導(dǎo)出點(diǎn)擊【導(dǎo)出】，打開(kāi)保存文件，完成導(dǎo)出線索。如圖：. 編輯字段進(jìn)去銷(xiāo)售線索，可看到列表中公司名稱(chēng)、姓名、地址、網(wǎng)址、手機(jī)號(hào)碼、固定電話等基本信息；如果想要調(diào)整或隱藏列表中顯示的字段，點(diǎn)擊：【編輯字段】。如圖：將需要顯示的字段從左側(cè)隱藏字段選到右側(cè)顯示字段，然后通過(guò)上下箭頭調(diào)整顯示順序，點(diǎn)擊【保存】即可；若想隱藏某個(gè)字段，從右側(cè)選到左側(cè)，點(diǎn)擊【保存】即可。. 查詢(xún)輸入查詢(xún)條件，如公司名稱(chēng)、姓名等信息點(diǎn)擊【保存】即可查詢(xún)，支持模糊查詢(xún)。（注：查詢(xún)條件由后臺(tái)字段解決）。如圖：. 自定義搜索自定義查詢(xún)功能，可隨心所欲地定制并保存各種復(fù)雜搜索條件，快速切換多個(gè)查詢(xún)結(jié)果。常用搜索【我負(fù)責(zé)的客戶】：指的是自己所負(fù)責(zé)的客戶，也就是所有的客戶負(fù)責(zé)人都是自己；【我參與的客戶】：指我是銷(xiāo)售團(tuán)隊(duì)成員的客戶；【下屬的客戶】：是指關(guān)聯(lián)在我角色下的下級(jí)所負(fù)責(zé)的客戶；【全部客戶】：是指權(quán)限范圍內(nèi)能看到的所有客戶。. 客戶客戶指與我公司存在潛在合作關(guān)系或已經(jīng)合作的單位或者個(gè)人。. 客戶公海池客戶公海池指存放公共客戶的地方，由指定的管理員對(duì)公海池的客戶進(jìn)行管理，管理員可對(duì)公海池的客戶進(jìn)行分配、轉(zhuǎn)移分組、刪除。如圖：. 客戶分組用于對(duì)我負(fù)責(zé)的客戶進(jìn)行不同的分組管理；點(diǎn)擊【全部分組】【新增分組】填寫(xiě)分組名稱(chēng)，點(diǎn)擊【√】完成。如圖. 新建客戶點(diǎn)擊【新建客戶】，選擇客戶類(lèi)型，填寫(xiě)客戶資料（客戶地址可地圖定位），點(diǎn)擊【保存】完成。如圖：. 客戶詳細(xì)信息點(diǎn)擊【公司名稱(chēng)】進(jìn)去客戶詳情頁(yè)面可直接查看和管理客戶的相關(guān)數(shù)據(jù)，包括客戶的動(dòng)態(tài)記錄、基本信息、與客戶通話的記錄、銷(xiāo)售機(jī)會(huì)、聯(lián)系人、合同數(shù)據(jù)等；并可對(duì)客戶進(jìn)行管理，如轉(zhuǎn)移跟進(jìn)人、退回公海、移至分組、發(fā)表動(dòng)態(tài)、以及查看操作記錄等。如圖：. 導(dǎo)入操作步驟：，下載數(shù)據(jù)模板，填寫(xiě)模板；，開(kāi)始導(dǎo)入；，完成。選擇客戶類(lèi)型，下載模板。如圖：添加文件，開(kāi)始導(dǎo)入；導(dǎo)入成功，完成。. 導(dǎo)出點(diǎn)擊【導(dǎo)出】，打開(kāi)保存文件，完成導(dǎo)出客戶。如圖：. 編輯字段進(jìn)入客戶模塊，可看到列表中公司名稱(chēng)、姓名、地址、網(wǎng)址、手機(jī)號(hào)碼、固定電話等基本信息；如果想要調(diào)整或隱藏列表中顯示的字段，點(diǎn)擊：【編輯字段】。如圖：將需要顯示的字段從左側(cè)隱藏字段選到右側(cè)顯示字段，然后通過(guò)上下箭頭調(diào)整顯示順序，點(diǎn)擊【保存】即可；若想隱藏某個(gè)字段，從右側(cè)選到左側(cè)，點(diǎn)擊【保存】即可。如圖：. 查詢(xún)輸入查詢(xún)條件，如公司名稱(chēng)、姓名等信息點(diǎn)擊【保存】即可查詢(xún)，支持模糊查詢(xún)。（注：查詢(xún)條件由后臺(tái)字段解決）。如圖：. 自定義搜索自定義查詢(xún)功能，可隨心所欲地定制并保存各種復(fù)雜搜索條件，快速切換多個(gè)查詢(xún)結(jié)果。常用搜索【我負(fù)責(zé)的客戶】：指的是自己所負(fù)責(zé)的客戶，也就是所有的客戶負(fù)責(zé)人都是自己；【我參與的客戶】：指我是銷(xiāo)售團(tuán)隊(duì)成員的客戶；【下屬的客戶】：是指關(guān)聯(lián)在我角色下的下級(jí)所負(fù)責(zé)的客戶；【全部客戶】
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